南非超级毒株B.1.1.529来袭，单抗失效！S蛋白失效！

B.1.1.529病毒并非Delta的变种病毒。此前各种预存抗体的免疫力有可能统统失效！本周末引发国际资本市场大恐慌。

新病毒突变位点恐怖，可能完全逃逸市面上所有单抗！------意味着再生元和礼来已进入III期临床试验阶段的单抗药物无效！

据传新病毒也不止S蛋白一个载体，意味着作用S蛋白为主的腺病毒载体疫苗和重组蛋白疫苗等都效果不佳，还有说法是核酸疫苗的方向都彻底错了。即只剩灭活一个活口，但这个仅指路线，并不是现有的灭活疫苗有多强的预防作用，毕竟很多注射后感染的例子在前，专家都表态了主要是为了防重症。

由此，专家们得出结论：ADE效应实锤！ADE效应有两种：一种ADE效应是如果你得了A型新冠痊愈了，体内有了A型抗体，不要以为可以同样抵抗B病毒。体內的A型抗体反而可以增强B型病毒的毒性，让B型病毒绕过你的免疫系统直接攻击你，这种效应会导致病毒致死力增加几十倍甚至几百倍。另外一种ADE效应是患者之前被同一种病毒感染过，产生了抗体，遇到发生变异的同源病毒时，免疫系统派出了之前的抗体，但是由于变异了，所以抗体失败，等于不设防，于是后果比没有抗体的人严重的多。因为没有抗体的人免疫系统会正常工作而不是被无效抗体欺骗了。

刚刚才以为人类已基本战胜新冠的喜悦消失！恐怖的阴影重新笼罩世界！

不要急，相信科学家，相信我国的抗疫系统。我盘点了一下整个事件及各种专家言论和小道消息，总的来说，这次变异病株发现得早，南非虽已爆发，但一到香港就被发现，不像之前的Delta在印度已经流传半年以上才被报告。其次各国重视程度高，处置较及时。最后关于ADE效应，2020年初就推论美国将大量出现，似乎也并没看到特别严重的后果。总有一些自媒体是喜欢贩卖焦虑的。咱们平时多注意预防措施，日子还要照常过。

我们结合资本市场的表现，来盘点一下，还有什么有效的药物或治疗方式，以及受益的个股。（这个最重要）

疫苗和单抗失效，还有双抗药物，还有辉瑞和默克的小分子口服药，还有从免疫系统入手的新冠重症注射液。

其实A股里面的龙头早在公众号9月初的文章富祥药业---事出反常必有妖后半部分讨论走势有异的新冠药物股时就告诉过大家了。

亚宝药业有研发中的双特异性中和抗体药物。

舒泰神除获得美国FDA临床试验批件，完成首例受试者给药。前几天北京市药品监督管理局下发新的药品生产许可证，同意其变更申请。新增内容为：治疗用生物制品（韦洛利单抗（BDB-001）注射液：原液一车间（韦洛利单抗注射液原液生产线）、制剂一车间（韦洛利单抗注射液制剂生产线）。 

舒泰神自主研发的单抗BDB-001注射液是调节人体免疫系统类的典型代表药物，在作用机制上能特异性结合C5a，使C5a丧失结合受体的能力，从而阻断其诱导的生物学功能，抑制炎症级联反应且不抑制免疫功能，疗效显著。在2020年疫情初期曾用于武汉重症病例治疗。它是国内研发进展最快的C5/C5aR靶向药物，其治疗新型冠状病毒感染适应症已在西班牙、印度、印尼、孟加拉国等多国开展国际多中心临床试验，目前已进入临床III期末尾。

那么亚宝已经连续2个涨停，舒泰神从我说抄底时起也差不多翻倍了。不敢上高位的，我们看看低位还有什么可以挖掘的受益股。

实际上最快能面市的，适用于大量普通感染者的，还是默克和辉瑞的两款小分子药物。但默克本周五宣布，一项晚期研究数据显示，其新冠口服药将患者住院或死亡风险从9.7%降低到6.8%，降幅约为30%。低于此前中期分析中的50%降幅。因此今晚辉瑞大涨，而默克却股价下跌。所以我们先重点看下辉瑞相关的原料或中间体。

11月16日盘前，辉瑞公司发布公告称已经与联合国支持的MPP（药品专利池）签订一份转授权协议，将允许更多药厂为中低收入国家生产该公司蛋白酶抑制剂PF-07321332的仿制药。根据辉瑞与MPP达成的协议，在世卫组织仍然将新冠肺炎定义为公共健康危机的前提下，将允许MPP免专利费向符合条件的药厂授权生产仿制药，并与利托纳韦一起供应95个中低收入国家，覆盖全球53%的人口。

辉瑞此举和此前率先公布新冠口服药Ⅲ期实验结果的默克类似。后者在十月底也与MPP签订协议，授权向105个国家提供低价仿制药。就在11月初英国成为全球首个批准默沙东原研药上市的国家后一周，孟加拉国的Beximco制药公司也宣布通过MPP拿到授权，将会开始出售仿制版的Emorivir。除了孟加拉国外，MPP也已经向多家印度药厂授予协议。根据专业人士测算，莫纳皮拉韦的仿制药价格最多能压到10美元一个疗程。允许仿制将大量增加对中间体和原料的需求！ 

A股涉及辉瑞特效药的主要是卡龙酸酐生产商。（尖峰集团，雅本化学）

辉瑞新冠药物PAXLOVID的有效成分是PF-07321332和低剂量ritonavir利托那韦，前者可以抑制SARS-CoV-2-3CL蛋白酶活性，从而抑制新冠病毒的复制，后者是一种HIV药物，主要作用是降低PF-07321332的代谢速度，提高其抑制效果。卡龙酸酐是PF-07321332的起始原料，就是其分子结构里下面的“鱼尾”部分。

今晚查阅其他资料时发现，美国在研的另一款新冠特效神药ML1000,也有同样的结构。意味着卡龙酸酐可能得到更多的应用。

卡龙酸酐是尖峰集团旗下北卡医药的强势品种。 另外上海北卡医药还生产尿苷，没错，就是拓新药业最近被爆炒的那个一样的尿苷，这是默沙东（默克）新冠口服药所需的原料！所以尖峰集团是A股唯一的双料标的，产品能同时提供给目前面世的两款小分子新冠特效药！详见北卡医药产品目录。

虽然这2家公司都否认直接供货给辉瑞，但随着辉瑞，默克的授权，大量仿制药生产也要用到这个卡龙酸酐。目前卡龙酸酐的供应商基本都在中国，上市公司雅本化学目前月产规模20吨。

默克方面，虽报告显示效果不如预期，但美国食品和药物管理局11月26日表示，默克公司生产的抗新冠病毒药物莫那比拉韦(molnupiravir)有效。

据悉，FDA目前正在审查该药物的潜在风险，并将在下周举行的公开会议前发布对该药物安全性的分析。

天宇股份向默克提供莫努匹拉韦的中间体。（即新冠特效药Molnupiravir）

网络上大V吹的君实核苷类抗新冠病毒药物VV116今年10月才签约合作开发，华润双鹤与美国Ligand公司合作开发口服小分子新冠药物10月22日才签约，离成功还相当遥远，个人认为还不如亚宝药业的双抗药物，毕竟研发了一年多了。相关的辅料包材个人也觉得意思不大。