智能微投专家会1229
夜长梦山
2021-12-30 20:46:42
投影仪行业资深专家背景：16 年做投影，在坚果做了 4 年，从便携到家用
到激光电视。市场，研发，都有做过从 0 到 1。在 2000 年去了跨境电商，在跨
境电商投影行业的火爆也经历过，2001 年时 1200 多万台的销售。海外整个低品
质到高品质，从低价位到高价位都经历了。
今年来看双 11 和双 12，同比去年是好的，但是销量是不太好的，一个是价
格在上涨，还有就是缺芯。海外的黑 5 的销售也是比去年要好的，比 7，8 月份
的销售上升很多，黑 5 是爆单的。目前从备货来看元旦和春节的需求是很旺盛
的，但是芯片和物料还是缺的，现在都是在搞预售来解决。
Q&A
Q:海外市场的微投是个什么情况，特点？国产在这个阶段中有什么机会？
A:今年海外的市场需求比去年要淡一些，亚马逊的封杀是由关系的。前 10
月份的销量比去年要下滑很多，很多跨境电商是很难受的，很多库存是卖不掉
的，还好黑 5 起来了。
产品的维度是明显品质化的提升，降低噪音，增加亮度。极米在海外的布局
是要加大很多的，对海外的产品的定制也是要更好的。内容明年也是有突破的机
会的，明年的 Q2,Q3 有可能头部玩家先把 GOOGLE TV 弄进来。
Q:德州仪器的芯片涨价，对毛利和净利率的影响？
A:DMD 双 11 后是没用涨的，未来也没用说要涨，现在涨的是主芯片，涨幅
是 20%；然后就是 FPGA 的芯片，在.23 和 .33 都需要用的，也是 15%的涨幅；
整机的成本会有 3%左右的涨幅。头部的品牌的利润是没问题的，是可以提价
的，小品牌可能会有影响。
Q:有没有了解过车载 HUD 的应用，极米光峰有没有扩展这个的可能？
极米还没有听到，极米在教育方面有衍生。因为 HUD 大部分都是前装的，是
跟车厂去谈的。
Q:Lcos 的产业链的卡脖子环节？有没有国产替代？爱普生，索尼都有自己的技术专利，互相是没有技术干扰的，不是像 TI 的
垄断。然后芯片都是配套的芯片，没用看到卡脖子的问题。国内的芯片来看还不
太成熟，PANEL 的稳定性不行，然后亮度也不行。看 LCD 的效果是比他要好很
多，国内在 LCOS 的芯片投入是不多的。
Q:单片机品质在提升，单片机的性价比也比较高，会不会对 DLP 技术的品牌
有影响？
我们是要讲标准的，付出的代价越多，希望得到的东西越好。单片机在
2000 以下是 OK 的，但是如果在 1500 到 2000 以上是不行的。比如亮度噪音，寿
命都是不行的，也需要京东方把玻璃做的更好。
Q：德州 DLP 的芯片产量会增加吗？每年的上限是有限的对吧？
TI 的产能是没问题的，关键是怎么抢产线，明年肯定会上升，今年行业是
增加 40%，他们会按照你的增速预期去配额。头部品牌都在做非 DLP 的产品，只
是还没有去公开，如果公开对于他们跟 TI 的关系是不好的。单片机对 DLP 影响
很大的，坚果也是这样的，都是子品牌做单片机。
Q:海外的消费者对于 DLP 的产品购买力怎么样？因为产品是比较贵的。
其实就是性价比的问题，同样的亮度的背景下，单片机如果比 DLP 还要好，
那当然是选单片机。为什么说海外贵的产品能有量，是因为你的产品做的好，高
亮度的 DLP。
Q:海外卖了多少台，哪些品牌，市占率大概多少？
今年整个市场比去年是下滑的，去年是 1200 万台，今年是 700 万台左右，
头部公司都是在深圳，注册在美国。头部卖的最多是蒲城，有 2 个品牌，一共
14%的市占率；第二个是 sango,70 万台，毕加索是授权菲利普然后是贴牌和自
由一起。 极米的 DLP 主要是在日本市场，7 万台的样子；坚果是 DLP1 万台左
右，单片机 7 万台的样子。
Q:什么原因导致了国内卖的好的海外卖的一般？极米 DLP 是卖了 110 万台的样子，当贝 20 万台的样子，微影单片机做了
100 万台，是单片机的头部。这些在国内卖的好的原因是跨境电商业务不是很熟
悉，跨境跟国内是不同的行业，跟安可一样，安可海外做的好，但是国内是起不
来。
Q:极米和坚果把品牌卖去海外的难度在哪？
产能是要针对海外去定制，海外的仓储，营销，运输，等都会让海外的产品
的客单价比国内要高很多。 对于软件和产品定制化的需求还是要有时间的，
GOOGLE TV，内置内容，都需要沉淀的。国内是可以刷单的，国外只可以搞真实
的销售形成排名，打市场的时间比国内要长一些。
Q:国内电视是每百户的保有量是 200，国外是 300，这个是不是海外销量一
般的原因？这个海外的需求要怎么看？
非洲南亚的市场还没有做，目前投影的渗透很低，只有 6%左右。海外很多
人都不知道 DLP 是什么，海外的宣传都是单片机为主，极米也没用投入太多。如
果我们 DLP 的价格能下来，航运的价格能下来，钱留着去做品牌宣传，市场是能
做起来的。
Q:安科的投影卖的怎么样？
安科的大尺寸卖的很一般，一个 SKU 一个月是几百台。200 到 300 美金的是
卖的比较好，除了线下，他也有自由网站，商超上他也是一个主要品牌，销量一
直都不错。480P 的还是能卖 15 万台的。
Q:您所在公司销售的产品的价位段，内销外销的占比？
从 100 到 300 美金都有，DLP 的也有 899 美金（在日本做，一个月 800
台）。 100 到 150 美金是低价位的 1080P，150 到 200 美金是高流明的，没有做
国内。
Q:DLP 的哪个产品出厂价多少？
出厂价 2700，光机 140 美金，主板 900 快，剩下是结构件和加工费。
Q:光机采购的哪家的？安华的,他们的品质会好一些的，歌儿也还可以。
Q:行业里面哪些型号的芯片比较缺？
主芯片涨价的多，要给中间的代理商，也要给到台积电抢产线，你提高了报
价，他才会安排你的排产。FPGA 塞林斯的，只有.23 .33 会用到，这个两个芯
片用的销量是最多的。内存还好，是降价的。
Q:公司跟海信的合作是什么？
有合作做激光电视，做了一个三色的，海信是提供光机，主板和设计，赛
热，内部部分。外面的结构，软件交互，内容都是公司自己做。
Q:海信激光电视怎么样？
个人认为性价比是最好的，比光峰是要好很多的。
相比光峰，色域比较好，功率是比单色的低很多，会比较环保；价格会比较
低，海信量大，就能便宜买原材料；品牌和研发设计都不错。光峰他主要是做光
机的，他整机的能力并不行的，光峰的成熟的是不行的。 公司更加愿意跟前端
和后端都有能力的合作伙伴去做。
Q:短焦和超短焦会是方向吗？还有什么方向？
未来就是长焦，短焦就是分为激光和 LED 超短焦，激光里面又分为单色和三
色的激光超短焦。明年 618 是会出现三色激光超短焦，极大品牌全部在布局，比
如极米，坚果，长虹，康佳，石头都在做。
Q:海外的激光电视的需求怎么样？
海外的激光需求在 11 月份有做一个众筹，数量是 2500 台，单价是 2899 美
金，在国内坚果，海信，首发预售应该是卖不了这个量的。海外的需求是有的，
只是他们的痛点和需求点国内还没找好。从这个数据来看海外的激光电视的需求
应该是大的。
Q:海外的需求跟国内的差异在哪？激光电视，微投，dlp 需求都是娱乐，只是娱乐差异是有的。国内是卧室居
多，海外是草坪上，家门口。需求都是一样的。
Q：极米的算法矫正是领先的，以后的算法什么时候会变少？
TOF 和摄像头这两个东西决定了这个，极米有 2 个 TOF。极米也有些产品矫
正很差，极米和坚果是有自己的算法的，是有算法工程师的，其它的买算法的居
多，差距是这么来的。
Q:现在光峰推光源的激光微投，体型也缩小了，什么时候能接近参数？
三色激光应该会比单色好很多，色域也会好很多。为什么看投影感觉不好，
亮度和色域都不好，分辨率都是够的。明年的成本，特别是激光是降下来的，但
是 DLP 的投影不会下太多的,CPU FPGA 是在涨的，不会降太多成本。、
Q:石头在做投影，极米在做扫地机怎么看？
石头做投影能做好，但是极米应该做不好扫地机器人。一家公司只有专注一
个产品才能做到极致，什么都想做不一定能做好。坚果应该就不会做扫地机。
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