特斯拉Model Y召回事件点评
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2021-12-05 21:58:25
召回事件11月21日特斯拉向美国高速公路安全管理局提出申请，在零事故，零投诉的前提下召回生产日期为2020年6月16日至2021年11月10日的部分Model Y电动汽车，共计826台。特斯拉采取全球统一召回标准，因此在12月3日向国家市场监督管理总局备案了召回计划，召回生产日期在2021年2月4日至2021年10月30日的部分国产Model Y电动汽车，共计21599台。召回原因在于前、后转向节强度可能存在不符合设计要求的情况，特斯拉将对召回范围内车辆的前、后转向节进行检查，对强度不符合要求的转向节进行更换。🌼公司核实涉及召回的Model Y配套的转向节由拓普集团直接供给客户。本次涉及召回的拓普转向节只配套Model Y车型，不涉及特斯拉及其他客户的其他车型。🌼具体原因由于拓普某条热处理生产线发生淬火槽水位不足情况，使个别产品未完全被淬火液浸没，导致转向节强度可能不符合设计要求。通过公司数字化工厂APP能够实现A级追溯，快速锁定缺陷产品，根据公司判定，该批次可疑产品中存在缺陷的概率约为0.2% - 1.0%。🌼应对措施公司已完成热处理生产线的整改完善，保证产品充分淬火，同时对产品硬度进行200%检测。公司已向特斯拉各地的服务中心提供了132 台识别风险零件的检测仪器，可快速完成检测，并对识别出的问题产品进行更换。🌼事件影响我们认为本次事件并非由于供应商产品质量存在本质问题，而是由于生产过程中单一环节的疏忽导致少量零件硬度不达标，而供应商通过加强生产控制并逐件检查硬度的改进措施，能够根除此次问题，预计不会影响特斯拉与拓普的合作。转向节价值量较低（200元/个），根据上述召回数量、缺陷比率估算，预计召回车辆中检查出强度不符合需更换的比例很低，因而预计召回费用较低。🌼投资建议❗️我们预计2021-2022年拓普集团收入118、151亿元（有上修空间，例如T客户明年销量为200万辆，则有望增加30亿收入），归母利润为12、17亿元（有上修空间，净利率持续修复），目前估值52、37XPE，继续保持“重点推荐”。
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拓普集团
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真知无价，用钱说话
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