1213公社用户挖掘
小胖牛韭菜
全梭哈的小韭菜
2021-12-13 23:10:41
《元隆雅图——礼品元宇宙的定义者，隐藏的IP与NFT巨头》，公社用户“Kael”盘前分享元隆雅图，元隆雅图开盘冲高涨停；《明天风口预测（二）》，公社用户“得失缘”昨日晚根据恒信东方持有美国元宇宙VR内容创作公司VRC部分股权预测，今日恒信东方20cm涨停；《政策利好与估值优势，看好一线龙头投资机会》，公社用户“韭菜盒团”昨日晚间分享中金化工交流，今日华鲁恒升涨停。1、硫酸锰就是正极材料里面一个关键的材料，影响到三元材料性能，三元材料这几年发展比较快，硫酸锰实际的使用量这几年应该是每年以60%以上的速度在增长。高纯硫酸锰的使用可以提高锰酸锂的品质，这是一个很大的市场。2、扩产周期：没做过的企业，硫酸锰的扩产周期至少3年，行业内的要扩产也要2年左右，预期明年50%以上的增速，未来几年都会很好，用锰的材料越来越多。3、公司是国内高纯硫酸锰龙头企业，赚取这个精细化工品行业高壁垒的利润。红星的工艺很好利用副产品，资源循环利用，目前毛利率还是很不错的。4、主营产品无机盐产量稳中有升，主要受益于需求增长，价格上涨和毛利率的提升，进而提振业绩；锰系产品的增量主要来自高纯硫酸锰的量价齐升。公司三季度利润已经实现快速增长，单季度业绩创历史新高。1、复盘2019Q1:两大预期催化因素推动家电板块股价上涨。在2018年股价低基数之下，219年初地产边际放松叠加竣工改善预期，以及家电消费刺激政策发布等预期催化因素推动家电板块股价上涨，2019年年初至4月19日，申万家电指数从底部涨幅超过60%，其中厨电子行业弹性最为明显。2、聚焦当前：外部环境+行业预期与2019Q1极其类似。2021年家电行业指数涨跌幅排名倒数第一，同时也有政策因素带来板块的股价催化：1）中央经济工作规划叠加多部门发声，房地产政策边际趋松；2）消费刺激政策推出预期。并且，展望2022年行业基本面，需求端边际改善，成本端下行带来弹性。3、投资建议：3条主线布局家电板块公司：1）把握弹性标的，推荐亿田智能、老板电器、帅丰电器。2）把握低估值修复，推荐美的集团、海尔智家、苏泊尔、新宝股份。3）关注行业景气赛道，扫地机器人和投影仪，推荐石头科技。1、明年Facebook、索尼和苹果等科技巨头均将发布新款类VR头显，有望进一步催化ARVR市场。歌尔作为上述客户组装环节核心供应商，有望率先受益。2、VR主要依靠内容生态创新丰富打开下游应用，字节具有较强内容开发能力，有望在Pico硬件支持下，快速切入VR市场并成为全球核心玩家之一。歌尔与Pico有较好的合作历史，未来歌尔仍将成为Pico主力供应商，把握国内VR发展红利。3、歌尔多年来稳居中国电子元件百强榜研发实力第一，除电声器件外，歌尔在微电子、光学、马达、结构件等领域的潜力也将迎来释放，与成品业务形成支撑，并驱动获利能力稳步上行。长期来看，歌尔在2025年有望实现178亿净利润，并成长为数千亿元市值巨头。 1、公司是，中国海事卫星业务唯一运营商，宽体客机改造+后期通信服务独家卡位300亿赛道；2、公司当前主业产品包括75欧姆同轴电缆和数据电缆，随大宗价格回落、关税成本转移，正常净利润约5000万，对应15亿市值；收购中交科技独家卡位百亿赛道；3、为推进重组进度，独立董事周子学、常务副总申总快速就职值得关注。伴随股权结构改变，董事会席位近半数为交通通信集团派出，其最终控制人为中国交通通信信息中心；4、随股东变更，优质资产注入值得期待，中国交通通信信息中心已经成为国家网络预约出租汽车监管信息交互平台和95128约车专号的建设者和管理者；国家网约车监管信息交换平台现已接入滴滴出行、神州专车、首汽约车、曹操出行等100余家全国性或地方性网约车平台公司的平台数据，已经成为我国网络预约出租汽车管理的数据中心。1、燃料电池里面最重要的系统部件是电堆系统，其次就是储氢系统，储氢的成本占比高达15%，商用车的储氢罐占比更高。2、公司从19年开始就布局了储氢业务，目前技术相当成熟，IV型氢气瓶目前国内有布局的，只有亚普股份，京城发展，中材科技。3、京城股份目前能量产的是三代瓶，四代瓶还在规划中，根据最新的互动易回复，亚普的IV型车载储氢瓶已经进入测试阶段，储氢系统上的布局，亚普股份是目前国内最领先的，IV储氢瓶的成本，只有三代瓶的四分之一。4、亚普蒸气管理燃油系统 Y-EMTS，能够满足各个汽车制造商对混合动力油箱的机械性能要求，从而将燃油蒸气控制在油箱内部。5、亚普为电池盒壳上箱体应用碳纤维的PCM工艺，研究了一种新的材料来代替，更轻，防冷凝，降噪。1、12月11日钱学森先生诞辰110周年， “纪念钱学森先生诞辰110周年暨首届元宇宙产业论坛”取得圆满成功，三十年前钱学森先生以“中国味”的“灵境”命名了今天的“VR” ，预言了今天的“元宇宙” 。2、灵境科技是国内早一批自主研发多媒体数字体验系统并把灵境（VR）技术应用于文旅展陈的高新技术企业，虚拟翻书、互动投影、幻影成像、多媒体沙盘、半景画、虚拟现实等互动多媒体展示产品在多个行业得到的应用。3、浙江中海达可提供数字孪生实景三维平台、倾斜摄影单体化建模、数字乡村、智慧枢纽、智慧校园、智慧市政等多领域整体解决方案。4、都市圈是国内领先的时空大数据应用服务提供商，在大数据可视化、自然资源管理、智慧孪生城市、社会治理网格化、应急智慧一张图以及数字园区/景区/社区/校园等领域具有较好的技术积累和较多实操案例。5、 灵境科技、浙江中海达、都市圈均为中海达旗下元宇宙产业链子公司。1、新能源比例上升，传统电源比例下降，为电网提供的转动惯量减少，新能源以电力电子装置并网，带来次同步振荡、高电压低电压穿越等问题；电网调频调峰压力增大，需要增加抽蓄、火电灵活性改造、储能等灵活调节资源。2、电网改造需求：跨省跨区直流输电通道；配套的交流网架改造；建设柔性直流；调相机；建设抽水蓄能和电化学储能；配电网改造；电网通信监测设备；电网调度系统改造。3、需要将监测升级到分钟级甚至秒级毫秒级；不能再单独将分布式光伏等值成负负荷，会影响对电网运行状态的认知；需要配置滤波器，挤压本地火电开机空间，频率支撑不足；配电网无源变有源；调度数据网络安全风险需要增加相应投入；配电网变压器、线路扩容，需要配置一定比例的储能。1、原料用能的概念范围是原料而非燃料，更不是特指新能源产业链上游用电不纳入能耗指标，该提法和新能源没有关系。2、化工类输入化石能源作为原材料参与工业过程的化学反应，不作为燃料提供热量，不燃烧氧化产生二氧化碳的能耗；大部分初级化工均属于原料用能，有色金属行业用电、晶硅用电属于供热，不属于原料用能。3、能耗指标的判断原则：直接产品为非能源品（比如基础化工品）豁免扣减，为能源品（比如二次能源最终品卖他方）不豁免扣减。1、公司半导体测试分选一体机设备可对标长川科技、华峰测控，20年下半年正式放量，单价40-60万，预期收入22年7-8亿，净利率17-18%，销量有望达到150台/月，核心客户为扬杰、通富、华天、长电、晶导微。2、测试机ATE全球市场空间约60亿美元，公司将与某半导体测试机设备厂商合作以补齐测试方面的短板；晶圆固晶机应用领域从8寸延伸至12寸晶圆，性能指标优异，21年已取得2000万收入，看好22年市场拓展取得突破。3、公司22年净利润有望达到2亿，参照可比公司50-100x左右估值水平，目前仅40亿市值，目标市值看80-100亿。共达电声：引入战略股东无锡韦感，有望加速声学业务发展1、无锡韦感已成为公司控股股东，未来有望借助MEMS声学芯片设计优势，进一步完善现有微型电声元器件及电声组件产业链，促进公司业务转型升级。2、微电声行业升级趋势明显，下游终端需求多点开花，TWS持续渗透，智能手表、AR\VR、手环等蓄势待发；智能音箱为未来AIoT语音入口；车载语音市场高增，带动车载扬声器需求。3、预计公司2021-23年营收9.2/15.65/23.47亿，同比增长-22%/70%/50%，归母净利0.7/1.52/2.73亿，同比增长53.3%/115.2%/80.5%，PE92.6/43.1/23.9x。1、公司火电占比较大，上半年由于煤炭价格大涨导致业绩亏损，四季度供暖供电后业绩将回暖。辽宁能源是公司的二股东，煤炭基本无忧，能拿到较低的价格。2、公司绿电装机量占比较低，所在地区有风力发电的区位优势，后期装机量将会大大增加。按照母公司华电集团的目标，公司将有将近5GW的绿电增量。3、华电国际把新能源资产注入华电福新，又引进战略投资者，回A股一直有预期，且央企国资改革注入的案例越来越多。公司是借壳最佳目标，两者都处于东北且业务有一定重叠，有可能把金山的东北业务给华电，金山接受华电的绿电资产。1、白酒市值跟吨均价正相关，吨均价越高净利润越高，总市值也就越大。白酒行业并不是总体供不应求，而是结构性的，未来次高端白酒的增速最快。2、白酒行业盈利能力非常强，资产质量非常硬，负债率不到30%，债务风险非常低，销售额每年稳步上升，经营增长也很优秀，是一个非常优质的行业。3、未来中国高净值人数还会继续飙升，出厂价也会继续提高，行业空间也会相应提高，有望继续价量齐升。4、标的：贵州茅台、老白干酒、舍得酒业、口子窖、山西汾酒、洋河股份、水井坊、迎驾贡酒、古越龙山、古井贡酒等。1、激光雷达将在自动驾驶中扮演重要角色，同时价格快速下探，车规级陆续量产，产业处于爆发前期。2025年全球市场规模可达135.4亿，较2019年的年均复合增长率为64.5%。2、公司车载激光雷达已通过车规级测试，为A股唯一标的，预计2021年内发布128线车载激光雷达，2022年4月量产，2022年6月发布MEMS车载激光雷达，2022年12月量产，2024年发布OPA激光雷达上车的工程用机。3、公司汽车电子标识核心产品已通过极寒、极热环境测试，并于2018年通过了公安部交通安全产品质量监督检测中心检测认证。元隆雅图：礼品元宇宙的定义者，隐藏的IP与NFT巨头1、元宇宙有望成为基于下一代网络技术搭建的全新生态，在产业链技术、运营和IP方面具备先发优势的公司或直接受益，元宇宙放大了IP的价值，而NFT则会成为IP价值的重要载体。2、数字酒证的发展由来已久，NFT技术的引入使其实现了从简单溯源到兼具收藏、交易属性的蜕变。3、手握头部IP，具备数字酒证应用经验，公司致力于成为礼品元宇宙的定义者，作为唯一一家从事礼赠产品开发的上市公司，有望凭借独一无二的先发优势，成为运作众多行业头部企业NFT产品开发、销售的重要平台。1、公司是国产化材料多晶硅生产装备冷氢化反应器的唯一制造商，累计获得多家大厂的多晶硅装置100余台，累计订单超7亿，并与亚洲硅业签订战略合作协议。2、公司产品包括加氢反应器等用氢装备、煤气化制氢/电解水制氢装备以及正在研发的高压储氢装备、高压气固组合储氢容器、POX造气制氢装置废热锅炉等。3、公司拥有多项核能装备制造、设计资质，现已取得多家核电业主单位的供应商资格。收购中核嘉华控股权，进入了民用核安全行业，在第四代核电方面已有技术储备和相应业绩。4、公司是国内石油化工装备行业第一品牌，是国内从事炼化设备制造最早的企业,能够提供全过程解决方案。1、石墨化、工业硅等产能将继续执行较为严格的前置能评条件，但是随着产能逐步投放，后续不太会成为卡脖子环节，实际上一定程度上扩大了能耗总量分母。2、市场担忧短期不会放开石墨化产业的能耗，怕负极的量出不来；中长期放开能耗，石墨化能评放松，怕供过于求，影响负极价格走低。3、决定负极单吨利润的逻辑是负极出货价 - 负极成本，石墨化如果由于政策能评的放松，负极环节盈利空间或有所缓解，负极价格下降低于石墨化成本下降，单吨利润改善。4、决定负极出货量的逻辑是下游的需求以及公司本身的产能，汽车电动化的市场出货量超预期，政策对动力汽车及储能方向的扶持力度不会减弱，新能源车的景气度带动中游的需求，锂电中游材料2022年依然是产能为王阶段。5、负极的产业逻辑应是：量层面“放量＋好客户＋市占率提升”，盈利层面“一体化降本”，而非石墨化涨价－负极涨价－负极盈利扩张。
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真知无价，用钱说话
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