中金：AIoT开启消费电子十年创新周期，光学成重要推动力
tony2001
中线波段
2021-12-21 08:42:03
展望下一个十年，中金期待消费电子产业开启以AIoT终端为中心的创新周期，我们认为光学将成为确定性较高的横向技术持续赋能智能终端的视觉感知升级：1）车载光学市场有望伴随着汽车智能化不断加速成长，车载镜头、激光雷达需求有望持续提升；2）手机光学距专业相机仍存在差距，玻塑混合、防抖、定焦、深度信息等方面微创新动能不断；3）ARVR终端市场出货迎来成长，光学技术升级驱动终端体验感不断变革。车载光学：光学未来十年的发展主旋律。我们看到，截止2020年底，汽车作为下一个“5G+AIoT”时代的智能终端映入人们眼帘。我们认为车载摄像头作为自动驾驶技术迭代过程中的重要传感工具，有望持续助力汽车沿着电动化、智能化、网联化、共享化的趋势不断演进，我们预计，全球单车平均搭载摄像头个数有望从18年的1.5颗上升到25年的4.8颗，行业出货量扩张动能可期。同时光学部件在激光雷达发射及接收单元担任重要角色，我们也看好光学赋能激光雷达持续升级。手机光学：微创新持续拉动规格提升。回顾过去，在智能手机出货进入平台期的背景下，华为推出P20 Pro三摄，受到市场认可，引领智能手机光学市场成长。站在当下，我们认为后置三摄/四摄已逐渐成为当前智能手机市场的标配，我们预测2021/2022年，全球手机镜头出货量分别为51.0/54.4亿颗，同比增长6%/7%。但我们看到，目前后置摄像在温漂、防抖、深度信息等方面较专业相机仍存在不小的差距。我们看好玻塑混合、双OIS、潜望式镜头、ToF等技术不断渗透，持续推动手机光学微创新动能延续。ARVR光学：虚实交互升级贡献光学行业崭新跳变点。我们认为ARVR有望持续升级人机交互方式。VR光学方面，菲涅尔透镜已逐步被大部分VR设备采用，未来我们看好折叠光路技术帮助镜头模组进一步提升空间利用率，助力VR终端佩戴体验感提升；AR光学方面，硅基OLED+自由曲面/Birdbath仍是当前主流方案，但我们认为光波导方案搭配MicroLED或将成为AR终端在成像+显示上的更优解决方案，推动AR产业新升级。
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福晶科技
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腾景科技
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永新光学
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