近日,东数西算板块有所回调,我们认为,作为上半年重要主题性行情,后续催化仍有望不断出现,再次重申看好板块行情。建设侧、运营侧、应用层有望持续受益主题催化:
1、建设侧:光通信受益于东西光网络建设扩容,光纤光缆推荐#长飞、亨通, 配套电力、IDC工程商、制冷设备受益于IDC建设,关注#科华、科士达、城地香江、英维克、佳力图等, 光模块、白交换等受益于数据中心部署,关注#新易盛、旭创、天孚、紫光股份、星网锐捷等, 2、运营侧,IDC提供商作为重要建设及运营主体,关注#光环、宝信、奥飞、数据港、美利云等, 3、应用侧,三大运营商是国内最大机柜持有方,同时未来将受益于东西网络数据传输需求扩大,持续推荐#电信、移动、联通。