个人认为,铝箔将是一个比较大蓝海!
铝箔是电池的关键材料,目前,锂离子电池的正极集流体用铝箔,负极集流体用铜箔,而钠离子电池正负极集流体均为更便宜的铝箔。若按照1GWh锂电池用铝箔在600-800吨左右测算,仅宁德时代一家规划产能超500GWh,意味着铝箔使用量将在30-40万吨。再加上中航锂电/蜂巢能源规划200GWh、国轩规划100GWh等,铝箔增长需求空间无疑巨大。招商证券分析师刘文平预计,2021年全球锂电铝箔需求量约19.2万吨,增长45%,供需缺口约3千吨;2022年供需缺口将增加到1.1万吨,2023年继续扩大。预计2025年全球锂电铝箔需求或可到到50万吨以上,年复合增速约32%。值得注意的是,因铝箔成本较低,未来铝箔对锂电负极铜箔或有替代,而钠离子电池对铝箔的需求量更大。
从目前产能看,鼎盛新材,万顺新材铝箔产能未来将是比较大!风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。所提个股可涨可跌!