【华创汽车】长安汽车：SL03正式发布，定价惊喜，尤其纯电
韭阳真經
无师自通的老司机
2022-07-26 00:16:12
1、 定价：
市场最关心的定价为16.89万、18.39万、21.59万元，分别对应1.5L增程、515km纯电、705km纯电三个版本，将前期若干配置精简为3个顶配，将配置拉满，且价格低于此前预售价17.98-23.18万元，定价惊喜。730氢电为69.99万元。智能泊车系统APA7.0与NID3.0高阶辅助驾驶订阅价格2万元。
2、 竞品：
产品力对标特斯拉Model 3、比亚迪海豹，但无论增程还是纯电，实际与合资油车竞争，包括大众帕萨特（零售价15-22万元）、丰田凯美瑞（16-25万元）、丰田亚洲龙（18-26万元）、日产天籁（15-23万元）等，车长略小于合资燃油B级车，但空间/轴距相仿，配置、动力性能、油耗水平显著更胜一筹，实现越级竞争。
3、 销量预估：
15-30万元轿车市场去年总销量230万辆，20万元级轿车销冠月销近2万辆；根据SL03竞争优劣势，我们预计增程、纯电版本分别月度销量在0.5-0.8万辆，合计月度销量1-1.5万辆预期不变。
4、 产品亮点：
1）20万元级最有综合性价比的电动轿车之一。
2）产品端：造型漂亮、动力性能突出（后驱）、能耗水平优秀（纯电or增程）、配置先进（AR-HUD、8155、掀背尾门、无框门等）。
3）技术端：后驱电车平台（动力强劲）、微核高频脉冲加热（改善冬季电池性能衰减问题）、智能整车域控制器“长安智慧芯”、新一代超集电驱系统、iBC数字电池管家、智能泊车系统APA7.0与NID3.0高阶辅助驾驶。
5、 标的观点：
前期公司股价主要反映新品周期预期+市场对公司过去经营表现的重估，对新品的验证、未来的展望重估并未完全展开，我们估计伴随深蓝SL03的热销、4季度阿维塔的交付、公司三季报表现等催化落地，公司的重估有望进一步推进，空间76%至市值2949亿元。
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长安汽车
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