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沃森生物业绩点评

[太阳]公司2022H1营收23.5亿元,同增74%,归母净利润亿元,同增32%,扣非净利润4.8亿元,同增100%,经营现金流净额4.0亿元。

[玫瑰]上半年13价肺炎销售20.1亿元,同比增长103%,其中包括出口摩洛哥100万支产品(公司22H1海外营收2.2亿元),我们估计上半年公司13价肺炎销售300万支左右。

[玫瑰]2价HPV疫苗商业化进度快,上市仅一个季度批签发88万支,我们估计上半年销售收入约1亿元(对应30万支左右)。

[玫瑰]上半年研发费用4亿元,主要用于四价流脑结合疫苗(MCV4)及新冠疫苗开发,公司MCV4国内进度领先,预计2023上半年拿到III期临床总结报告。

[太阳]我们预计公司受益13价肺炎+2价HPV双轮驱动,2022-23年营收分别60.0亿、80.2亿元,同比增长73%、34%;归母净利润9.5亿、18.8亿元,同比增长122%、98%。

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