跟踪：

三季度关注：iphone14，硅料下跌（电池片，组件），基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体

安徽板块，汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，培育钻，电池回收

 

明日关注：军工（上中下游），芯片

小米机器人，国产CPU信创，养鸡，VR，碳酸锂，电力，海南板块，船舶，华为机器视觉华为智能协助，氢能源燃料电池，

 

 

 

 

 

风险：

场外期权，海南疫情，非农超预期，军演，芯片法案，通胀法案8.12投票

 

 

 

疫情：

广东省昨日新增本土确诊病例15例、本土无症状感染者14例

上海新增本土确诊病例2例、本土无症状感染者5例

广西昨日新增5例本土无症状感染者

新疆昨日新增确诊病例1例 无症状感染者410例

海南省昨日新增本土确诊病例595例和本土无症状感染者614例

 

 

政策：

文旅部：以整治“不合理低价游”为重点 加大综合执法力度

 

 

 

题材：

CCTV：全球最大绿氢项目年底产氢、绿氢替代产业规模可达千亿级

隆基总裁李振国：全球光伏新增装机仍有10倍增长空间

中国充电联盟最新公布数据显示，充电桩数量保持高增长

特斯拉引领4680电池产业化加速、预镀镍需求高增

东方电热：已在高速连续预镀镍的生产设备、电镀液配方、扩散退火温度参数以及钢带平整技术等方面取得技术突破；

宁波精达：推出用于特斯拉4680电池壳体成形伺服压力机，且通过客户验收。

据媒体报道，有消息称苹果今年会依托自家UWB（超宽带）技术，大举进入智能家居市场。

银邦股份：未来几年铝热传输材料行业维持紧张局面

全球将迎新一轮核电建设高潮

瑞鹄模具：轻量化零部件业务下半年实现批量供货

 

 

 

 

 

 

个股：

亿纬锂能公告，拟定增募资不超过90亿元，用于动力储能锂离子电池产能建设项目。