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2023-12-22 12:58:55
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破局!
重磅会议正在召开,A股已经开启绝地大反弹,截止今天上午大盘已经上涨1%,富时A50同步大幅拉升,那么是什么重量级的会议导致A股能在此时此刻绝地反弹呢?没错,就在今天上午,全国住房城乡建设会议正在召开! A股持续萎靡不振的核心原因是什么?内需不足!近期召开的中央经济工作会议中明确指出,部分产能过剩,指的就是上游产能过剩,终端需求不足,导致库存积压,在CPI和PPI公布后,A股加速下跌,所以这是当前A股持续下跌的根本原因! 要想摆脱当前困境,我们必须弄清楚为什么居然不消费,企业不扩产,核心逻辑在于我
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中国铝业
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2025-07-06 22:15:53
7.6题材
7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 7.7 星期一 7.8 星期二 7.9 星期三 美国与欧盟的关税谈判 2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会 中6月CPI/PPI 社融 7.10 星期四 美联储公布货币政策会议纪要 7.11 星期五 戴利 关键词: 长线:军工、阿里 反内卷:光伏、汽零、 短线低位:海洋经济、 半导体、创新药 热点: 半导体:诚邦股份5、凯美特气3、康达新材2、 海洋:雪迪龙3、吉鑫科技3、 化工:再升科技3、
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2025-07-04 22:43:28
7.4题材
6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:光伏、海洋经济、 半导体、创新药 热点: 半导体:诚邦股份5、凯美特气3、康达新材2、 海洋:雪迪龙3、吉鑫科技3、 化工:再升科技3、亚星化学3、 光伏:长城电工3、 医药:塞力医疗2、昂利康
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7.3题材
6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:光伏、海洋经济、 半导体、创新药 热点: 半导体:诚邦股份6、雪迪龙4、 海洋科技:吉鑫科技4、巨力索具2、南山控股2、百洋股份2、诚意药业2、 医药:塞力医疗3、 钢铁:柳钢股份3、 有色:精
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2025-07-02 22:32:31
7.2题材
6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:光伏、 半导体、创新药 海洋经济、 热点: 半导体:诚邦股份5、凯美特气3、康达新材2、 海洋:雪迪龙3、吉鑫科技3、 化工:再升科技3、亚星化学3、 光伏:长城电工3、 医药:塞力医疗2、昂利
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晶澳科技
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2025-07-01 22:05:56
7.1题材
6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:固态电池、大金融、军工 半导体、创新药 海洋经济、 热点: 军工:利君股份2、 半导体:诚邦股份4、西上海2、凯美特气2、雪迪龙2、常青科技2、 脑机接口:际华集团3、创新医疗2、 光伏:长城电
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2025-06-30 21:25:26
6.30题材
6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点: 金融:弘业期货5、 固态电池:大东南5
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湘潭电化
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2025-06-29 23:16:47
6.29题材
6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点: 金融:弘业期货4、爱建集团3、 固态电
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2025-06-27 23:23:01
6.27题材
6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点: 金融:弘业期货4、爱建集团3
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湘潭电化
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2025-06-25 23:17:57
6.25题材
6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点:稳定币、固态电池、 固态电池:
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爱建集团
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2025-06-24 22:46:01
6.24题材
6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:石油、航运、 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点:稳定币、固态电池、 固态电池:诺
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双林股份
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2025-06-23 23:11:14
6.23题材
6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:石油、航运、 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点:军工、稳定币、固态电池、 石油:
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2025-06-22 23:25:18
6.22题材
6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:石油、航运、 退潮消费:以伊冲突(军工、原油、航运)、IP新消费、稀土、核能、足球、期货 底部科技:CPO、PCB、机器人、固态电池、消费电子、半导体存储、脑机、 伊朗:原油、军工、黄
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2025-06-19 22:39:18
6.19题材
6.16 星期一 国民经济报告会 赛力斯展示人形机器人 巴黎国际航空展 腾讯 WeGame 游戏之夜 中国-中亚峰会 国民经济报告 G7峰会 6.17 星期二 三星电子召开全球战略会议 中亚领导人峰会 6.18 星期三 2025陆家嘴论坛 第六届跨国公司领导人青岛峰会 6.19 星期四 中国国际固态电池科技大会 FOMC 关键词:消费电子、原油、脑机、固态电池、存储、PCB、 退潮消费:以伊冲突(军工、原油、航运)、IP新消费、稀土、核能、足球、期货 底部科技:CPO、PCB、机器人、固态电池、
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浙江荣泰
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2025-06-19 21:44:19
中报高景气方向
一、高景气延续的科技成长赛道(TMT+半导体) AI算力与通信设备 光模块/服务器:受全球算力需求爆发驱动,中际旭创、浪潮信息等企业订单饱满,光模块国产化率提升叠加海外需求扩张,中报业绩确定性高 1 4 9。 半导体设备与封测:国产替代加速,甬矽电子(封测)、京仪装备(温控设备)等公司稼动率饱满,订单同比增长超30% 6 9。 边缘算力与铜缆:AI应用下沉至终端设备,铜缆连接技术因低成本优势成为补涨方向,关注低位标的如鼎通科技 5 8。 消费电子创新链 AI终端与PCB:华为链、苹果链受益于AI
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重磅会议正在召开,A股已经开启绝地大反弹,截止今天上午大盘已经上涨1%,富时A50同步大幅拉升,那么是什么重量级的会议导致A股能在此时此刻绝地反弹呢?没错,就在今天上午,全国住房城乡建设会议正在召开! A股持续萎靡不振的核心原因是什么?内需不足!近期召开的中央经济工作会议中明确指出,部分产能过剩,指的就是上游产能过剩,终端需求不足,导致库存积压,在CPI和PPI公布后,A股加速下跌,所以这是当前A股持续下跌的根本原因! 要想摆脱当前困境,我们必须弄清楚为什么居然不消费,企业不扩产,核心逻辑在于我
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2025-07-06 22:15:53
7.6题材
7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 7.7 星期一 7.8 星期二 7.9 星期三 美国与欧盟的关税谈判 2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会 中6月CPI/PPI 社融 7.10 星期四 美联储公布货币政策会议纪要 7.11 星期五 戴利 关键词: 长线:军工、阿里 反内卷:光伏、汽零、 短线低位:海洋经济、 半导体、创新药 热点: 半导体:诚邦股份5、凯美特气3、康达新材2、 海洋:雪迪龙3、吉鑫科技3、 化工:再升科技3、
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7.4题材
6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:光伏、海洋经济、 半导体、创新药 热点: 半导体:诚邦股份5、凯美特气3、康达新材2、 海洋:雪迪龙3、吉鑫科技3、 化工:再升科技3、亚星化学3、 光伏:长城电工3、 医药:塞力医疗2、昂利康
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7.3题材
6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:光伏、海洋经济、 半导体、创新药 热点: 半导体:诚邦股份6、雪迪龙4、 海洋科技:吉鑫科技4、巨力索具2、南山控股2、百洋股份2、诚意药业2、 医药:塞力医疗3、 钢铁:柳钢股份3、 有色:精
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7.2题材
6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:光伏、 半导体、创新药 海洋经济、 热点: 半导体:诚邦股份5、凯美特气3、康达新材2、 海洋:雪迪龙3、吉鑫科技3、 化工:再升科技3、亚星化学3、 光伏:长城电工3、 医药:塞力医疗2、昂利
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7.1题材
6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:固态电池、大金融、军工 半导体、创新药 海洋经济、 热点: 军工:利君股份2、 半导体:诚邦股份4、西上海2、凯美特气2、雪迪龙2、常青科技2、 脑机接口:际华集团3、创新医疗2、 光伏:长城电
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2025-06-30 21:25:26
6.30题材
6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点: 金融:弘业期货5、 固态电池:大东南5
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6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点: 金融:弘业期货4、爱建集团3、 固态电
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2025-06-27 23:23:01
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6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点: 金融:弘业期货4、爱建集团3
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2025-06-25 23:17:57
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6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点:稳定币、固态电池、 固态电池:
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6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:石油、航运、 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点:稳定币、固态电池、 固态电池:诺
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6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:石油、航运、 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点:军工、稳定币、固态电池、 石油:
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6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:石油、航运、 退潮消费:以伊冲突(军工、原油、航运)、IP新消费、稀土、核能、足球、期货 底部科技:CPO、PCB、机器人、固态电池、消费电子、半导体存储、脑机、 伊朗:原油、军工、黄
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6.16 星期一 国民经济报告会 赛力斯展示人形机器人 巴黎国际航空展 腾讯 WeGame 游戏之夜 中国-中亚峰会 国民经济报告 G7峰会 6.17 星期二 三星电子召开全球战略会议 中亚领导人峰会 6.18 星期三 2025陆家嘴论坛 第六届跨国公司领导人青岛峰会 6.19 星期四 中国国际固态电池科技大会 FOMC 关键词:消费电子、原油、脑机、固态电池、存储、PCB、 退潮消费:以伊冲突(军工、原油、航运)、IP新消费、稀土、核能、足球、期货 底部科技:CPO、PCB、机器人、固态电池、
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中报高景气方向
一、高景气延续的科技成长赛道(TMT+半导体) AI算力与通信设备 光模块/服务器:受全球算力需求爆发驱动,中际旭创、浪潮信息等企业订单饱满,光模块国产化率提升叠加海外需求扩张,中报业绩确定性高 1 4 9。 半导体设备与封测:国产替代加速,甬矽电子(封测)、京仪装备(温控设备)等公司稼动率饱满,订单同比增长超30% 6 9。 边缘算力与铜缆:AI应用下沉至终端设备,铜缆连接技术因低成本优势成为补涨方向,关注低位标的如鼎通科技 5 8。 消费电子创新链 AI终端与PCB:华为链、苹果链受益于AI
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重磅会议正在召开,A股已经开启绝地大反弹,截止今天上午大盘已经上涨1%,富时A50同步大幅拉升,那么是什么重量级的会议导致A股能在此时此刻绝地反弹呢?没错,就在今天上午,全国住房城乡建设会议正在召开! A股持续萎靡不振的核心原因是什么?内需不足!近期召开的中央经济工作会议中明确指出,部分产能过剩,指的就是上游产能过剩,终端需求不足,导致库存积压,在CPI和PPI公布后,A股加速下跌,所以这是当前A股持续下跌的根本原因! 要想摆脱当前困境,我们必须弄清楚为什么居然不消费,企业不扩产,核心逻辑在于我
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7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 7.7 星期一 7.8 星期二 7.9 星期三 美国与欧盟的关税谈判 2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会 中6月CPI/PPI 社融 7.10 星期四 美联储公布货币政策会议纪要 7.11 星期五 戴利 关键词: 长线:军工、阿里 反内卷:光伏、汽零、 短线低位:海洋经济、 半导体、创新药 热点: 半导体:诚邦股份5、凯美特气3、康达新材2、 海洋:雪迪龙3、吉鑫科技3、 化工:再升科技3、
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6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:光伏、海洋经济、 半导体、创新药 热点: 半导体:诚邦股份5、凯美特气3、康达新材2、 海洋:雪迪龙3、吉鑫科技3、 化工:再升科技3、亚星化学3、 光伏:长城电工3、 医药:塞力医疗2、昂利康
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6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:光伏、海洋经济、 半导体、创新药 热点: 半导体:诚邦股份6、雪迪龙4、 海洋科技:吉鑫科技4、巨力索具2、南山控股2、百洋股份2、诚意药业2、 医药:塞力医疗3、 钢铁:柳钢股份3、 有色:精
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6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:光伏、 半导体、创新药 海洋经济、 热点: 半导体:诚邦股份5、凯美特气3、康达新材2、 海洋:雪迪龙3、吉鑫科技3、 化工:再升科技3、亚星化学3、 光伏:长城电工3、 医药:塞力医疗2、昂利
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6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:固态电池、大金融、军工 半导体、创新药 海洋经济、 热点: 军工:利君股份2、 半导体:诚邦股份4、西上海2、凯美特气2、雪迪龙2、常青科技2、 脑机接口:际华集团3、创新医疗2、 光伏:长城电
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6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点: 金融:弘业期货5、 固态电池:大东南5
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6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点: 金融:弘业期货4、爱建集团3、 固态电
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6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点: 金融:弘业期货4、爱建集团3
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2025-06-25 23:17:57
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6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点:稳定币、固态电池、 固态电池:
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6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:石油、航运、 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点:稳定币、固态电池、 固态电池:诺
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6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:石油、航运、 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点:军工、稳定币、固态电池、 石油:
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6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:石油、航运、 退潮消费:以伊冲突(军工、原油、航运)、IP新消费、稀土、核能、足球、期货 底部科技:CPO、PCB、机器人、固态电池、消费电子、半导体存储、脑机、 伊朗:原油、军工、黄
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6.16 星期一 国民经济报告会 赛力斯展示人形机器人 巴黎国际航空展 腾讯 WeGame 游戏之夜 中国-中亚峰会 国民经济报告 G7峰会 6.17 星期二 三星电子召开全球战略会议 中亚领导人峰会 6.18 星期三 2025陆家嘴论坛 第六届跨国公司领导人青岛峰会 6.19 星期四 中国国际固态电池科技大会 FOMC 关键词:消费电子、原油、脑机、固态电池、存储、PCB、 退潮消费:以伊冲突(军工、原油、航运)、IP新消费、稀土、核能、足球、期货 底部科技:CPO、PCB、机器人、固态电池、
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中报高景气方向
一、高景气延续的科技成长赛道(TMT+半导体) AI算力与通信设备 光模块/服务器:受全球算力需求爆发驱动,中际旭创、浪潮信息等企业订单饱满,光模块国产化率提升叠加海外需求扩张,中报业绩确定性高 1 4 9。 半导体设备与封测:国产替代加速,甬矽电子(封测)、京仪装备(温控设备)等公司稼动率饱满,订单同比增长超30% 6 9。 边缘算力与铜缆:AI应用下沉至终端设备,铜缆连接技术因低成本优势成为补涨方向,关注低位标的如鼎通科技 5 8。 消费电子创新链 AI终端与PCB:华为链、苹果链受益于AI
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重磅会议正在召开,A股已经开启绝地大反弹,截止今天上午大盘已经上涨1%,富时A50同步大幅拉升,那么是什么重量级的会议导致A股能在此时此刻绝地反弹呢?没错,就在今天上午,全国住房城乡建设会议正在召开! A股持续萎靡不振的核心原因是什么?内需不足!近期召开的中央经济工作会议中明确指出,部分产能过剩,指的就是上游产能过剩,终端需求不足,导致库存积压,在CPI和PPI公布后,A股加速下跌,所以这是当前A股持续下跌的根本原因! 要想摆脱当前困境,我们必须弄清楚为什么居然不消费,企业不扩产,核心逻辑在于我
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7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 7.7 星期一 7.8 星期二 7.9 星期三 美国与欧盟的关税谈判 2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会 中6月CPI/PPI 社融 7.10 星期四 美联储公布货币政策会议纪要 7.11 星期五 戴利 关键词: 长线:军工、阿里 反内卷:光伏、汽零、 短线低位:海洋经济、 半导体、创新药 热点: 半导体:诚邦股份5、凯美特气3、康达新材2、 海洋:雪迪龙3、吉鑫科技3、 化工:再升科技3、
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6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:光伏、海洋经济、 半导体、创新药 热点: 半导体:诚邦股份5、凯美特气3、康达新材2、 海洋:雪迪龙3、吉鑫科技3、 化工:再升科技3、亚星化学3、 光伏:长城电工3、 医药:塞力医疗2、昂利康
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6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:光伏、海洋经济、 半导体、创新药 热点: 半导体:诚邦股份6、雪迪龙4、 海洋科技:吉鑫科技4、巨力索具2、南山控股2、百洋股份2、诚意药业2、 医药:塞力医疗3、 钢铁:柳钢股份3、 有色:精
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6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:光伏、 半导体、创新药 海洋经济、 热点: 半导体:诚邦股份5、凯美特气3、康达新材2、 海洋:雪迪龙3、吉鑫科技3、 化工:再升科技3、亚星化学3、 光伏:长城电工3、 医药:塞力医疗2、昂利
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6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:固态电池、大金融、军工 半导体、创新药 海洋经济、 热点: 军工:利君股份2、 半导体:诚邦股份4、西上海2、凯美特气2、雪迪龙2、常青科技2、 脑机接口:际华集团3、创新医疗2、 光伏:长城电
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6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点: 金融:弘业期货5、 固态电池:大东南5
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6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点: 金融:弘业期货4、爱建集团3、 固态电
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6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点: 金融:弘业期货4、爱建集团3
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6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点:稳定币、固态电池、 固态电池:
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6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:石油、航运、 退潮消费:以伊冲突(军工、原油、航运)、IP新消费、稀土、核能、足球、期货 底部科技:CPO、PCB、机器人、固态电池、消费电子、半导体存储、脑机、 伊朗:原油、军工、黄
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6.16 星期一 国民经济报告会 赛力斯展示人形机器人 巴黎国际航空展 腾讯 WeGame 游戏之夜 中国-中亚峰会 国民经济报告 G7峰会 6.17 星期二 三星电子召开全球战略会议 中亚领导人峰会 6.18 星期三 2025陆家嘴论坛 第六届跨国公司领导人青岛峰会 6.19 星期四 中国国际固态电池科技大会 FOMC 关键词:消费电子、原油、脑机、固态电池、存储、PCB、 退潮消费:以伊冲突(军工、原油、航运)、IP新消费、稀土、核能、足球、期货 底部科技:CPO、PCB、机器人、固态电池、
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中报高景气方向
一、高景气延续的科技成长赛道(TMT+半导体) AI算力与通信设备 光模块/服务器:受全球算力需求爆发驱动,中际旭创、浪潮信息等企业订单饱满,光模块国产化率提升叠加海外需求扩张,中报业绩确定性高 1 4 9。 半导体设备与封测:国产替代加速,甬矽电子(封测)、京仪装备(温控设备)等公司稼动率饱满,订单同比增长超30% 6 9。 边缘算力与铜缆:AI应用下沉至终端设备,铜缆连接技术因低成本优势成为补涨方向,关注低位标的如鼎通科技 5 8。 消费电子创新链 AI终端与PCB:华为链、苹果链受益于AI
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重磅会议正在召开,A股已经开启绝地大反弹,截止今天上午大盘已经上涨1%,富时A50同步大幅拉升,那么是什么重量级的会议导致A股能在此时此刻绝地反弹呢?没错,就在今天上午,全国住房城乡建设会议正在召开! A股持续萎靡不振的核心原因是什么?内需不足!近期召开的中央经济工作会议中明确指出,部分产能过剩,指的就是上游产能过剩,终端需求不足,导致库存积压,在CPI和PPI公布后,A股加速下跌,所以这是当前A股持续下跌的根本原因! 要想摆脱当前困境,我们必须弄清楚为什么居然不消费,企业不扩产,核心逻辑在于我
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中国铝业
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包钢股份
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航行五百年的机构
2025-07-06 22:15:53
7.6题材
7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 7.7 星期一 7.8 星期二 7.9 星期三 美国与欧盟的关税谈判 2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会 中6月CPI/PPI 社融 7.10 星期四 美联储公布货币政策会议纪要 7.11 星期五 戴利 关键词: 长线:军工、阿里 反内卷:光伏、汽零、 短线低位:海洋经济、 半导体、创新药 热点: 半导体:诚邦股份5、凯美特气3、康达新材2、 海洋:雪迪龙3、吉鑫科技3、 化工:再升科技3、
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宇信科技
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2025-07-04 22:43:28
7.4题材
6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:光伏、海洋经济、 半导体、创新药 热点: 半导体:诚邦股份5、凯美特气3、康达新材2、 海洋:雪迪龙3、吉鑫科技3、 化工:再升科技3、亚星化学3、 光伏:长城电工3、 医药:塞力医疗2、昂利康
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东方日升
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2025-07-03 22:39:50
7.3题材
6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:光伏、海洋经济、 半导体、创新药 热点: 半导体:诚邦股份6、雪迪龙4、 海洋科技:吉鑫科技4、巨力索具2、南山控股2、百洋股份2、诚意药业2、 医药:塞力医疗3、 钢铁:柳钢股份3、 有色:精
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京北方
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2025-07-02 22:32:31
7.2题材
6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:光伏、 半导体、创新药 海洋经济、 热点: 半导体:诚邦股份5、凯美特气3、康达新材2、 海洋:雪迪龙3、吉鑫科技3、 化工:再升科技3、亚星化学3、 光伏:长城电工3、 医药:塞力医疗2、昂利
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晶澳科技
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2025-07-01 22:05:56
7.1题材
6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:固态电池、大金融、军工 半导体、创新药 海洋经济、 热点: 军工:利君股份2、 半导体:诚邦股份4、西上海2、凯美特气2、雪迪龙2、常青科技2、 脑机接口:际华集团3、创新医疗2、 光伏:长城电
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容大感光
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2025-06-30 21:25:26
6.30题材
6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点: 金融:弘业期货5、 固态电池:大东南5
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湘潭电化
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2025-06-29 23:16:47
6.29题材
6.30 星期一 中PMI 7.1 星期二 中财新PMI 美ISM制造业指数 全球央行行长小组会谈 7.2 星期三 7.3 星期四 美非农 固态电池大会暨硅基负极产创大会 7.4 星期五 大漂亮法案 7.5 星期六 上海乐高乐园正式开园 7.6 星期天 欧佩克成员国会议 金砖国家峰会,里约热内卢 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点: 金融:弘业期货4、爱建集团3、 固态电
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光大嘉宝
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2025-06-27 23:23:01
6.27题材
6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点: 金融:弘业期货4、爱建集团3
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湘潭电化
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2025-06-25 23:17:57
6.25题材
6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:无人驾驶、军工 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点:稳定币、固态电池、 固态电池:
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爱建集团
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2025-06-24 22:46:01
6.24题材
6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:石油、航运、 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点:稳定币、固态电池、 固态电池:诺
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双林股份
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2025-06-23 23:11:14
6.23题材
6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:石油、航运、 进攻:固态电池、半导体(光刻机、半导体材料、存储、软件)、稳定币、脑机、Ai眼镜、 防守:原油、军工、黄金、港口航运、核污染防治、 热点:军工、稳定币、固态电池、 石油:
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诺德股份
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2025-06-22 23:25:18
6.22题材
6.22 星期天 Robotaxi在奥斯汀运行 华为开发者大会 6.23 星期一 6.24 星期二 夏季达沃斯论坛26结束 鲍威尔众议院发表半年度货币政策证词 6.25 星期三 英伟达股东大会 6.26 星期四 美国一季度实际GDP年化季环比终值 6.27 星期五 美 5月PCE 苹果首部原创电影《F1》 关键词:石油、航运、 退潮消费:以伊冲突(军工、原油、航运)、IP新消费、稀土、核能、足球、期货 底部科技:CPO、PCB、机器人、固态电池、消费电子、半导体存储、脑机、 伊朗:原油、军工、黄
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招商轮船
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航行五百年的机构
2025-06-19 22:39:18
6.19题材
6.16 星期一 国民经济报告会 赛力斯展示人形机器人 巴黎国际航空展 腾讯 WeGame 游戏之夜 中国-中亚峰会 国民经济报告 G7峰会 6.17 星期二 三星电子召开全球战略会议 中亚领导人峰会 6.18 星期三 2025陆家嘴论坛 第六届跨国公司领导人青岛峰会 6.19 星期四 中国国际固态电池科技大会 FOMC 关键词:消费电子、原油、脑机、固态电池、存储、PCB、 退潮消费:以伊冲突(军工、原油、航运)、IP新消费、稀土、核能、足球、期货 底部科技:CPO、PCB、机器人、固态电池、
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浙江荣泰
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2025-06-19 21:44:19
中报高景气方向
一、高景气延续的科技成长赛道(TMT+半导体) AI算力与通信设备 光模块/服务器:受全球算力需求爆发驱动,中际旭创、浪潮信息等企业订单饱满,光模块国产化率提升叠加海外需求扩张,中报业绩确定性高 1 4 9。 半导体设备与封测:国产替代加速,甬矽电子(封测)、京仪装备(温控设备)等公司稼动率饱满,订单同比增长超30% 6 9。 边缘算力与铜缆:AI应用下沉至终端设备,铜缆连接技术因低成本优势成为补涨方向,关注低位标的如鼎通科技 5 8。 消费电子创新链 AI终端与PCB:华为链、苹果链受益于AI
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新强联
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