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航行五百年的机构
2023-12-22 12:58:55
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破局!
重磅会议正在召开,A股已经开启绝地大反弹,截止今天上午大盘已经上涨1%,富时A50同步大幅拉升,那么是什么重量级的会议导致A股能在此时此刻绝地反弹呢?没错,就在今天上午,全国住房城乡建设会议正在召开! A股持续萎靡不振的核心原因是什么?内需不足!近期召开的中央经济工作会议中明确指出,部分产能过剩,指的就是上游产能过剩,终端需求不足,导致库存积压,在CPI和PPI公布后,A股加速下跌,所以这是当前A股持续下跌的根本原因! 要想摆脱当前困境,我们必须弄清楚为什么居然不消费,企业不扩产,核心逻辑在于我
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中国铝业
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包钢股份
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航行五百年的机构
2026-09-01 22:34:37
9.1题材
8.31 星期一 中PMI 9.1 星期二 希音港交所上市 日本两场国债拍卖 G20科技部长级会议,马斯克,黄仁勋,奥特曼 9.2 星期三 燧原科技拟发行4303.52万股 2026台湾国际半导体展览会 大商所:焦炭期权,上市交易 PICO新品发布,PICO space pro新品发布会 戴尔财报 9.3 星期四 得克萨斯州奥斯汀举行Cybercab发布活动 2026世界动力电池大会 美发布经济状况褐皮书 9.4 星期五 北京种业大会,AI 非农 今日热点: 【零售】七部门发文:20项具体措施推
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农发种业
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航行五百年的机构
2026-08-31 23:24:30
8.31题材
8.31 星期一 中PMI 9.1 星期二 希音港交所上市 日本两场国债拍卖 G20科技部长级会议,马斯克,黄仁勋,奥特曼 9.2 星期三 燧原科技拟发行4303.52万股 2026台湾国际半导体展览会 大商所:焦炭期权,上市交易 PICO新品发布,PICO space pro新品发布会 戴尔财报 9.3 星期四 得克萨斯州奥斯汀举行Cybercab发布活动 2026世界动力电池大会 美发布经济状况褐皮书 9.4 星期五 北京种业大会,AI 非农 今日热点: 【地产】从多批新房源开盘当天售罄,到
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荣盛石化
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航行五百年的机构
2026-08-30 23:20:40
8.30题材
8.31 星期一 中PMI 9.1 星期二 希音港交所上市 日本两场国债拍卖 G20科技部长级会议,马斯克,黄仁勋,奥特曼 9.2 星期三 燧原科技拟发行4303.52万股 2026台湾国际半导体展览会 大商所:焦炭期权,上市交易 PICO新品发布,PICO space pro新品发布会 戴尔财报 9.3 星期四 得克萨斯州奥斯汀举行Cybercab发布活动 2026世界动力电池大会 美发布经济状况褐皮书 9.4 星期五 北京种业大会,AI 非农 重点关注: 【AI应用】Salesforce公布
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华正新材
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航行五百年的机构
2026-08-30 17:50:22
农业正在从防守交易升级为全球再通胀主线
农业这一轮最大的预期差,是市场仍然习惯把它理解成指数调整时的逆向防守。但过去四个交易日,指数连续上涨,农业同样连续上涨;尤其今夜农业直接跟随隔夜小麦、玉米、大豆期货的强势突破,已经非常明确地说明:这一轮农业交易的不是 “反指数”,而是全球农产品价格进入上行周期。 宏观层面的核心变量正在转向厄尔尼诺。极端气候真正影响的并非某一个地区,而是全球粮食供给预期。一旦高温、干旱、洪涝等异常天气持续扰动北美、南美及亚洲主要粮食产区,小麦、玉米、大豆的供给曲线就会同步收缩。期货市场往往领先于现货和基本面数据完
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金健米业
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航行五百年的机构
2026-08-27 22:41:16
8.27题材
8.24 星期一 特朗普:与AI人士会晤 贝森特:新的财政整顿机会, 文昌国际航空航天论坛 8.25 星期二 杰富瑞半导体,IT硬件,通信技术大会 8.26 星期三 2026AIGC深圳国际通用人工智能大会暨产业博览会 美GDP,PCE物价指数 全球最大游戏展Gamescom开幕 AGIC2026深圳通用人工智能展 百度集团,股东大会 8.27 星期四 英伟达财报 第十六届中国国际数字出版博览会 8.28 星期五 杰克逊霍尔经济政策研讨会 Marvell财报 鸿蒙生态大会 中国国际大数据产业博览
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江西铜业
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航行五百年的机构
2026-08-26 22:36:23
8.26题材
8.24 星期一 特朗普:与AI人士会晤 贝森特:新的财政整顿机会, 文昌国际航空航天论坛 8.25 星期二 杰富瑞半导体,IT硬件,通信技术大会 8.26 星期三 2026AIGC深圳国际通用人工智能大会暨产业博览会 美GDP,PCE物价指数 全球最大游戏展Gamescom开幕 AGIC2026深圳通用人工智能展 百度集团,股东大会 8.27 星期四 英伟达财报 第十六届中国国际数字出版博览会 8.28 星期五 杰克逊霍尔经济政策研讨会 Marvell财报 鸿蒙生态大会 中国国际大数据产业博览
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江西铜业
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航行五百年的机构
2026-08-25 22:36:20
8.25题材
8.24 星期一 特朗普:与AI人士会晤 贝森特:新的财政整顿机会, 文昌国际航空航天论坛 8.25 星期二 杰富瑞半导体,IT硬件,通信技术大会 8.26 星期三 2026AIGC深圳国际通用人工智能大会暨产业博览会 美GDP,PCE物价指数 全球最大游戏展Gamescom开幕 AGIC2026深圳通用人工智能展 百度集团,股东大会 8.27 星期四 英伟达财报 第十六届中国国际数字出版博览会 8.28 星期五 杰克逊霍尔经济政策研讨会 Marvell财报 鸿蒙生态大会 中国国际大数据产业博览
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登海种业
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航行五百年的机构
2026-08-25 18:06:41
消费电子迎来工艺代际切换,3D打印钛中框与3D玻璃机身双线并进
1)工艺切换:中框从减材转向增材,机身玻璃从平面转向三维 大客户2027年机型的主要变化在制造工艺本身。中框环节,钛合金路线由传统CNC切削转向金属3D打印(SLM),本质是从''大块毛坯切除大部分''的减材逻辑,切换到''按需堆积''的增材逻辑,材料利用率与综合成本是核心驱动力。机身环节,前后盖玻璃向侧边弯曲延伸、中间保留金属环带,玻璃由2.5D升级至3D曲面,热弯、研磨、抛光、镀膜的工序链显著拉长。两条主工艺同步换代,对应的是两套全新产线。 2)两条工艺变化对三个设备环节同时形成增量 3D打
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铂力特
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航行五百年的机构
2026-08-25 17:47:06
液冷
北美液冷持续加单,Q3 大贝塔开启 液冷行业进入量产爆发阶段,关注飞龙股份 机柜功率密度快速抬升(H100约10kW→Vera Rubin NVL144达600kW),谷歌、英伟达、微软均已规划纯液冷机柜且上量很快。节奏上,今年下半年起泵、CDU、板换等环节密集拿到大订单并进入放量阶段! 飞龙股份:大单加速落地,电子水泵龙头已现 1)大泵+小泵在手订单合计金额预计超5亿元,交付周期2-4个月,7月底起大批订单开始交付,开启 1-10 阶段! 2)22千瓦及以上泵现有产能可满足业内约70%-80%
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同飞股份
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2026-08-24 22:18:35
8.24题材
8.24 星期一 特朗普:与AI人士会晤 贝森特:新的财政整顿机会, 文昌国际航空航天论坛 8.25 星期二 杰富瑞半导体,IT硬件,通信技术大会 8.26 星期三 2026AIGC深圳国际通用人工智能大会暨产业博览会 美GDP,PCE物价指数 全球最大游戏展Gamescom开幕 AGIC2026深圳通用人工智能展 百度集团,股东大会 8.27 星期四 英伟达财报 第十六届中国国际数字出版博览会 8.28 星期五 杰克逊霍尔经济政策研讨会 Marvell财报 鸿蒙生态大会 中国国际大数据产业博览
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赤天化
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航行五百年的机构
2026-08-24 17:37:16
黄金
上周最大的变量是30Y美债新高,市场定价分化,权益和原油定价“增长偏弱+通胀韧性”的滞涨担忧,贵金属和BTC定价非主权资产对冲的叙事。 短期催化:①债务总额突破40万亿美元,早于预期两年,债务约束从长期财政议题演变为短期交易风险。②美债拍卖频频遇冷,市场将债务可持续性被纳入资产定价框架。 中期风险:①财政担忧,关税退款、地缘的军事压力等;②供需错配,发债高峰、日本抛售美债,科技大厂发债;③沃什治下的联储政策框架模糊。 即使没有“美国财政”风险,也会存在其他风险;市场进入到中期选举的交易时间段。
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盛达资源
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2026-08-23 18:56:14
8.23题材
8.24 星期一 特朗普:与AI人士会晤 贝森特:新的财政整顿机会, 文昌国际航空航天论坛 8.25 星期二 杰富瑞半导体,IT硬件,通信技术大会 8.26 星期三 2026AIGC深圳国际通用人工智能大会暨产业博览会 美GDP,PCE物价指数 全球最大游戏展Gamescom开幕 AGIC2026深圳通用人工智能展 百度集团,股东大会 8.27 星期四 英伟达财报 第十六届中国国际数字出版博览会 8.28 星期五 杰克逊霍尔经济政策研讨会 Marvell财报 鸿蒙生态大会 中国国际大数据产业博览
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陕西煤业
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2026-08-20 18:14:10
海力士CPO
海力士Nature Electronics首发CPO终极蓝图:光从机架打到内存接口&算力池与内存池彻底解耦 SK海力士联合弗吉尼亚大学等机构在《Nature Electronics》首发CPO路线图:HBM解决内存储墙,但千卡级AI集群的机架间传输撞上“带宽墙”,CPO把光收发器与处理器共封装,短电长光,目标>100Tb/s、<1pJ/bit、<10ns 长期更进一步——用光子中介层做“以光为中心”架构,把光延伸到内存接口,让多XPU共享大内存池,打破“每GPU绑几颗HBM”的封装物理限制 本质
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太辰光
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航行五百年的机构
2026-08-20 09:53:27
化工
华峰化学:Q2净利润13.14亿,同比增长174%,环比96.6%,利润加速。 氨纶库存25天,同比-49%,环比-31%。库存大幅下降 + 产品价格上涨 + 价差扩大 + 龙头利润释放。 40D氨纶Q2均价,2.91万元/吨,同比、环比上涨17%,行业供需格局开始改变,补库存周期。 东岳硅材:产能周期+库存周期双重拐点,有机硅产品价格上涨 + 工业硅采购价格下降 + 单位生产成本下降 + 毛利率提升。 预计H1净利润4.24-4.44亿,Q2 2.3~2.5亿, 2025年是近年来有机硅行业首
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华峰化学
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