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2022-08-04 23:25:02
8.4题材
跟踪: 三季度关注:硅料下跌机会,基建投资,家电消费,特高压,电力,储能,充电桩,海上光伏topcon,地产脱困,三体 安徽板块,汽车一体化压铸,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶,培育钻,电池回收 明日关注:军工(上中下游),芯片 猪肉,华为智能协助,氢能源,华为机器视觉,数字经济,元宇宙 风险: 军演,芯片, 疫情: 福建昨日新增本土确诊病例2例 在厦门 河南昨日新增本土确诊病例2例、本土无症状感染者41例 广西昨日新增本土确诊病例2例 本土无症状感染者62例 新疆昨日新增无
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伟明环保
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航行五百年的机构
2022-08-04 16:35:38
半导体产业
@冰糖可乐:一图看懂芯片半导体产业
在科创板红利、国产化、缺芯的推动下,过去三年中国半导体行业取得长足发展。2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日,A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家,总市值上升2.25倍到2.7万亿元,成为全球重要资产类别。经过多年的发展,我国
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2022-08-04 11:07:18
吸波材料
@具体内容:吸波材料汇总
军工行业当前的底层逻辑已然是业绩驱动,而军工行业迎来了历史发展机遇期,也迎来了黄金时代,从当前业绩披露情况看,本次有可能成为历史上业绩最佳的中报季,伴随着行业订单和业绩的不断落地与兑现,有望实现戴维斯双击。然而出于前期获利较多、两融余额处于高位、外资减持等因素,判断,军工板块难以再次出现一蹴而就、一
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航行五百年的机构
2022-08-04 10:11:53
明月镜片最新纪要
行业: 1)竞争格局:国际三大品牌依视路、蔡司、豪雅占据近90%市场份额,其余10%左右是国内厂家。 2)增速:19-20年复合增速30%左右,22年开始预计复合增速在15-20%左右。 3)渗透率:目前不到10%,未来预计1/3,明月预计份额10%。 明月镜片: 1)收入:Q1 轻松控1600万收入,4月700万,全年目标1.5亿。轻松控Pro目前销量占比70%。 2)渠道利润:供货价500元,终端零售价2000+,终端门店利润75%加价+10-15%的年返。外资渠道利润60%左右,终端打折可
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明月镜片
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2022-08-04 00:28:15
8.4题材
跟踪: 三季度关注:基建投资,家电消费,特高压,电力,储能,充电桩,海上光伏topcon,地产脱困,三体 安徽板块,汽车一体化压铸,光伏,半导体,锂矿,猪价,机器人,大飞机,船舶,培育钻,电池回收 明日关注:军工(上中下游) 冰山冷热,核污染,华为智能协助,氢能源,华为机器视觉,数字经济,生猪期货,储能,电池回收汽车拆解, 风险: 佩洛西,阿里巴巴摘牌中概股平台经济,恒大 疫情: 新疆昨日新增无症状感染者20例 河南新增本土无症状感染者56例 广西新增本土确诊病例4例、本土无症状感染者74例 河
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冰山冷热
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2022-08-03 18:18:05
机器视觉
赛为智能:公司自主研发的人脸识别主要用于安防领域,人脸机器视觉主要用于无人平台导航、工业巡检等领域,技术优势主要为全自主的行业应用算法,实际的数据来源,低成本的解决方案,贴近实际应用场景。 南天信息:南天的场景设计优势和软件开发优势,与华为的硬件产品优势深入结合,双方联合推出智能双录及质检系统平台、智能移动外拓系统、党建宝等创新解决方案和产品,采用大数据、机器视觉、智能媒体视频及无线通信技术,为行业应用智慧化转型提供数字化助力 矩子科技:公司主要为苹果、华为、小米、OPPO、vivo等知名企业或
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高新兴
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2022-08-03 11:06:46
ZT今夜策略会议总结
: 宏观消息更新: 1、关于中美通话:关税豁免只字未提,反而后续有可能在高端产品方面(比如最近看到的部分半导体)继续加征关税或打压中国。中美双方的不信任感会继续加大。 2、关于佩洛西访台:由于今年换届以及高层的底线思维,不至于演化成战争,但由于我国态度非常强硬,拜登中期选举也要打政治牌,因此事件的发酵会远超大家预期,目前没到悲观情绪出尽的时候。 3、关于市场的其他风险:①原油价格大概率回落(明早OPEC会议大概率达成增产,或是美国和沙特的抽屉协议)使得美股重新进入中期反弹,而外围流动性有限之下,
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北方华创
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上海机场
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迎驾贡酒
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2022-08-03 11:01:56
通信模组
中国通信模组龙头竞争优势突出,海外厂商加速整合 事件:近期,海外通信模组厂商收购整合事件频发:12022年7月29日,海外通信模组厂商Telit宣布收购Thales的物联网通信模组业务。此次交易中,Telit将自身25%股权用作交易对价收购Thales通信模组业务;②据彭博社8月2日消息,SMTC先科电子计划收购海外模组厂商Sierra Wireless。 全球东升西落,中国模组厂商已经成为全球龙头。根据Counterpoint数据,2015年以Telit等为首的海外模组厂商占据全球65%出货量
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广和通
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移远通信
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航行五百年的机构
2022-08-03 08:35:19
8.2题材
跟踪: 三季度:基建投资,家电消费,特高压,电力,储能,充电桩,海上光伏topcon,地产脱困,三体 汽车一体化压铸,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶,佩洛西,培育钻, 明日关注: 人口负增长,中药,数字货币,三元电池,氢能源,华为机器视觉,数字经济,生猪期货,储能,芯片法案,新冠药获批,旅游,消博会,铝,电池回收汽车拆解, 近日关键词: 精密,新材 南太平洋联合军演,中船系造船周期,半导体设备(离子注入机,材料),核污染,世界动力电池大会,欧洲央行加息,中国国际旅游交易会,军
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森麒麟
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航行五百年的机构
2022-08-01 23:56:02
8.1题材
跟踪: 三季度:基建投资,家电消费,特高压,电力,储能,充电桩,海上光伏topcon,地产脱困,三体 汽车一体化压铸,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶,佩洛西,培育钻, 明日关注: 人口负增长,中药,三元电池,氢能源,华为机器视觉,数字经济,生猪期货,储能,芯片法案,新冠药获批,旅游,消博会,铝,电池回收汽车拆解,数字货币, 近日关键词: 南太平洋联合军演,中船系造船周期,半导体设备(离子注入机,材料),核污染,世界动力电池大会,欧洲央行加息,中国国际旅游交易会,军工81,消博
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三七互娱
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航行五百年的机构
2022-07-29 23:31:50
7.29题材
跟踪: 三季度:基建,家电,特高压,电力,储能,储能, 汽车一体化压铸,,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶,铝箔,佩洛西, 明日关注: 氢能源,华为机器视觉,数字经济,生猪期货,储能,华为鸿蒙镁合金,芯片法案,新冠药获批,旅游,消博会,铝,电池回收汽车拆解,数字货币, 近日关键词: 南太平洋联合军演,中船系造船周期,半导体设备(离子注入机,材料),核污染,世界动力电池大会,欧洲央行加息,中国国际旅游交易会,军工81,消博会,脑机,碳纤维。元宇宙,暑期档,百度大会无人驾驶,鸿蒙,
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泸州老窖
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2022-07-28 23:23:53
7.28题材
跟踪:汽车一体化压铸,储能,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶 明日关注: 氢能源,华为机器视觉,数字经济,生猪期货,储能,华为鸿蒙镁合金,芯片法案,新冠药获批,旅游,消博会,铝,电池回收汽车拆解,数字货币, 近日关键词: 南太平洋联合军演,中船系造船周期,半导体设备(离子注入机,材料),核污染,世界动力电池大会,欧洲央行加息,中国国际旅游交易会,军工81,消博会,脑机,碳纤维。元宇宙,暑期档,百度大会无人驾驶,鸿蒙,杭州亚运会 疫情: 武汉昨日新增2例无症状感染者 河南昨日新增
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雅化集团
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航行五百年的机构
2022-07-27 23:08:59
7.27题材
跟踪:汽车一体化压铸,储能,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶 明日关注: 生猪期货,储能,华为鸿蒙镁合金,芯片法案,种子大会,中国矿产资源集团,新冠药获批,旅游,消博会,铝,电池回收汽车拆解,数字货币, 近日关键词: 南太平洋联合军演,中船系造船周期,半导体设备(离子注入机,材料),核污染,世界动力电池大会,欧洲央行加息,中国国际旅游交易会,军工81,消博会,脑机,碳纤维。元宇宙,暑期档,百度大会无人驾驶,鸿蒙,杭州亚运会 疫情: 四川昨日新增本土确诊19例、本土无症状感染者9
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明阳智能
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航行五百年的机构
2022-07-27 23:06:40
IGBT大厂交期仍高达50周 国产化率快速提升
据爱集微25日消息,一家IGBT企业内部人士称,“虽然不是很清楚其他芯片的需求情况,但在IGBT方面,这段时间还是非常紧缺的,英飞凌的IGBT一直都缺。很实际的问题是,我接触的B车企告诉我,能生产多少辆车,取决于IGBT的供应量,而且交付周期还非常长。”另据富昌电子数据显示,今年Q2海外大厂IGBT交期仍高达50周左右,反应供需偏紧仍然持续。机构指出,预计全球光伏逆变器用IGBT市场规模将以17.6%的增速扩大,到2025年市场规模将达到102.7亿元。看好新能源驱动IGBT需求快速增长,国产化
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斯达半导
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航行五百年的机构
2022-07-27 22:53:17
盘点国内车用SiC功率器件厂商的产能情况
凭借优异的性能,第三代半导体在高温、高耐压等多领域实现应用,特别是新能源汽车领域,已成为SiC目前最大的下游应用市场。SiC在车用领域的主逆变器、车载充电器、快速充电器、光伏逆变器等场景中均有广泛应用空间。同时车用SiC更是电驱系统向高电压升级的核心器件,解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点。 为进一步提升电动汽车动力性能,全球各大车企已将目光锁定在新一代SiC功率器件,并陆续推出了多款搭载相应产品的高性能车型,特别是对800V电压平台的持续布局再次拉升了SiC功率器件的需求。 据预测,
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新洁能
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时代电气
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跟踪: 三季度关注:硅料下跌机会,基建投资,家电消费,特高压,电力,储能,充电桩,海上光伏topcon,地产脱困,三体 安徽板块,汽车一体化压铸,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶,培育钻,电池回收 明日关注:军工(上中下游),芯片 猪肉,华为智能协助,氢能源,华为机器视觉,数字经济,元宇宙 风险: 军演,芯片, 疫情: 福建昨日新增本土确诊病例2例 在厦门 河南昨日新增本土确诊病例2例、本土无症状感染者41例 广西昨日新增本土确诊病例2例 本土无症状感染者62例 新疆昨日新增无
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伟明环保
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2022-08-04 16:35:38
半导体产业
@冰糖可乐:一图看懂芯片半导体产业
在科创板红利、国产化、缺芯的推动下,过去三年中国半导体行业取得长足发展。2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日,A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家,总市值上升2.25倍到2.7万亿元,成为全球重要资产类别。经过多年的发展,我国
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吸波材料
@具体内容:吸波材料汇总
军工行业当前的底层逻辑已然是业绩驱动,而军工行业迎来了历史发展机遇期,也迎来了黄金时代,从当前业绩披露情况看,本次有可能成为历史上业绩最佳的中报季,伴随着行业订单和业绩的不断落地与兑现,有望实现戴维斯双击。然而出于前期获利较多、两融余额处于高位、外资减持等因素,判断,军工板块难以再次出现一蹴而就、一
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明月镜片最新纪要
行业: 1)竞争格局:国际三大品牌依视路、蔡司、豪雅占据近90%市场份额,其余10%左右是国内厂家。 2)增速:19-20年复合增速30%左右,22年开始预计复合增速在15-20%左右。 3)渗透率:目前不到10%,未来预计1/3,明月预计份额10%。 明月镜片: 1)收入:Q1 轻松控1600万收入,4月700万,全年目标1.5亿。轻松控Pro目前销量占比70%。 2)渠道利润:供货价500元,终端零售价2000+,终端门店利润75%加价+10-15%的年返。外资渠道利润60%左右,终端打折可
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明月镜片
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跟踪: 三季度关注:基建投资,家电消费,特高压,电力,储能,充电桩,海上光伏topcon,地产脱困,三体 安徽板块,汽车一体化压铸,光伏,半导体,锂矿,猪价,机器人,大飞机,船舶,培育钻,电池回收 明日关注:军工(上中下游) 冰山冷热,核污染,华为智能协助,氢能源,华为机器视觉,数字经济,生猪期货,储能,电池回收汽车拆解, 风险: 佩洛西,阿里巴巴摘牌中概股平台经济,恒大 疫情: 新疆昨日新增无症状感染者20例 河南新增本土无症状感染者56例 广西新增本土确诊病例4例、本土无症状感染者74例 河
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冰山冷热
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机器视觉
赛为智能:公司自主研发的人脸识别主要用于安防领域,人脸机器视觉主要用于无人平台导航、工业巡检等领域,技术优势主要为全自主的行业应用算法,实际的数据来源,低成本的解决方案,贴近实际应用场景。 南天信息:南天的场景设计优势和软件开发优势,与华为的硬件产品优势深入结合,双方联合推出智能双录及质检系统平台、智能移动外拓系统、党建宝等创新解决方案和产品,采用大数据、机器视觉、智能媒体视频及无线通信技术,为行业应用智慧化转型提供数字化助力 矩子科技:公司主要为苹果、华为、小米、OPPO、vivo等知名企业或
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高新兴
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通信模组
中国通信模组龙头竞争优势突出,海外厂商加速整合 事件:近期,海外通信模组厂商收购整合事件频发:12022年7月29日,海外通信模组厂商Telit宣布收购Thales的物联网通信模组业务。此次交易中,Telit将自身25%股权用作交易对价收购Thales通信模组业务;②据彭博社8月2日消息,SMTC先科电子计划收购海外模组厂商Sierra Wireless。 全球东升西落,中国模组厂商已经成为全球龙头。根据Counterpoint数据,2015年以Telit等为首的海外模组厂商占据全球65%出货量
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8.2题材
跟踪: 三季度:基建投资,家电消费,特高压,电力,储能,充电桩,海上光伏topcon,地产脱困,三体 汽车一体化压铸,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶,佩洛西,培育钻, 明日关注: 人口负增长,中药,数字货币,三元电池,氢能源,华为机器视觉,数字经济,生猪期货,储能,芯片法案,新冠药获批,旅游,消博会,铝,电池回收汽车拆解, 近日关键词: 精密,新材 南太平洋联合军演,中船系造船周期,半导体设备(离子注入机,材料),核污染,世界动力电池大会,欧洲央行加息,中国国际旅游交易会,军
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跟踪: 三季度:基建投资,家电消费,特高压,电力,储能,充电桩,海上光伏topcon,地产脱困,三体 汽车一体化压铸,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶,佩洛西,培育钻, 明日关注: 人口负增长,中药,三元电池,氢能源,华为机器视觉,数字经济,生猪期货,储能,芯片法案,新冠药获批,旅游,消博会,铝,电池回收汽车拆解,数字货币, 近日关键词: 南太平洋联合军演,中船系造船周期,半导体设备(离子注入机,材料),核污染,世界动力电池大会,欧洲央行加息,中国国际旅游交易会,军工81,消博
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跟踪: 三季度:基建,家电,特高压,电力,储能,储能, 汽车一体化压铸,,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶,铝箔,佩洛西, 明日关注: 氢能源,华为机器视觉,数字经济,生猪期货,储能,华为鸿蒙镁合金,芯片法案,新冠药获批,旅游,消博会,铝,电池回收汽车拆解,数字货币, 近日关键词: 南太平洋联合军演,中船系造船周期,半导体设备(离子注入机,材料),核污染,世界动力电池大会,欧洲央行加息,中国国际旅游交易会,军工81,消博会,脑机,碳纤维。元宇宙,暑期档,百度大会无人驾驶,鸿蒙,
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跟踪:汽车一体化压铸,储能,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶 明日关注: 氢能源,华为机器视觉,数字经济,生猪期货,储能,华为鸿蒙镁合金,芯片法案,新冠药获批,旅游,消博会,铝,电池回收汽车拆解,数字货币, 近日关键词: 南太平洋联合军演,中船系造船周期,半导体设备(离子注入机,材料),核污染,世界动力电池大会,欧洲央行加息,中国国际旅游交易会,军工81,消博会,脑机,碳纤维。元宇宙,暑期档,百度大会无人驾驶,鸿蒙,杭州亚运会 疫情: 武汉昨日新增2例无症状感染者 河南昨日新增
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跟踪:汽车一体化压铸,储能,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶 明日关注: 生猪期货,储能,华为鸿蒙镁合金,芯片法案,种子大会,中国矿产资源集团,新冠药获批,旅游,消博会,铝,电池回收汽车拆解,数字货币, 近日关键词: 南太平洋联合军演,中船系造船周期,半导体设备(离子注入机,材料),核污染,世界动力电池大会,欧洲央行加息,中国国际旅游交易会,军工81,消博会,脑机,碳纤维。元宇宙,暑期档,百度大会无人驾驶,鸿蒙,杭州亚运会 疫情: 四川昨日新增本土确诊19例、本土无症状感染者9
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IGBT大厂交期仍高达50周 国产化率快速提升
据爱集微25日消息,一家IGBT企业内部人士称,“虽然不是很清楚其他芯片的需求情况,但在IGBT方面,这段时间还是非常紧缺的,英飞凌的IGBT一直都缺。很实际的问题是,我接触的B车企告诉我,能生产多少辆车,取决于IGBT的供应量,而且交付周期还非常长。”另据富昌电子数据显示,今年Q2海外大厂IGBT交期仍高达50周左右,反应供需偏紧仍然持续。机构指出,预计全球光伏逆变器用IGBT市场规模将以17.6%的增速扩大,到2025年市场规模将达到102.7亿元。看好新能源驱动IGBT需求快速增长,国产化
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盘点国内车用SiC功率器件厂商的产能情况
凭借优异的性能,第三代半导体在高温、高耐压等多领域实现应用,特别是新能源汽车领域,已成为SiC目前最大的下游应用市场。SiC在车用领域的主逆变器、车载充电器、快速充电器、光伏逆变器等场景中均有广泛应用空间。同时车用SiC更是电驱系统向高电压升级的核心器件,解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点。 为进一步提升电动汽车动力性能,全球各大车企已将目光锁定在新一代SiC功率器件,并陆续推出了多款搭载相应产品的高性能车型,特别是对800V电压平台的持续布局再次拉升了SiC功率器件的需求。 据预测,
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半导体产业
@冰糖可乐:一图看懂芯片半导体产业
在科创板红利、国产化、缺芯的推动下,过去三年中国半导体行业取得长足发展。2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日,A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家,总市值上升2.25倍到2.7万亿元,成为全球重要资产类别。经过多年的发展,我国
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军工行业当前的底层逻辑已然是业绩驱动,而军工行业迎来了历史发展机遇期,也迎来了黄金时代,从当前业绩披露情况看,本次有可能成为历史上业绩最佳的中报季,伴随着行业订单和业绩的不断落地与兑现,有望实现戴维斯双击。然而出于前期获利较多、两融余额处于高位、外资减持等因素,判断,军工板块难以再次出现一蹴而就、一
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航行五百年的机构
2022-08-04 10:11:53
明月镜片最新纪要
行业: 1)竞争格局:国际三大品牌依视路、蔡司、豪雅占据近90%市场份额,其余10%左右是国内厂家。 2)增速:19-20年复合增速30%左右,22年开始预计复合增速在15-20%左右。 3)渗透率:目前不到10%,未来预计1/3,明月预计份额10%。 明月镜片: 1)收入:Q1 轻松控1600万收入,4月700万,全年目标1.5亿。轻松控Pro目前销量占比70%。 2)渠道利润:供货价500元,终端零售价2000+,终端门店利润75%加价+10-15%的年返。外资渠道利润60%左右,终端打折可
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明月镜片
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2022-08-04 00:28:15
8.4题材
跟踪: 三季度关注:基建投资,家电消费,特高压,电力,储能,充电桩,海上光伏topcon,地产脱困,三体 安徽板块,汽车一体化压铸,光伏,半导体,锂矿,猪价,机器人,大飞机,船舶,培育钻,电池回收 明日关注:军工(上中下游) 冰山冷热,核污染,华为智能协助,氢能源,华为机器视觉,数字经济,生猪期货,储能,电池回收汽车拆解, 风险: 佩洛西,阿里巴巴摘牌中概股平台经济,恒大 疫情: 新疆昨日新增无症状感染者20例 河南新增本土无症状感染者56例 广西新增本土确诊病例4例、本土无症状感染者74例 河
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冰山冷热
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2022-08-03 18:18:05
机器视觉
赛为智能:公司自主研发的人脸识别主要用于安防领域,人脸机器视觉主要用于无人平台导航、工业巡检等领域,技术优势主要为全自主的行业应用算法,实际的数据来源,低成本的解决方案,贴近实际应用场景。 南天信息:南天的场景设计优势和软件开发优势,与华为的硬件产品优势深入结合,双方联合推出智能双录及质检系统平台、智能移动外拓系统、党建宝等创新解决方案和产品,采用大数据、机器视觉、智能媒体视频及无线通信技术,为行业应用智慧化转型提供数字化助力 矩子科技:公司主要为苹果、华为、小米、OPPO、vivo等知名企业或
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高新兴
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2022-08-03 11:06:46
ZT今夜策略会议总结
: 宏观消息更新: 1、关于中美通话:关税豁免只字未提,反而后续有可能在高端产品方面(比如最近看到的部分半导体)继续加征关税或打压中国。中美双方的不信任感会继续加大。 2、关于佩洛西访台:由于今年换届以及高层的底线思维,不至于演化成战争,但由于我国态度非常强硬,拜登中期选举也要打政治牌,因此事件的发酵会远超大家预期,目前没到悲观情绪出尽的时候。 3、关于市场的其他风险:①原油价格大概率回落(明早OPEC会议大概率达成增产,或是美国和沙特的抽屉协议)使得美股重新进入中期反弹,而外围流动性有限之下,
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北方华创
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2022-08-03 11:01:56
通信模组
中国通信模组龙头竞争优势突出,海外厂商加速整合 事件:近期,海外通信模组厂商收购整合事件频发:12022年7月29日,海外通信模组厂商Telit宣布收购Thales的物联网通信模组业务。此次交易中,Telit将自身25%股权用作交易对价收购Thales通信模组业务;②据彭博社8月2日消息,SMTC先科电子计划收购海外模组厂商Sierra Wireless。 全球东升西落,中国模组厂商已经成为全球龙头。根据Counterpoint数据,2015年以Telit等为首的海外模组厂商占据全球65%出货量
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广和通
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移远通信
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2022-08-03 08:35:19
8.2题材
跟踪: 三季度:基建投资,家电消费,特高压,电力,储能,充电桩,海上光伏topcon,地产脱困,三体 汽车一体化压铸,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶,佩洛西,培育钻, 明日关注: 人口负增长,中药,数字货币,三元电池,氢能源,华为机器视觉,数字经济,生猪期货,储能,芯片法案,新冠药获批,旅游,消博会,铝,电池回收汽车拆解, 近日关键词: 精密,新材 南太平洋联合军演,中船系造船周期,半导体设备(离子注入机,材料),核污染,世界动力电池大会,欧洲央行加息,中国国际旅游交易会,军
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森麒麟
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2022-08-01 23:56:02
8.1题材
跟踪: 三季度:基建投资,家电消费,特高压,电力,储能,充电桩,海上光伏topcon,地产脱困,三体 汽车一体化压铸,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶,佩洛西,培育钻, 明日关注: 人口负增长,中药,三元电池,氢能源,华为机器视觉,数字经济,生猪期货,储能,芯片法案,新冠药获批,旅游,消博会,铝,电池回收汽车拆解,数字货币, 近日关键词: 南太平洋联合军演,中船系造船周期,半导体设备(离子注入机,材料),核污染,世界动力电池大会,欧洲央行加息,中国国际旅游交易会,军工81,消博
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三七互娱
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2022-07-29 23:31:50
7.29题材
跟踪: 三季度:基建,家电,特高压,电力,储能,储能, 汽车一体化压铸,,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶,铝箔,佩洛西, 明日关注: 氢能源,华为机器视觉,数字经济,生猪期货,储能,华为鸿蒙镁合金,芯片法案,新冠药获批,旅游,消博会,铝,电池回收汽车拆解,数字货币, 近日关键词: 南太平洋联合军演,中船系造船周期,半导体设备(离子注入机,材料),核污染,世界动力电池大会,欧洲央行加息,中国国际旅游交易会,军工81,消博会,脑机,碳纤维。元宇宙,暑期档,百度大会无人驾驶,鸿蒙,
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2022-07-28 23:23:53
7.28题材
跟踪:汽车一体化压铸,储能,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶 明日关注: 氢能源,华为机器视觉,数字经济,生猪期货,储能,华为鸿蒙镁合金,芯片法案,新冠药获批,旅游,消博会,铝,电池回收汽车拆解,数字货币, 近日关键词: 南太平洋联合军演,中船系造船周期,半导体设备(离子注入机,材料),核污染,世界动力电池大会,欧洲央行加息,中国国际旅游交易会,军工81,消博会,脑机,碳纤维。元宇宙,暑期档,百度大会无人驾驶,鸿蒙,杭州亚运会 疫情: 武汉昨日新增2例无症状感染者 河南昨日新增
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雅化集团
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2022-07-27 23:08:59
7.27题材
跟踪:汽车一体化压铸,储能,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶 明日关注: 生猪期货,储能,华为鸿蒙镁合金,芯片法案,种子大会,中国矿产资源集团,新冠药获批,旅游,消博会,铝,电池回收汽车拆解,数字货币, 近日关键词: 南太平洋联合军演,中船系造船周期,半导体设备(离子注入机,材料),核污染,世界动力电池大会,欧洲央行加息,中国国际旅游交易会,军工81,消博会,脑机,碳纤维。元宇宙,暑期档,百度大会无人驾驶,鸿蒙,杭州亚运会 疫情: 四川昨日新增本土确诊19例、本土无症状感染者9
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明阳智能
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2022-07-27 23:06:40
IGBT大厂交期仍高达50周 国产化率快速提升
据爱集微25日消息,一家IGBT企业内部人士称,“虽然不是很清楚其他芯片的需求情况,但在IGBT方面,这段时间还是非常紧缺的,英飞凌的IGBT一直都缺。很实际的问题是,我接触的B车企告诉我,能生产多少辆车,取决于IGBT的供应量,而且交付周期还非常长。”另据富昌电子数据显示,今年Q2海外大厂IGBT交期仍高达50周左右,反应供需偏紧仍然持续。机构指出,预计全球光伏逆变器用IGBT市场规模将以17.6%的增速扩大,到2025年市场规模将达到102.7亿元。看好新能源驱动IGBT需求快速增长,国产化
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斯达半导
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2022-07-27 22:53:17
盘点国内车用SiC功率器件厂商的产能情况
凭借优异的性能,第三代半导体在高温、高耐压等多领域实现应用,特别是新能源汽车领域,已成为SiC目前最大的下游应用市场。SiC在车用领域的主逆变器、车载充电器、快速充电器、光伏逆变器等场景中均有广泛应用空间。同时车用SiC更是电驱系统向高电压升级的核心器件,解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点。 为进一步提升电动汽车动力性能,全球各大车企已将目光锁定在新一代SiC功率器件,并陆续推出了多款搭载相应产品的高性能车型,特别是对800V电压平台的持续布局再次拉升了SiC功率器件的需求。 据预测,
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新洁能
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时代电气
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航行五百年的机构
2022-08-04 23:25:02
8.4题材
跟踪: 三季度关注:硅料下跌机会,基建投资,家电消费,特高压,电力,储能,充电桩,海上光伏topcon,地产脱困,三体 安徽板块,汽车一体化压铸,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶,培育钻,电池回收 明日关注:军工(上中下游),芯片 猪肉,华为智能协助,氢能源,华为机器视觉,数字经济,元宇宙 风险: 军演,芯片, 疫情: 福建昨日新增本土确诊病例2例 在厦门 河南昨日新增本土确诊病例2例、本土无症状感染者41例 广西昨日新增本土确诊病例2例 本土无症状感染者62例 新疆昨日新增无
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伟明环保
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2022-08-04 16:35:38
半导体产业
@冰糖可乐:一图看懂芯片半导体产业
在科创板红利、国产化、缺芯的推动下,过去三年中国半导体行业取得长足发展。2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日,A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家,总市值上升2.25倍到2.7万亿元,成为全球重要资产类别。经过多年的发展,我国
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航行五百年的机构
2022-08-04 11:07:18
吸波材料
@具体内容:吸波材料汇总
军工行业当前的底层逻辑已然是业绩驱动,而军工行业迎来了历史发展机遇期,也迎来了黄金时代,从当前业绩披露情况看,本次有可能成为历史上业绩最佳的中报季,伴随着行业订单和业绩的不断落地与兑现,有望实现戴维斯双击。然而出于前期获利较多、两融余额处于高位、外资减持等因素,判断,军工板块难以再次出现一蹴而就、一
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2022-08-04 10:11:53
明月镜片最新纪要
行业: 1)竞争格局:国际三大品牌依视路、蔡司、豪雅占据近90%市场份额,其余10%左右是国内厂家。 2)增速:19-20年复合增速30%左右,22年开始预计复合增速在15-20%左右。 3)渗透率:目前不到10%,未来预计1/3,明月预计份额10%。 明月镜片: 1)收入:Q1 轻松控1600万收入,4月700万,全年目标1.5亿。轻松控Pro目前销量占比70%。 2)渠道利润:供货价500元,终端零售价2000+,终端门店利润75%加价+10-15%的年返。外资渠道利润60%左右,终端打折可
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明月镜片
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2022-08-04 00:28:15
8.4题材
跟踪: 三季度关注:基建投资,家电消费,特高压,电力,储能,充电桩,海上光伏topcon,地产脱困,三体 安徽板块,汽车一体化压铸,光伏,半导体,锂矿,猪价,机器人,大飞机,船舶,培育钻,电池回收 明日关注:军工(上中下游) 冰山冷热,核污染,华为智能协助,氢能源,华为机器视觉,数字经济,生猪期货,储能,电池回收汽车拆解, 风险: 佩洛西,阿里巴巴摘牌中概股平台经济,恒大 疫情: 新疆昨日新增无症状感染者20例 河南新增本土无症状感染者56例 广西新增本土确诊病例4例、本土无症状感染者74例 河
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2022-08-03 18:18:05
机器视觉
赛为智能:公司自主研发的人脸识别主要用于安防领域,人脸机器视觉主要用于无人平台导航、工业巡检等领域,技术优势主要为全自主的行业应用算法,实际的数据来源,低成本的解决方案,贴近实际应用场景。 南天信息:南天的场景设计优势和软件开发优势,与华为的硬件产品优势深入结合,双方联合推出智能双录及质检系统平台、智能移动外拓系统、党建宝等创新解决方案和产品,采用大数据、机器视觉、智能媒体视频及无线通信技术,为行业应用智慧化转型提供数字化助力 矩子科技:公司主要为苹果、华为、小米、OPPO、vivo等知名企业或
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: 宏观消息更新: 1、关于中美通话:关税豁免只字未提,反而后续有可能在高端产品方面(比如最近看到的部分半导体)继续加征关税或打压中国。中美双方的不信任感会继续加大。 2、关于佩洛西访台:由于今年换届以及高层的底线思维,不至于演化成战争,但由于我国态度非常强硬,拜登中期选举也要打政治牌,因此事件的发酵会远超大家预期,目前没到悲观情绪出尽的时候。 3、关于市场的其他风险:①原油价格大概率回落(明早OPEC会议大概率达成增产,或是美国和沙特的抽屉协议)使得美股重新进入中期反弹,而外围流动性有限之下,
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通信模组
中国通信模组龙头竞争优势突出,海外厂商加速整合 事件:近期,海外通信模组厂商收购整合事件频发:12022年7月29日,海外通信模组厂商Telit宣布收购Thales的物联网通信模组业务。此次交易中,Telit将自身25%股权用作交易对价收购Thales通信模组业务;②据彭博社8月2日消息,SMTC先科电子计划收购海外模组厂商Sierra Wireless。 全球东升西落,中国模组厂商已经成为全球龙头。根据Counterpoint数据,2015年以Telit等为首的海外模组厂商占据全球65%出货量
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跟踪: 三季度:基建投资,家电消费,特高压,电力,储能,充电桩,海上光伏topcon,地产脱困,三体 汽车一体化压铸,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶,佩洛西,培育钻, 明日关注: 人口负增长,中药,数字货币,三元电池,氢能源,华为机器视觉,数字经济,生猪期货,储能,芯片法案,新冠药获批,旅游,消博会,铝,电池回收汽车拆解, 近日关键词: 精密,新材 南太平洋联合军演,中船系造船周期,半导体设备(离子注入机,材料),核污染,世界动力电池大会,欧洲央行加息,中国国际旅游交易会,军
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跟踪: 三季度:基建投资,家电消费,特高压,电力,储能,充电桩,海上光伏topcon,地产脱困,三体 汽车一体化压铸,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶,佩洛西,培育钻, 明日关注: 人口负增长,中药,三元电池,氢能源,华为机器视觉,数字经济,生猪期货,储能,芯片法案,新冠药获批,旅游,消博会,铝,电池回收汽车拆解,数字货币, 近日关键词: 南太平洋联合军演,中船系造船周期,半导体设备(离子注入机,材料),核污染,世界动力电池大会,欧洲央行加息,中国国际旅游交易会,军工81,消博
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跟踪:汽车一体化压铸,储能,光伏,半导体,锂矿价格,猪价,机器人,大飞机,船舶 明日关注: 氢能源,华为机器视觉,数字经济,生猪期货,储能,华为鸿蒙镁合金,芯片法案,新冠药获批,旅游,消博会,铝,电池回收汽车拆解,数字货币, 近日关键词: 南太平洋联合军演,中船系造船周期,半导体设备(离子注入机,材料),核污染,世界动力电池大会,欧洲央行加息,中国国际旅游交易会,军工81,消博会,脑机,碳纤维。元宇宙,暑期档,百度大会无人驾驶,鸿蒙,杭州亚运会 疫情: 武汉昨日新增2例无症状感染者 河南昨日新增
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IGBT大厂交期仍高达50周 国产化率快速提升
据爱集微25日消息,一家IGBT企业内部人士称,“虽然不是很清楚其他芯片的需求情况,但在IGBT方面,这段时间还是非常紧缺的,英飞凌的IGBT一直都缺。很实际的问题是,我接触的B车企告诉我,能生产多少辆车,取决于IGBT的供应量,而且交付周期还非常长。”另据富昌电子数据显示,今年Q2海外大厂IGBT交期仍高达50周左右,反应供需偏紧仍然持续。机构指出,预计全球光伏逆变器用IGBT市场规模将以17.6%的增速扩大,到2025年市场规模将达到102.7亿元。看好新能源驱动IGBT需求快速增长,国产化
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盘点国内车用SiC功率器件厂商的产能情况
凭借优异的性能,第三代半导体在高温、高耐压等多领域实现应用,特别是新能源汽车领域,已成为SiC目前最大的下游应用市场。SiC在车用领域的主逆变器、车载充电器、快速充电器、光伏逆变器等场景中均有广泛应用空间。同时车用SiC更是电驱系统向高电压升级的核心器件,解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点。 为进一步提升电动汽车动力性能,全球各大车企已将目光锁定在新一代SiC功率器件,并陆续推出了多款搭载相应产品的高性能车型,特别是对800V电压平台的持续布局再次拉升了SiC功率器件的需求。 据预测,
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