方正证券：VR直播迎来“抖音时刻”
tony2001
中线波段
2022-08-18 08:22:56
1.VR演唱会树立“技术标杆”：“才艺直播”紧随其后汪峰VR演唱会破圈：于7月举办的Pico汪峰VR演唱会微博曝光已超1.9亿，带动VR直播出圈。复盘近期3场Pico主办的VR演唱会，清晰度、观影视角、场景互动等方面为主要亮点，且效果在不断实现突破，带来全新的VR沉浸式体验。参考微信视频号，演唱会出圈逻辑可复用：对比微信视频号演唱会出圈案例，我们认为其逻辑可复用至VR直播领域，Pico可选择更加迎合其用户群体的明星实现破圈。2.体验为何迎来拐点？UGC模式促进大量“8K VR内容”，8K VR突破临界PPD 30PPD突破临界值30：经测算，Pico采用的8K 180°VR直播PPD（角分辨率）已达43，跨越30（人眼能感觉到颗粒感的水平）。相机性能助力主播产生大量UGC的“8K VR内容”：如采用国产厂家西顾视频的专业级VR直播相机FM DUO进行拍摄，相机最高可达12K/30fps画质，带来内容清晰度的提高。3.“VR才艺直播”有望带动Pico进入早期抖音的发展路径。直播作为VR第二大应用场景，是字节丰富Pico内容生态，实现对Oculus反超的重要路径。而字节在用户转化、资源对接、内容创作等方面均具有巨大优势，可在直播内容、用户引流等方面为Pico提供强大助力。我国网速优势凸显：我国5G及千兆宽带的下行速率与用户覆盖率也在不断提升，为VR的广泛应用打下基础。目前，我国网速已与8K 180°3D VR直播的典型宽带需求100M相匹配。4.投资我们认为VR直播有望打开VR用户天花板，VR用户的空间不只是游戏用户，更多的是广泛的抖音娱乐用户。1）硬件版块，关注字节Pico VR产业链公司，如三利谱、紫电集团等；同时关关注VR新品牌创维数字等。2）内容版块，关注VR游戏公司，如宝通科技、恺英网络等，同时关注头部游戏公司估值提升，如三七互娱、吉比特等。
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