中金科技硬件周观点220821

半导体:
1)上周，Wolfspeed公布业绩超预期，SiC赛道引发广泛关注。
2)半导体设备/材料订单饱满，上游国产化零部件景气度高，建议关注新莱应材(未覆盖)38、华亚智能(未覆盖)。
3)紧抓半导体下行周期中逆势扩张或率先可能复苏的环节，建议关注思瑞浦、安路科技、兴森科技(未覆盖)。
消费电子:
1)iPhone新机备货进展顺利88关注果链标的立讯精密、东山精密、水晶光电。
汽车电子及通信:
1)今年上半年国内L2级辅助驾驶新车渗透率达30%，持续建议关注晶方科技、德赛西威。
2)千兆宽带战略有望推动运营商新一轮光纤建设需求释放，叠加海上风电项目持续落地，继续推荐亨通光电、中天科技。
Penghu
8.21