信创/安全板块投资逻辑
小路J
2022-08-25 14:32:38
【兴证计算机】推荐信创 & 安全板块，关注三四季度边际改善 202208251. 信创具有周期性和计划属性，业绩季节波动；今年是小年，同时也是新启之年，从下半年开始，需求逐季改善；2. 从位置来看，板块于20年7月至今，持续调整，处于底部；同时，龙头也在转型布局，内生增长带来戴维斯双击；3. 外部环境决定政策长期方向，近年，我国不断点亮科技树根技术，芯片/OS/DB/工业软件，飞速发展，渗透率核心赛道 <10%（很关键） ，空间充足。建议8月布局 信创 & 安全板块：. CPU：海光信息. Office：金山办公. DPU：左江科技. 数据库：海量数据. GPU：景嘉微. 操作系统：中国软件. BIOS：卓易信息. EDA：华大九天/概伦电子/广立微. 网络安全：深信服/天融信/安恒信息
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