一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、全国人大：十三届全国人大常委会第三十六次会议在京闭幕。 会议表决通过反电信网络诈骗法、新修订的农产品质量安全法；并决定任命金壮龙为工信部部长，任命王祥喜为应急管理部部长，任命应勇为最高人民检察院副检察长、检察委员会委员。

2、国务院：支持山东深化新旧动能转换，目标是到2027年，山东深化新旧动能转换建设绿色低碳高质量发展先行区实现重大突破，产业数字化转型全面推进，新技术、新产业、新业态、新模式成为经济发展的主要驱动力。到2035年，发展动能持续转换升级和绿色低碳发展的体制机制基本成熟定型。

3、国务院：发展研究中心原副主任王一鸣指出，稳定宏观经济银行业金融机构要合理保证房地产的融资需求，继续加大对房地产风险化解的金融支持力度，通过政策性银行专项借贷，地方政府纾困基金等方式支持保交楼，保证房地产开发企业的合理融资需求。

4、证监会：将会同港方和有关部门推出三项扩大两地资本市场务实合作的新举措。 一是推动将符合条件的在港主要上市外国公司和更多沪深上市公司股票纳入沪深港通标的范围。二是研究在港股通增加人民币股票交易柜台。三是支持香港推出国债期货。证监会副主席方星海表示，将继续稳步推进市场、机构、产品全方位制度型开放，推动境外上市新规立法程序，落实好中美跨境审计监管合作协议，不断提高A股市场投资便利性。

5、工信部：建立重点原材料价格部门联动监测机制，引导碳酸锂、稀土等重点产品价格回稳。牵头制定有色金属、建材行业碳达峰方案，拟于近期发布实施。将推动出台《原材料工业“三品”实施方案》，目标是到2025年，高温合金、高性能特种合金、半导体材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。推动出台《加快生物基材料创新发展行动方案》。

6、证监会：副主席方星海表示，证监会会同相关方面加强期货和现货市场联动监管，严防过度投机，有效防控动力煤、原油等基础工业品价格持续上升风险。成功应对了国际市场镍期货极端逼空行情对国内镍期货市场的外溢风险。

7、银保监会：副主席周亮表示，要平衡好稳增长和防风险的关系，在保持经济大局平稳前提下，有序处置风险，稳妥化解中小金融机构的风险，支持地方发行专项债补充中小银行资本，积极地应对不良资产的反弹，完善大型企业债务风险监测和处置。 保证房地产融资平稳有序，支持地方保交楼、稳民生，促进房地产市场平稳健康发展，强化金融立法和制度建设，推进监管大数据平台建设。

8、央行：调查统计司司长阮健弘表示， 中国实施正常的货币政策没有过度刺激，为后续货币成本货币政策调控预留了空间。当前消费价格上涨相对均衡，也为货币政策调控创造良好条件。货币政策要进一步做好跨周期调节，保持货币信贷平稳适度增长，保持流动性合理充裕，助力经济发展，同时也密切关注国内外通胀走势，不搞大水漫灌，不超发货币，保持物价水平基本稳定。

9、央行：9月2日开展20亿元7天期逆回购操作，完全对冲当日到期量。Wind数据显示，下周央行公开市场将有100亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期20亿元。

10、 国家发改委：下达京津冀协同发展专项中央预算内投资21亿元，支持雄安新区等重大项目建设。同时，发改委下达重大区域发展战略建设2022年第二批中央预算内投资计划，支持沿黄河九省区扎实推进生态环境突出问题整改。

11、银保监会、商务部：9 月 2 日，银保监会办公厅、商务部办公厅联合印发《关于开展铁路运输单证金融服务试点更好支持跨境贸易发展的通知》（以下简称《通知》）。河南、重庆、四川、厦门、青岛为第一批试点地区，试点时间一年。，旨在有效控制风险前提下扩大外贸金融服务覆盖面，降低外贸企业综合融资成本，进一步推动跨境贸易发展。河南、重庆、四川、厦门、青岛为第一批试点地区，试点时间一年。

12、国家医保局：公布口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理征求意见反馈情况，约60%的反馈意见支持开展专项治理。群众对口腔种植领域“天价收费”等问题反映强烈，呼吁专项治理方案尽快落地。国家医保局称，下一步将综合考虑各方意见建议，尽快修改完善《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（征求意见稿）》并组织实施。

13、中央网信办：部署开展“清朗·打击网络谣言和虚假信息”专项行动。此次专项行动将全面深入清理网络谣言和虚假信息，着力解决旧谣言反复传播、新谣言层出不穷的问题。

国内 地方 省市

1、北京：进入中度老龄化社会

9月2日，在中国国际服务贸易交易会“2022智慧康养高峰论坛”上，北京市老龄办、北京市老龄协会发布《北京市老龄事业发展报告（2021）》。报告显示，2021年，北京市60岁及以上常住人口占比首次突破20%，65岁及以上常住人口占比首次突破14%，这标志着北京市正式跨入中度老龄化社会。

2、广西：力争“十四五”期末建筑业产值达万亿元

近日，广西壮族自治区住房城乡建设厅印发《广西建筑业高质量发展“十四五”规划》，到“十四五”期末，全区建筑业产业规模跃上新台阶，产业结构实现整体优化，建筑工业化程度达到全国平均以上水平，科技创新智能建造取得明显进展，绿色节能建筑实现跨越式发展，建筑市场秩序治理能力稳步提高，工程质量安全健康状况持续改善。

3、北京：八部门联合发布《“两区”建设绿色金融改革开放发展行动方案》，旨在深入推动“两区”建设绿色金融领域改革开放，加快建设全方位服务研究决策和市场运行的全球绿色金融和可持续金融中心。

4、郑州：市房管局透露，为保障房屋租赁当事人的资金安全及合法权益，目前该市房屋租赁管理服务平台已新增住房租赁资金监管功能。此举标志着郑州市住房租赁资金监管工作正式拉开帷幕。

5、河南罗山县：公积金支持购房。允许先提取公积金用于支付预付购房款，再根据需要申请公积金贷款；本人公积金账户中存储余额不足的，可提取配偶、父母、子女公积金账户中的存储余额。

6、浙江磐安县：支持购房。首套房公积金贷款额度最高上调至80万元，二套房最高50万元，连续足额缴存6个月以上即可申请公积金贷款；三孩家庭申请公积金贷款，额度上浮20%。

7、山东：全国首个省级电力现货市场储能支持政策出台。山东省提出，新型储能示范项目要依托现货市场，推动市场化发展。其中，补偿费用暂按电力市场规则中独立储能月度可用容量补偿标准的2倍执行。

8、上海：人大常委会法工委副处长林圻表示，上海正在紧锣密鼓、快马加鞭地推动自动驾驶相关法律法规建设和完善。

9、上海：宝山发布工业元宇宙产业发展三年行动计划，将打造示范工厂，布局算力基建。

海外动态

1、七国集团财长：确认计划对俄罗斯天然气实施价格上限

当地时间9月2日，七国集团的财政部长发表了一份联合声明，宣布已同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。声明称，只有在石油和石油产品价格等于或低于所制定的价格上限时，才允许对其进行运送。

2、韩国：8月制造业活动创两年最大幅萎缩

周四公布的一项私营部门调查显示，韩国8月份工厂活动萎缩幅度为两年来最大，原因是高通胀、利率上升和俄乌冲突导致需求减弱。标普全球发布的韩国8月制造业采购经理人指数（PMI）经季调后从7月的49.8降至47.6，连续第二个月低于50荣枯线，并创下2020年7月以来的最低水平。

3、日不落：被印度超越 英国沦为世界第六大经济体

英国已经落在印度之后，沦为世界第六大经济体，这对正在努力应对残酷的生活成本冲击的伦敦政府来说又是一个打击。在2021年最后三个月里，印度超越英国，成为全球第五大经济体。这次排名是根据国际货币基金组织以美元计价的GDP数据计算得出，并且，印度今年第一季度进一步扩大了对英国的领先优势。

4、美国：上周首次申领失业金人数为23.2万人

美国上周首次申领失业金人数为23.2万人，为2022年6月25日当周以来新低，预期为24.8万人，前值为24.3万人。美国至8月20日当周持续申领失业金人数为143.8万人，预期为143.8万人，前值为141.5万人。

5、花旗：要为欧洲央行本月及下月均大幅加息做好准备

花旗集团认为，欧洲央行接下来的两次会议均可能大幅加息，投资者应该为此做好准备。花旗的固收策略师Antoine Gaveau建议用与欧洲央行10月会议挂钩的利率互换，来为本月和下月各75个基点的加息可能性做准备。货币市场价格显示，欧洲央行下周开会加息75个基点的概率为70%，因为决策者转向更为鹰派。

6、德联邦统计局：德天然气储备量约为83%

当地时间9月2日，德国能源监管机构联邦网络局局长穆勒通过社交媒体表示，目前德国液化天然气接收终端的建设、天然气存储水平和节能意愿变得更为重要，能否实现最终的天然气储备目标将取决于每个人。联邦统计局的数据显示，德国目前正在从挪威、荷兰和比利时获得天然气，总体天然气储备量约为83%，尚未完成供暖季到来之前的存储目标。

7、俄石油管道运输公司：俄罗斯提高亚洲方向的石油供应量

俄罗斯石油管道运输公司（Transneft）总裁尼古拉·托卡列夫表示，俄罗斯在包括亚洲在内的各方向石油供应量增加，其中东西伯利亚-太平洋石油管道以最大运力运行。

8、巴西：国家石油公司将汽油出厂价降低7%

巴西国家石油公司本周四宣布，将其炼油厂出售的汽油价格降低7%。这是自7月中旬以来，随着国际石油价格的下跌而进行的连续第四次降价。高盛银行指出，此次调价后，巴西国家石油公司炼油厂出售的汽油将比国际市场上便宜10%，接近2021年期间的平均9%。

9、土库曼斯坦：铁路和土库曼巴什港货物运输量将提高至40万标箱/年

土库曼斯坦东方网报道，土国家铁路公司和土库曼巴什港口计划将货物运输量提高至40万标准集装箱/年。后疫情时期集装箱货运量正在逐步提高，其中主要按土、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚五国铁路部门签署议定书中的线路进行货物运输。2022年上半年，五国间集装箱货运量与2021年同比翻了一番。2022年前8个月，阿—土—乌线路经土库曼巴什港口发运的货物总量达到38.97万吨，向乌发运的货物总量同比增长88%，返程货物运输量同比提高约6倍。土、乌两国间铁路进出口货物运输量逾138.3万吨，同比增长3倍。

10、日本：向俄罗斯二手汽车出口量大幅增加

日本政府发布的数据显示，日本对俄罗斯的二手汽车出口总额创下2009年1月以来的最高纪录。根据日本财务省的贸易数据，6月份日本向俄罗斯出口约1.7万辆二手汽车，几乎占其对俄罗斯出口总额的一半。出口额达到190亿日元，是3月份的3.5倍以上。共同社报道称，日本政府宣布4月5日起禁止向俄罗斯出口600万日元以上的汽车等奢侈品，从而打开了二手车市场。日本汽车只要价格低于600万日元，就可以不受此制裁措施限制出口到俄罗斯。

11、俄罗斯银行业：今年上半年亏损250亿美元

据市场消息，俄罗斯央行一名高级官员周五表示，俄罗斯银行在2022年前六个月总共亏损了1.5万亿俄罗斯卢布（约合249.5亿美元）。这是自今年2月以来，该监管机构首次披露银行业盈利情况。俄罗斯央行第一副行长Dmitry Tulin表示，银行业约三分之二的亏损与外汇操作有关。

12、俄气：今年前8个月天然气产量和出口量双降

俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）9月1日发布的初步统计数据显示，该公司今年前8个月天然气产量为2881亿立方米，同比下降14.6%；对非独联体国家天然气出口量为822亿立方米，较去年同期减少491亿立方米，降幅约为37.4%。分析人士指出，俄气前8个月对非独联体国家天然气出口下降的主要原因与俄对欧供气减少有关。

13、巴菲特：加速减持比亚迪股份。港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦9月1日再次出售171.6万股比亚迪股份，套现超4.5亿港元。此次减持距离上次刚刚过去一周时间。目前，巴菲特持有2.0714亿股比亚迪股份，占后者港股总股本的18.87%；与最开始持有的2.25亿股相比，巴菲特已累计减持1786万股。从8月24日至9月1日，巴菲特密集减持1157.9万股。

14、美国：非农就业数据好于预期，美联储激进加息担忧略缓。美国劳工部数据显示，美国8月份新增非农就业31.5万，为2021年4月以来最小增幅，但仍高于上市场预期的30万，7月份修正后为增加52.6万。但失业率意外升至六个月高点3.7%，为1月份以来首次上升，就业参与率升至2020年3月以来最高62.4%。美国8月份时薪环比上升0.3%，同比上升5.2%，均不及预期。

15、欧元区：通胀拐点难现。 欧元区PPI同比上升37.9%，高于市场预期的37.3%，连续两个月下降后再度上行；环比则大幅上升4%，超过市场预期的3.7%，前值修正为上升1.3%。欧洲央行调查显示，欧洲消费者预期未来12个月的通胀率为5%。

16、韩国：8月CPI同比上涨5.7%，涨幅时隔7个月回落，也是时隔3个月回落至6%以下。韩国统计厅认为，若之后物价涨幅持续回落，全年涨幅有望控制在5%之内。

17、乌俄：当地时间9月2日，国际原子能机构总干事格罗西在新闻发布会上使用红绿灯图表评估乌克兰扎波罗热核电站的危急状况，他表示核电站的状态目前为“红色等级”，这意味着核电站的安全受到威胁。

18、德国：经济部发言人表示，对俄罗斯天然气工业股份公司的最新公告(因故障问题停止恢复供气)不予置评，但已经看到了俄罗斯的不可靠，对此已经做好的充分的准备。今天的天然气库存已经达到84.3%，这意味着9月初将实现10月份的储气目标。在液化天然气终端等替代俄罗斯的天然气供应方面取得了良好进展。德国天然气市场的形势目前较为紧张，但供应有所保障。

二、行业新闻

1、WTI原油：周五收高0.3%

美国原油期货价格周五收高。石油输出国组织及其盟友（OPEC+）下周可能开会决定减产的市场预期令油价得到支撑。纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨26美分，涨幅为0.3%，收于每桶86.87美元。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货价格累计下跌6.7%。

2、黄金期货：周五收高0.8%

纽约黄金期货价格周五收高。此前一天该期货价格收于六周来的最低水平。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨13.30美元，涨幅为0.8%，报收于每盎司1722.60美元。按照最活跃合约计算，黄金期货价格本周累跌1.55%。分析师认为，本周黄金期货价格下跌的部分原因是美元与美国国债收益率的上涨。

3、BDI指数：录得6个月最佳单日表现

波罗的海干散货运价指数周五录得近六个月来最佳单日表现，而海岬型船运价指数创下逾两年最佳周度表现。波罗的海干散货运价指数上涨84点或8.38%，至1086点；周线上涨0.4%，之前连续六周下跌。

4、LME期铜：收涨36美元

LME期铜收涨36美元，报7633美元/吨。LME期铝收涨0美元，报2296美元/吨。LME期锌收跌124美元，报3136美元/吨。LME期铅收跌12美元，报1888美元/吨。LME期镍收涨218美元，报20529美元/吨。LME期锡收涨95美元，报21155美元/吨。

5、 国内商品期货：夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，PTA、短纤涨逾3%，乙二醇、PVC、塑料涨超2%，甲醇涨1.8%。黑色系全线走高，焦炭、焦煤涨超2%，螺纹钢、铁矿石、热卷涨逾1%。农产品多数上涨，菜粕、豆二、棉花、豆粕、菜油、豆油涨逾1%。

6、人民币：离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.9160元，较周四纽约尾盘跌3点，盘中整体交投于6.9005-6.9211元区间。

7、美债收益率：集体收跌，3月期美债收益率跌2.67个基点报2.925%，2年期美债收益率跌11.4个基点报3.4%，3年期美债收益率跌10.8个基点报3.437%，5年期美债收
益率跌10.5个基点报3.3%，10年期美债收益率跌6.2个基点报3.196%，30年期美债收益率跌1.5个基点报3.349%。

8、欧债收益率：多数收跌，英国10年期国债收益率涨4个基点报2.914%，法国10年期国债收益率跌2.9个基点报2.139%，德国10年期国债收益率跌3.9个基点报1.516%，意大利10年期国债收益率跌8.9个基点报3.820%，西班牙10年期国债收益率跌5.3个基点报2.700%。

9、8月中国物流业景气指数：为46.3%

据中国物流与采购联合会消息，中国物流与采购联合会发布的2022年8月份中国物流业景气指数为46.3%，环比回落2.3个百分点。分项指数中业务总量指数和新订单指数回落较为明显，反映出5月份以来社会物流需求复苏回升存在一定的波动性和不确定性。

10、中汽协：预估8月汽车销量为229.5万辆

中国汽车工业协会根据重点企业上报的周报数据推算，2022年8月汽车销量为229.5万辆，环比下降5.2%，同比增长27.2%；2022年1-8月，汽车销量为1677.2万辆，同比增长1.2%。

11、lPO：年内累计发行260只新股 共募资3723.75亿元

以发行日期为基准，截至9月2日，今年以来共有260家公司首发募资，累计募资金额达3723.75亿元，单家公司平均募集资金14.38亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有124家，其中，募资金额超百亿元的有4家，募资金额5亿元至10亿元的有79家，募集资金在5亿元以下的有56家。

12、百元股数量：152只

统计显示，截至9月2日收盘，沪指报收3186.48点，上涨0.05%，A股平均股价为11.20元，个股股价分布看，两市股价超过100元的有152只，股价在50元至100元之间的有282只，股价在30元至50元的有455只。

13、银河证券：公募基金2022年上半年亏损6401.83亿元

中国银河证券基金研究中心发布数据显示，2022年上半年基金利润总额-6401.83亿元。按照银河证券一级分类的基金类型看，2022年上半年各个类型基金利润情况如下：股票基金-2568.26亿元、混合基金-5324.88亿元、债券基金692.15亿元、货币市场基金1073.86亿元、QDII基金-234.72亿元。

14、公积金：全国21城实施公积金一人购房全家帮

根据记者不完全统计，今年以来，包括天津、江西赣州、河北沧州、河北秦皇岛、河北唐山、河北定州、广东潮州、广东珠海、湖南邵阳、四川资阳、云南楚雄、安徽池州、安徽马鞍山、安徽六安、安徽滁州、浙江湖州、浙江台州、宁夏吴忠、福建泉州、湖北咸宁、甘肃定西等21城发布了职工可以提取公积金帮助子女或直系亲属购房的政策，可简称为“一人购房全家帮”政策。整体上，这些城市以三四线城市为主，只有天津为新一线城市。

15、楼市：前8个月百强房企8816亿元拿地

据中指研究院数据显示，今年前8个月，TOP100房企权益拿地总额8816亿元，拿地规模同比下降53.3%。从全口径新增货值来看，保利发展、华润置地、招商蛇口占据榜单前三位。今年前8个月，保利发展以累计新增货值1528亿元占据榜单第一；华润置地和招商蛇口紧随其后，累计新增货值分别为1360亿元和1211亿元。

16、北向资金：尾盘加速离场，全天净卖出37.83亿元。大消费表现羸弱，贵州茅台、伊利股份、五粮液分别遭净卖出4.28亿元、3.6亿元、3.32亿元居前三位，此外山西汾酒、美的集团、药明康德亦被净卖出约2亿元。格力电器获净买入2.97亿元居首，连续5日净买入。宁德时代遭小幅减持0.71亿元，终结连续7日净买入。比亚迪获净买入1.71亿元，连续4日加仓；此外恩捷股份、锦浪科技、阳光电源获小幅净买入，而通威股份、隆基绿能、天齐锂业则遭净卖出。

17、南向资金：净卖出3.22亿港元。

18、深交所：近期对创业板发行上市中履职尽责不到位的8家保荐机构的投行、质控、内核负责人以及保荐代表人实施谈话提醒，进一步督促保荐机构勤勉尽责，切实承担起核查把关职责。

19、深交所：本周共对90起证券异常交易行为采取了自律监管措施，对3起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

20、北交所：设立一周年“派大礼”。北交所发布证券指数管理细则，北交所市场的首只指数——北证50成份指数编制方案同步发布。根据编制方案，北证50成份指数由北交所规模大、流动性好的50只股票组成，上市6个月后被纳入样本空间，单一个股权重上限10%，前五大样本股权重之和不超40%。北交所同时就融资融券交易细则公开征求意见，暂不实施转融通制度。

21、上海证监局：公布2022年会计师事务所现场检查随机抽查名单，检查项目为宏力达2021年年报审计项目，检查对象为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

22、中证协：发布修订《证券公司保荐业务规则》，新规自发布之日起施行。此次修订聚焦于健全保荐机构专业责任相关要求，细化规定廉洁从业自律管理，加强持续督导的工作要求，明确内部制衡、问责等相关规定，并构建投行业务执业质量声誉约束机制。

23、社保基金：持仓全景图曝光，持仓市值处于历史高位，重仓股家数连续5季提升。 持股市值前五大行业集中在电子、医药生物、基础化工、电力设备、机械设备。相较一季度，社保增持幅度较大的是欣旺达、中国移动等，持股量环比翻番；士兰微、三一重工、宏发股份等增仓幅度超50%；另新进持有的有伊利股份、比亚迪等6股。

24、新能源：新能源仍是北上资金最爱 机械设备股获大比例加仓。北上资金8月增持了时代电气、科达利、爱玛科技超过流通股本3%的股份，华峰测控、立中集团则获得增持超流通股2%的股份。

25、南京银行：澄清“南京银行浙江分行暴雷”传闻称，目前该行运营一切正常，存取款等业务也均正常开展，并未受到相关影响。

26、中国石化：正式发布实施公司氢能中长期发展战略，规划到2025年，建成加氢能力12万吨/年左右，将加快打造中国第一氢能公司，远期力争成为世界领先的氢能公司。

27、机器人：世界人工智能大会精彩纷呈 人工智能将重塑传统工业体系。人工智能与工业生产融合是一个系统工程，传统工业体系将被重塑；为更好地推进人工智能在工业领域的应用。

28、 基础设施基金：经银保监会批复同意，进出口银行正式成立进银基础设施基金有限公司，并完成首笔进银基础设施基金投放，支持上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区集装箱码头及配套工程建设。

29、证监会：公布2022年期货公司分类结果，国泰君安、银河期货、永安期货、中信期货等18家期货公司获AA评级，上海东方、前海期货、新纪元期货评级为D。

30、楼市：58同城、安居客发布报告显示，8月中国新房找房热度总体保持平稳，热度环比微涨0.2%。一线城市新房找房热度环比下跌0.8%，其中北京找房热度环比上涨5.1%。二线城市新房找房热度环比上涨0.7%。三四线重点城市新房找房热度环比下跌0.8%。

31、虚拟电厂：上月底，深圳虚拟电厂管理中心正式揭牌，这是国内首家虚拟电厂管理中心，标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展新阶段。发电企业人士表示，根据国家电网公布的相关数据，到2025年，国网27个区域内将有6494万千瓦的可调负荷响应能力需求；假设其中1/3负荷由虚拟电厂承担，按照12.5%的投资回报率估算，虚拟电厂领域在“十四五”末期将产生千亿规模的市场。

32、华为：常务董事、终端业务CEO余承东称，华为Mate50在通讯技术上有一个新的突破，“向上捅破天”。华为内部人士证实，9月6日发布的Mate50确实将支持卫星通信，这意味着华为将抢先苹果在手机上实现卫星通讯。

33、机器人：据中国机械工业联合会机器人分会，2021年中国工业机器人市场累计销售工业机器人27.1万台，同比增长50.1%，连续九年位居世界首位。工业机器人销量占全球的比重超过50%，制造业机器人密度每万名工人达到322台。

34、英伟达：就A100和H100相关事件表示，美国政府新的授权要求并不完全等同于禁售、断供，而是对相关指定产品增加了多一道许可申请的要求。英伟达正在与中国的客户合作，以满足他们的计划或未来购买替代产品的需求，并可能在替代不足的情况下寻求新的许可。

35、智能手机：据Counterpoint Research数据，今年截至6月底，苹果手机在美国智能手机中的占比首次超过50%，创下iPhone自2007年推出以来的最高份额。以三星和联想为首的安卓阵营瓜分了剩余市场份额。

36、 Meta：元宇宙巨头Meta选择牵手高通来提升体验。高通和宣布双方达成合作，协议内容覆盖范围广泛，旨在通过面向Meta Quest平台而定制的骁龙XR平台，提升用户体验。

37、谷歌：宣布，其“第三方应用内支付系统“试点将扩展到印度和日本等主要市场，允许“非游戏”应用开发商为用户提供第三方支付机制。

38、软银：消息称软银正计划在愿景基金至少裁员20%，而且最快可能在本月宣布。此次裁员将是全球性的，辐射范围包括美国、英国和中国。

39、壳牌：公司发言人表示，壳牌不会参与俄罗斯政府设立的、运营“萨哈林2号”的新实体。今年3月，壳牌宣布将分阶段退出已参与的所有俄罗斯油气项目。

40、 德国：最大航空公司汉莎航空公司的飞行员正式开始罢工。罢工行动从9月2日0时开始，将持续24个小时。受此影响，汉莎航空公司的800多趟航班被取消，约13万名乘客的出行受阻。

41、四川限电：据证券时报，8月中旬以来，四川限电叠加青海疫情影响，锂盐价格在供需矛盾下有所抬头，目前电池级碳酸锂市场均价已逼近50万元关口，创近3个月新高。在行业人士看来，近期价格上涨主要受短期供给下降影响，走势不会像年初那般疯狂，但在上游锂矿成本支撑及确定性的市场需求预期下，碳酸锂价格有望阶段性站上50万元/吨高点，并在短期维持高位运行；中长期来看，碳酸锂供需将趋向平衡。

42、联合国粮农组织：报告显示，8月份全球食品价格指数为138点，环比下降1.9%，同比仍高出7.9%。 自今年3月创下历史新高后，该指数连续5个月回落，8月几乎所有食品类商品价格均有所下调。

43、上海航运交易所：发布，9月2日中国出口集装箱综合运价指数为2830.11点，较上期下跌2.54%；上海出口集装箱综合运价指数为2847.62点，较上期下跌9.72%。当日波罗的海干散货指数涨8.38%，报1086点，录得近六个月来最佳单日表现；周线上涨0.4%，之前连续六周下跌。

44、民企发债：增信支持民营房企发债持续发力。美的置业公告发行10亿元的2022年第三期中期票据、新城控股公告发行10亿元的2022年度第二期中期票据，均由中债信用增进公司提供担保增信。

45、央行：数研所所长穆长春表示，央行数研所将搭建数字人民币智能合约生态服务平台，对通过审核的合约模板统一注册，并在各机构调用智能合约时，对模板的一致性进行验证，保证不能被篡改。目前，数字人民币智能合约已经在政府补贴、零售营销、预付资金管理等领域成功应用。随着底层平台和相关制度安排的逐步完善，将在更大范围内加速落地。

46、新能源：传统能源上涨会颠覆新能源的投资逻辑吗？无论是俄乌冲突所引发的能源供应短缺，还是高温所导致的电力供不应求，都是短暂的，而且包括中国在内的世界各国，也都在采取更加务实的“双碳”战略实施方案，而一旦能源供应紧张的局面得到缓和，传统能源的这波反弹也就基本到头了。而且在实践中，人们更加深刻地体会到，只有大力发展可再生的新能源，抓紧解决其从发电到消纳整个过程中的诸多问题，才能充分满足社会的需求，在为国家的能源安全提供保障的同时，守护好人类的共同家园——地球。从这个意义上来说，经过当前的波折，以后新能源的发展还会进一步加快。因此，投资新能源的逻辑，并没有因为当前传统能源价格的上涨而发生任何改变。

47、数字经济：加强数据治理 守护数据安全

为数字经济持续健康发展筑牢安全屏障，既要探索监管与市场服务相结合的安全治理体系，增强数据安全立法的操作性；也要积极推进数据要素市场化配置，在加强数据安全治理的同时，努力促进中小企业创新，让全社会共享数字经济发展成果。

48、农业：解锁涉农“卡脖子”难题。比如，在种业发展方面，育种及栽培技术存在短板，部分作物还需要引进“洋种子”。2021年，我国种子贸易逆差达3.5亿美元。狠抓耕地质量全面提升。提高农机研发应用水平。

49、招商局金融控股有限公司：获央行设立许可。今年3月，央行批准了中国中信金融控股有限公司（筹）和北京金融控股集团有限公司的金融控股公司设立许可，随后中信金控在7月揭牌。除已经获得设立许可的三家，央行还受理了中国光大集团股份公司和中国万向控股有限公司设立金融控股公司申请。

三、环球市场

全球主要股市和外汇行情一览表