半导体3季度投资策略，秋收春决（长城）
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-09-06 17:47:24
作者：唐泓翼
持续看好半导体国产替代趋势，重点推荐“龙头低估”&“小而美”。今年以来我们持续看好“龙头低估”&“小而美”公司。其中“小而美”的成长公司表现突出，重点关注拓荆科技（半导体薄膜沉积设备）、英集芯（电源管理SoC芯片)、芯原股份(Chiplet)等。同时“龙头赛道”具备长期配置价值，重点关注韦尔股份(CMOS图像传感器)、闻泰科技（半导体IDM+手机ODM+光学模组)、北京君正(车规级芯片)、时代电气（功率半导体）等。风险提示宏观经济波动、新冠疫情反复等系统性风险政策利好可能低于预期半导体贸易战加剧导致产业链发展国产化进程可能低于预期半导体产业链可能存在于供大于求导致价格下降
持续看好半导体国产替代趋势，重点推荐“龙头低估”&“小而美”。今年以来我们持续看好“龙头低估”&“小而美”公司。其中“小而美”的成长公司表现突出，重点关注拓荆科技（半导体薄膜沉积设备）、英集芯（电源管理SoC芯片)、芯原股份(Chiplet)等。同时“龙头赛道”具备长期配置价值，重点关注韦尔股份(CMOS图像传感器)、闻泰科技（半导体IDM+手机ODM+光学模组)、北京君正(车规级芯片)、时代电气（功率半导体）等。风险提示宏观经济波动、新冠疫情反复等系统性风险政策利好可能低于预期半导体贸易战加剧导致产业链发展国产化进程可能低于预期半导体产业链可能存在于供大于求导致价格下降
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北方华创
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真知无价，用钱说话
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