我国在ICT行业从上到下都严重依赖海外厂商，甚至在核心技术方面都存在“卡脖子”的现象；尤其是2018年以来，中兴、华为等公司的遭遇成为鲜活的实例。

如果我们使用国外的软硬件可能会被（包括但不仅限于）：监听；个人信息泄露；敲诈勒索；入侵电子设备导致设备损失；控制电子设备导致机密文件泄露等。

而且一但封锁关键技术，就会导致我们在某些重要领域发展缓慢，甚至无法得到发展。（想想华为，5G的绝对领头羊，被封锁到mate50连个5G都没有）

比如最近的：

外交部：美国长期监听中国手机用户！

8月31日，美国政府命令芯片厂商NVIDIA（英伟达）停止向中国销售部分高性能GPU，AMD（超威半导体）也称收到了相关的禁止命令。

当时寒武纪(行情688256,诊股)股价一度大涨20%，景嘉微(行情300474,诊股)、海光信息(行情688041,诊股)等盘中大涨。

国企单位拒绝特斯拉进入

也传闻一些国企拒绝内部人员使用苹果手机

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所以创造出自己的一套行业标准与建设可以说是迫在眉睫！

为了应对这种情况，国家提出了“2+8”的发展体系，一开始只是用在国企单位。后来发现远远不够，开始向其他行业扩展。变成了 “2+8+N”的应用体系。到这里信创行业才开始有了万亿的发展空间。

2020年是发展元年，随后2021年开始进入落地应用的阶段。

如果在简单一些，大至分为这几个

哎呦，看着好像不过如此嘛。那我们在往下看

当时2020年发展并不成熟，还没有开始落地应用阶段。所以非核心市场规模并为被计算。

根据海比研究院统计，2022年信创核心市场规模预计为2392.8亿元，占比26.0%，非核心市场规模预计为6827.4亿元，占比74.0%，到2025年信创市场规模预计突破2万亿，2021-2025年复合增长率为35.7%；在渗透率（企业使用了1款及以上的信创产品，即视其为“被渗透”）方面，2022年信创产品在规模上企业渗透率预计为41.2%，2025年将增至50.7%，信创企业处于快速发展的广阔蓝海市场中。 

现在非核心市场被计算在内。那这就吓人咯。。。。。。。

核心市场规模，也从2020年的8000亿，上调至2022年的9220亿。

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关于这个行业的受益优先级和占比

IT基础设施是信创，以及国产替代的绝对的核心，要换也是先换设备（地都不好怎么种粮食）。

根据海比研究院数据，2022年中国信创IT基础设施规模为2299.1亿元，2021-2025年复合增长率约为40.7%，预计为信创增速最快的产品；在市场占比方面，IT基础设施占据1/4的市场份额，并且在持续增加，预计到2025年占比将达到28.8%。

再来看看布局

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简单说一下硬件。

系统的说法，网上一大堆，我这里只总结

CPU：大脑思考能力，没有就是植物人

国内的芯片有：飞腾，海光，龙芯，申威，兆芯，华为系列等。

相关标的：

1. 海光信息：公司的产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）等。

2. 龙芯中科：公司全面掌握 CPU 指令系统、处理器 IP 核、操作系统等计算机核心技术。

3. 中国长城：飞腾CPU生产公司：飞腾信息技术有限公司的最大股东。

4. 捷世智通：申威CPU生产公司：成都申威科技的百分百控股老大。

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PC服务器：作为网络的节点，存储、处理网络上80%的数据、信息，因此也被称为网络的灵魂。数字经济算力的底座。服务器是计算产业的基础产品，为全球计算产业提供强大的算力支持，是推动企业数字化转型以及云计算、人工智能、物联网、边缘计算等新兴技术发展的重要载体。

相关标的：

1. 浪潮信息：龙头中的龙头

2. 紫光股份：子公司新华三，国内出货老二。

3. 神州数码

4. 拓维信息：深度绑定华为，其控股子公司湘江鲲鹏，主营业务为基于华为鲲鹏处理器研发和生产服务器、PC机等产品。

5. 东华软件：基于鲲鹏处理器的“鹏霄”服务器

6. 同方股份

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存储：大脑的记忆力，好的是最强大脑选手，差的是阿尔兹海默症

光学存储，根据激光等特性进行存储，常见的有DVD/VCD等;

磁性存储，常见的有磁盘、软盘等;

半导体存储器，采用电能存储。

在光存储行业，传统光存储消费级市场容量缩减，主要原因是其作为数据传输媒介功能的消亡，而作为数据存储介质的功能，以蓝光数据存储系统技术为基础的光存储产品在海量数据冷热分层存储时代才刚刚起步。

相关标的：

1. 易华录 : 蓝光存储领军企业

2. 紫光存储：紫晶 ZL 系列光存储产品；紫晶 MHL 系列光存储；光盘摆渡机等。

3. 中科曙光：基础存储产品、容灾备份、海量数据处理、云盘等。合资子公司曙光存储（60%参股）主要研发Server SAN、超融合和闪存等产品。

4. 同有科技：专注大数据存储基础架构提供商。紧跟信创政策节奏，布局存储全产业链。

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软件类的

操作系统：人的神经，通过想法指令来传达到硬件身体，让身体动起来。

国产操作系统多为以 Linux 为基础二次开发的操作系统。

相关标的

1. 中国软件：国产操作系统龙头，中标麒麟和银河麒麟都是他子公司做的。

2. 诚迈科技：子公司统信软件的：统信桌面操作系统（可支持 x86、龙芯、申威、鲲鹏、飞腾、兆芯等国产 CPU 平台）。

3. 三六零：100%控股的子公司星辉科技，有统信软件10%的股权。做货也是做网络安全的。

4. 中科曙光：子公司是中科方德，方德高可信服务器系统（全面支持国产海光、兆芯、飞腾、龙芯、申威、鲲鹏等 CPU，并与多家软件、硬件厂商产品进行了全面兼容性互认证测试验证）；方德桌面操作系统（适配海光、兆芯、飞腾、龙芯、申威、鲲鹏等国产 CPU，支持 x86、ARM、MIPS 等主流架构）

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数据库：大脑里的知识储备，没点知识干啥啥不行。

虽然目前我国数据库较欧美国家发展规模较小，2020年我国数据库市场规模约占全球数据库市场规模的5.2%，约为240.9亿元。

但是，随着我国浙江智臾、涛思数据等为代表的时序数据库企业不断涌现，同时得到政策政策以及资本关注，我国数据库行业有望迎来新一轮的增长，2025年我国数据库市场规模有望接近7百亿元

相关标的

1. 中国软件：子公司武汉梦达国内占比前排。

2. 太极股份：子公司人大金仓，最早开发研究数据库的企业之一。

3. 南天信息：有人大金仓10%的股权

4. 优炫软件：新三板的

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中间件：介于应用系统和系统软件之间的一类软件，它使用系统软件所提供的基础服务（功能），衔接网络上应用系统的各个部分或不同的应用，能够达到资源共享、功能共享的目的。

相关标的：

1. 东方通：领头羊

2. 宝兰德：成立以来，宝兰德在中间件领域重点投入，积极推动中间件的国产化，在国内多项核心技术遭遇国外“卡脖子”的背景下，借助其在中间件领域的深厚技术积累，推动自主中间件产品广泛应用于中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商，逐步替代了过去为这些公司提供服务的外资软件巨头。

3. 金蝶天燕：新三板

4.普元信息：中台技术架构成熟，产品体系持续完善

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国家方面的政策支持：

从政策层面来看，国家持续加大对科技创新的支持力度，信创产业上升至国家战略

（政策太多了，不想看可以不看，但是政策下面还有其他要说的）

2022 年，深圳和北京先后出台信创产业扶持政策，其中深圳市发改 委发布的《关于促进消费持续恢复的若干措施》明确指出，新增关键信息基础设施中信创 产品的采购比例，党政机关、国资国企不低于 40%。

 

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外部事件的驱动：

你们想想看，俄罗斯教育一下儿子，欧洲那边反应直接高潮了。

俄罗斯也出台相关应对措施，如给移动设备应用程序开发者提供税收优惠；三年内，所有IT企业免缴所得税，免除对IT企业的例行检查。此外，IT公司将获得优惠贷款，利率不超过3%。可享受低于3%的优惠贷款利率。制定新的微电子发展计划的初步版本，预计到2030年投资约3.19万亿卢布（约合384.3亿美元）

这间接性的给到了机会，俄罗斯去美元都要用人民币结算。

那，猜猜看，俄罗斯会不会用我们的信创产品呢?

俄罗斯政府和民生市场都有空缺，我们的机会大不大？

美国那边：

2021年11月美国签署“2021年安全设备法”，以阻止华为、中兴等被视为所谓

“安全威胁”的企业在美国监管机构获得新的设备牌照。 

2022年8月9日，美国签署芯片法案，计划为美国半导体产业提供高达527亿美

元的政府补贴，其中500亿美元被拨给“美国芯片基金”计划，根据“芯片法案”实施战略，那些接受了政府资助的美国芯片企业至少在未来10年内不能在中国或其他“令人担忧的国家”进行新的高科技投资。 

2022年8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布一项临时最终规则，对

四项新兴和基础技术确立了新的出口管制，其中包括对用于开发全栅场效应晶体管的晶体管（GAAFET）结构的EDA软件进行出口管制。 

2022年8月31日，多家外媒报道美国开始对出口人工智能相关应用所需的先进

芯片施加新的限制。随后英伟达表示“2022年8月26日，美国政府通知NVIDIA，USG对公司A100和即将推出的H100集成电路今后向中国（包括香港）和俄罗斯

的任何出口提出了新的许可要求，立即生效”。

还是那句口号：国产替代正当时！

兄弟，点赞否？