14系列发售后，定价亲民反响热烈，受益于pro系列的加单，今年的14系列整体订单有所上调。由于pro系列整体供需缺口加大，富士康主要转做pro系列，立讯的14订单有一定上修，大客户手机组装份额继续提升，规模效应下利润率将显著提升，去年H2立讯整体业绩基数较低，预计今年下半年立讯将进入估值与业绩增速双击阶段。公司是大客户MR头盔第二代产品的主力组装供应商，未来也有望切入AR眼镜组装，公司牢牢把握大客户新品，未来预计将持续是主线赛道的龙头标的。汽车方面公司和奇瑞合作成立合资ODM公司，拉动体内tier-1业务，未来单车价值量预计将超2W ，预计将在后年贡献较大的汽车增量。立讯未来四个季度预计均将实现高增长，是我们胜率标的的首推品种。