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【天风电新】德新交运:20221011近况交流
听风的韭菜
一路向北
2022-10-11 20:50:25

一、客户类
1、客户端具体情况:
(1)比亚迪:今年比亚迪占收入的50%-60%。德新的产品占比亚迪需求的份额较高,短刀60%,长刀更高。
(2) ATL:在ATL中占比相对较高。
(3)中创新航:中航的量上升较快。之前与中航一直有合作,但之前他们采购量较小。中航新增产能大部分都是叠片,今年来自中航的收入与去年同期相比增长10倍左右。
(4)国内其他客户:孚能有长期合作关系。瑞浦涉及动力及储能,但公司以动力为主,储能方面涉及相对较少。欣旺达、亿纬也有一定量。
(5)日韩客户:现在还没有精力去发展海外市场,之前海外客户找过德新,但暂时想先把国内做好。国内毛利更多,因为如果在海外建厂,人员等各项成本很高。


二、新产品
1、新产品进展:
(1))涂布头模组:涂布头模组属于类似固定资产的设备类模组部件。它对流体设计和流体流道的制作或精密加工有一定的要求。
(2)半导体的封装模具:半导体市场体量较大,近期美国对半导体产业的影响较大,需要持续关注再做判断。
⒉涂布头模组的客户:存量的大部分客户都会涉及到。目前主要在做国产化替代,替代日韩产品。


三、模具同行竟争
1、对手市场份额:其他竟争对手的份额在30%-40%左右。
2、德新核心竞争力:产品的技术参数、售后服务(核心技术难点的解决)。
3、团队+设备并重:技术团队对设备的加持作用很重要,尤其是精密的加工工艺,团队和设备属于1+1>2的状态。

四、激光、超声等新技术

1、五金模具切割与激光切割的对比:

(1)从工艺对比来说,五金切比较稳定,但每次改变型号和形状需要重新开模。激光切会比较简单,只要在系统上进行软件更改,比较便捷。

(2)从应用角度讲,激光切是以极耳和负极为主,五金切正极为主。

(3)从切的效果角度,五金切的毛刺比较稳定,粉尘比较小,而激光切会形成熔珠,同时在切的过程中对涂层两个层面有不同的效果,存在一定的差异,粉尘的量也会比较高。

2、五金模具切割与超声波切割的对比:不存在技术重叠。超声只在卷绕中出现,目前没在叠片用过。

五、设备-磨床

原产地在美国,如果做一些更精密更高端的产品,从美国买更合适。目前公司以二手设备为主,一方面从国内广东这边收购;另一方面从海外比如中国香港、韩国、新加坡的二手设备转运商。


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德新科技
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