信创板块爆发，市场主线显现【华西计算机刘泽晶团队】

10月12日，信创板块爆发，中国软件和海量数据涨停，龙芯中科、金山办公、卓易信息、东方通等个股涨幅超过10％。10月7日，美国修订《出口管制条例》，针对我国半导体、超算等行业出口管控升级。我们判断Q4信创有望获得国内政策催化，推进节奏有望加速。我们认为，信创作为国家战略，有利于保障我国软硬件供应链安全和信息安全，另一方面有利于我国核心软硬件企业的发展，助力核
心数字产业升级壮大。梳理受益标的如下:
1、国产CPU相关标的:【海光信息】【龙芯中科】
2、国产办公软件相关标的:【金山办公】
3、国产中间件相关标的:【东方通】
4、国产EDA相关标的:【华大九天】【概伦电子】、【广立微】。
5、国产CAD相关标的:【中望软件】【浩辰软件】
6、国产DCS相关标的:【中控技术】
风险提示: 1）疫情导致制造企业IT预算下降；
2）国产替代不及预期；3）技术突破进展不及
预期。