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丛龙辩机
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丛龙辩机
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2024-02-27 14:04:05
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崇达技术:被市场忽视的AI服务器PCB供应商
1.AI三大要素:算力、算法和数据,算力最为关键。 数据就是行业专有数据或者一堆数据标示工作人员的体力劳动。 没有算力,算法模型也是空中楼阁。至于应用就更没啥壁垒了,一个openAl的插件谁都可以接入使用的。 AI算力方面,国内最有比较优势的产业是什么?是GPU吗,英伟达会答应吗?即使强如王者英伟达也必须使用高多层、高精密、高频高速、特殊材料的线路板与其A100、H100、Grace-Hopper配合。全球高多层高速高精密线路板基本都依赖中国厂商。 所以AI算力比较优势在:高多层、高精密、高频高
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2024-02-27 13:22:45
国机汽车:新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+机器人+华为汽车+滴滴注入预期+氢能
重视【国机汽车】4倍空间!底部关注! 一带一路汽车工程服务龙头,汽车出海的卖铲人!公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企, 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。 【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头,新能车出海卖铲子的人 1)全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源,整车基地投入大幅提升,产业链向上游延伸,对工程和设备商全局设计能力要求极好,公司具备国内唯一高端基地设计经验, 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划
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2024-02-27 11:50:58
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国机汽车4倍以上空间!新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+机器人+华为汽车+滴滴入
重视【国机汽车】4倍空间!底部关注! 一带一路汽车工程服务龙头,汽车出海的卖铲人!公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企, 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。 【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头,新能车出海卖铲子的人 1)全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源,整车基地投入大幅提升,产业链向上游延伸,对工程和设备商全局设计能力要求极好,公司具备国内唯一高端基地设计经验, 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划
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重视国机汽车4倍以上空间!新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+华为汽车+机器人+滴
重视【国机汽车】4倍空间!底部关注!一带一路汽车工程服务龙头,汽车出海的卖铲人!公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企, 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。 【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头,新能车出海卖铲子的人 1)全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源,整车基地投入大幅提升,产业链向上游延伸,对工程和设备商全局设计能力要求极好,公司具备国内唯一高端基地设计经验, 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划设
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2023-08-28 12:07:45
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反转,刚开始也都被认为是反弹。
上周市场延续低迷,周五认房不认贷落地,周日活跃资本市场组合拳落地,且减持新规超市场预期,我们与机构交流,多数预期会有数日反弹,但难言反转。代表性观点如下: 1.市场调整到要保卫3000点的地步,说明内心对基本面之悲观,认房不认贷难扭转楼市预期,反而短期二手房供给会增加。减持新规是显著利好,但这位置不会有增量资金,存量中大跌之后相当一部人心态不稳,会持反弹就先减一些的心态,这样市场会再创新低,等待更大的政策利好。 2,股市如果再跌,更大的动作就会出现,看清这是明牌的资金就会越跌越敢买,市场其实就不
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近期地产政策解读,真正值得关注的点在于城中村改造。
近期地产政策解读 1、认房不认贷放松 (1)严格执行认房不认贷就一线城市,其他很多已是认贷不认房。(2)该政策对一线城市楼市有效,但无带动效应,一线城市新房销售面积仅不到5000万方。(3)京沪全域放开可能性不大。 2、个税退税问题 (1)去年930政策延长,效果是让不满五唯一的二手房加速挂出。 3、定增不受破净等限制 (1)在资产质量较差的情况下,很难有资金在没有担保的情况下进去,定增难发不是交易规则的原因。(2)即使部分国央企,1倍PB以上发定增主要在国资委。 3、行业缺的不是政策,是基于危
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青岛征和工业:为海尔、广东信源、昆船物流、青岛科捷机器人及新松机器人等企业提供工业链系统产品
@风起1996:征和工业,机器人板块最后遗珠
近期机器人板块如火如荼,减速器,轴承,滚珠丝杆全部被拉了一遍,笔者发掘出一个低位低价,且预期差极大的个股,征和工业。先来谈谈征和工业的机器人概念。征和工业是做制动和传动系统,和近期暴涨的南方精工,中马传动实际上同属于一个大类。作为链传动系统的龙头企业,征和工业在其官网上明确表示产品可以应用在机器人上
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2023-04-13 10:51:10
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2月23号推荐金桥信息,至今涨幅108%,AI时代来临,重视HBM投资机遇
AI时代来临,重视HBM投资机遇 HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈HBM(高带宽内存)是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构,可实现高于256GBps的超高带宽,帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。 AI应用快速放量之下,A服务器所需DRAM容量为常规服务器的8倍,拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局,技术趋势确立目前,海力士占全球HBM市场80%份额,预计2025年全球市场空间25亿美元。 NV自A100开始采用海力士HMB2E,具备40/80GB两种容量; 22年6月,海力士宣布
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知名研究员给我聊思路,当前AI怎么看待?
F家知名研究员给我聊思路:1.Ai叙事逻辑方向性一致,不只着眼于眼前,上中下,理性终局思维。中软瑞声拓某思已经不涨,资金在顺着流水席往下吃。 2.模拟IC,SoC,MCU,显示驱动芯片。低位没怎么涨因为预期一季报不好,或受益靠后。美股存储美光上涨给A股存储壮胆,其他很多应用芯片今年走势与市场对Ai的乐观预期不匹配,Ai终局一定是硬件和终端物联网的爆发。目前预期苹果MR将激发更宏伟叙事。 3.担心可能休息调整,调整之后再涨Ai物联网。如果不调整就盯芯片,而不是卖出芯片去买你看好的新能源。 ++++
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2023-03-24 20:05:57
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华为盘古AI大模型!
华为盘古AI大模型! 算力链:拓维常山 算法链:rtdl rhrj; 华为昇腾AI产业链(唯一全栈):昇腾AI处理器→CANN异构计算架构→MindSpore Al框架→应用使能→行业应用 1)算力Ascend:昇腾AI处理器作为基础,通过模块、标卡、小站、服务器等丰富的产品形态,打造面向“端、边、云“的全栈解决方案,为整个昇腾AI产业的底层核心支撑。 2)框架CANN:作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,CANN向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,以极致性能、极简开发、开放生态为
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2023-03-24 19:50:55
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参考13年科技股的演绎,本轮后续预计将继续扩散,路径从机构已加仓多次的计算机向正在加仓的传
近期投资者多拿AI产业趋势与2012-2013的TMT产业趋势对比,两者确实有一些异同值得参考,几个有重要的点: 1)两者确实都是在宏观经济上行不显著的环境下发生,产业趋势较传统行业更强,兼具政策和产业催化。彼时是手游影视的爆发、4G预期、云计算大数据等新技术的发展,提供了想象空间,当前数字经济行情既有政策高规格支持下的催化,也有ChatGPT、算力芯片等爆款产品推动的产业趋势预期。 2) 2013年整体TMT行情非常流畅,基本上1季度行情启动后,除了年中在钱荒下有些许调整,基本上一路上行,行情
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行情发酵到当前位置上,还能买什么?
还能买什么? ①如果错过了「工业富联」可以看「浪潮/联想/拓维」 ②错过了100xPS「寒武纪」可以看100xPE的「景嘉微」 ③如果错过了「AI行业」可以关注AI军工的紫光/复旦」 ④如果错过了「芯原股份」可以看底部的「兆易/江波龙/安路」 ⑤如果错过了「360和金山」可以看「华为盘古大模型」 AI刚开始2个月,先别挑位置,先上车再说 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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为什么坚定看好【崇达技术】具备150%空间?
为什么坚定看好【崇达技术】具备150%空间? 1.AI三大要素:算力、算法和数据,算力最为关键。数据就是行业专有数据或者一堆数据标示工作人员的体力劳动。没有算力,算法模型也是空中楼阁。至于应用就更没啥壁垒了,一个openAl的插件谁都可以接入使用的。 2.AI算力方面,国内最有比较优势的产业是什么?是GPU吗,英伟达会答应吗?即使强如王者英伟达也必须使用高多层、高精密、高频高速、特殊材料的线路板与其A100、 H100、Grace-Hopper配合。全球高多层高速高精密线路板基本都依赖中国厂商。
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【MR、Chiplet、Al,电子三大成长主线】
1月28日观点,《回归成长的本质,看好苹果MR、SiC、BMS、Chiplet》。 现在持续看好MR和Chiplet,新增看好AI主线。科技对生活/生产的改变,是我们看好成长股并给予高估值的根本。需求的成长仍是成长股的本质。 1、苹果MR将是23年最强的消费电子终端产品创新。千万级别的销量*万元级别的单价=千亿元的增量市场。苹果MR至少比市面上其他产品强,至于能不能开启新的时代,等产品发布后见真章。苹果MR在23年量产已排产,初代机供应链基本定型。 MR推荐标的:立讯精密,兆威机电、华兴源创、智
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行情在快速发散,注意两个细节:
1)今年传媒有行情,标的要经得起机构检验,【经得起】机构检验跟过去几年的【概念票】在上市公司实操上几乎是完全相反的风格; 2)我判断微软这轮创新周期有两年,今年四五六月份,可能业内会开始去美国考察落地情况,从时间上,应该有不少公司能趟出来自己的受益逻辑; 3)我们筛出来的标的:国脉文化,利欧股份,昆仑万维,恺英网络,巨人网络,三七,格灵深瞳,丝路视觉,浙文互联,三人行;快手,B站,泡泡玛特 1.我们的观点是,aigc如果没有mr眼镜,就是存量博弈、也有修修补补的价值;产业逻辑最顺畅的,一定是ai
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国机汽车:新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+机器人+华为汽车+滴滴注入预期+氢能
重视【国机汽车】4倍空间!底部关注! 一带一路汽车工程服务龙头,汽车出海的卖铲人!公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企, 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。 【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头,新能车出海卖铲子的人 1)全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源,整车基地投入大幅提升,产业链向上游延伸,对工程和设备商全局设计能力要求极好,公司具备国内唯一高端基地设计经验, 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划
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国机汽车4倍以上空间!新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+机器人+华为汽车+滴滴入
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重视【国机汽车】4倍空间!底部关注!一带一路汽车工程服务龙头,汽车出海的卖铲人!公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企, 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。 【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头,新能车出海卖铲子的人 1)全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源,整车基地投入大幅提升,产业链向上游延伸,对工程和设备商全局设计能力要求极好,公司具备国内唯一高端基地设计经验, 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划设
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近期地产政策解读,真正值得关注的点在于城中村改造。
近期地产政策解读 1、认房不认贷放松 (1)严格执行认房不认贷就一线城市,其他很多已是认贷不认房。(2)该政策对一线城市楼市有效,但无带动效应,一线城市新房销售面积仅不到5000万方。(3)京沪全域放开可能性不大。 2、个税退税问题 (1)去年930政策延长,效果是让不满五唯一的二手房加速挂出。 3、定增不受破净等限制 (1)在资产质量较差的情况下,很难有资金在没有担保的情况下进去,定增难发不是交易规则的原因。(2)即使部分国央企,1倍PB以上发定增主要在国资委。 3、行业缺的不是政策,是基于危
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青岛征和工业:为海尔、广东信源、昆船物流、青岛科捷机器人及新松机器人等企业提供工业链系统产品
@风起1996:征和工业,机器人板块最后遗珠
近期机器人板块如火如荼,减速器,轴承,滚珠丝杆全部被拉了一遍,笔者发掘出一个低位低价,且预期差极大的个股,征和工业。先来谈谈征和工业的机器人概念。征和工业是做制动和传动系统,和近期暴涨的南方精工,中马传动实际上同属于一个大类。作为链传动系统的龙头企业,征和工业在其官网上明确表示产品可以应用在机器人上
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2月23号推荐金桥信息,至今涨幅108%,AI时代来临,重视HBM投资机遇
AI时代来临,重视HBM投资机遇 HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈HBM(高带宽内存)是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构,可实现高于256GBps的超高带宽,帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。 AI应用快速放量之下,A服务器所需DRAM容量为常规服务器的8倍,拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局,技术趋势确立目前,海力士占全球HBM市场80%份额,预计2025年全球市场空间25亿美元。 NV自A100开始采用海力士HMB2E,具备40/80GB两种容量; 22年6月,海力士宣布
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F家知名研究员给我聊思路:1.Ai叙事逻辑方向性一致,不只着眼于眼前,上中下,理性终局思维。中软瑞声拓某思已经不涨,资金在顺着流水席往下吃。 2.模拟IC,SoC,MCU,显示驱动芯片。低位没怎么涨因为预期一季报不好,或受益靠后。美股存储美光上涨给A股存储壮胆,其他很多应用芯片今年走势与市场对Ai的乐观预期不匹配,Ai终局一定是硬件和终端物联网的爆发。目前预期苹果MR将激发更宏伟叙事。 3.担心可能休息调整,调整之后再涨Ai物联网。如果不调整就盯芯片,而不是卖出芯片去买你看好的新能源。 ++++
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华为盘古AI大模型!
华为盘古AI大模型! 算力链:拓维常山 算法链:rtdl rhrj; 华为昇腾AI产业链(唯一全栈):昇腾AI处理器→CANN异构计算架构→MindSpore Al框架→应用使能→行业应用 1)算力Ascend:昇腾AI处理器作为基础,通过模块、标卡、小站、服务器等丰富的产品形态,打造面向“端、边、云“的全栈解决方案,为整个昇腾AI产业的底层核心支撑。 2)框架CANN:作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,CANN向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,以极致性能、极简开发、开放生态为
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参考13年科技股的演绎,本轮后续预计将继续扩散,路径从机构已加仓多次的计算机向正在加仓的传
近期投资者多拿AI产业趋势与2012-2013的TMT产业趋势对比,两者确实有一些异同值得参考,几个有重要的点: 1)两者确实都是在宏观经济上行不显著的环境下发生,产业趋势较传统行业更强,兼具政策和产业催化。彼时是手游影视的爆发、4G预期、云计算大数据等新技术的发展,提供了想象空间,当前数字经济行情既有政策高规格支持下的催化,也有ChatGPT、算力芯片等爆款产品推动的产业趋势预期。 2) 2013年整体TMT行情非常流畅,基本上1季度行情启动后,除了年中在钱荒下有些许调整,基本上一路上行,行情
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行情发酵到当前位置上,还能买什么?
还能买什么? ①如果错过了「工业富联」可以看「浪潮/联想/拓维」 ②错过了100xPS「寒武纪」可以看100xPE的「景嘉微」 ③如果错过了「AI行业」可以关注AI军工的紫光/复旦」 ④如果错过了「芯原股份」可以看底部的「兆易/江波龙/安路」 ⑤如果错过了「360和金山」可以看「华为盘古大模型」 AI刚开始2个月,先别挑位置,先上车再说 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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为什么坚定看好【崇达技术】具备150%空间?
为什么坚定看好【崇达技术】具备150%空间? 1.AI三大要素:算力、算法和数据,算力最为关键。数据就是行业专有数据或者一堆数据标示工作人员的体力劳动。没有算力,算法模型也是空中楼阁。至于应用就更没啥壁垒了,一个openAl的插件谁都可以接入使用的。 2.AI算力方面,国内最有比较优势的产业是什么?是GPU吗,英伟达会答应吗?即使强如王者英伟达也必须使用高多层、高精密、高频高速、特殊材料的线路板与其A100、 H100、Grace-Hopper配合。全球高多层高速高精密线路板基本都依赖中国厂商。
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【MR、Chiplet、Al,电子三大成长主线】
1月28日观点,《回归成长的本质,看好苹果MR、SiC、BMS、Chiplet》。 现在持续看好MR和Chiplet,新增看好AI主线。科技对生活/生产的改变,是我们看好成长股并给予高估值的根本。需求的成长仍是成长股的本质。 1、苹果MR将是23年最强的消费电子终端产品创新。千万级别的销量*万元级别的单价=千亿元的增量市场。苹果MR至少比市面上其他产品强,至于能不能开启新的时代,等产品发布后见真章。苹果MR在23年量产已排产,初代机供应链基本定型。 MR推荐标的:立讯精密,兆威机电、华兴源创、智
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2023-03-22 12:33:47
行情在快速发散,注意两个细节:
1)今年传媒有行情,标的要经得起机构检验,【经得起】机构检验跟过去几年的【概念票】在上市公司实操上几乎是完全相反的风格; 2)我判断微软这轮创新周期有两年,今年四五六月份,可能业内会开始去美国考察落地情况,从时间上,应该有不少公司能趟出来自己的受益逻辑; 3)我们筛出来的标的:国脉文化,利欧股份,昆仑万维,恺英网络,巨人网络,三七,格灵深瞳,丝路视觉,浙文互联,三人行;快手,B站,泡泡玛特 1.我们的观点是,aigc如果没有mr眼镜,就是存量博弈、也有修修补补的价值;产业逻辑最顺畅的,一定是ai
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2024-02-27 14:04:05
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崇达技术:被市场忽视的AI服务器PCB供应商
1.AI三大要素:算力、算法和数据,算力最为关键。 数据就是行业专有数据或者一堆数据标示工作人员的体力劳动。 没有算力,算法模型也是空中楼阁。至于应用就更没啥壁垒了,一个openAl的插件谁都可以接入使用的。 AI算力方面,国内最有比较优势的产业是什么?是GPU吗,英伟达会答应吗?即使强如王者英伟达也必须使用高多层、高精密、高频高速、特殊材料的线路板与其A100、H100、Grace-Hopper配合。全球高多层高速高精密线路板基本都依赖中国厂商。 所以AI算力比较优势在:高多层、高精密、高频高
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国机汽车:新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+机器人+华为汽车+滴滴注入预期+氢能
重视【国机汽车】4倍空间!底部关注! 一带一路汽车工程服务龙头,汽车出海的卖铲人!公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企, 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。 【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头,新能车出海卖铲子的人 1)全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源,整车基地投入大幅提升,产业链向上游延伸,对工程和设备商全局设计能力要求极好,公司具备国内唯一高端基地设计经验, 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划
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国机汽车4倍以上空间!新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+机器人+华为汽车+滴滴入
重视【国机汽车】4倍空间!底部关注! 一带一路汽车工程服务龙头,汽车出海的卖铲人!公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企, 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。 【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头,新能车出海卖铲子的人 1)全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源,整车基地投入大幅提升,产业链向上游延伸,对工程和设备商全局设计能力要求极好,公司具备国内唯一高端基地设计经验, 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划
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重视国机汽车4倍以上空间!新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+华为汽车+机器人+滴
重视【国机汽车】4倍空间!底部关注!一带一路汽车工程服务龙头,汽车出海的卖铲人!公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企, 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。 【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头,新能车出海卖铲子的人 1)全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源,整车基地投入大幅提升,产业链向上游延伸,对工程和设备商全局设计能力要求极好,公司具备国内唯一高端基地设计经验, 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划设
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反转,刚开始也都被认为是反弹。
上周市场延续低迷,周五认房不认贷落地,周日活跃资本市场组合拳落地,且减持新规超市场预期,我们与机构交流,多数预期会有数日反弹,但难言反转。代表性观点如下: 1.市场调整到要保卫3000点的地步,说明内心对基本面之悲观,认房不认贷难扭转楼市预期,反而短期二手房供给会增加。减持新规是显著利好,但这位置不会有增量资金,存量中大跌之后相当一部人心态不稳,会持反弹就先减一些的心态,这样市场会再创新低,等待更大的政策利好。 2,股市如果再跌,更大的动作就会出现,看清这是明牌的资金就会越跌越敢买,市场其实就不
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近期地产政策解读,真正值得关注的点在于城中村改造。
近期地产政策解读 1、认房不认贷放松 (1)严格执行认房不认贷就一线城市,其他很多已是认贷不认房。(2)该政策对一线城市楼市有效,但无带动效应,一线城市新房销售面积仅不到5000万方。(3)京沪全域放开可能性不大。 2、个税退税问题 (1)去年930政策延长,效果是让不满五唯一的二手房加速挂出。 3、定增不受破净等限制 (1)在资产质量较差的情况下,很难有资金在没有担保的情况下进去,定增难发不是交易规则的原因。(2)即使部分国央企,1倍PB以上发定增主要在国资委。 3、行业缺的不是政策,是基于危
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青岛征和工业:为海尔、广东信源、昆船物流、青岛科捷机器人及新松机器人等企业提供工业链系统产品
@风起1996:征和工业,机器人板块最后遗珠
近期机器人板块如火如荼,减速器,轴承,滚珠丝杆全部被拉了一遍,笔者发掘出一个低位低价,且预期差极大的个股,征和工业。先来谈谈征和工业的机器人概念。征和工业是做制动和传动系统,和近期暴涨的南方精工,中马传动实际上同属于一个大类。作为链传动系统的龙头企业,征和工业在其官网上明确表示产品可以应用在机器人上
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2023-04-13 10:51:10
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2月23号推荐金桥信息,至今涨幅108%,AI时代来临,重视HBM投资机遇
AI时代来临,重视HBM投资机遇 HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈HBM(高带宽内存)是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构,可实现高于256GBps的超高带宽,帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。 AI应用快速放量之下,A服务器所需DRAM容量为常规服务器的8倍,拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局,技术趋势确立目前,海力士占全球HBM市场80%份额,预计2025年全球市场空间25亿美元。 NV自A100开始采用海力士HMB2E,具备40/80GB两种容量; 22年6月,海力士宣布
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知名研究员给我聊思路,当前AI怎么看待?
F家知名研究员给我聊思路:1.Ai叙事逻辑方向性一致,不只着眼于眼前,上中下,理性终局思维。中软瑞声拓某思已经不涨,资金在顺着流水席往下吃。 2.模拟IC,SoC,MCU,显示驱动芯片。低位没怎么涨因为预期一季报不好,或受益靠后。美股存储美光上涨给A股存储壮胆,其他很多应用芯片今年走势与市场对Ai的乐观预期不匹配,Ai终局一定是硬件和终端物联网的爆发。目前预期苹果MR将激发更宏伟叙事。 3.担心可能休息调整,调整之后再涨Ai物联网。如果不调整就盯芯片,而不是卖出芯片去买你看好的新能源。 ++++
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华为盘古AI大模型!
华为盘古AI大模型! 算力链:拓维常山 算法链:rtdl rhrj; 华为昇腾AI产业链(唯一全栈):昇腾AI处理器→CANN异构计算架构→MindSpore Al框架→应用使能→行业应用 1)算力Ascend:昇腾AI处理器作为基础,通过模块、标卡、小站、服务器等丰富的产品形态,打造面向“端、边、云“的全栈解决方案,为整个昇腾AI产业的底层核心支撑。 2)框架CANN:作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,CANN向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,以极致性能、极简开发、开放生态为
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参考13年科技股的演绎,本轮后续预计将继续扩散,路径从机构已加仓多次的计算机向正在加仓的传
近期投资者多拿AI产业趋势与2012-2013的TMT产业趋势对比,两者确实有一些异同值得参考,几个有重要的点: 1)两者确实都是在宏观经济上行不显著的环境下发生,产业趋势较传统行业更强,兼具政策和产业催化。彼时是手游影视的爆发、4G预期、云计算大数据等新技术的发展,提供了想象空间,当前数字经济行情既有政策高规格支持下的催化,也有ChatGPT、算力芯片等爆款产品推动的产业趋势预期。 2) 2013年整体TMT行情非常流畅,基本上1季度行情启动后,除了年中在钱荒下有些许调整,基本上一路上行,行情
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行情发酵到当前位置上,还能买什么?
还能买什么? ①如果错过了「工业富联」可以看「浪潮/联想/拓维」 ②错过了100xPS「寒武纪」可以看100xPE的「景嘉微」 ③如果错过了「AI行业」可以关注AI军工的紫光/复旦」 ④如果错过了「芯原股份」可以看底部的「兆易/江波龙/安路」 ⑤如果错过了「360和金山」可以看「华为盘古大模型」 AI刚开始2个月,先别挑位置,先上车再说 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2023-03-24 19:37:18
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为什么坚定看好【崇达技术】具备150%空间?
为什么坚定看好【崇达技术】具备150%空间? 1.AI三大要素:算力、算法和数据,算力最为关键。数据就是行业专有数据或者一堆数据标示工作人员的体力劳动。没有算力,算法模型也是空中楼阁。至于应用就更没啥壁垒了,一个openAl的插件谁都可以接入使用的。 2.AI算力方面,国内最有比较优势的产业是什么?是GPU吗,英伟达会答应吗?即使强如王者英伟达也必须使用高多层、高精密、高频高速、特殊材料的线路板与其A100、 H100、Grace-Hopper配合。全球高多层高速高精密线路板基本都依赖中国厂商。
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2023-03-23 13:17:16
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【MR、Chiplet、Al,电子三大成长主线】
1月28日观点,《回归成长的本质,看好苹果MR、SiC、BMS、Chiplet》。 现在持续看好MR和Chiplet,新增看好AI主线。科技对生活/生产的改变,是我们看好成长股并给予高估值的根本。需求的成长仍是成长股的本质。 1、苹果MR将是23年最强的消费电子终端产品创新。千万级别的销量*万元级别的单价=千亿元的增量市场。苹果MR至少比市面上其他产品强,至于能不能开启新的时代,等产品发布后见真章。苹果MR在23年量产已排产,初代机供应链基本定型。 MR推荐标的:立讯精密,兆威机电、华兴源创、智
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浪潮信息
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通富微电
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行情在快速发散,注意两个细节:
1)今年传媒有行情,标的要经得起机构检验,【经得起】机构检验跟过去几年的【概念票】在上市公司实操上几乎是完全相反的风格; 2)我判断微软这轮创新周期有两年,今年四五六月份,可能业内会开始去美国考察落地情况,从时间上,应该有不少公司能趟出来自己的受益逻辑; 3)我们筛出来的标的:国脉文化,利欧股份,昆仑万维,恺英网络,巨人网络,三七,格灵深瞳,丝路视觉,浙文互联,三人行;快手,B站,泡泡玛特 1.我们的观点是,aigc如果没有mr眼镜,就是存量博弈、也有修修补补的价值;产业逻辑最顺畅的,一定是ai
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国机汽车:新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+机器人+华为汽车+滴滴注入预期+氢能
重视【国机汽车】4倍空间!底部关注! 一带一路汽车工程服务龙头,汽车出海的卖铲人!公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企, 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。 【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头,新能车出海卖铲子的人 1)全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源,整车基地投入大幅提升,产业链向上游延伸,对工程和设备商全局设计能力要求极好,公司具备国内唯一高端基地设计经验, 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划
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国机汽车4倍以上空间!新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+机器人+华为汽车+滴滴入
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重视【国机汽车】4倍空间!底部关注!一带一路汽车工程服务龙头,汽车出海的卖铲人!公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企, 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。 【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头,新能车出海卖铲子的人 1)全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源,整车基地投入大幅提升,产业链向上游延伸,对工程和设备商全局设计能力要求极好,公司具备国内唯一高端基地设计经验, 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划设
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上周市场延续低迷,周五认房不认贷落地,周日活跃资本市场组合拳落地,且减持新规超市场预期,我们与机构交流,多数预期会有数日反弹,但难言反转。代表性观点如下: 1.市场调整到要保卫3000点的地步,说明内心对基本面之悲观,认房不认贷难扭转楼市预期,反而短期二手房供给会增加。减持新规是显著利好,但这位置不会有增量资金,存量中大跌之后相当一部人心态不稳,会持反弹就先减一些的心态,这样市场会再创新低,等待更大的政策利好。 2,股市如果再跌,更大的动作就会出现,看清这是明牌的资金就会越跌越敢买,市场其实就不
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近期地产政策解读,真正值得关注的点在于城中村改造。
近期地产政策解读 1、认房不认贷放松 (1)严格执行认房不认贷就一线城市,其他很多已是认贷不认房。(2)该政策对一线城市楼市有效,但无带动效应,一线城市新房销售面积仅不到5000万方。(3)京沪全域放开可能性不大。 2、个税退税问题 (1)去年930政策延长,效果是让不满五唯一的二手房加速挂出。 3、定增不受破净等限制 (1)在资产质量较差的情况下,很难有资金在没有担保的情况下进去,定增难发不是交易规则的原因。(2)即使部分国央企,1倍PB以上发定增主要在国资委。 3、行业缺的不是政策,是基于危
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青岛征和工业:为海尔、广东信源、昆船物流、青岛科捷机器人及新松机器人等企业提供工业链系统产品
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近期机器人板块如火如荼,减速器,轴承,滚珠丝杆全部被拉了一遍,笔者发掘出一个低位低价,且预期差极大的个股,征和工业。先来谈谈征和工业的机器人概念。征和工业是做制动和传动系统,和近期暴涨的南方精工,中马传动实际上同属于一个大类。作为链传动系统的龙头企业,征和工业在其官网上明确表示产品可以应用在机器人上
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2月23号推荐金桥信息,至今涨幅108%,AI时代来临,重视HBM投资机遇
AI时代来临,重视HBM投资机遇 HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈HBM(高带宽内存)是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构,可实现高于256GBps的超高带宽,帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。 AI应用快速放量之下,A服务器所需DRAM容量为常规服务器的8倍,拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局,技术趋势确立目前,海力士占全球HBM市场80%份额,预计2025年全球市场空间25亿美元。 NV自A100开始采用海力士HMB2E,具备40/80GB两种容量; 22年6月,海力士宣布
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华为盘古AI大模型!
华为盘古AI大模型! 算力链:拓维常山 算法链:rtdl rhrj; 华为昇腾AI产业链(唯一全栈):昇腾AI处理器→CANN异构计算架构→MindSpore Al框架→应用使能→行业应用 1)算力Ascend:昇腾AI处理器作为基础,通过模块、标卡、小站、服务器等丰富的产品形态,打造面向“端、边、云“的全栈解决方案,为整个昇腾AI产业的底层核心支撑。 2)框架CANN:作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,CANN向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,以极致性能、极简开发、开放生态为
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参考13年科技股的演绎,本轮后续预计将继续扩散,路径从机构已加仓多次的计算机向正在加仓的传
近期投资者多拿AI产业趋势与2012-2013的TMT产业趋势对比,两者确实有一些异同值得参考,几个有重要的点: 1)两者确实都是在宏观经济上行不显著的环境下发生,产业趋势较传统行业更强,兼具政策和产业催化。彼时是手游影视的爆发、4G预期、云计算大数据等新技术的发展,提供了想象空间,当前数字经济行情既有政策高规格支持下的催化,也有ChatGPT、算力芯片等爆款产品推动的产业趋势预期。 2) 2013年整体TMT行情非常流畅,基本上1季度行情启动后,除了年中在钱荒下有些许调整,基本上一路上行,行情
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行情发酵到当前位置上,还能买什么?
还能买什么? ①如果错过了「工业富联」可以看「浪潮/联想/拓维」 ②错过了100xPS「寒武纪」可以看100xPE的「景嘉微」 ③如果错过了「AI行业」可以关注AI军工的紫光/复旦」 ④如果错过了「芯原股份」可以看底部的「兆易/江波龙/安路」 ⑤如果错过了「360和金山」可以看「华为盘古大模型」 AI刚开始2个月,先别挑位置,先上车再说 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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为什么坚定看好【崇达技术】具备150%空间?
为什么坚定看好【崇达技术】具备150%空间? 1.AI三大要素:算力、算法和数据,算力最为关键。数据就是行业专有数据或者一堆数据标示工作人员的体力劳动。没有算力,算法模型也是空中楼阁。至于应用就更没啥壁垒了,一个openAl的插件谁都可以接入使用的。 2.AI算力方面,国内最有比较优势的产业是什么?是GPU吗,英伟达会答应吗?即使强如王者英伟达也必须使用高多层、高精密、高频高速、特殊材料的线路板与其A100、 H100、Grace-Hopper配合。全球高多层高速高精密线路板基本都依赖中国厂商。
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【MR、Chiplet、Al,电子三大成长主线】
1月28日观点,《回归成长的本质,看好苹果MR、SiC、BMS、Chiplet》。 现在持续看好MR和Chiplet,新增看好AI主线。科技对生活/生产的改变,是我们看好成长股并给予高估值的根本。需求的成长仍是成长股的本质。 1、苹果MR将是23年最强的消费电子终端产品创新。千万级别的销量*万元级别的单价=千亿元的增量市场。苹果MR至少比市面上其他产品强,至于能不能开启新的时代,等产品发布后见真章。苹果MR在23年量产已排产,初代机供应链基本定型。 MR推荐标的:立讯精密,兆威机电、华兴源创、智
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通富微电
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丛龙辩机
疯狂点赞的公社达人
2023-03-22 12:33:47
行情在快速发散,注意两个细节:
1)今年传媒有行情,标的要经得起机构检验,【经得起】机构检验跟过去几年的【概念票】在上市公司实操上几乎是完全相反的风格; 2)我判断微软这轮创新周期有两年,今年四五六月份,可能业内会开始去美国考察落地情况,从时间上,应该有不少公司能趟出来自己的受益逻辑; 3)我们筛出来的标的:国脉文化,利欧股份,昆仑万维,恺英网络,巨人网络,三七,格灵深瞳,丝路视觉,浙文互联,三人行;快手,B站,泡泡玛特 1.我们的观点是,aigc如果没有mr眼镜,就是存量博弈、也有修修补补的价值;产业逻辑最顺畅的,一定是ai
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国脉文化
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昆仑万维
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