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丛龙辩机
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丛龙辩机
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2022-10-12 20:36:30
风电:利好政策频出,明年风电高景气高确定性,看好Q4底部反转
昨天推荐的大金重工涨停,你get到了吗 【国金电新】风电:利好政策频出,明年风电高景气高确定性,看好Q4底部反转 事件: 1) 10月11日,唐山发布《唐山市海上风电发展规划(2022-2035年)》,其中指出,到2025年,唐山市累计新开工建设海上风电项目2-3个,装机容量300万千瓦;到2035年,累计新开工建设海上风电项目7-9个,装机容量1300万千瓦以上。 2)Q3招标维持高景气。据我们统计, 2022年1-9月风电招标规模达75.15 GW,其中Q3总招标量为24.01GW,环比下降
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大金重工
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恒润股份
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丛龙辩机
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2022-10-12 20:33:04
市场主线显现,既不是新能源,也不是科技
信创板块爆发,市场主线显现【华西计算机刘泽晶团队】 10月12日,信创板块爆发,中国软件和海量数据涨停,龙芯中科、金山办公、卓易信息、东方通等个股涨幅超过10%。10月7日,美国修订《出口管制条例》,针对我国半导体、超算等行业出口管控升级。我们判断Q4信创有望获得国内政策催化,推进节奏有望加速。我们认为,信创作为国家战略,有利于保障我国软硬件供应链安全和信息安全,另一方面有利于我国核心软硬件企业的发展,助力核 心数字产业升级壮大。梳理受益标的如下: 1、国产CPU相关标的:【海光信息】【龙芯中科
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中国软件
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海量数据
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2022-10-11 16:44:21
国联股份重大事项点评: “双十”交易额再创记录,业绩高增持续可期
1、多多双十电商节交易额高增90%,为Q4业绩高增长奠基2022年10月10日21:10,国联股份第七届多多双十产业电商节提前结束,成交额为172.28亿元,2021年双十电商节成交额为90.58亿,同比增长90.20%。按照往年订单确认的节奏,因此我们认为双十电商节交易的亮眼表现为公司Q4业绩高增长奠定坚实基础。此外,值得关注的是,50家云工厂为本次多多双十产业电商节积极备货,进一步保障了供给,也说明云工厂战略实施成效逐渐显现。 2、境外发行GDR申请获证监会受理,有利于进一步提升公司实力公司
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国联股份
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2022-10-11 16:43:25
【电车】祥鑫科技Q3超预期
公司预计前三季度归母净利润1.6-1.7亿元,同比189%-207%;扣非1.4-1.5亿元,同比 308%-337%。其中Q3归母净利润0.84-0.94亿元,同比1132%-1279%,环比增长 101%-125%,净利率提升至约7.4%(Q1/Q2分别为4.5%14.4%),盈利能力恢复超预期。今年以来,公司新增订单229亿元(全生命周期,去年全年146亿元),其中光储18亿元,电池148亿元,新能源车结构件47亿元。新增订单的大幅增长,一方面源于下游需求的爆发,一方面是公司较强竞争力的体
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祥鑫科技
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2022-10-11 16:42:45
天赐材料预告点评:业绩符合预期,龙头超额优势明显-1010
财务数据公司预告22Q3实现归母净利润13.5-15.5亿元,同增75-101%,扣非净利润12.6-14.6亿元,同增70-97%。22Q2公司归母净利润中值在14.5亿元,同增88%,环增3%,扣非净利润中值在13.65亿元,同增83%,环降2%。Q3股权激励费用约6700W,此外,云锂在2021年计提减值1个多亿,22年Q3冲回9000多万。 此外,7月仍有7000W左右碳酸锂库存收益。业绩拆分1)电解液:我们预计Q3出货约9.2万吨,环增52%,单吨净利1.3万;其中 LiFS1出货18
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天赐材料
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2022-10-11 16:40:57
【个股观点】【中信建投化工】沧州大化:供应再度收缩,关注TDI阶段性供需紧张的涨价弹性
事件:据天天化工和生意社,上海科思创TDI短期临停;同时万华于10日晚间发布年度检修计划,烟台30万吨TDI于11日起停车,预计检修45天。供应持续偏紧,国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求今年全球TDI供应原本就偏紧,只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩,叠加内需略有修复,国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求,华东TDI从8月低点15000元/吨上涨至21000元/吨以上,涨幅超40%。全球总产能约340万吨,欧洲最主要两家巴斯夫30万吨和科思创30万吨仍处不可抗力。国内甘肃银
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沧州大化
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2022-10-11 16:39:26
风电招标保持高增长,大盘企稳后可配置海风(享通/起帆/中天/东缆/大金/天能等)
2022年1-9月国内风机公开招标67.6GW,同比增长118%,其中海风约8GW,陆风约 60GW。8月起零部件发货量环比提升显著,预计今年国内风电新增装机50GW,其中海风约5GW。预计明年国内风电新增装机70GW其中海风12GW 2022年1-8月全国平均弃风率为3.7%,同比0.5pct,弃风现象增加。其中2022年8月弃风率为1.4%,环比-0.7%。陆风消纳问题亟待解决,光伏也存在类似问题。海风靠近消纳中心,长期发展潜力巨大。 投资建议:待大盘企稳后可配 1)海缆:优先享通光电(海缆
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亨通光电
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起帆电缆
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中天科技
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2022-10-11 13:44:52
【国君煤炭】华阳股份:倚钠电转型,争时代弄潮
5月中旬最底部全市场首篇深度推荐,当前时点再度深度更新推荐,新高在即! 转型确定性强:电芯厂9月全球首批量产,性能指标优异、意向客户认可度高,省委省政府领导、中科海钠董事长/总经理出席剪彩,与中 科海钠新签万吨正负极材料协议,公司与中科海钠高度绑定深入,转型之路加速。 转型时间节点预测: 1) 10月底1GwhPACK厂投产; 2) 11月万吨正极材料产线开工; 3) 2025年形成30Gwh钠电生产能力; 煤炭主业受益煤价提升,远期有增量: 1)供需偏紧延续,煤市淡季不淡,煤炭价格稳 中偏强,
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华阳股份
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2022-10-09 21:04:40
【机器人行业点评】: Optimus量产仍需等待,建议关注核心零部件环节
特斯拉于2022 Al Day发布最新版本的 Optimus和机器人,能够实现直立行走、搬运、洒水等复杂动作。具体来看:1)硬件:通过减速机 传感器来实现运动,全身包含50个自由度,躯干28个,双手各1个自由度。同时通过仿生技术来优化结构,提升可靠性。2)动力系统:搭载中央电池组,将会维持机器人一整天的工作;且为减少元件数量和功耗,特斯拉将部邮分传感器和充放电功能都集中于动力系统。3)运动控制:搭载特斯拉汽车同款的FSD计算系统,并结合自动驾驶的视觉处理和传感技术,以确保机器人保持良好的姿态和步
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埃斯顿
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双环传动
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2022-10-09 21:02:39
【西部电新】22年1-9月国内风机招标超 88GW,风电行业招标需求持续旺盛
据我们不完全统计,22年9月国内风机招 标量为7.17GW,同比21%,环比-10%;其中 陆上风机招标量为6.97GW,同比33%,环比 11%;海上风机招标量为0.20GW,环 比-89%。 22年1-9月国内风机招标量为88.37GW, 同比137%;其中陆上风机招标量为 66.01GW,同比80%;海上风机招标量为 22.36GW。(21年全年海风招标量 2.99GW) 22年1-9月陆上风机含塔筒招标量占比 75%。22年1-9月陆上风机含塔筒招标量占比 分别为 94%/32%/40%
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中天科技
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东方电缆
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2022-10-09 21:00:23
【地产】930政策合集点评:政策力度加码形式突破,自上而下推动需求复苏
政策一:对于2022年6-8月新建商品住宅价格环同比均连续下降的城市,在2022年底前可阶段性下调或取消首套住房商贷利率下限。 政策二:下调首套个人住房公积金贷款利率15bps, 5年以下和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%,已降至历史最低值。 政策三:自2022年10月1日至2023年12月31日,对出售自有住房并在1年内重新购买住房的纳税人,对已缴纳的个人所得税予以退税优惠。本轮政策组合拳三大特征:力度空前形式突破自上而下。 1.放松力度空前。5年期LPR在8月已经降至历史最低值4.3
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华发股份
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保利发展
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2022-10-09 20:58:44
【食饮】海天舆论事件点评:听言当以理观事件
近期部分自媒体炒作海天酱油加入食品添加剂、国内外产品双标等话题,海天已两次发布声明予以回应,调味品行业协会发文支持公司,事件引发广泛关注,我们点评如下:1、本次舆论风波绝非食安事件。合法合规使用添加剂是食品工业广泛的现象,不过量使用添加剂并不会伤害健康。本次添加剂中争议较大的防腐剂,主要作用是在减盐环境下抑菌的同时,避免过多盐的摄入,其在酱油中最大法定使用量为1.0g/kg,在范围内合理添加并无害。2、各国配方标准差异并非“双标”。酱油添加剂在世界广泛使用,只是各国食安标准不尽相同,企业常依此对
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海天味业
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2022-09-30 18:36:29
TCL中环:Q3盈利能力超预期,优质标的 持续重点关注
9月29日TCL中环发布业绩预告,前三季度实现归母净利49.3亿元~50.7亿元,较上年同期增长约78.5%~83.6%;其中Q3实现归母净利润20.1亿元~21.5亿元,较去年同期增长约57.1%~67.98%,环比增长25.3%-34.0% 预计Q3实现硅片销售18-19GW,环比持平或略有降低,判断主要因限电等因素影响硅料供给不达预期,叠加硅料价格高企,下游排产未明显增加所致,预计Q4随着硅料产能的 释放,开工率有望逐步上行;测算Q3单瓦净利 1毛以上,环比增加2分以上,提升明显,判断主要
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TCL中环
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2022-09-30 12:04:41
很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开,也看到了很多讨论,在此回应几个关键的
很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开,也看到了很多讨论,在此回应几个关键的问题: 1、确实带条件的放开。原文件里面对于放开是有条件的,按照商品住宅价格指数同环比去筛选的话,70个大中城市里面符合条件的有23个,二线8个,三线15个。以及文件里面给的时间是年底前。我们讲这个23个是因为我们只能拿到这70个城市的数,这是统计局的可考数据。这个就有利于那些过往认真报真实数据的城市了。那70个以外的,大家也知道大量的三四五城市肯定也是符合的,用什么条件去框选,他们自然会想办法去符合,不需
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保利发展
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2022-09-30 11:42:53
德才股份:把握底部加仓机会,目标价53元!
【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份:把握底部加仓机会,目标价53元!建筑全产业链精品企业,三大新引擎拉动业绩高增长,在手订单85亿!在手订单85亿,短期有业绩,三大新业务打开利润空间,中长期有空 间;【公司基本盘稳健,经营表现a属性凸显,22H1新签倍增/在手充裕】 德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业,主业覆盖装饰(内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链,拥有建筑施工、装饰设计施工全产业链资质。公司以公建内装设计及施工为主业,以设计驱动订单,过去五年业绩CAGR21%
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德才股份
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风电:利好政策频出,明年风电高景气高确定性,看好Q4底部反转
昨天推荐的大金重工涨停,你get到了吗 【国金电新】风电:利好政策频出,明年风电高景气高确定性,看好Q4底部反转 事件: 1) 10月11日,唐山发布《唐山市海上风电发展规划(2022-2035年)》,其中指出,到2025年,唐山市累计新开工建设海上风电项目2-3个,装机容量300万千瓦;到2035年,累计新开工建设海上风电项目7-9个,装机容量1300万千瓦以上。 2)Q3招标维持高景气。据我们统计, 2022年1-9月风电招标规模达75.15 GW,其中Q3总招标量为24.01GW,环比下降
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市场主线显现,既不是新能源,也不是科技
信创板块爆发,市场主线显现【华西计算机刘泽晶团队】 10月12日,信创板块爆发,中国软件和海量数据涨停,龙芯中科、金山办公、卓易信息、东方通等个股涨幅超过10%。10月7日,美国修订《出口管制条例》,针对我国半导体、超算等行业出口管控升级。我们判断Q4信创有望获得国内政策催化,推进节奏有望加速。我们认为,信创作为国家战略,有利于保障我国软硬件供应链安全和信息安全,另一方面有利于我国核心软硬件企业的发展,助力核 心数字产业升级壮大。梳理受益标的如下: 1、国产CPU相关标的:【海光信息】【龙芯中科
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国联股份重大事项点评: “双十”交易额再创记录,业绩高增持续可期
1、多多双十电商节交易额高增90%,为Q4业绩高增长奠基2022年10月10日21:10,国联股份第七届多多双十产业电商节提前结束,成交额为172.28亿元,2021年双十电商节成交额为90.58亿,同比增长90.20%。按照往年订单确认的节奏,因此我们认为双十电商节交易的亮眼表现为公司Q4业绩高增长奠定坚实基础。此外,值得关注的是,50家云工厂为本次多多双十产业电商节积极备货,进一步保障了供给,也说明云工厂战略实施成效逐渐显现。 2、境外发行GDR申请获证监会受理,有利于进一步提升公司实力公司
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【电车】祥鑫科技Q3超预期
公司预计前三季度归母净利润1.6-1.7亿元,同比189%-207%;扣非1.4-1.5亿元,同比 308%-337%。其中Q3归母净利润0.84-0.94亿元,同比1132%-1279%,环比增长 101%-125%,净利率提升至约7.4%(Q1/Q2分别为4.5%14.4%),盈利能力恢复超预期。今年以来,公司新增订单229亿元(全生命周期,去年全年146亿元),其中光储18亿元,电池148亿元,新能源车结构件47亿元。新增订单的大幅增长,一方面源于下游需求的爆发,一方面是公司较强竞争力的体
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天赐材料预告点评:业绩符合预期,龙头超额优势明显-1010
财务数据公司预告22Q3实现归母净利润13.5-15.5亿元,同增75-101%,扣非净利润12.6-14.6亿元,同增70-97%。22Q2公司归母净利润中值在14.5亿元,同增88%,环增3%,扣非净利润中值在13.65亿元,同增83%,环降2%。Q3股权激励费用约6700W,此外,云锂在2021年计提减值1个多亿,22年Q3冲回9000多万。 此外,7月仍有7000W左右碳酸锂库存收益。业绩拆分1)电解液:我们预计Q3出货约9.2万吨,环增52%,单吨净利1.3万;其中 LiFS1出货18
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【个股观点】【中信建投化工】沧州大化:供应再度收缩,关注TDI阶段性供需紧张的涨价弹性
事件:据天天化工和生意社,上海科思创TDI短期临停;同时万华于10日晚间发布年度检修计划,烟台30万吨TDI于11日起停车,预计检修45天。供应持续偏紧,国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求今年全球TDI供应原本就偏紧,只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩,叠加内需略有修复,国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求,华东TDI从8月低点15000元/吨上涨至21000元/吨以上,涨幅超40%。全球总产能约340万吨,欧洲最主要两家巴斯夫30万吨和科思创30万吨仍处不可抗力。国内甘肃银
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风电招标保持高增长,大盘企稳后可配置海风(享通/起帆/中天/东缆/大金/天能等)
2022年1-9月国内风机公开招标67.6GW,同比增长118%,其中海风约8GW,陆风约 60GW。8月起零部件发货量环比提升显著,预计今年国内风电新增装机50GW,其中海风约5GW。预计明年国内风电新增装机70GW其中海风12GW 2022年1-8月全国平均弃风率为3.7%,同比0.5pct,弃风现象增加。其中2022年8月弃风率为1.4%,环比-0.7%。陆风消纳问题亟待解决,光伏也存在类似问题。海风靠近消纳中心,长期发展潜力巨大。 投资建议:待大盘企稳后可配 1)海缆:优先享通光电(海缆
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【国君煤炭】华阳股份:倚钠电转型,争时代弄潮
5月中旬最底部全市场首篇深度推荐,当前时点再度深度更新推荐,新高在即! 转型确定性强:电芯厂9月全球首批量产,性能指标优异、意向客户认可度高,省委省政府领导、中科海钠董事长/总经理出席剪彩,与中 科海钠新签万吨正负极材料协议,公司与中科海钠高度绑定深入,转型之路加速。 转型时间节点预测: 1) 10月底1GwhPACK厂投产; 2) 11月万吨正极材料产线开工; 3) 2025年形成30Gwh钠电生产能力; 煤炭主业受益煤价提升,远期有增量: 1)供需偏紧延续,煤市淡季不淡,煤炭价格稳 中偏强,
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特斯拉于2022 Al Day发布最新版本的 Optimus和机器人,能够实现直立行走、搬运、洒水等复杂动作。具体来看:1)硬件:通过减速机 传感器来实现运动,全身包含50个自由度,躯干28个,双手各1个自由度。同时通过仿生技术来优化结构,提升可靠性。2)动力系统:搭载中央电池组,将会维持机器人一整天的工作;且为减少元件数量和功耗,特斯拉将部邮分传感器和充放电功能都集中于动力系统。3)运动控制:搭载特斯拉汽车同款的FSD计算系统,并结合自动驾驶的视觉处理和传感技术,以确保机器人保持良好的姿态和步
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【西部电新】22年1-9月国内风机招标超 88GW,风电行业招标需求持续旺盛
据我们不完全统计,22年9月国内风机招 标量为7.17GW,同比21%,环比-10%;其中 陆上风机招标量为6.97GW,同比33%,环比 11%;海上风机招标量为0.20GW,环 比-89%。 22年1-9月国内风机招标量为88.37GW, 同比137%;其中陆上风机招标量为 66.01GW,同比80%;海上风机招标量为 22.36GW。(21年全年海风招标量 2.99GW) 22年1-9月陆上风机含塔筒招标量占比 75%。22年1-9月陆上风机含塔筒招标量占比 分别为 94%/32%/40%
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【地产】930政策合集点评:政策力度加码形式突破,自上而下推动需求复苏
政策一:对于2022年6-8月新建商品住宅价格环同比均连续下降的城市,在2022年底前可阶段性下调或取消首套住房商贷利率下限。 政策二:下调首套个人住房公积金贷款利率15bps, 5年以下和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%,已降至历史最低值。 政策三:自2022年10月1日至2023年12月31日,对出售自有住房并在1年内重新购买住房的纳税人,对已缴纳的个人所得税予以退税优惠。本轮政策组合拳三大特征:力度空前形式突破自上而下。 1.放松力度空前。5年期LPR在8月已经降至历史最低值4.3
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【食饮】海天舆论事件点评:听言当以理观事件
近期部分自媒体炒作海天酱油加入食品添加剂、国内外产品双标等话题,海天已两次发布声明予以回应,调味品行业协会发文支持公司,事件引发广泛关注,我们点评如下:1、本次舆论风波绝非食安事件。合法合规使用添加剂是食品工业广泛的现象,不过量使用添加剂并不会伤害健康。本次添加剂中争议较大的防腐剂,主要作用是在减盐环境下抑菌的同时,避免过多盐的摄入,其在酱油中最大法定使用量为1.0g/kg,在范围内合理添加并无害。2、各国配方标准差异并非“双标”。酱油添加剂在世界广泛使用,只是各国食安标准不尽相同,企业常依此对
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2022-09-30 18:36:29
TCL中环:Q3盈利能力超预期,优质标的 持续重点关注
9月29日TCL中环发布业绩预告,前三季度实现归母净利49.3亿元~50.7亿元,较上年同期增长约78.5%~83.6%;其中Q3实现归母净利润20.1亿元~21.5亿元,较去年同期增长约57.1%~67.98%,环比增长25.3%-34.0% 预计Q3实现硅片销售18-19GW,环比持平或略有降低,判断主要因限电等因素影响硅料供给不达预期,叠加硅料价格高企,下游排产未明显增加所致,预计Q4随着硅料产能的 释放,开工率有望逐步上行;测算Q3单瓦净利 1毛以上,环比增加2分以上,提升明显,判断主要
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TCL中环
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2022-09-30 12:04:41
很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开,也看到了很多讨论,在此回应几个关键的
很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开,也看到了很多讨论,在此回应几个关键的问题: 1、确实带条件的放开。原文件里面对于放开是有条件的,按照商品住宅价格指数同环比去筛选的话,70个大中城市里面符合条件的有23个,二线8个,三线15个。以及文件里面给的时间是年底前。我们讲这个23个是因为我们只能拿到这70个城市的数,这是统计局的可考数据。这个就有利于那些过往认真报真实数据的城市了。那70个以外的,大家也知道大量的三四五城市肯定也是符合的,用什么条件去框选,他们自然会想办法去符合,不需
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保利发展
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华发股份
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滨江集团
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2022-09-30 11:42:53
德才股份:把握底部加仓机会,目标价53元!
【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份:把握底部加仓机会,目标价53元!建筑全产业链精品企业,三大新引擎拉动业绩高增长,在手订单85亿!在手订单85亿,短期有业绩,三大新业务打开利润空间,中长期有空 间;【公司基本盘稳健,经营表现a属性凸显,22H1新签倍增/在手充裕】 德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业,主业覆盖装饰(内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链,拥有建筑施工、装饰设计施工全产业链资质。公司以公建内装设计及施工为主业,以设计驱动订单,过去五年业绩CAGR21%
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德才股份
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2022-10-12 20:36:30
风电:利好政策频出,明年风电高景气高确定性,看好Q4底部反转
昨天推荐的大金重工涨停,你get到了吗 【国金电新】风电:利好政策频出,明年风电高景气高确定性,看好Q4底部反转 事件: 1) 10月11日,唐山发布《唐山市海上风电发展规划(2022-2035年)》,其中指出,到2025年,唐山市累计新开工建设海上风电项目2-3个,装机容量300万千瓦;到2035年,累计新开工建设海上风电项目7-9个,装机容量1300万千瓦以上。 2)Q3招标维持高景气。据我们统计, 2022年1-9月风电招标规模达75.15 GW,其中Q3总招标量为24.01GW,环比下降
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大金重工
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市场主线显现,既不是新能源,也不是科技
信创板块爆发,市场主线显现【华西计算机刘泽晶团队】 10月12日,信创板块爆发,中国软件和海量数据涨停,龙芯中科、金山办公、卓易信息、东方通等个股涨幅超过10%。10月7日,美国修订《出口管制条例》,针对我国半导体、超算等行业出口管控升级。我们判断Q4信创有望获得国内政策催化,推进节奏有望加速。我们认为,信创作为国家战略,有利于保障我国软硬件供应链安全和信息安全,另一方面有利于我国核心软硬件企业的发展,助力核 心数字产业升级壮大。梳理受益标的如下: 1、国产CPU相关标的:【海光信息】【龙芯中科
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中国软件
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海量数据
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国联股份重大事项点评: “双十”交易额再创记录,业绩高增持续可期
1、多多双十电商节交易额高增90%,为Q4业绩高增长奠基2022年10月10日21:10,国联股份第七届多多双十产业电商节提前结束,成交额为172.28亿元,2021年双十电商节成交额为90.58亿,同比增长90.20%。按照往年订单确认的节奏,因此我们认为双十电商节交易的亮眼表现为公司Q4业绩高增长奠定坚实基础。此外,值得关注的是,50家云工厂为本次多多双十产业电商节积极备货,进一步保障了供给,也说明云工厂战略实施成效逐渐显现。 2、境外发行GDR申请获证监会受理,有利于进一步提升公司实力公司
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国联股份
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【电车】祥鑫科技Q3超预期
公司预计前三季度归母净利润1.6-1.7亿元,同比189%-207%;扣非1.4-1.5亿元,同比 308%-337%。其中Q3归母净利润0.84-0.94亿元,同比1132%-1279%,环比增长 101%-125%,净利率提升至约7.4%(Q1/Q2分别为4.5%14.4%),盈利能力恢复超预期。今年以来,公司新增订单229亿元(全生命周期,去年全年146亿元),其中光储18亿元,电池148亿元,新能源车结构件47亿元。新增订单的大幅增长,一方面源于下游需求的爆发,一方面是公司较强竞争力的体
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祥鑫科技
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天赐材料预告点评:业绩符合预期,龙头超额优势明显-1010
财务数据公司预告22Q3实现归母净利润13.5-15.5亿元,同增75-101%,扣非净利润12.6-14.6亿元,同增70-97%。22Q2公司归母净利润中值在14.5亿元,同增88%,环增3%,扣非净利润中值在13.65亿元,同增83%,环降2%。Q3股权激励费用约6700W,此外,云锂在2021年计提减值1个多亿,22年Q3冲回9000多万。 此外,7月仍有7000W左右碳酸锂库存收益。业绩拆分1)电解液:我们预计Q3出货约9.2万吨,环增52%,单吨净利1.3万;其中 LiFS1出货18
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天赐材料
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【个股观点】【中信建投化工】沧州大化:供应再度收缩,关注TDI阶段性供需紧张的涨价弹性
事件:据天天化工和生意社,上海科思创TDI短期临停;同时万华于10日晚间发布年度检修计划,烟台30万吨TDI于11日起停车,预计检修45天。供应持续偏紧,国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求今年全球TDI供应原本就偏紧,只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩,叠加内需略有修复,国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求,华东TDI从8月低点15000元/吨上涨至21000元/吨以上,涨幅超40%。全球总产能约340万吨,欧洲最主要两家巴斯夫30万吨和科思创30万吨仍处不可抗力。国内甘肃银
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沧州大化
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风电招标保持高增长,大盘企稳后可配置海风(享通/起帆/中天/东缆/大金/天能等)
2022年1-9月国内风机公开招标67.6GW,同比增长118%,其中海风约8GW,陆风约 60GW。8月起零部件发货量环比提升显著,预计今年国内风电新增装机50GW,其中海风约5GW。预计明年国内风电新增装机70GW其中海风12GW 2022年1-8月全国平均弃风率为3.7%,同比0.5pct,弃风现象增加。其中2022年8月弃风率为1.4%,环比-0.7%。陆风消纳问题亟待解决,光伏也存在类似问题。海风靠近消纳中心,长期发展潜力巨大。 投资建议:待大盘企稳后可配 1)海缆:优先享通光电(海缆
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亨通光电
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中天科技
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【国君煤炭】华阳股份:倚钠电转型,争时代弄潮
5月中旬最底部全市场首篇深度推荐,当前时点再度深度更新推荐,新高在即! 转型确定性强:电芯厂9月全球首批量产,性能指标优异、意向客户认可度高,省委省政府领导、中科海钠董事长/总经理出席剪彩,与中 科海钠新签万吨正负极材料协议,公司与中科海钠高度绑定深入,转型之路加速。 转型时间节点预测: 1) 10月底1GwhPACK厂投产; 2) 11月万吨正极材料产线开工; 3) 2025年形成30Gwh钠电生产能力; 煤炭主业受益煤价提升,远期有增量: 1)供需偏紧延续,煤市淡季不淡,煤炭价格稳 中偏强,
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华阳股份
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2022-10-09 21:04:40
【机器人行业点评】: Optimus量产仍需等待,建议关注核心零部件环节
特斯拉于2022 Al Day发布最新版本的 Optimus和机器人,能够实现直立行走、搬运、洒水等复杂动作。具体来看:1)硬件:通过减速机 传感器来实现运动,全身包含50个自由度,躯干28个,双手各1个自由度。同时通过仿生技术来优化结构,提升可靠性。2)动力系统:搭载中央电池组,将会维持机器人一整天的工作;且为减少元件数量和功耗,特斯拉将部邮分传感器和充放电功能都集中于动力系统。3)运动控制:搭载特斯拉汽车同款的FSD计算系统,并结合自动驾驶的视觉处理和传感技术,以确保机器人保持良好的姿态和步
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埃斯顿
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双环传动
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2022-10-09 21:02:39
【西部电新】22年1-9月国内风机招标超 88GW,风电行业招标需求持续旺盛
据我们不完全统计,22年9月国内风机招 标量为7.17GW,同比21%,环比-10%;其中 陆上风机招标量为6.97GW,同比33%,环比 11%;海上风机招标量为0.20GW,环 比-89%。 22年1-9月国内风机招标量为88.37GW, 同比137%;其中陆上风机招标量为 66.01GW,同比80%;海上风机招标量为 22.36GW。(21年全年海风招标量 2.99GW) 22年1-9月陆上风机含塔筒招标量占比 75%。22年1-9月陆上风机含塔筒招标量占比 分别为 94%/32%/40%
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中天科技
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东方电缆
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2022-10-09 21:00:23
【地产】930政策合集点评:政策力度加码形式突破,自上而下推动需求复苏
政策一:对于2022年6-8月新建商品住宅价格环同比均连续下降的城市,在2022年底前可阶段性下调或取消首套住房商贷利率下限。 政策二:下调首套个人住房公积金贷款利率15bps, 5年以下和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%,已降至历史最低值。 政策三:自2022年10月1日至2023年12月31日,对出售自有住房并在1年内重新购买住房的纳税人,对已缴纳的个人所得税予以退税优惠。本轮政策组合拳三大特征:力度空前形式突破自上而下。 1.放松力度空前。5年期LPR在8月已经降至历史最低值4.3
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华发股份
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保利发展
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滨江集团
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2022-10-09 20:58:44
【食饮】海天舆论事件点评:听言当以理观事件
近期部分自媒体炒作海天酱油加入食品添加剂、国内外产品双标等话题,海天已两次发布声明予以回应,调味品行业协会发文支持公司,事件引发广泛关注,我们点评如下:1、本次舆论风波绝非食安事件。合法合规使用添加剂是食品工业广泛的现象,不过量使用添加剂并不会伤害健康。本次添加剂中争议较大的防腐剂,主要作用是在减盐环境下抑菌的同时,避免过多盐的摄入,其在酱油中最大法定使用量为1.0g/kg,在范围内合理添加并无害。2、各国配方标准差异并非“双标”。酱油添加剂在世界广泛使用,只是各国食安标准不尽相同,企业常依此对
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海天味业
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TCL中环:Q3盈利能力超预期,优质标的 持续重点关注
9月29日TCL中环发布业绩预告,前三季度实现归母净利49.3亿元~50.7亿元,较上年同期增长约78.5%~83.6%;其中Q3实现归母净利润20.1亿元~21.5亿元,较去年同期增长约57.1%~67.98%,环比增长25.3%-34.0% 预计Q3实现硅片销售18-19GW,环比持平或略有降低,判断主要因限电等因素影响硅料供给不达预期,叠加硅料价格高企,下游排产未明显增加所致,预计Q4随着硅料产能的 释放,开工率有望逐步上行;测算Q3单瓦净利 1毛以上,环比增加2分以上,提升明显,判断主要
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很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开,也看到了很多讨论,在此回应几个关键的
很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开,也看到了很多讨论,在此回应几个关键的问题: 1、确实带条件的放开。原文件里面对于放开是有条件的,按照商品住宅价格指数同环比去筛选的话,70个大中城市里面符合条件的有23个,二线8个,三线15个。以及文件里面给的时间是年底前。我们讲这个23个是因为我们只能拿到这70个城市的数,这是统计局的可考数据。这个就有利于那些过往认真报真实数据的城市了。那70个以外的,大家也知道大量的三四五城市肯定也是符合的,用什么条件去框选,他们自然会想办法去符合,不需
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德才股份:把握底部加仓机会,目标价53元!
【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份:把握底部加仓机会,目标价53元!建筑全产业链精品企业,三大新引擎拉动业绩高增长,在手订单85亿!在手订单85亿,短期有业绩,三大新业务打开利润空间,中长期有空 间;【公司基本盘稳健,经营表现a属性凸显,22H1新签倍增/在手充裕】 德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业,主业覆盖装饰(内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链,拥有建筑施工、装饰设计施工全产业链资质。公司以公建内装设计及施工为主业,以设计驱动订单,过去五年业绩CAGR21%
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风电:利好政策频出,明年风电高景气高确定性,看好Q4底部反转
昨天推荐的大金重工涨停,你get到了吗 【国金电新】风电:利好政策频出,明年风电高景气高确定性,看好Q4底部反转 事件: 1) 10月11日,唐山发布《唐山市海上风电发展规划(2022-2035年)》,其中指出,到2025年,唐山市累计新开工建设海上风电项目2-3个,装机容量300万千瓦;到2035年,累计新开工建设海上风电项目7-9个,装机容量1300万千瓦以上。 2)Q3招标维持高景气。据我们统计, 2022年1-9月风电招标规模达75.15 GW,其中Q3总招标量为24.01GW,环比下降
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信创板块爆发,市场主线显现【华西计算机刘泽晶团队】 10月12日,信创板块爆发,中国软件和海量数据涨停,龙芯中科、金山办公、卓易信息、东方通等个股涨幅超过10%。10月7日,美国修订《出口管制条例》,针对我国半导体、超算等行业出口管控升级。我们判断Q4信创有望获得国内政策催化,推进节奏有望加速。我们认为,信创作为国家战略,有利于保障我国软硬件供应链安全和信息安全,另一方面有利于我国核心软硬件企业的发展,助力核 心数字产业升级壮大。梳理受益标的如下: 1、国产CPU相关标的:【海光信息】【龙芯中科
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国联股份重大事项点评: “双十”交易额再创记录,业绩高增持续可期
1、多多双十电商节交易额高增90%,为Q4业绩高增长奠基2022年10月10日21:10,国联股份第七届多多双十产业电商节提前结束,成交额为172.28亿元,2021年双十电商节成交额为90.58亿,同比增长90.20%。按照往年订单确认的节奏,因此我们认为双十电商节交易的亮眼表现为公司Q4业绩高增长奠定坚实基础。此外,值得关注的是,50家云工厂为本次多多双十产业电商节积极备货,进一步保障了供给,也说明云工厂战略实施成效逐渐显现。 2、境外发行GDR申请获证监会受理,有利于进一步提升公司实力公司
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【电车】祥鑫科技Q3超预期
公司预计前三季度归母净利润1.6-1.7亿元,同比189%-207%;扣非1.4-1.5亿元,同比 308%-337%。其中Q3归母净利润0.84-0.94亿元,同比1132%-1279%,环比增长 101%-125%,净利率提升至约7.4%(Q1/Q2分别为4.5%14.4%),盈利能力恢复超预期。今年以来,公司新增订单229亿元(全生命周期,去年全年146亿元),其中光储18亿元,电池148亿元,新能源车结构件47亿元。新增订单的大幅增长,一方面源于下游需求的爆发,一方面是公司较强竞争力的体
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天赐材料预告点评:业绩符合预期,龙头超额优势明显-1010
财务数据公司预告22Q3实现归母净利润13.5-15.5亿元,同增75-101%,扣非净利润12.6-14.6亿元,同增70-97%。22Q2公司归母净利润中值在14.5亿元,同增88%,环增3%,扣非净利润中值在13.65亿元,同增83%,环降2%。Q3股权激励费用约6700W,此外,云锂在2021年计提减值1个多亿,22年Q3冲回9000多万。 此外,7月仍有7000W左右碳酸锂库存收益。业绩拆分1)电解液:我们预计Q3出货约9.2万吨,环增52%,单吨净利1.3万;其中 LiFS1出货18
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事件:据天天化工和生意社,上海科思创TDI短期临停;同时万华于10日晚间发布年度检修计划,烟台30万吨TDI于11日起停车,预计检修45天。供应持续偏紧,国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求今年全球TDI供应原本就偏紧,只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩,叠加内需略有修复,国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求,华东TDI从8月低点15000元/吨上涨至21000元/吨以上,涨幅超40%。全球总产能约340万吨,欧洲最主要两家巴斯夫30万吨和科思创30万吨仍处不可抗力。国内甘肃银
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风电招标保持高增长,大盘企稳后可配置海风(享通/起帆/中天/东缆/大金/天能等)
2022年1-9月国内风机公开招标67.6GW,同比增长118%,其中海风约8GW,陆风约 60GW。8月起零部件发货量环比提升显著,预计今年国内风电新增装机50GW,其中海风约5GW。预计明年国内风电新增装机70GW其中海风12GW 2022年1-8月全国平均弃风率为3.7%,同比0.5pct,弃风现象增加。其中2022年8月弃风率为1.4%,环比-0.7%。陆风消纳问题亟待解决,光伏也存在类似问题。海风靠近消纳中心,长期发展潜力巨大。 投资建议:待大盘企稳后可配 1)海缆:优先享通光电(海缆
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【国君煤炭】华阳股份:倚钠电转型,争时代弄潮
5月中旬最底部全市场首篇深度推荐,当前时点再度深度更新推荐,新高在即! 转型确定性强:电芯厂9月全球首批量产,性能指标优异、意向客户认可度高,省委省政府领导、中科海钠董事长/总经理出席剪彩,与中 科海钠新签万吨正负极材料协议,公司与中科海钠高度绑定深入,转型之路加速。 转型时间节点预测: 1) 10月底1GwhPACK厂投产; 2) 11月万吨正极材料产线开工; 3) 2025年形成30Gwh钠电生产能力; 煤炭主业受益煤价提升,远期有增量: 1)供需偏紧延续,煤市淡季不淡,煤炭价格稳 中偏强,
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【机器人行业点评】: Optimus量产仍需等待,建议关注核心零部件环节
特斯拉于2022 Al Day发布最新版本的 Optimus和机器人,能够实现直立行走、搬运、洒水等复杂动作。具体来看:1)硬件:通过减速机 传感器来实现运动,全身包含50个自由度,躯干28个,双手各1个自由度。同时通过仿生技术来优化结构,提升可靠性。2)动力系统:搭载中央电池组,将会维持机器人一整天的工作;且为减少元件数量和功耗,特斯拉将部邮分传感器和充放电功能都集中于动力系统。3)运动控制:搭载特斯拉汽车同款的FSD计算系统,并结合自动驾驶的视觉处理和传感技术,以确保机器人保持良好的姿态和步
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2022-10-09 21:02:39
【西部电新】22年1-9月国内风机招标超 88GW,风电行业招标需求持续旺盛
据我们不完全统计,22年9月国内风机招 标量为7.17GW,同比21%,环比-10%;其中 陆上风机招标量为6.97GW,同比33%,环比 11%;海上风机招标量为0.20GW,环 比-89%。 22年1-9月国内风机招标量为88.37GW, 同比137%;其中陆上风机招标量为 66.01GW,同比80%;海上风机招标量为 22.36GW。(21年全年海风招标量 2.99GW) 22年1-9月陆上风机含塔筒招标量占比 75%。22年1-9月陆上风机含塔筒招标量占比 分别为 94%/32%/40%
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2022-10-09 21:00:23
【地产】930政策合集点评:政策力度加码形式突破,自上而下推动需求复苏
政策一:对于2022年6-8月新建商品住宅价格环同比均连续下降的城市,在2022年底前可阶段性下调或取消首套住房商贷利率下限。 政策二:下调首套个人住房公积金贷款利率15bps, 5年以下和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%,已降至历史最低值。 政策三:自2022年10月1日至2023年12月31日,对出售自有住房并在1年内重新购买住房的纳税人,对已缴纳的个人所得税予以退税优惠。本轮政策组合拳三大特征:力度空前形式突破自上而下。 1.放松力度空前。5年期LPR在8月已经降至历史最低值4.3
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2022-10-09 20:58:44
【食饮】海天舆论事件点评:听言当以理观事件
近期部分自媒体炒作海天酱油加入食品添加剂、国内外产品双标等话题,海天已两次发布声明予以回应,调味品行业协会发文支持公司,事件引发广泛关注,我们点评如下:1、本次舆论风波绝非食安事件。合法合规使用添加剂是食品工业广泛的现象,不过量使用添加剂并不会伤害健康。本次添加剂中争议较大的防腐剂,主要作用是在减盐环境下抑菌的同时,避免过多盐的摄入,其在酱油中最大法定使用量为1.0g/kg,在范围内合理添加并无害。2、各国配方标准差异并非“双标”。酱油添加剂在世界广泛使用,只是各国食安标准不尽相同,企业常依此对
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2022-09-30 18:36:29
TCL中环:Q3盈利能力超预期,优质标的 持续重点关注
9月29日TCL中环发布业绩预告,前三季度实现归母净利49.3亿元~50.7亿元,较上年同期增长约78.5%~83.6%;其中Q3实现归母净利润20.1亿元~21.5亿元,较去年同期增长约57.1%~67.98%,环比增长25.3%-34.0% 预计Q3实现硅片销售18-19GW,环比持平或略有降低,判断主要因限电等因素影响硅料供给不达预期,叠加硅料价格高企,下游排产未明显增加所致,预计Q4随着硅料产能的 释放,开工率有望逐步上行;测算Q3单瓦净利 1毛以上,环比增加2分以上,提升明显,判断主要
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2022-09-30 12:04:41
很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开,也看到了很多讨论,在此回应几个关键的
很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开,也看到了很多讨论,在此回应几个关键的问题: 1、确实带条件的放开。原文件里面对于放开是有条件的,按照商品住宅价格指数同环比去筛选的话,70个大中城市里面符合条件的有23个,二线8个,三线15个。以及文件里面给的时间是年底前。我们讲这个23个是因为我们只能拿到这70个城市的数,这是统计局的可考数据。这个就有利于那些过往认真报真实数据的城市了。那70个以外的,大家也知道大量的三四五城市肯定也是符合的,用什么条件去框选,他们自然会想办法去符合,不需
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2022-09-30 11:42:53
德才股份:把握底部加仓机会,目标价53元!
【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份:把握底部加仓机会,目标价53元!建筑全产业链精品企业,三大新引擎拉动业绩高增长,在手订单85亿!在手订单85亿,短期有业绩,三大新业务打开利润空间,中长期有空 间;【公司基本盘稳健,经营表现a属性凸显,22H1新签倍增/在手充裕】 德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业,主业覆盖装饰(内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链,拥有建筑施工、装饰设计施工全产业链资质。公司以公建内装设计及施工为主业,以设计驱动订单,过去五年业绩CAGR21%
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