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2023-02-27 11:38:52
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2.27光伏观点更新
上午 11:08 【zs电新-新能源13版】光伏观点更新 (0227) 1、策略会密集与组件厂交流(没有纪要) ,反馈都比较正面,年内硅料价格下降应该是趋势,期间可能有波动,但不改变方向,整体看,今年一体化环节大概率继续扩张; 2、市场担心的因素很多,短期如硅料价格,中长期如装机规模、盈利变化、行业空间等,可能还是在用比较熊的思维思考这个行业,可以多看事实、多思考、客观些; 3、我们强烈推荐的组件环节,可能是光伏行业里为数不多具备长期投资价值的环节,光伏行业的任何技术革命(包括钙钛矿)都绕不开组
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2023-02-27 11:30:33
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国泰君安策略方奕周观点-暂避逆风
我们在2月初提出的“指数行情降速、进入震荡阶段”,以及在结构上推荐的“小盘成长周期”组合在过去一段时间有较好的印证。更新我们的观点如下: 第一,国内经济和政策的变化在趋小,外部地缘的风险在上升。当短期变化变小,长期性风险回归时,市场难以长时间维持在一个狭窄的震荡区间,股指波动性和调整压力会上升。第二,市场轮动已经走到了鱼尾的阶段,如开工链的钢铁、工程机械;成长中的通信和军工。同时,美元利率的上升以及基金发行的低迷,也在制约外资和国内机构的增量空间。微观结构不那么稳定。 第三,经济并不像想象中的强
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2023-02-27 11:24:51
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建投电新朱玥路演笔记
电新朱玥路演笔记: 1、光储方向整体需求不错,景气度边际持续在向上发展,产业链调研信息显示,传统淡季2023Q1、组件逆变器出货均与传统旺季2022Q4相比并未有明显回落,甚至部分公司出货量环比提升; 2、我们产业链调研情况显示光伏TOPcon 产业链景气度超预期兑现,当下TOPcon组件已经成为了下游客户的第一选择; 3、在此背景之下,Topcon产业链超预期兑现,特别是电池片环节新增产能较少,部分产能释放不及预期,出现一片难求的状态; 4、从价格信息显示,根据PVinfolink周度 公布的
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2023-02-23 08:04:39
金桥信息:布局"AI法院"深度应用场景 金桥信息:基本面有望触底回升。
公司以智慧空间解决方案为主业,是会议室、教室、会场智能化集成领域龙头,2022年疫情地产行业调整显著影响了公司经营情况,在计提地产行业坏账减值的背景下公司22年仍实现盈利,公司在2023年有望受益与疫情恢复、教育贴息、创新业务发展等多方面催化,业绩触底反弹。 金桥&法院:创新业务蓬勃发展。公司深耕法院信息化多年,完成从硬件集成向软件平台赋能的升级,2020年蚂蚁入股后在人工智能、区块链等领域用技术赋能,目前合作落地多元解纷平台,有望通过AI、区块链等技术大幅提升法院在金融纠纷案件的处理效率。 A
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2023-02-23 08:03:50
碘造影剂龙头有望王者归来,建议关注司太立
成本端改善是23年最大看点,碘价最快有望23Q2出现拐点。根据公司业绩预告, 22年全年归母净利润约-1亿到-7000万元,同比大幅下降。我们认为22年业绩下降的主要因素在成本端。公司成本端占比最大的原材料碘22年涨价明显,进口均价2022年12月为63美元/千克,较21年同期上涨81%。 根据我们近期调研,智利碘矿复工率基本恢复正常,碘价最快有望Q2出现拐点,看好公司业绩弹性。 公司造影剂龙头地位稳固,主成长逻辑未变。公司围绕碘造影剂完成“中间体API 制剂”一体化布局,3大核心API产能在2
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2023-02-22 14:27:20
豪能股份——低估值高成长,差速器总成客户突破,军工股权理顺[玫瑰]主业竞争力强,新业务打开
[玫瑰]公司是国内汽车变速器配件龙头,从国内成本优势(净利润率常年在20%水平)逐渐进化到全球产品设计开发能力领先,已获得大众集团、麦格纳等全球主流整车厂、供应商的认可,开始登上全球舞台。同时,公司差速器总成实现突破,配套吉利极氪。中短期来看,公司受益于疫情之后的全球替代加速,长期看全新产品差速器(新能源、传统汽车必配,外资垄断)、全新军工业务是成飞核心供应商,将贡献显著增量,打开新的成长空间。[玫瑰]低估值、高成长,重点推荐。我们认为公司价值已被严重低估,当前市值仅为2022年14倍PE的水平
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策略研究:交易窗口逐渐打开,调整乃布局机会(2023-02-21)
今年春节服务消费增长明显快于往年,1月官方制造业及非制造业PMI重上扩张线,企业部门新增中长期贷款创有纪录以来最多,经济逐渐走出低谷,但稳增长政策仍需发力。 美国经济具韧性,但在考虑高利率对实体经济的伤害逐渐浮现之下,最可能的情况应该是终端利率不再升高,而是依靠长期维持高利率抗击通胀。 短期内美债长端利率及美汇指数的反弹会制约港股的上行空间,但这反弹是强弩之末。美元指数及10年期美债利率在短暂的冲高后将重回中期下行趋势,届时将纾缓港股资金流的压力。[太陽]恒生指数无论从调整幅度及时间均未及历史平
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2023-02-21 11:11:53
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毫米波雷达国产替代拐点已至--智联汽车系列深度28特斯拉
【申万智联汽车】毫米波雷达国产替代拐点已至--智联汽车系列深度28特斯拉 HW4.0将重装毫米波雷达,特斯拉将在3月1日正式公布雷达细节。昨日2月20日特斯拉毫米波雷达概念股(威孚高科、经纬恒润)双双大涨。我们也于2月20日正式发布52页毫米波雷达深度报告,里面详细分析了: [爱心]毫米波雷达上游(MMIC、MCU、PCB、专用塑料)和中游雷达整机制造商竞争格局。[爱心]毫米波雷达的降本原因&难点[爱心]此前毫米波雷达国产替代为何艰难?以及为何现在国产替代迎来拐点? [爱心]普通3D/4D雷达厂
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2023-02-20 18:36:24
华建集团:元宇宙在建筑设计领域的应用龙头,微软在中国建筑设计领域唯一合作方☀️
1、城市/建筑数字化转型,第二条增长曲线已显现。公司主业为建筑设计,为中国最顶尖的建筑设计公司,近年来受下游需求影响,增长缺少弹性。2017年公司为开拓第二主业成立建筑数字化子公司华建数创,集合物联网、大数据、BIM(建筑信息化) ,虚拟现实、人工智能等前沿技术,提供建筑&城市数字化智能化管理业务。华建数科作为华建集团十四五期间的重要转型战略,自成立以来就受到集团高度重视,如设立之初就进行了员工激励,派遣重磅专家,和华为、微软战略合作(是微软在中国建筑设计领域唯一合作方)。 2、利用BIM技术全
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华建集团
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【广发机械】出口专题报告:美国制造业回流背景下,工业品的需求韧性或超预期
近期美国制造业公司陆续发布财报、龙头企业均显现景气度回升的趋势。选取代表性企业:卡特彼勒、特雷克斯、联合租赁。从22Q4业绩看,三家公司收入增速在20%左右,且较22Q3均呈现环比持平或加速的状态,美国工业企业的景气程度或超市场预期。 #三家典型公司的业绩、印证美国工业品需求韧性。 (1)卡特的季度销售数据:22Q4卡特北美矿山设备同比增速达61%,较22Q3环比提升了53pct。(2)联合租赁的设备保有量:联合租赁22年设备保有量达102万台,较21年同比增长30.8%,增速达到了近十年的峰值
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2023-02-20 18:31:39
重视比亚迪产业链弹性标的【豪能股份】
预计23年比亚迪差速器贡献汽车板块#营收弹性16%且估值15x超预期驱动:差速器格局好,23年快速放量格局:外资为主,本土仅精锻一家,历史享受40%毛利率&20%净利率。公司扩产积极(年化3000w件),报价10%-15%,人工水电成本低,产业链一体化程度高,已拓展主流新能源厂商(TB新势力)。 弹性:比亚迪22-24贡献收入2/3.2/4.6亿,占比10%/13%/14%,弹性16%/6%/5%;利润0.2/0.4/0.7亿,占比9%/12%/12%,弹性14%/9%/9%。 认知差:同步器基
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2023-02-16 13:19:54
抄底!充电桩板块:被低估的高成长赛道,全球需求拐点向上
新能源车保有量快速提升背景下,全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。 海外方面, 2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。海外充电桩市场空间大、盈利性好,但存在认证及渠道双重壁垒。1)海外车桩比高,补贴加码带动健桩小 高峰到来:海外公共充电桩因为欧美新能源车以C端场景为主、充电桩补贴力度弱等原因建设进展较慢,导致车桩发展错配。随着欧美政策补贴加码以及电动车渗透加速,海外有望迎来一轮建桩小高峰。 2)国内企业在成本、产品技
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风电行业深度报告: 《海上风电走向深 远海的趋势已十分清晰》
核心观点:海上风电向深远海发展将成为明确产业趋势,打开海风行业空间。我们对深远海风发展带来的增量设备环节、以及公司弹性进行了详细测算。结果显示,从各细分环节市场空间复合增速来看: 锚链、风机基础、柔直设备环节在十四五、十五五期间均具备较高的复合增速;锚链、风机基础相关的公司未来业绩弹性更加突出。我们推荐关注以下环节: 1)漂浮式风电从0到1,将成为深远海的新生力量,锚链价值量壁垒最高,是深远海风电弹性最大的方向,看好亚星锚链; 2)深远海基础(导管架和浮体)价值量进一步增大,看好海力风电、大金重
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2023-02-15 12:45:31
欧晶科技:基本面无虞,调整创造布局机会,持续关注!
欧晶科技:基本面无虞,调整创造布局机会,持续关注! 近日欧晶科技股价波动较大,我们了解公司基本面无明显变化,新建产线正常推进。我们持续看好公司2023年业绩表现,股价调整创造布局良机。 量:硅料放量推动光伏需求高增,N型推广内层砂紧缺提升坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升,同时N型放量提升坩埚耗量,预计2022-2024年坩埚需求CARG达32%。由于近年石英砂供给增量有限,预计2022-2024年内层砂存在供需缺口-0.1/-0.5/-0.4万吨,或导致硅片企业妥协使用低品质坩埚,进一
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欧晶科技
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2023-02-15 12:42:55
坚定推荐种业板块投资机会!一号文只是预热阶段!
转基因品种审定号有待公示,全面放开在即!且从粮食安全的角度来看,不排除今年国内外粮价还有超预期的可能!坚定看好板块投资机会,持续推荐! 试点区域内销售及盈利表现超预期。 草根调研反馈,目前试点区域内玉米种子市场表现良好,制种成本整体稳定,终端价较非转品种上涨20-30元甚至以上,部分品种出厂价大幅高出我们此前的预期。建议关注后续生物制种落实情况。 转基因时代即将来临,期待中国的种业航母。 我们判断,转基因全面放开后,在渗透率不断提升的过程中,具备核心品种优势的头部种企市占率有望迎来加速提升,期待
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隆平高科
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2.27光伏观点更新
上午 11:08 【zs电新-新能源13版】光伏观点更新 (0227) 1、策略会密集与组件厂交流(没有纪要) ,反馈都比较正面,年内硅料价格下降应该是趋势,期间可能有波动,但不改变方向,整体看,今年一体化环节大概率继续扩张; 2、市场担心的因素很多,短期如硅料价格,中长期如装机规模、盈利变化、行业空间等,可能还是在用比较熊的思维思考这个行业,可以多看事实、多思考、客观些; 3、我们强烈推荐的组件环节,可能是光伏行业里为数不多具备长期投资价值的环节,光伏行业的任何技术革命(包括钙钛矿)都绕不开组
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我们在2月初提出的“指数行情降速、进入震荡阶段”,以及在结构上推荐的“小盘成长周期”组合在过去一段时间有较好的印证。更新我们的观点如下: 第一,国内经济和政策的变化在趋小,外部地缘的风险在上升。当短期变化变小,长期性风险回归时,市场难以长时间维持在一个狭窄的震荡区间,股指波动性和调整压力会上升。第二,市场轮动已经走到了鱼尾的阶段,如开工链的钢铁、工程机械;成长中的通信和军工。同时,美元利率的上升以及基金发行的低迷,也在制约外资和国内机构的增量空间。微观结构不那么稳定。 第三,经济并不像想象中的强
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电新朱玥路演笔记: 1、光储方向整体需求不错,景气度边际持续在向上发展,产业链调研信息显示,传统淡季2023Q1、组件逆变器出货均与传统旺季2022Q4相比并未有明显回落,甚至部分公司出货量环比提升; 2、我们产业链调研情况显示光伏TOPcon 产业链景气度超预期兑现,当下TOPcon组件已经成为了下游客户的第一选择; 3、在此背景之下,Topcon产业链超预期兑现,特别是电池片环节新增产能较少,部分产能释放不及预期,出现一片难求的状态; 4、从价格信息显示,根据PVinfolink周度 公布的
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金桥信息:布局"AI法院"深度应用场景 金桥信息:基本面有望触底回升。
公司以智慧空间解决方案为主业,是会议室、教室、会场智能化集成领域龙头,2022年疫情地产行业调整显著影响了公司经营情况,在计提地产行业坏账减值的背景下公司22年仍实现盈利,公司在2023年有望受益与疫情恢复、教育贴息、创新业务发展等多方面催化,业绩触底反弹。 金桥&法院:创新业务蓬勃发展。公司深耕法院信息化多年,完成从硬件集成向软件平台赋能的升级,2020年蚂蚁入股后在人工智能、区块链等领域用技术赋能,目前合作落地多元解纷平台,有望通过AI、区块链等技术大幅提升法院在金融纠纷案件的处理效率。 A
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碘造影剂龙头有望王者归来,建议关注司太立
成本端改善是23年最大看点,碘价最快有望23Q2出现拐点。根据公司业绩预告, 22年全年归母净利润约-1亿到-7000万元,同比大幅下降。我们认为22年业绩下降的主要因素在成本端。公司成本端占比最大的原材料碘22年涨价明显,进口均价2022年12月为63美元/千克,较21年同期上涨81%。 根据我们近期调研,智利碘矿复工率基本恢复正常,碘价最快有望Q2出现拐点,看好公司业绩弹性。 公司造影剂龙头地位稳固,主成长逻辑未变。公司围绕碘造影剂完成“中间体API 制剂”一体化布局,3大核心API产能在2
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豪能股份——低估值高成长,差速器总成客户突破,军工股权理顺[玫瑰]主业竞争力强,新业务打开
[玫瑰]公司是国内汽车变速器配件龙头,从国内成本优势(净利润率常年在20%水平)逐渐进化到全球产品设计开发能力领先,已获得大众集团、麦格纳等全球主流整车厂、供应商的认可,开始登上全球舞台。同时,公司差速器总成实现突破,配套吉利极氪。中短期来看,公司受益于疫情之后的全球替代加速,长期看全新产品差速器(新能源、传统汽车必配,外资垄断)、全新军工业务是成飞核心供应商,将贡献显著增量,打开新的成长空间。[玫瑰]低估值、高成长,重点推荐。我们认为公司价值已被严重低估,当前市值仅为2022年14倍PE的水平
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策略研究:交易窗口逐渐打开,调整乃布局机会(2023-02-21)
今年春节服务消费增长明显快于往年,1月官方制造业及非制造业PMI重上扩张线,企业部门新增中长期贷款创有纪录以来最多,经济逐渐走出低谷,但稳增长政策仍需发力。 美国经济具韧性,但在考虑高利率对实体经济的伤害逐渐浮现之下,最可能的情况应该是终端利率不再升高,而是依靠长期维持高利率抗击通胀。 短期内美债长端利率及美汇指数的反弹会制约港股的上行空间,但这反弹是强弩之末。美元指数及10年期美债利率在短暂的冲高后将重回中期下行趋势,届时将纾缓港股资金流的压力。[太陽]恒生指数无论从调整幅度及时间均未及历史平
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毫米波雷达国产替代拐点已至--智联汽车系列深度28特斯拉
【申万智联汽车】毫米波雷达国产替代拐点已至--智联汽车系列深度28特斯拉 HW4.0将重装毫米波雷达,特斯拉将在3月1日正式公布雷达细节。昨日2月20日特斯拉毫米波雷达概念股(威孚高科、经纬恒润)双双大涨。我们也于2月20日正式发布52页毫米波雷达深度报告,里面详细分析了: [爱心]毫米波雷达上游(MMIC、MCU、PCB、专用塑料)和中游雷达整机制造商竞争格局。[爱心]毫米波雷达的降本原因&难点[爱心]此前毫米波雷达国产替代为何艰难?以及为何现在国产替代迎来拐点? [爱心]普通3D/4D雷达厂
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华建集团:元宇宙在建筑设计领域的应用龙头,微软在中国建筑设计领域唯一合作方☀️
1、城市/建筑数字化转型,第二条增长曲线已显现。公司主业为建筑设计,为中国最顶尖的建筑设计公司,近年来受下游需求影响,增长缺少弹性。2017年公司为开拓第二主业成立建筑数字化子公司华建数创,集合物联网、大数据、BIM(建筑信息化) ,虚拟现实、人工智能等前沿技术,提供建筑&城市数字化智能化管理业务。华建数科作为华建集团十四五期间的重要转型战略,自成立以来就受到集团高度重视,如设立之初就进行了员工激励,派遣重磅专家,和华为、微软战略合作(是微软在中国建筑设计领域唯一合作方)。 2、利用BIM技术全
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【广发机械】出口专题报告:美国制造业回流背景下,工业品的需求韧性或超预期
近期美国制造业公司陆续发布财报、龙头企业均显现景气度回升的趋势。选取代表性企业:卡特彼勒、特雷克斯、联合租赁。从22Q4业绩看,三家公司收入增速在20%左右,且较22Q3均呈现环比持平或加速的状态,美国工业企业的景气程度或超市场预期。 #三家典型公司的业绩、印证美国工业品需求韧性。 (1)卡特的季度销售数据:22Q4卡特北美矿山设备同比增速达61%,较22Q3环比提升了53pct。(2)联合租赁的设备保有量:联合租赁22年设备保有量达102万台,较21年同比增长30.8%,增速达到了近十年的峰值
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重视比亚迪产业链弹性标的【豪能股份】
预计23年比亚迪差速器贡献汽车板块#营收弹性16%且估值15x超预期驱动:差速器格局好,23年快速放量格局:外资为主,本土仅精锻一家,历史享受40%毛利率&20%净利率。公司扩产积极(年化3000w件),报价10%-15%,人工水电成本低,产业链一体化程度高,已拓展主流新能源厂商(TB新势力)。 弹性:比亚迪22-24贡献收入2/3.2/4.6亿,占比10%/13%/14%,弹性16%/6%/5%;利润0.2/0.4/0.7亿,占比9%/12%/12%,弹性14%/9%/9%。 认知差:同步器基
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抄底!充电桩板块:被低估的高成长赛道,全球需求拐点向上
新能源车保有量快速提升背景下,全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。 海外方面, 2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。海外充电桩市场空间大、盈利性好,但存在认证及渠道双重壁垒。1)海外车桩比高,补贴加码带动健桩小 高峰到来:海外公共充电桩因为欧美新能源车以C端场景为主、充电桩补贴力度弱等原因建设进展较慢,导致车桩发展错配。随着欧美政策补贴加码以及电动车渗透加速,海外有望迎来一轮建桩小高峰。 2)国内企业在成本、产品技
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风电行业深度报告: 《海上风电走向深 远海的趋势已十分清晰》
核心观点:海上风电向深远海发展将成为明确产业趋势,打开海风行业空间。我们对深远海风发展带来的增量设备环节、以及公司弹性进行了详细测算。结果显示,从各细分环节市场空间复合增速来看: 锚链、风机基础、柔直设备环节在十四五、十五五期间均具备较高的复合增速;锚链、风机基础相关的公司未来业绩弹性更加突出。我们推荐关注以下环节: 1)漂浮式风电从0到1,将成为深远海的新生力量,锚链价值量壁垒最高,是深远海风电弹性最大的方向,看好亚星锚链; 2)深远海基础(导管架和浮体)价值量进一步增大,看好海力风电、大金重
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欧晶科技:基本面无虞,调整创造布局机会,持续关注!
欧晶科技:基本面无虞,调整创造布局机会,持续关注! 近日欧晶科技股价波动较大,我们了解公司基本面无明显变化,新建产线正常推进。我们持续看好公司2023年业绩表现,股价调整创造布局良机。 量:硅料放量推动光伏需求高增,N型推广内层砂紧缺提升坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升,同时N型放量提升坩埚耗量,预计2022-2024年坩埚需求CARG达32%。由于近年石英砂供给增量有限,预计2022-2024年内层砂存在供需缺口-0.1/-0.5/-0.4万吨,或导致硅片企业妥协使用低品质坩埚,进一
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2023-02-15 12:42:55
坚定推荐种业板块投资机会!一号文只是预热阶段!
转基因品种审定号有待公示,全面放开在即!且从粮食安全的角度来看,不排除今年国内外粮价还有超预期的可能!坚定看好板块投资机会,持续推荐! 试点区域内销售及盈利表现超预期。 草根调研反馈,目前试点区域内玉米种子市场表现良好,制种成本整体稳定,终端价较非转品种上涨20-30元甚至以上,部分品种出厂价大幅高出我们此前的预期。建议关注后续生物制种落实情况。 转基因时代即将来临,期待中国的种业航母。 我们判断,转基因全面放开后,在渗透率不断提升的过程中,具备核心品种优势的头部种企市占率有望迎来加速提升,期待
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2023-02-27 11:38:52
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2.27光伏观点更新
上午 11:08 【zs电新-新能源13版】光伏观点更新 (0227) 1、策略会密集与组件厂交流(没有纪要) ,反馈都比较正面,年内硅料价格下降应该是趋势,期间可能有波动,但不改变方向,整体看,今年一体化环节大概率继续扩张; 2、市场担心的因素很多,短期如硅料价格,中长期如装机规模、盈利变化、行业空间等,可能还是在用比较熊的思维思考这个行业,可以多看事实、多思考、客观些; 3、我们强烈推荐的组件环节,可能是光伏行业里为数不多具备长期投资价值的环节,光伏行业的任何技术革命(包括钙钛矿)都绕不开组
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2023-02-27 11:30:33
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国泰君安策略方奕周观点-暂避逆风
我们在2月初提出的“指数行情降速、进入震荡阶段”,以及在结构上推荐的“小盘成长周期”组合在过去一段时间有较好的印证。更新我们的观点如下: 第一,国内经济和政策的变化在趋小,外部地缘的风险在上升。当短期变化变小,长期性风险回归时,市场难以长时间维持在一个狭窄的震荡区间,股指波动性和调整压力会上升。第二,市场轮动已经走到了鱼尾的阶段,如开工链的钢铁、工程机械;成长中的通信和军工。同时,美元利率的上升以及基金发行的低迷,也在制约外资和国内机构的增量空间。微观结构不那么稳定。 第三,经济并不像想象中的强
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2023-02-27 11:24:51
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建投电新朱玥路演笔记
电新朱玥路演笔记: 1、光储方向整体需求不错,景气度边际持续在向上发展,产业链调研信息显示,传统淡季2023Q1、组件逆变器出货均与传统旺季2022Q4相比并未有明显回落,甚至部分公司出货量环比提升; 2、我们产业链调研情况显示光伏TOPcon 产业链景气度超预期兑现,当下TOPcon组件已经成为了下游客户的第一选择; 3、在此背景之下,Topcon产业链超预期兑现,特别是电池片环节新增产能较少,部分产能释放不及预期,出现一片难求的状态; 4、从价格信息显示,根据PVinfolink周度 公布的
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金桥信息:布局"AI法院"深度应用场景 金桥信息:基本面有望触底回升。
公司以智慧空间解决方案为主业,是会议室、教室、会场智能化集成领域龙头,2022年疫情地产行业调整显著影响了公司经营情况,在计提地产行业坏账减值的背景下公司22年仍实现盈利,公司在2023年有望受益与疫情恢复、教育贴息、创新业务发展等多方面催化,业绩触底反弹。 金桥&法院:创新业务蓬勃发展。公司深耕法院信息化多年,完成从硬件集成向软件平台赋能的升级,2020年蚂蚁入股后在人工智能、区块链等领域用技术赋能,目前合作落地多元解纷平台,有望通过AI、区块链等技术大幅提升法院在金融纠纷案件的处理效率。 A
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碘造影剂龙头有望王者归来,建议关注司太立
成本端改善是23年最大看点,碘价最快有望23Q2出现拐点。根据公司业绩预告, 22年全年归母净利润约-1亿到-7000万元,同比大幅下降。我们认为22年业绩下降的主要因素在成本端。公司成本端占比最大的原材料碘22年涨价明显,进口均价2022年12月为63美元/千克,较21年同期上涨81%。 根据我们近期调研,智利碘矿复工率基本恢复正常,碘价最快有望Q2出现拐点,看好公司业绩弹性。 公司造影剂龙头地位稳固,主成长逻辑未变。公司围绕碘造影剂完成“中间体API 制剂”一体化布局,3大核心API产能在2
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2023-02-22 14:27:20
豪能股份——低估值高成长,差速器总成客户突破,军工股权理顺[玫瑰]主业竞争力强,新业务打开
[玫瑰]公司是国内汽车变速器配件龙头,从国内成本优势(净利润率常年在20%水平)逐渐进化到全球产品设计开发能力领先,已获得大众集团、麦格纳等全球主流整车厂、供应商的认可,开始登上全球舞台。同时,公司差速器总成实现突破,配套吉利极氪。中短期来看,公司受益于疫情之后的全球替代加速,长期看全新产品差速器(新能源、传统汽车必配,外资垄断)、全新军工业务是成飞核心供应商,将贡献显著增量,打开新的成长空间。[玫瑰]低估值、高成长,重点推荐。我们认为公司价值已被严重低估,当前市值仅为2022年14倍PE的水平
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策略研究:交易窗口逐渐打开,调整乃布局机会(2023-02-21)
今年春节服务消费增长明显快于往年,1月官方制造业及非制造业PMI重上扩张线,企业部门新增中长期贷款创有纪录以来最多,经济逐渐走出低谷,但稳增长政策仍需发力。 美国经济具韧性,但在考虑高利率对实体经济的伤害逐渐浮现之下,最可能的情况应该是终端利率不再升高,而是依靠长期维持高利率抗击通胀。 短期内美债长端利率及美汇指数的反弹会制约港股的上行空间,但这反弹是强弩之末。美元指数及10年期美债利率在短暂的冲高后将重回中期下行趋势,届时将纾缓港股资金流的压力。[太陽]恒生指数无论从调整幅度及时间均未及历史平
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毫米波雷达国产替代拐点已至--智联汽车系列深度28特斯拉
【申万智联汽车】毫米波雷达国产替代拐点已至--智联汽车系列深度28特斯拉 HW4.0将重装毫米波雷达,特斯拉将在3月1日正式公布雷达细节。昨日2月20日特斯拉毫米波雷达概念股(威孚高科、经纬恒润)双双大涨。我们也于2月20日正式发布52页毫米波雷达深度报告,里面详细分析了: [爱心]毫米波雷达上游(MMIC、MCU、PCB、专用塑料)和中游雷达整机制造商竞争格局。[爱心]毫米波雷达的降本原因&难点[爱心]此前毫米波雷达国产替代为何艰难?以及为何现在国产替代迎来拐点? [爱心]普通3D/4D雷达厂
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2023-02-20 18:36:24
华建集团:元宇宙在建筑设计领域的应用龙头,微软在中国建筑设计领域唯一合作方☀️
1、城市/建筑数字化转型,第二条增长曲线已显现。公司主业为建筑设计,为中国最顶尖的建筑设计公司,近年来受下游需求影响,增长缺少弹性。2017年公司为开拓第二主业成立建筑数字化子公司华建数创,集合物联网、大数据、BIM(建筑信息化) ,虚拟现实、人工智能等前沿技术,提供建筑&城市数字化智能化管理业务。华建数科作为华建集团十四五期间的重要转型战略,自成立以来就受到集团高度重视,如设立之初就进行了员工激励,派遣重磅专家,和华为、微软战略合作(是微软在中国建筑设计领域唯一合作方)。 2、利用BIM技术全
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【广发机械】出口专题报告:美国制造业回流背景下,工业品的需求韧性或超预期
近期美国制造业公司陆续发布财报、龙头企业均显现景气度回升的趋势。选取代表性企业:卡特彼勒、特雷克斯、联合租赁。从22Q4业绩看,三家公司收入增速在20%左右,且较22Q3均呈现环比持平或加速的状态,美国工业企业的景气程度或超市场预期。 #三家典型公司的业绩、印证美国工业品需求韧性。 (1)卡特的季度销售数据:22Q4卡特北美矿山设备同比增速达61%,较22Q3环比提升了53pct。(2)联合租赁的设备保有量:联合租赁22年设备保有量达102万台,较21年同比增长30.8%,增速达到了近十年的峰值
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2023-02-20 18:31:39
重视比亚迪产业链弹性标的【豪能股份】
预计23年比亚迪差速器贡献汽车板块#营收弹性16%且估值15x超预期驱动:差速器格局好,23年快速放量格局:外资为主,本土仅精锻一家,历史享受40%毛利率&20%净利率。公司扩产积极(年化3000w件),报价10%-15%,人工水电成本低,产业链一体化程度高,已拓展主流新能源厂商(TB新势力)。 弹性:比亚迪22-24贡献收入2/3.2/4.6亿,占比10%/13%/14%,弹性16%/6%/5%;利润0.2/0.4/0.7亿,占比9%/12%/12%,弹性14%/9%/9%。 认知差:同步器基
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2023-02-16 13:19:54
抄底!充电桩板块:被低估的高成长赛道,全球需求拐点向上
新能源车保有量快速提升背景下,全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。 海外方面, 2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。海外充电桩市场空间大、盈利性好,但存在认证及渠道双重壁垒。1)海外车桩比高,补贴加码带动健桩小 高峰到来:海外公共充电桩因为欧美新能源车以C端场景为主、充电桩补贴力度弱等原因建设进展较慢,导致车桩发展错配。随着欧美政策补贴加码以及电动车渗透加速,海外有望迎来一轮建桩小高峰。 2)国内企业在成本、产品技
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2023-02-15 12:48:21
风电行业深度报告: 《海上风电走向深 远海的趋势已十分清晰》
核心观点:海上风电向深远海发展将成为明确产业趋势,打开海风行业空间。我们对深远海风发展带来的增量设备环节、以及公司弹性进行了详细测算。结果显示,从各细分环节市场空间复合增速来看: 锚链、风机基础、柔直设备环节在十四五、十五五期间均具备较高的复合增速;锚链、风机基础相关的公司未来业绩弹性更加突出。我们推荐关注以下环节: 1)漂浮式风电从0到1,将成为深远海的新生力量,锚链价值量壁垒最高,是深远海风电弹性最大的方向,看好亚星锚链; 2)深远海基础(导管架和浮体)价值量进一步增大,看好海力风电、大金重
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2023-02-15 12:45:31
欧晶科技:基本面无虞,调整创造布局机会,持续关注!
欧晶科技:基本面无虞,调整创造布局机会,持续关注! 近日欧晶科技股价波动较大,我们了解公司基本面无明显变化,新建产线正常推进。我们持续看好公司2023年业绩表现,股价调整创造布局良机。 量:硅料放量推动光伏需求高增,N型推广内层砂紧缺提升坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升,同时N型放量提升坩埚耗量,预计2022-2024年坩埚需求CARG达32%。由于近年石英砂供给增量有限,预计2022-2024年内层砂存在供需缺口-0.1/-0.5/-0.4万吨,或导致硅片企业妥协使用低品质坩埚,进一
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坚定推荐种业板块投资机会!一号文只是预热阶段!
转基因品种审定号有待公示,全面放开在即!且从粮食安全的角度来看,不排除今年国内外粮价还有超预期的可能!坚定看好板块投资机会,持续推荐! 试点区域内销售及盈利表现超预期。 草根调研反馈,目前试点区域内玉米种子市场表现良好,制种成本整体稳定,终端价较非转品种上涨20-30元甚至以上,部分品种出厂价大幅高出我们此前的预期。建议关注后续生物制种落实情况。 转基因时代即将来临,期待中国的种业航母。 我们判断,转基因全面放开后,在渗透率不断提升的过程中,具备核心品种优势的头部种企市占率有望迎来加速提升,期待
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2.27光伏观点更新
上午 11:08 【zs电新-新能源13版】光伏观点更新 (0227) 1、策略会密集与组件厂交流(没有纪要) ,反馈都比较正面,年内硅料价格下降应该是趋势,期间可能有波动,但不改变方向,整体看,今年一体化环节大概率继续扩张; 2、市场担心的因素很多,短期如硅料价格,中长期如装机规模、盈利变化、行业空间等,可能还是在用比较熊的思维思考这个行业,可以多看事实、多思考、客观些; 3、我们强烈推荐的组件环节,可能是光伏行业里为数不多具备长期投资价值的环节,光伏行业的任何技术革命(包括钙钛矿)都绕不开组
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我们在2月初提出的“指数行情降速、进入震荡阶段”,以及在结构上推荐的“小盘成长周期”组合在过去一段时间有较好的印证。更新我们的观点如下: 第一,国内经济和政策的变化在趋小,外部地缘的风险在上升。当短期变化变小,长期性风险回归时,市场难以长时间维持在一个狭窄的震荡区间,股指波动性和调整压力会上升。第二,市场轮动已经走到了鱼尾的阶段,如开工链的钢铁、工程机械;成长中的通信和军工。同时,美元利率的上升以及基金发行的低迷,也在制约外资和国内机构的增量空间。微观结构不那么稳定。 第三,经济并不像想象中的强
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电新朱玥路演笔记: 1、光储方向整体需求不错,景气度边际持续在向上发展,产业链调研信息显示,传统淡季2023Q1、组件逆变器出货均与传统旺季2022Q4相比并未有明显回落,甚至部分公司出货量环比提升; 2、我们产业链调研情况显示光伏TOPcon 产业链景气度超预期兑现,当下TOPcon组件已经成为了下游客户的第一选择; 3、在此背景之下,Topcon产业链超预期兑现,特别是电池片环节新增产能较少,部分产能释放不及预期,出现一片难求的状态; 4、从价格信息显示,根据PVinfolink周度 公布的
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金桥信息:布局"AI法院"深度应用场景 金桥信息:基本面有望触底回升。
公司以智慧空间解决方案为主业,是会议室、教室、会场智能化集成领域龙头,2022年疫情地产行业调整显著影响了公司经营情况,在计提地产行业坏账减值的背景下公司22年仍实现盈利,公司在2023年有望受益与疫情恢复、教育贴息、创新业务发展等多方面催化,业绩触底反弹。 金桥&法院:创新业务蓬勃发展。公司深耕法院信息化多年,完成从硬件集成向软件平台赋能的升级,2020年蚂蚁入股后在人工智能、区块链等领域用技术赋能,目前合作落地多元解纷平台,有望通过AI、区块链等技术大幅提升法院在金融纠纷案件的处理效率。 A
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碘造影剂龙头有望王者归来,建议关注司太立
成本端改善是23年最大看点,碘价最快有望23Q2出现拐点。根据公司业绩预告, 22年全年归母净利润约-1亿到-7000万元,同比大幅下降。我们认为22年业绩下降的主要因素在成本端。公司成本端占比最大的原材料碘22年涨价明显,进口均价2022年12月为63美元/千克,较21年同期上涨81%。 根据我们近期调研,智利碘矿复工率基本恢复正常,碘价最快有望Q2出现拐点,看好公司业绩弹性。 公司造影剂龙头地位稳固,主成长逻辑未变。公司围绕碘造影剂完成“中间体API 制剂”一体化布局,3大核心API产能在2
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豪能股份——低估值高成长,差速器总成客户突破,军工股权理顺[玫瑰]主业竞争力强,新业务打开
[玫瑰]公司是国内汽车变速器配件龙头,从国内成本优势(净利润率常年在20%水平)逐渐进化到全球产品设计开发能力领先,已获得大众集团、麦格纳等全球主流整车厂、供应商的认可,开始登上全球舞台。同时,公司差速器总成实现突破,配套吉利极氪。中短期来看,公司受益于疫情之后的全球替代加速,长期看全新产品差速器(新能源、传统汽车必配,外资垄断)、全新军工业务是成飞核心供应商,将贡献显著增量,打开新的成长空间。[玫瑰]低估值、高成长,重点推荐。我们认为公司价值已被严重低估,当前市值仅为2022年14倍PE的水平
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策略研究:交易窗口逐渐打开,调整乃布局机会(2023-02-21)
今年春节服务消费增长明显快于往年,1月官方制造业及非制造业PMI重上扩张线,企业部门新增中长期贷款创有纪录以来最多,经济逐渐走出低谷,但稳增长政策仍需发力。 美国经济具韧性,但在考虑高利率对实体经济的伤害逐渐浮现之下,最可能的情况应该是终端利率不再升高,而是依靠长期维持高利率抗击通胀。 短期内美债长端利率及美汇指数的反弹会制约港股的上行空间,但这反弹是强弩之末。美元指数及10年期美债利率在短暂的冲高后将重回中期下行趋势,届时将纾缓港股资金流的压力。[太陽]恒生指数无论从调整幅度及时间均未及历史平
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【申万智联汽车】毫米波雷达国产替代拐点已至--智联汽车系列深度28特斯拉 HW4.0将重装毫米波雷达,特斯拉将在3月1日正式公布雷达细节。昨日2月20日特斯拉毫米波雷达概念股(威孚高科、经纬恒润)双双大涨。我们也于2月20日正式发布52页毫米波雷达深度报告,里面详细分析了: [爱心]毫米波雷达上游(MMIC、MCU、PCB、专用塑料)和中游雷达整机制造商竞争格局。[爱心]毫米波雷达的降本原因&难点[爱心]此前毫米波雷达国产替代为何艰难?以及为何现在国产替代迎来拐点? [爱心]普通3D/4D雷达厂
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华建集团:元宇宙在建筑设计领域的应用龙头,微软在中国建筑设计领域唯一合作方☀️
1、城市/建筑数字化转型,第二条增长曲线已显现。公司主业为建筑设计,为中国最顶尖的建筑设计公司,近年来受下游需求影响,增长缺少弹性。2017年公司为开拓第二主业成立建筑数字化子公司华建数创,集合物联网、大数据、BIM(建筑信息化) ,虚拟现实、人工智能等前沿技术,提供建筑&城市数字化智能化管理业务。华建数科作为华建集团十四五期间的重要转型战略,自成立以来就受到集团高度重视,如设立之初就进行了员工激励,派遣重磅专家,和华为、微软战略合作(是微软在中国建筑设计领域唯一合作方)。 2、利用BIM技术全
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【广发机械】出口专题报告:美国制造业回流背景下,工业品的需求韧性或超预期
近期美国制造业公司陆续发布财报、龙头企业均显现景气度回升的趋势。选取代表性企业:卡特彼勒、特雷克斯、联合租赁。从22Q4业绩看,三家公司收入增速在20%左右,且较22Q3均呈现环比持平或加速的状态,美国工业企业的景气程度或超市场预期。 #三家典型公司的业绩、印证美国工业品需求韧性。 (1)卡特的季度销售数据:22Q4卡特北美矿山设备同比增速达61%,较22Q3环比提升了53pct。(2)联合租赁的设备保有量:联合租赁22年设备保有量达102万台,较21年同比增长30.8%,增速达到了近十年的峰值
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重视比亚迪产业链弹性标的【豪能股份】
预计23年比亚迪差速器贡献汽车板块#营收弹性16%且估值15x超预期驱动:差速器格局好,23年快速放量格局:外资为主,本土仅精锻一家,历史享受40%毛利率&20%净利率。公司扩产积极(年化3000w件),报价10%-15%,人工水电成本低,产业链一体化程度高,已拓展主流新能源厂商(TB新势力)。 弹性:比亚迪22-24贡献收入2/3.2/4.6亿,占比10%/13%/14%,弹性16%/6%/5%;利润0.2/0.4/0.7亿,占比9%/12%/12%,弹性14%/9%/9%。 认知差:同步器基
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抄底!充电桩板块:被低估的高成长赛道,全球需求拐点向上
新能源车保有量快速提升背景下,全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。 海外方面, 2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。海外充电桩市场空间大、盈利性好,但存在认证及渠道双重壁垒。1)海外车桩比高,补贴加码带动健桩小 高峰到来:海外公共充电桩因为欧美新能源车以C端场景为主、充电桩补贴力度弱等原因建设进展较慢,导致车桩发展错配。随着欧美政策补贴加码以及电动车渗透加速,海外有望迎来一轮建桩小高峰。 2)国内企业在成本、产品技
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风电行业深度报告: 《海上风电走向深 远海的趋势已十分清晰》
核心观点:海上风电向深远海发展将成为明确产业趋势,打开海风行业空间。我们对深远海风发展带来的增量设备环节、以及公司弹性进行了详细测算。结果显示,从各细分环节市场空间复合增速来看: 锚链、风机基础、柔直设备环节在十四五、十五五期间均具备较高的复合增速;锚链、风机基础相关的公司未来业绩弹性更加突出。我们推荐关注以下环节: 1)漂浮式风电从0到1,将成为深远海的新生力量,锚链价值量壁垒最高,是深远海风电弹性最大的方向,看好亚星锚链; 2)深远海基础(导管架和浮体)价值量进一步增大,看好海力风电、大金重
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2023-02-15 12:45:31
欧晶科技:基本面无虞,调整创造布局机会,持续关注!
欧晶科技:基本面无虞,调整创造布局机会,持续关注! 近日欧晶科技股价波动较大,我们了解公司基本面无明显变化,新建产线正常推进。我们持续看好公司2023年业绩表现,股价调整创造布局良机。 量:硅料放量推动光伏需求高增,N型推广内层砂紧缺提升坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升,同时N型放量提升坩埚耗量,预计2022-2024年坩埚需求CARG达32%。由于近年石英砂供给增量有限,预计2022-2024年内层砂存在供需缺口-0.1/-0.5/-0.4万吨,或导致硅片企业妥协使用低品质坩埚,进一
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欧晶科技
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丛龙辩机
疯狂点赞的公社达人
2023-02-15 12:42:55
坚定推荐种业板块投资机会!一号文只是预热阶段!
转基因品种审定号有待公示,全面放开在即!且从粮食安全的角度来看,不排除今年国内外粮价还有超预期的可能!坚定看好板块投资机会,持续推荐! 试点区域内销售及盈利表现超预期。 草根调研反馈,目前试点区域内玉米种子市场表现良好,制种成本整体稳定,终端价较非转品种上涨20-30元甚至以上,部分品种出厂价大幅高出我们此前的预期。建议关注后续生物制种落实情况。 转基因时代即将来临,期待中国的种业航母。 我们判断,转基因全面放开后,在渗透率不断提升的过程中,具备核心品种优势的头部种企市占率有望迎来加速提升,期待
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隆平高科
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