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【国金电新】风电:利好政策频出，明年风电高景气高确定性，看好Q4底部反转
事件: 1） 10月11日，唐山发布《唐山市海上风电发展规划（2022-2035年）》，其中指出，到2025年，唐山市累计新开工建设海上风电项目2-3个，装机容量300万千瓦；到2035年，累计新开工建设海上风电项目7-9个，装机容量1300万千瓦以上。
2）Q3招标维持高景气。据我们统计，
2022年1-9月风电招标规模达75.15 GW，其中Q3总招标量为24.01GW，环比下降9.19％，同比提升130.87％。考虑下游运营商开工节奏，历史上本就上半年招标多于下半年，下半年开工多于上半年，因此Q3招标环比仅出现小幅下降更显行业需求景气。
点评:风电环节招标高景气，明年装机高确定性。我们预计全年招标量达80-100GW，明年装机保守预计下80GW。今年预计装机50GW。明年装机增速至少为60％。
投资建议:我们核心看好两大环节:
a）海风产业链，如东方电缆（海缆龙头，生产基地布局浙江＆广东阳江＆福建，高在手订单，业绩高确定性）、海力风电（海塔桩基龙头，产能快速释放下出货迎高增，叠加单吨净利提升，业绩高弹性）、明阳智能（海风风机龙头，明年出货高增，长期受益漂浮式发展）b）受益于大宗商品价格下降需求提升的高弹性零部件龙头，如金雷股份（被低估的锻造轴龙头）、日月股份（铸造龙头）。