亚马逊公司召开了秋季硬件发布会,推出和展示了大量新技术和新产品,包括新款KindleScribe、更新的FireTVcube、第二代 EchoAuto音箱以及可跟踪睡眠的床头灯 HaloRise等。
智能硬件发展趋势不变,各大厂家积极布局。智能硬件指通过将硬件和软件相结合,对传统设备进行智能化改造。具备信息采集、处理和连接能力,可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品,是“互联网”人工智能的重要载体。应用于消费电子、智能家居、智能交通、智能工、智能医疗等领域。而据爱集微百度号援引IDC数据22021年全球智能家居设备市场相较2020年增长了11.7%,设备出货量超过
8.95亿台。IDC进一步作出预测,随着市场的不新成熟,智能家居的出货量可能会从2021年的
8.95亿上升到2026年的14.4亿。当前各大巨头都在积极布局智能硬件市场,具有代表性的有国内的百度、阿里、小米,国际上的Facebook、谷歌、亚马逊。我们认为智能硬件有望在未来成为电子领域稳定的新增长点。
Matter等连接标准有望助推行业加速发展。
2019年12月,亚马逊、谷歌、苹果、宜家等多家巨头共同成立了一个组织(ConnectedHomeOverlP,简称CHIP)去推动智能家居产品互联互通。2021年5月,Matter作为全新的连接标准被提出。Matter作为智能家居新的连接标准,提供一种基于IP的统一连接协议,家中来自不同品牌的智能门锁、智能音箱、智能水壶、空调、电视、窗帘、电灯可以更加顺畅的交互,从而提供更好的家居产品的实用性和体验性。在智能家居市场,通信协议的多样化反而造成了场景割裂,以Wi-Fi、Thread、
Zigbee、蓝牙来说,应用层协议的缺失问题早已是互联之路上的重大障碍。而Matter作为应用层协议,将不仅能集成各网络层协议,还可为各协议的发展带来积极影响。我们认为虽然Matter还有缺陷55但有望加速智能硬件行业走向成熟。
投资建议:物联网、智能家居等下游应用的快速发展将带动智能硬件行业的高速增长。建议关注瑞芯微,晶晨股份,全志科技,乐鑫科技,兆易创新等。
风险提示:行业竞争高于预期,行业需求低于预期,疫情影响。