【海通计算机】信创已进入常态化阶段
波罗
2022-10-20 11:51:39
中国移动服务器招标结果出炉。根据中国移动官网，2022年10月18日发布了PC服务器2021-2022年PC服务器集中采购第二批次（标包7-9）的中标结果，第7标段：新华三、中兴通讯、浪潮信息；第8标段：中兴通信、浪潮信息；第9标段：烽火通信、神州数码。（单一中标比例为100，两家中标比例为70%：30%，三家中标比例为50%：30%：20%）
国产化比例不断提高。
根据4月29日，中国发布的招标信息，本次招标产品为NFV服务器，规模为34400台，其中标包7为采用国产芯片海光的PC服务器，标包9为采用国产芯片鲲鹏的PC服务器，本次集采整体国产化率为61.04%。
信创已经进入常态化。三年前市场刚刚关注到信创的替换，更多是在关注政策的不断落地，更多是政策刺激型的主题投资，随着政策落地带来公司业绩的爆发预期，市场进入炒作业绩预期的投资阶段，我们认为，随着不断的招标落地，数据持续验证，我们看到国产化比率的不断提高，背后是国产产品力的不断提升和下游对国产化产品的认可，信创已经进入了常态化阶段，未来更多的是关注信创的潜在规模，寻找大的细分领域，寻找拥有确定性优势的龙头企业去投资。
我们8月5号提出观点，推荐“大安全”组合。我们认为必须拥有完全自主可控且安全的IT产业链，才能应对外来不确定的国际危机，因此我们推荐大安全信息化产业链，大安全信息化产业链包括网络安全、自主可控（信创）和国防信息化三个子版块。自主可控和网络安全解决底层IT生态安全问题，国防信息化受益于军工行业景气度上行。
建议关注：信创：金山办公、中科曙光、神州数码、海量数据、卓易信息、星环科技；
网络安全：安恒信息、深信服、奇安信、启明星辰；
国防信息化：霍莱沃、航天宏图、佳缘科技、坤恒顺维、吉大正元。
海通计算机团队
郑宏达/杨林/洪琳/于成龙/杨蒙
作者在2022-10-20 12:03:35修改文章
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