【德邦电子】持续重点推荐

赛腾股份：半导体和消费电子全面开花，1）半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满；2）消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。

芯碁微装：泛半导体业务IC载板设备突破在即，公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性，预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。

永新光学：2000亿财政贴息政策加持，显微镜国产替代核心品种弹性大。国内高端显微镜龙头，高端共聚焦显微镜打破徕卡、蔡司等厂商垄断，高端显微镜收入已达6000万元，毛利率高达40-50%。另条码业务Q3去库存低点，Q4有望环比向上；激光雷达Q4上车关键季度！

芯源微：涂胶显影高端产品验证进展顺利，且上游零部件大部分自主可控。明年前道tr­a­ck预计在存储、逻辑、功率等多个客户上量，国产替代加速。化学清洗机按计划推进，瞄准中段制程清洗的国内蓝海市场；明年预计实现突破，打开成长空间。

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