光伏行业后续最大的预期差来自于硅料降价
股市星球
买买买的机构
2022-11-04 17:25:28
近期硅料价格已经开始高位松动，关于硅料价格利好的行业。首先要明确一点：利好硅料的下游企业。
但具体哪个行业更加受益，其实并不一定，因为随着硅料的降价，诸多环节也将跟随降价。
可以相对明确一些的是：
1、一体化组件厂商：
一体化组件厂商大多数是除了硅料之外，硅片—电池片—组件同步生产，因此只要硅料降价，无论其它环节如何，它均受益。
主要的一体化组件厂：隆晶晶、天合光能；（PS：由于东方日升有硅料，因此受益程度或不如天合光能）
2、逆变器厂商：
无论光伏的利润率如何转移，只要最终传导到组件成本下降，光伏的装机量就会上去，进而带动逆变器的需求。
主要受益企业：阳光电源、锦浪科技、固德威等；
3、光伏辅材
由于辅材跟硅片并不在一条线上，因此只受到光伏整体出货量的影响，今年上半年光伏辅材的利润率不断下滑，如果后续光伏出货增长，有望带动辅材利润率企稳回升。
主要受益企业：福斯特、中信博等。
当然，硅料的降价逻辑利好光伏整体行业，还包括储能行业，后续仍需要进一步观察利润率的传导情况。
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阳光电源
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隆基绿能
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天合光能
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真知无价，用钱说话
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