现阶段为什么策略上要持续重视制造业的新技术迭代
韭块富鸡
2022-11-07 12:01:40
结论上看好：topcon、光伏辅料（玻璃、poe胶膜、支架）、电化学储能中的钒液流、钠离子。技术迭代加速的拐点来源于近几年成熟头部公司，资本开支预计继续大幅增加，新技术导入速度将大幅提升。新能源中光伏、储能最具有技术迭代能力和资本化率推动能力。因此优于锂电、电动车等新能源赛道。其他高端制造类受制于融资现金流问题，后期需要催化，依旧还是要以关注龙头为主。半导体困境反转逻辑，三代半导体或将成为突破口，设备端国产化率在提高，但政策驱动为主，公司造血能力不足，困境反转有空间，持续反弹后可能承压。信创看不到业绩兑现的闭环，所以投机为主，星辰大海虽美，苦于有水无舟。end凑字数环节凑字数环节凑字数环节凑字数环节凑字数环节
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