全球宏观层面迎来重要拐点:美国加息将确定性放缓，俄乌战争即将缓解。我们认为市场流动性预期和风险偏好即将双升，计算机行业作为牛市旗手，必将迎来板块估值修复大行情，希望各位领导重视!下面是几条主线:

1、信创--贯穿未来五年的时代主线。需求确定性高，受疫情等因素影响小。推荐标的大票用友网络、金山办公，小票格尔软件、太极股份。

2、金融IT-一对流动性和风险偏好最敏感的板块。由于金融IT公司在牛市时会迎来业绩爆发，所以在市场乐观时弹性极大。推荐标的:恒生电子、东方财富、顶点软件。

3、疫情受损股票一-交易放开预期。伴随着疫情防控即将边际放松，我们认为相关受损的股票也即将迎来估值修复。推荐标的:盛视科技、卫宁健康、深信服。