[庆祝]#今日板块波动系存量资金切换 今日风电板块波动较大，主要系存量资金受防疫管控政策松动驱动，切换博弈顺周期板块复苏所致。排出 资金面板块切换导致的非理性波动，理性视角下：风电天量招标决定业绩确定性释放，而估值层面已极具 性价比，建议重点关注。

 [福]#短期零碎传言，不改长期远大空间 风电板块近期波动较大，部分原因系近期政策端30/30限制近海风资源开发，同时也有三峡阳江青州项目因 航道设计等原因可能小幅延后。①30/30政策目前主要由自然资源部门推动，与能源局及地方政府规划矛盾 极大，推进阻力极大。即使最终落地，也会设置缓冲期，对23/24年海风需求影响极小。②阳江青州海风项 目可能延迟，主要系航道设计修改，项目持续推进，需求无忧。

 #近期边际改善迹象明显 海风22年的装机略低于预期，主要因为江苏军事+阳江台风事故。江苏军事问题已经解决，前期吸波涂料及 电磁环境监控设备招标终止，龙源射阳1GW公布EPC及海缆招标。后续一期竞配2.65GW，及二期竞配可能 快速启动，阳江事故影响明阳大概半年的开工速度，目前已经开始招标。同时广东粤东项目延后，粤西项 目先行，整体需求不变。 [礼物]#远期国内海外空间远大 国内：《2022全球海上风电大会倡议》指出全球海上风电未来将进入高速发展阶段，并预计中国海上风电 累计装机25/30/50年末分别达到100GW+/200GW+/1000GW+。 按1GW对应100亿估算，25年中国海风市 场规模将超7000亿。海外需求方面，近日9国全球海上风电联盟(GOWA)，鼓励开发海上风电。为实现控制 工业化导致全球温升少于1.5摄氏度目标，全球海风2030年装机量需不少于380GW，2050年需不少于 2000GW。

 [庆祝]建议关注：海缆（东缆、中天、亨通、起帆、宝胜）、轴承（新强联、恒润）、铸锻件（金雷、日 月、宏德）、管桩塔筒（大金、海力、天顺、润邦、泰胜）、风机（明阳、三一、金风、运达）、变流器 （禾望）、制动器（华伍）、碳纤维（碳谷化纤+光威复材）、定转子房（振江）。