【天风电子】华虹持续大涨,强调“1年3倍,3年5倍”,主升浪上不要做交易,目前只是大行情的起点[庆祝]
士兰微是华虹的A股对标,家电半导体受益于地产复苏,四季度业绩有弹性,底部品种重点关注[庆祝]
同时看好全面复苏对半导体需求端的拉动,此前市场预期底部在2Q23,受到防疫转向的影响,底部预计会提前到1Q23,三季报可以看到设计公司均处于主动去库存的通道上,半导体行业正处于左侧偏底部,积极布局下一轮周期!
更新行业信息1:手机成品库存目前已处于正常水位,双11前是这样
OPPO 20M, 6~7 weeks
Vivo 15M, 6~7 weeks
Xiaomi 22M, China 8M (10 weeks due to 11/11), Overseas 14M (6 weeks)
更新行业信息2: 欣兴可能在23年1月对大陆断供10层以上abf载板,兴森目前跟华为有合作这个项目,如果产品进展顺利会受益。
需要最新A股半导体三季度业绩总结数据库可以私信