伯特利更新：基本面没有变化，这个位置就是好买点

今天伯特利股价出现明显调整，市场有一些传言，我们认为传闻的真实性很小，今天就是好的买点，明年最确定的标的。

传闻召回，逻辑上判断概率极低：之前奇瑞装备公司线控制动的极个别车型小部分客户反馈有噪音问题，这几天有人传言召回。我们的判断是这个问题在10月初时已经有明确解决方案，且不涉及安全问题，出现大范围召回的概率极低。

明年仍然是最确定标的，这个位置就是好买点。明年线控制动是加速渗透一年，是零部件中斜率向上的子行业之一，从今年定点情况看，公司明年线控制动有望迎来大爆发，维持22-23年归属净利润7/11亿，现价对应23年30倍，维持目标价121.5元。