石家庄核酸改抗原了，河南、北京发抗原了……可见抗原某些程度上逐渐在替代核酸……所以抗原得走一大波……当年核酸走的有多猛……现在的抗原就走的有多猛……而且上深交所都严格把控核酸企业准入关，说明核酸不行了……抗原像是消费品，放开后很多人有个头疼脑热的更方便的就是买抗原自测，这个逻辑比放开后买莲花清瘟都正……泰林是卖铲子的，受益核心……百元起步……

S泰林生物(sz300813)S

抗原检测上游最卡脖子的就是NC膜。NC膜目前大部分是进口的，成本占比也是最高，工艺要求也最高，直接关系到抗原检测的灵敏度。目前A股只有一家企业前不久刚刚官宣批量生产了NC膜并且成功的进入了下游市场，就是泰林生物，目前正在进行技改，进行扩大生产。

NC膜具备超高壁垒，海外企业的售价目前最低为7-8千，最高1.2万每卷。泰林我们了解到大约是5000一卷。成本只有200左右，售价净利率在80%

泰林现有产能可以达到1万卷/月，已经供不应求。技改后扩到5万卷/月，以抗原替代核酸的逻辑，5万卷也不太够用。

北化股份是NC膜的上游供应商，类似以前口罩炒的道恩股份。

北化股份=道恩股份

泰林生物=振德医疗