每日复盘20231025英伟达禁令影响分析，算力租赁进入2.0时代变化一：＃由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：

一、汇总概述 金融支持民企发展 将满足民营房企合理融资需求（滨江集团、金地集团）创业投资助力科技创新驱动发展 行业迎政策支持（四川双马、大众公用）我国稳步提升绿电消费比例 新能源运营空间广阔（南网能源、金开新能）缅甸佤邦禁矿执行力度或超预期　锡价有望迎来上涨（锡业股份、华锡有色）行业巨头联

一、汇总概述 太阳能制氢转换效率破纪录 成就万亿级市场（宝丰能源、亿利洁能）需求持续增加 马斯克预计一年内变压器短缺（特变电工、望变电气）轻量化 全球最大镁合金汽车压铸件试制成功（锡南科技、云海金属）我国将加快电池系统热管理研发 行业发展空间广阔（溯联股份、银轮股份）草甘腾价格一个月大涨五

提纲：一、公社热议：CoWos封装、光伏玻璃、氢能源、消费、特斯拉产业链等；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：六、新股研究：航材股份（688563）：航空钛合金铸件生产商苏州规划（301505）：规划设计和工程设计埃科光电（688610）：机器视觉核心部件 正文：

 声明： 本文根据公开信息整理，所有内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 日前有媒体报道称，由于AI领域算力需求增长，英伟达、博通、AMD 都在争抢台积电 CoWoS 产能，强劲追单动能更已延续至 2024 年，整体下单规模较 2023 年至少再增 2 成以上。台积电为了

6月1日 三大报信息汇总  一、汇总概述 英特尔将于下半年推出Wi－Fi7芯片、商用进程提速下两家产业链公司望率先受益（亿道信息、共进股份）苹果MR设备将采用Micro OLED屏幕、这些企业在硅基OLED产业链中积极布局（奥来德、莱特光电）天猫健康发布618战报、大健

一、汇总概述 OLED面板成本大幅下降、出货量有望迎显著攀升（TCL科技、维信诺、京东方A）高温气候叠加618大促、关注空调零部件产业链（春兰股份、三花智控）AI服务器需求火爆、关注液冷板块投资机会（申菱环境、英维克）我国将建成声环境质量监测网、百亿市场获关注（先河环保、雪迪龙、佳华科技）

  No1：盘前热点事件   一、国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息 共86款游戏获批。三七互娱的《失落之门:序章》、电魂网络的《大领主传说》、吉比特的《勇者与装备》、恺英网络《图兰卡的挽歌》、中青宝《方块人的简单生活》、腾讯《王牌战士2》在列。 游戏：三七互娱

计算机首席：产业新闻：nvidia黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能 embodied AI 。就是 AI 嵌入到身体当中，和物理世界结合，可以和物理世界互动，包括像机器人，还有自动驾驶。也向观众介绍了VIMA，一种多模态的人工智能技术。VIMA 可以根据视觉、文本提示执行任务，比如说像这种重新排

一、汇总概述 全国统一大市场发力、智慧物流建设或提质加速（诺力股份、音飞储存、东杰智能）创纪录、超大指令集高速非侵入式脑机接口发布（东富龙、创新医疗）北半球甘蔗产量下降、全球糖价可能进一步走强（南宁糖业、中粮糖业、冠农股份）旺季来临叠加低基数、啤酒二季度布局胜率较高（青岛啤酒、重庆啤酒）阿

  No1：盘前热点事件   一、锂价强势反弹 14个交易日上涨66% 4月26日-5月18日，电池级碳酸锂价格已由18万元/吨涨至30万元/吨，每天价格都在上涨，14个交易日上涨66%。 锂电：融捷股份、永兴材料、天齐锂业、天宏锂电（北交所）   

 一、汇总概述 城市大脑将是未来十年人工智能的“登月计划”、这两家公司在相关领域已有重磅布局（东土科技、华数传媒）中国移动携华为发布“云手机”、这些公司推出相关产品（优刻得、光环新网）游戏行业龙头业绩高增长、国内及国际市场双双复苏（奥飞娱乐、世纪华通）中国国际信息通信展览会即将举

一、汇总概述 国网河北全面推广智能巡检平台应用、AI大模型赋能下智能巡检发展提速（东方电子、新元科技）汽车电子后视镜7月1日起上线、这些公司已推出产品（好上好、通达电气）机器人产业变革事件云集、行业渗透率有望提升（绿的谐波、中大力德、埃斯顿）特斯拉股东大会召开 公司长期价值将依赖机器人（江

基于CPO逻辑，市场此前走出了包括剑桥科技、中际旭创、联特科技等大牛股。 而据国盛证券最新研报，其又挖掘出了一个新光通信细分LPO，其认为800G  LPO是AI时代最具潜力的技术路线。 什么是LPO? 据国盛证券研报，LPO（线性驱动可插拨光模块），主要运用于高速光模块领域，就是通过线性直驱技术替

一、汇总概述 构建天地融合网络 手机直连卫星验证完成（中兴通讯、震有科技）驶入快车道 智能网联汽车标准将发布实施（路畅科技、协创数据）发展迅猛 全球新能源重心继续向中国转移（湘电股份、东方电气）钠离子电池领域频获技术进展 今年或成产业化元年（维科技术、华阳股份、鹏辉能源）中国移动完成实验室

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 声明： 本文根据公开信息整理，所有内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 日前有媒体报道称，由于AI领域算力需求增长，英伟达、博通、AMD 都在争抢台积电 CoWoS 产能，强劲追单动能更已延续至 2024 年，整体下单规模较 2023 年至少再增 2 成以上。台积电为了

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一、汇总概述 OLED面板成本大幅下降、出货量有望迎显著攀升（TCL科技、维信诺、京东方A）高温气候叠加618大促、关注空调零部件产业链（春兰股份、三花智控）AI服务器需求火爆、关注液冷板块投资机会（申菱环境、英维克）我国将建成声环境质量监测网、百亿市场获关注（先河环保、雪迪龙、佳华科技）

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