一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国家发改委：当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点 必须紧抓不放保持经济持续恢复态势

国家发改委召开基金支持重大项目建设等和稳经济政策措施督导“回头看”视频工作会议。会议指出，四季度经济运行对全年经济十分重要，当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点，必须紧抓不放保持经济持续恢复态势，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加力落实稳经济各项举措、积极释放政策效能。协调机制要继续高效运转，加快推进项目建设和资金支付进度，争取形成更多实物工作量，充分发挥政策性开发性金融工具的政策效应；同时，加强基金项目监督管理，确保各项工作经得起历史检验。

2、 央行：完善境外机构境内发行债券资金管理 推动金融市场进一步开放

为进一步扩大金融市场双向开放，近日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《中国人民银行 国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》，完善境外机构境内发行债券（以下简称熊猫债）资金管理要求，进一步便利境外机构在境内债券市场融资。

《通知》主要内容包括：一是统一银行间和交易所市场熊猫债资金登记、账户开立、资金汇兑及使用、统计监测等管理规则。二是规范登记及账户开立流程，熊猫债发行前在银行办理登记，允许分期发行中首期登记开户、后续发行后逐次报送发行信息，并可共用一个发债专户。三是完善熊猫债外汇风险管理，境外机构可与境内金融机构开展外汇衍生品交易管理汇率风险。四是明确发债募集资金可留存境内，也可汇往境外使用。

3、银保监会等四部门：未经批准任何法人、非法人组织不得在名称中使用“银行”字样

中国银保监会、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、市场监管总局发布通知规范“银行”字样使用有关事项，未经银保监会及其派出机构批准，任何法人、非法人组织不得在名称中使用“银行”字样，国际金融组织、中央银行、多边开发机构与国家另有规定的除外。未经批准不得在名称中使用“银行”字样的情形包括：①法人、非法人组织名称的全称、简称；②商标名称；③产品、业务和服务名称；④互联网网站名称、互联网用户账号名称、移动互联网应用程序名称；⑤其他情形。银保监会及其派出机构应当对辖内“银行”字样使用情况加强监测。

4、文化和旅游部：将剧本娱乐经营场所全面纳入监管视线

近日，市场管理司召开全国剧本娱乐管理工作视频会，督促各地加快备案、加强政策宣传、加大检查力度，将剧本娱乐经营场所全面纳入监管视线，进一步推动剧本娱乐管理政策落实落地。会议通报了地方剧本娱乐管理工作开展情况、存在的主要问题并做工作部署，上海、重庆、湖北等地就剧本娱乐备案与管理工作作交流发言。各省和部分市、区文化和旅游行政部门相关同志参加视频会。

5、证监会：同意广州期货交易所开展工业硅期货和期权交易

工业硅期货和期权是广州期货交易所挂牌交易的首个品种。工业硅是“硅能源”产业的重要原料，属于绿色低碳品种。我国是全球最大的工业硅生产国、消费国和出口国。推出工业硅期货和期权，对于完善工业硅价格形成机制、提升市场主体风险管理能力和助力我国低碳经济发展具有积极意义，符合广州期货交易所服务绿色发展的定位。下一步，证监会将督促广州期货交易所扎实做好工业硅期货和期权上市的各项准备工作，确保工业硅期货和期权平稳推出和稳健运行。

6、工信部：组织开展2022年度工业和信息化领域督查激励工作

工业和信息化部今日印发通知，组织开展2022年度工业和信息化领域督查激励工作。《通知》提出，各地工业和信息化主管部门需按照《工业和信息化部落实督查激励工作实施办法（2022年度）》，围绕工业稳增长和转型升级、建设信息基础设施和推进产业数字化两项督查激励措施，积极组织推荐成效明显市（州），各省、自治区、直辖市通信管理局做好相关配合。各地按照《实施办法》中规定的申报条件，每项督查激励措施各择优推荐不超过1个市（州）。计划单列市纳入所在省份统一推荐。

7、中国证券业协会：发布《证券公司投行业务质量评价办法（试行）》

12月2日，中国证券业协会发布《证券公司投行业务质量评价办法（试行）》。中证协指出，《评价办法》是为了完善证券行业激励约束机制，促进证券公司主动归位尽责，进一步建立健全与注册制相匹配的理念、组织和能力，压实执业责任，切实提升投行业务执业质量。

8、深交所：就《深圳证券交易所资产支持证券业务规则》公开征求意见

为了进一步规范资产支持证券业务，维护市场秩序，保护投资者合法权益，健全业务规则体系，按照中国证监会统一部署，本所制定了《深圳证券交易所资产支持证券业务规则》，现向社会公开征求意见。

9、上交所：制定新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》

加大对科技创新企业和高端制造业的支持和倾斜力度。其中提出，开展投机炒作整治专项行动，多措并举遏制“炒差”“炒概念”痼疾；研究制定符合上市公司实际的ESG信息披露制度；研究提升并购重组、股权激励、再融资的制度灵活性。上交所同步制定新一轮央企综合服务相关安排，服务推动央企估值回归合理水平，助推央企进行专业化整合。

10、深交所：制定上市公司提质三年行动落实方案

一是加大促进高质量发展的制度供给，优化主板发行上市条件，研究完善股权激励、再融资、并购重组制度机制等。二是加快促进高质量发展的监管质效，加大对“首恶”的惩戒力度，严厉打击财务造假、占用担保等恶性违法违规行为。三是塑造促进高质量发展的市场生态，聚焦先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域，优化综合服务体系。

国内：地方 省市

1、合肥：集成电路测试产业基地全面封顶

1日，位于合肥高新区的合肥集成电路测试产业基地实现全部封顶。该项目于2022年3月底开工建设，计划2023年5月完工交付。该项目建成投产后，可形成包含集成电路8英寸、12英寸晶圆测试9万片/月产能，以及集成电路成品测试1亿只/月高端集成电路芯片测试能力，可提供8英寸、12英寸晶圆测试以及SOP、TSSOP等规格芯片成品测试服务。

2、广东：试点新能源参与电力现货市场

2022年12月1日，广东电力交易中心印发《广东新能源试点参与电力现货市场交易方案》和《广东电力中长期分时段交易实施方案》，前者提出，要试点开展新能源发电主体参与现货市场交易，发挥市场发现价格的作用，建立健全价格形成和偏差结算等机制，引导风电、光伏电站优化规划布局建设和运行；后者提出，要促进市场形成有效的分时电价信号，实现价格信号更好与现货市场衔接，进一步拉大市场峰谷价差。

3、重庆：加大“保交楼”融资支持 “一企一策”推进重点房企纾困

重庆制定了金融进一步支持稳经济大盘专项政策。主要包括四个方面的内容：一，重庆加快成立以市领导为组长的稳经济大盘工作小组。二，强化小微金融服务。三，加大“保交楼”融资支持。向国家争取第二批专项借款、免息再贷款等政策性资金，发挥好财政金融联动效益，推动专项借款资金尽快用于“保交楼”项目建设。四，“一企一策”推进重点房企纾困。

4、安徽：发挥优势开发新型储能、新型充电系统等技术

近日，安徽省科技厅印发《安徽省科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030年）》的通知。方案指出，推动新型能源系统技术创新，开发光伏、生物质发电与多元利用、规模化氢能“制储输用”、新型储能、新型充电系统、智能电网等技术。到2025年，在新型能源系统技术创新方面取得一批重大科技成果，大幅提升能源技术自主创新能力；到2030年，促进能源绿色清洁低碳安全高效转型。

5、广州：加快促进消费市场回暖，发放第二批政府消费券

广州市新闻办召开疫情防控新闻发布会。会上，广州市商务局副局长吴炳祥通报，广州市将围绕扩大内需战略、丰富政策供给、打通堵点难点等方面发力统筹疫情防控和商务发展。扩大内需战略，加快促进消费市场回暖。组织开展好家电“以旧换新”补贴活动。启动相关促销活动，发放第二批政府消费券，助力释放消费潜力，联动电商平台为企业提供流量支持等复工复产举措，筹划第三届直播电商节，打造“线上+线下”双线驱动的消费氛围。

6、海南：发布《海南自由贸易港实施市场准入承诺即入制管理规定》

海南自由贸易港实施市场准入承诺即入制管理规定】为进一步优化营商环境，激发市场主体活力，11月30日，海南省人民政府公开发布《海南自由贸易港实施市场准入承诺即入制管理规定》，从事项范围、工作机制、告知内容、承诺内容、备案手续、核查监管等作出具体规定，自公布之日起施行。

7、青岛：多子女家庭购买首套房，公积金贷款额度可上浮20%

青岛市住房公积金管理中心发布《关于实施我市多子女家庭住房公积金支持政策有关事项的通知》，《通知》明确，自2022年12月2日起，在青岛市缴存住房公积金的多子女家庭购买青岛市首套自住住房申请住房公积金贷款的，贷款额度满足首付款比例要求的前提下，可按家庭申请贷款时计算的可贷额度上浮20%确定。

8、深圳：11月新房成交环比降两成

数据显示，11月，深圳新房住宅成交2590套，环比下跌22%，继10下跌后再次下跌；二手住宅成交2168套，环比上涨25%，自9、10月跌破2000套之后重回2000套以上。不过，从历史数据来看，深圳新房、二手房成交量依旧处于低位。现实中，接近年关，深圳不少新房楼盘都在加足马力卖房，就连此前“日光盘”常现的前海片区也有豪宅项目开盘即打折。

9、北京：优化乘车管理措施

2日起，优化乘车管理措施，12月5日起，公交、地铁不得拒绝无48小时核酸证明乘客乘车。

10、天津：优化乘车管理措施

2日，天津轨道交通运营集团有限公司发布公告，即日起乘坐天津轨道交通，取消72小时核酸证明查验。请乘客配合查验健康码、扫场所码、测量体温进站乘车，全程佩戴口罩。

11、广州：零售药店感冒、发热类药品卖疯

12月1日，零售药店感冒、发热类药品1天的销售记录达10万条，是平日的2.5倍。市场监管局表示，没有必要盲目大量囤药，当前药品供应充足。将重点开展药品“保供应稳价格”工作，最大限度保障群众的购药需求。

12、贵阳：宾馆酒店如发现“黄码”人员，不得随意拒绝其入住

健康贵阳发布了贵阳近期疫情防控热点问题解答，其中规定，宾馆酒店如发现“黄码”人员，不得随意拒绝其入住。此外，进入机场、高铁站等公共交通场所，须持有48小时内核酸检测阴性证明。进入餐饮服务、购物中心、超市等人员密集或空间密闭的公共场所，须持有72小时内核酸检测阴性证明。除重点行业重点人群外，其他群众每周可免费进行2次核酸检测，其余次数收费。

13、成都：优化乘车管理措施

据成都地铁消息，自12月2日起，成都地铁不再查验核酸检测报告，乘客进站扫场所码，凭健康码绿码通行。

14、广州：普通门急诊凭绿码就医，新住院人员及陪护需24小时核酸阴性证明

广州发布会表示，即日起，市、区各级各类医疗机构普通门、急诊就诊人员凭健康码绿码通行；新入院住院患者及其陪护人员凭24小时核酸阴性证明办理入院。发热门诊尽可能做到“应设尽设，应开尽开”，充分发挥前期114家规范化发热门诊作用，强化发热门诊医务人员配备，优化候诊区设置和就诊流程，对就诊患者开展核酸检测和分级分类诊疗。

国际新闻

1、俄副总理：欧盟设置油价上限不会影响俄罗斯12月的
石油产量

当地时间12月2日，国际文传电讯社援引俄罗斯副总理诺瓦克的说法报道称，欧盟设置油价上限不会影响俄罗斯12月的石油产量。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，尽管存在不确定性，但俄罗斯石油仍将有足够需求。

2、IMF总裁警告：明年预计全球至少三分之一的国家将陷入经济衰退

国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃 12月2日在国际金融论坛（IFF）2022全球年会上表示，世界正在经历巨大的变化。三年的疫情冲击使食品和能源等各种物资的价格大幅上涨，并导致各国财政政策收紧。与此同时，世界经济增长放缓。IMF预测2023年的全球经济增长率为2.7%，但实际增长率有25%的概率会低于2%。2023年，预计全球至少三分之一的国家将陷入经济衰退。亚太地区的情况相对较好，但确实也面临诸多不利因素的挑战。

3、IFF报告：今年全球经济预计将增长3.1%

报告显示，2022年全球经济增长受多重因素的冲击而显著放缓，包括通货膨胀快速上升、发达国家货币政策转向、俄乌冲突、部分地区新冠肺炎疫情反复、以及持续的全球供给侧瓶颈等。今年全球经济预计将增长3.1%，其中发达国家增长2.4%，发展中经济体增长3.7%。

4、联合国粮农组织：全球粮食价格连续第八个月下跌

联合国粮食及农业组织（FAO）的粮食世界价格指数11月份小幅下降，这是自3月份俄乌冲突后创下的历史新高以来连续第八个月下降，显示通胀压力可能正在缓解。

5、美国：未偿联邦政府债务余额达31.41万亿美元

当地时间12月2日，据美国财政部的数据，美国未偿联邦政府债务余额已达到31.41万亿美元。据悉，美国国债于2022年2月份超过30万亿美元，于10月份超过31万亿美元。目前美国债务上限为31.4万亿美元，美国现有国债已超过上限，出现债务违约。

6、欧元区：10月PPI环比下滑2.9% 同比上升30.8%

10月欧元区PPI同比上升30.8%，低于预期与前值，但仍在高位徘徊；环比下滑2.9%，较预期与前值有明显降幅，主要受益于能源价格下降。

7、美国：新增非农就业大超预期，美联储加息“任重而道远”

美国劳工部数据显示，美国11月非农就业人口新增26.3万人，远超预期的20万人，前值也由26.1万人大幅上修至28.4万人，失业率则维持在3.7%。另外，11月平均时薪环比增0.6%，同比增5.1%，均超市场预期，其中环比增速创1月以来最快，这也意味着通胀压力加剧。

8、机构：评美国非农就业数据

尽管对美国经济衰退的担忧日益加剧，但美国雇主11月新增员工数量超过了市场预期，同时工资有所提高，这可能使美联储本月开始放缓加息步伐的计划复杂化。尽管包括推特、亚马逊、Meta在内的科技公司宣布裁员数千人，但招聘依然强劲。经济学家表示，在疫情期间过度招聘后，这些公司正在调整规模。不过小公司仍然急需工人。就业市场的强劲也是分析师认为明年预期的衰退将是短暂而轻微的原因之一。

9、德国：与企业代表讨论高通胀和高能源价格应对措施

当地时间12月2日，德国联邦总理朔尔茨在总理府与德国多家大型企业的首席执行官就俄乌冲突对德国经济的影响交换了意见。会议重点讨论了减轻高通胀影响的措施，如提供通货膨胀补偿，企业可以向员工支付高达3000欧元的补贴，这笔款项可以免税，而员工的实际收入损失可以得到补偿。与会者还讨论了高能源价格的影响。此外，与会者一致认为，德国经济向气候中和的转型是一项重大挑战，但同时也是一个机遇，德国可以发展节能型、气候友好型的技术市场。

10、美国：总统拜登签署一项法案，避免全国铁路工人罢工

当地时间12月2日，美国总统拜登签署了一项避免全国铁路工人罢工的法案，以解决铁路工人劳资纠纷问题。据悉，众议院于当地时间11月30日通过这项法案，参议院于12月1日也投票通过，并提交给拜登。如果没有该法案，全美铁路工人最早可能在12月9日实施罢工，这将导致货物短缺、物价飙升和工厂停产等一系列问题。

11、德国：出口因欧美需求降温而下降

德国官方数据显示，美欧需求降温，导致德国10月出口下降幅度超过预期。德国联邦统计局报道，德国10月出口下降了0.6%，是专家此前预测的两倍。其中，德国对美国的出口降幅最大，达3.9%，对其他欧盟成员国的出口降幅则有2.4%。此外，德国10月进口下降3.7%，为今年1月以来的最大降幅，导致贸易逆差增加至69亿欧元。专家此前预计进口将下降0.4%。

12、机构：评法国10月工业产出月率

法国10月份工业产值大幅下降，反映出外部需求疲软和能源价格高企。包括制造业、能源和建筑业在内的工业总产出环比下降2.6%，9月份修正后的环比下降0.9%。作为工业生产的最大组成部分，制造业产出10月份环比下降2.0%，能源产出下降5.6%。然而，报告显示，建筑业产值环比增长1.1%。

13、韩国：11月CPI同比涨5%

据韩联社报道，韩国统计厅2日发布的一份资料显示，韩国11月居民消费价格指数(CPI)同比增长5%，为109.1，涨幅为今年4月(4.8%)以来最低水平。报道称，韩国CPI涨幅于今年7月创下亚洲金融危机以来的新高，达到6.3%，8月、9月分别降至5.7%、5.6%，10月因电价燃气价上调小幅反弹至5.7%。总体来看，7月触顶后逐渐走低，但自5月(5.4%)起连续7个月不低于5%。

14、巴西：今年11月外贸顺差66.8亿美元

巴西经济部公布的数据显示，今年11月，巴西外贸实现顺差66.8亿美元，高于去年同期的逆差11亿美元，创历史同期最高纪录。今年前11个月，巴西产品出口目的地主要是：中国848.1亿美元、欧盟472.9亿美元、美国338.5亿美元和阿根廷143.6亿美元。巴西进口商品来源地主要是：中国568亿美元、美国474.6亿美元、欧盟402.7亿美元和阿根廷121.2亿美元。

15、希腊、保加利亚、罗马尼亚、匈牙利：同意加强天然气管网互联

希腊、保加利亚、罗马尼亚和匈牙利四国周四同意升级其天然气网络运输和互联互通能力。根据周四在雅典签署的文件显示，希腊天然气传输系统运营商DESFA、保加利亚能源集团Bulgartransgaz、匈牙利油气集团FGSZ和罗马尼亚国家天然气系统运营商SNTGN Transgaz就天然气管道监管和运营方面正在进行谈判。

16、日媒：日本2022年出生人口急剧减少

据日媒2日报道，日本出生人口急剧减少。2022年出生人口很可能首次跌破80万。随着少子化加剧，养老和医疗等由劳动人口支撑的社会保障体系将发生动摇。日本国立社会保障和人口问题研究曾预测的是2030年出生人口跌破80万人，实际情况大幅提前。总人口跌破1亿人的时间很可能也早于预测时间（2053年）。

17、道富投资者信心指数：11月环比下降

道富环球市场公布2022年11月份道富投资者信心指数。全球投资者信心指数由10月份经修订后的104.4点下降14.0点至90.4点，北美地区投资者信心指数下跌15.0点至88.7点，亚洲地区投资者信心指数下降14.2点至91.0点，欧洲地区投资者信心指数上涨5.4点至91.8点。

18、欧盟：就对俄海运石油限价达成初步一致

当地时间12月1日，一名欧盟官员透露，除波兰以外，欧盟各国已同意将欧盟进口俄罗斯海运石油的价格上限定为每桶60美元。报道称，欧盟就每桶60美元的进口俄罗斯海运石油价格上限达成初步一致，同时还制定了一套调整机制，在国际油价低于每桶60美元的情况下，将俄罗斯海运油价上限保持在低于市场价格5%的水平。

19、欧佩克+：料将维持目前产量目标，不排除减产的可能

两名欧佩克+消息人士周五表示，欧佩克+可能在周日开会时维持目前的石油产量目标，但部分人士表示，鉴于对经济成长和需求的担忧，进一步减产并非完全不可能。会议将于周六开始，届时欧佩克部长将在GMT时间上午11点（北京时间当日凌晨3点）举行视频会议。欧佩克+将于周日同一时间开始会谈。消息人士称，欧佩克+现在希望评估即将到来的俄罗斯石油价格上限对市场的影响。另外一些欧佩克+代表和分析人士不排除周日会议出现意外的可能性。

20、俄罗斯：爱德华·斯诺登已宣誓成为俄罗斯公民

据俄罗斯卫星通讯社12月2日报道，美国情报部门前雇员爱德华·斯诺登已宣誓成为俄罗斯公民，获得俄罗斯护照。

二、行业新闻

1、WTI原油：周五收跌1.5%收于每桶79.98美元

美国WTI原油期货价格周五收跌，但本周录得涨幅。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.24美元，跌幅为1.5%，报收于每桶79.98美元。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货累计上涨4.9%。1月天然气期货收跌6.78%，收于每百万英热单位6.2810美元。该期货本周累跌10.6%。

2、纽约黄金期货：周五收跌0.3%收于1809.60美元

纽约黄金期货价格周五收跌，但本周金价涨幅超过3%。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌5.60美元，跌幅为0.3%，报收于每盎司1809.60美元。按照最活跃合约计算，本周黄金期货价格累计上涨3.2%。

3、BDI指数：周线升幅至1324点；周线涨11.4%

波罗的海干散货运价指数周五下跌，因海岬型船运价指数下跌，但仍录得近两个月最佳周线升幅。波罗的海干散货运价指数跌14点或1%，至1324点；周线涨11.4%，为10月7日以来最大周线升幅。

4、LME期铜：收涨114美元

LME期铜收涨114美元，报8450美元/吨。LME期铝收涨60美元，报2546美元/吨。LME期锌收平，报3079美元/吨。LME期铅收涨29美元，报2202美元/吨。LME期镍收涨1261美元，报28862美元/吨。LME期锡收跌76美元，报23255美元/吨。

5、大宗：夜盘收盘铁矿石涨超2%

大商所、郑商所夜盘收盘，多数上涨。铁矿石、纯碱等涨超2%，乙二醇等涨超1%，塑料、淀粉等小幅上涨；豆油、菜粕等小幅下跌。沪金主力合约收跌0.18%，报408元/克，沪银主力合约收涨2.91%，报5297元/千克，SC原油主力合约收跌2.87%，报562元/桶。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报7.0210元，较周四纽约尾盘涨175点，盘中整体交投于7.0723-7.0051元区间。

7、美元指数：周五（12月2日）纽约尾盘，CME期货BTC主力合约报16925美元，较周四纽约尾盘涨0.62%，盘中交投于16055-17055美元区间，本周累计上涨3.83%。

8、国债期货：12月2日，2年期国债期货主力合约TS2303上行0.05%至100.765；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.07%至100.730；10年期国债期货主力合约T2303上行0.07%至99.610。10年期国债利率涨0.76BP，至2.87%；10年期国开债利率涨0.25BP，至2.99%。

8、欧债收益率：集体上涨，英国10年期国债收益率涨4.8个基点报3.142%，法国10年期国债收益率涨4.5个基点报2.303%，德国10年期国债收益率涨4.1个基点报1.846%，意大利10年期国债收益率涨6.4个基点报3.750%，西班牙10年期国债收益率涨5个基点报2.847%。

9、美债收益率：多数下跌，3月期美债收益率跌1.19个基点报4.312%，2年期美债收益率涨4.2个基点报4.284%，3年期美债收益率涨1.8个基点报3.987%，5年期美债收益率跌0.4个基点报3.661%，10年期美债收益率跌1.4个基点报3.496%，30年期美债收益率跌4.9个基点报3.551%。

10、逆回购：央行12月2日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有80亿元逆回购到期，因此净回笼60亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有3170亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期550亿元、800亿元、1700亿元、100亿元、20亿元。

11、两市融资余额：增加12.06亿元

截至12月1日，上交所融资余额报7730.07亿元，较前一交易日增加15.83亿元；深交所融资余额报6925.56亿元，较前一交易日减少3.77亿元；两市合计14655.63亿元，较前一交易日增加12.06亿元。

12、科创板：做市标的扩容至60只。华泰证券、中国银河、中信证券、中信建投发布公告，自12月5日起，对23只科创板股票开展做市交易业务。这23只股票中，有5只股票在首批时已有做市商。也就是说，在首批42只股票的基础上，此次新增18只科创板做市标的。

13、上交所：本周对天鹅股份、乾景园林等严重异常波动股票和*ST泽达、*ST紫晶、ST曙光等风险警示股票进行重点监控，对15起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。深交所本周对近期涨幅异常的“ST大集”“安奈儿”进行重点监控。

14、航运：宁波航运交易所，泰越航线运价下跌24.3%

宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数(NCFI)今日报收于852.1点，较上周下跌5.2%。21条航线中，有18条航线运价指数下跌。其中，泰越航线运价指数为335.4点，较上周下跌24.3%。宁波航运交易所行业分析师钱杭璐告诉记者，泰越航线运输需求疲软，班轮公司纷纷降价揽货，导致即期市场订舱价格跌幅较大。

15、造纸：1-10月造纸行业规模以上企业营收12397亿元 同比增1.1%

2022年1-10月，全国机制纸及纸板产量11294.2万吨，同比下降1%。规模以上造纸和纸制品业企业营业收入12397亿元，同比增长1.1%。

16、家具：1-10月规模以上家具制造业企业营收6107.5亿元 同比降6.2%

2022年1-10月，规模以上家具制造业企业营业收入6107.5亿元，同比下降6.2%；实现利润总额344.2亿元，同比增长3.8%。

17、家电：1-10月全国家用电冰箱产量同比下降3.3%

据国家统计局数据，1-10月，全国家用电冰箱产量7159万台，同比下降3.3%；房间空气调节器产量18959.5万台，同比增长3.2%；家用洗衣机产量7318万台，同比增长3.7%。

18、汽车：11月中国汽车经销商库存预警指数为65.3%

中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，2022年11月中国汽车经销商库存预警指数为65.3%，同比上升9.9个百分点，环比上升6.3个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

19、存款利率：11月大额存单3年期平均利率为3.296%

从融360数字科技研究院获悉，11月大额存单发行数量为389只，环比下降13.36%，同比下降3.23%。从今年大额存单发行数量来看，1月份最多，每个季度最后一个月也会相对较多，其它月份发行数量较少，12月大额存单发行数量可能会略高于11月，但增幅不会太大。

20、恒大：召开保交楼专题会，确保完成全年交楼任务

12月2日晚7时，恒大集团召开保交楼工作专题会议，许家印在会上重点总结了今年以来的复工复产保交楼情况，并要求确保完成全年保交楼任务。许家印表示:“今年1至11月，恒大集团实现交楼25.6万套，2022年全年要力争完成30万套的交楼，12月份必须保质保量完成交楼4.4万套。这个月还剩29天，时间紧、任务重，恒大全体员工要坚定不移地履行我们的主体责任，永不放弃地努力拼搏，确保完成全年交楼任务。”

21、券商：据中证协统计，前三季度140家证券公司实现营业收入3042.42亿元，实现净利润1167.63亿元。截至2022年9月30日，140家证券公司总资产10.88万亿元，净资产2.76万亿元，净资本2.11万亿元。

22、物流：据中国物流与采购联合会发布，11月份中国物流业景气指数为46.4%，较上月回落2.4个百分点；中国仓储指数为44.1%，较上月下降2.6个百分点。

23、航运：据上海航运交易所，12月2日中国出口集装箱指数报1464.76点，较上期跌6.31%；上海出口集装箱指数报1171.36点，较上期跌4.76%。

24、债券：据华夏时报，有消息称监管机构要求四大行在12月10日前向房企提供以国内资产做担保的离岸贷款，这意味着房企境外融资重启。监管机构称消息属实。但碧桂园、龙湖集团、美的置业等房企内部人士均表示，暂未收到相关消息。

25、油价：即将调整！92号汽油或将重回7元时代

新一轮成品油调价将于12月5日24时开启，据卓创资讯测算，12月1日收盘，国内第9个工作日参考原油变化率为-9.18%，预计汽下调415元/吨，折升价后，92号、95号汽油、将分别下调0.33元、0.34元，12月5日24时国内成品油零售限价或迎来“二连跌”。

26、旅游：二季度，海外机票和酒店整体预订量同比增长均超100%，在欧洲和美国市场的业绩已经超过2019年同期。发布“超级全球游”IP，未来将与更多海外旅游伙伴进行合作，助力全球旅游产业加速发展。

27、北交所：截至12月2日，北交所上市公司132家，当日新增1家。总市值2055.36亿元，成交金额7.09亿元。

28、特斯拉：为让更多消费者赶上“国补”的末班车，推出多种优惠政策。于12月购买现车并按期提车，可享受4000元保险补贴；12月，用户以线上自助下单方式，订购Model 3或Model Y并完成交付，可获得 2万分“宝箱”积分奖励，能兑换5000公里超充里程额度等。

29、锂：近段时间，国内锂离子电池产业链供需问题备受关注。随着电池级碳酸锂价格持续创下历史新高，动力电池企业和整车企业成本压力倍增，产业链部分环节还出现产能盲目扩张、囤积居奇和不正当竞争等情况。专家建议，应加快国内锂资源的开发利用，适度扩大生产规模，建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国锂电统一大市场。

30、数字物流：发布《2022中国数字物流发展报告》。2020年数字物流整体市场规模356.7亿元，到2022年10月增长至1280.5亿元，年均复合增长率超过70%。2021年中国物联网市场规模达1.84万亿元，同比增长10.67%。随着政策支持及技术的提升，2022年有望达到2.1万亿元。

31、手机：2022年全球智能手机出货量将同比下降10%。跌势将持续到2023年，跌幅为同比下降5%，届时全球智能手机出货量将创下2014年以来的最低水平。

32、手机：消费者需求的持续低迷，导致三季度东南亚智能手机出货量同比下降4%，跌至2350万部。三星出货量达到590万部，市场份额占比25%，处于领先地位。OPPO位列第二，出货量达450万部，市场份额占比19%。vivo排名第三，出货量达到350万部。小米出货量达到310万部，跌至第四位。

33、孟晚舟：据路透社报道，按此前协定，美国检察官当地时间12月1日已请求当地法官驳回对华为首席财务官孟晚舟的所谓“银行欺诈”等指控。报道称，布鲁克林联邦检察官卡洛琳·伯克尼在当天致联邦地区法官安·唐纳利的信中称，在孟晚舟没有违反协议规定的情况下，“（美国）政府谨提请撤销本案中针对被告孟晚舟的第三次替代起诉。”

三、公司新闻

万科：回应近期密集的融资动作称，银行授信更多用在项目上；500亿的发债授权主要未来借新还旧，未来三年债务到期的量很大；发股授权是大股东对公司的支持，希望政策放开后储备更多的资源。目前行业还是有一些波动，一方面保证安全性，另一方面是为未来做一些储备。

比亚迪：披露11月产销快报显示，11月新能源汽车产销量分别为23.01万辆和23.04万辆，同比增长均超1.5倍；其中，海外销售新能源乘用车1.23万辆，环比增近三成。当月动力电池及储能电池装机总量约为11.003GWh，2022年累计装机总量约为78.684GWh。

歌尔股份：大幅下修业绩预告，预计2022年净利润17.1亿元–21.4亿元，同比下降50%–60%。此前，公司预计2022年净利润40.6亿元-47亿元，同比变动区间为下降5%至增长10%。歌尔股份此前披露，境外某大客户暂停生产其一款智能声学整机产品，公司直接损失和资产减值损失约20亿元-24亿元。

*ST凯乐：收到证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》。经查，公司2016年至2020年定期报告存在虚假记载，累计虚增营业收入512.25亿元，虚增营业成本443.52亿元，虚增利润总额59.36亿元。公司可能被实施重大违法强制退市。

长安汽车：斥资13.3亿元收购长安新能源10.34%股权，持股比例将由40.66%增加至51%，长安新能源将纳入公司合并报表范围。

通威股份：回应硅料价格“雪崩”传闻称，多晶硅行业主要以几个大型及龙头企业为主，主要是签长单。一般来说，长单每月的量是合同定好的，但价格是每个月议定，所以目前价格还没有发生变化，最近会确定12月的价格。关于市场上250元/千克的多晶硅致密料基本无人问津的说法，通威表示，目前肯定是没有到“2”那么低的价格，公司都是满产满销。

格力地产：拟以发行股份及支付现金方式购买珠海市免税企业集团有限公司全体股东持有的免税集团100%的股权，同时定增募集配套资金。公司股票自12月5日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

跨境通：12月2日晚，跨境通公告称，近日公司从公安机关获悉，公司原董事长、总经理徐佳东因涉嫌职务侵占已由太原市公安局万柏林分局立案侦查。公告还表示，目前公司各项生产经营活动正常，公司董事会将全力配合有关部门对上述案件的审查工作，尽最大努力追回公司损失，目前对公司的影响暂不确定。据中国基金报，徐佳东2021年5月从跨境通卸任，但目前仍为公司第三大股东，近期还在减持公司股票。

国联股份：近日，国联股份被媒体质疑涉嫌财务造假，并连续两个交易日跌停。12月1日盘后，国联股份在回复上交所问询函时表示，公司已对媒体报道所述融资性贸易、人均创收异常、募集资金使用等事项进行了审慎核实，确认前述事项均不属实，前期相关信息披露在所有重大方面真实、准确、完整。12月2日，国联股份再次跌停。《每日经济新闻》记者以投资者身份致电国联股份，董事会秘书办公室接线人员称，公司领导层在积极解决问题。

中国恒大、恒大汽车：据恒大集团官网消息，12月2日晚7时，恒大集团召开保交楼工作专题会议，许家印在会上重点总结了今年以来的复工复产保交楼情况，并要求确保完成全年保交楼任务。许家印表示:“今年1至11月，恒大集团实现交楼25.6万套，2022年全年要力争完成30万套的交楼，12月份必须保质保量完成交楼4.4万套。这个月还剩29天，时间紧、任务重，恒大全体员工要坚定不移地履行我们的主体责任，永不放弃地努力拼搏，确保完成全年交楼任务。”

四、环球市场

1、美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.1%报34429.88点，标普500指数跌0.12%报4071.7点，纳指跌0.18%报11461.5点。本周，道指涨0.24%，标普500指数涨1.13%，纳指涨2.09%。

2、欧股：收盘多数下跌，本周多数上涨；德国DAX指数涨0.27%，本周下跌0.08%；法国CAC40指数跌0.17%，本周上涨0.44%；英国富时100指数跌0.03%，本周上涨0.93%。

3、亚太：周五亚太主要股指全线收低，韩国综合指数跌1.84%，日经225指数跌1.59%，澳洲标普200指数跌0.72%，新西兰NZX50指数跌0.11%。