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久吾高科----卡位盐湖提锂【吸附+膜法】核心工艺包

国内盐湖建设加速，公司坐拥“吸附+膜法”核心工艺包，今年陆续签订扎布耶100吨/年氢氧化锂中试、金海锂业1000吨/年氯化锂项目。并与西藏中鑫（班嘎错）万吨级氯化锂项目达成合作，实现#2000吨/年的吸附剂产能，与紫金矿业达成战略合作，加速盐湖提锂放量；订单方面，2022H1膜集成技术整体处理方案实现收入2.31亿（同比+49%），2021年公司新签合同总额超10亿元，CO制燃料乙醇（累计应用规模超20万吨/年）、工业水处理、盐湖提锂等多元业务稳步推进。预计公司22-24年利润0.50/0.85/1.24亿，估值76/45/31倍。

大地海洋----定增收购优质资产，纵深布局“无废城市”

2017-21年营收复合增速为21.5%；主业电废拆解和危废处置，2021年实现5.28亿元营收和0.52亿元归母净利。定增收购股东资产“虎哥环境”，开启“互联网+”城市垃圾回收利用新模式，项目盈利模式、盈利能力后续均有望更上一台阶，业绩承诺目标为0.63/0.78/0.97亿元。预计公司22-24年利润0.58/0.82/0.96亿，估值38/27/23倍。

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美埃科技----半导体洁净设备龙头，产业东扩下的掘金机会

国内领先的半导体洁净室洁净设备与耗材供应商，对标海外龙头CAMFL和AAF，17~21年业绩复合增速47%，22年Q1-3业绩同比+38%。目前半导体产业正加速向中国大陆和东南亚扩张，叠加制程规格不断提高，相应洁净设备附加值和空间进一步增厚。公司客户覆盖中芯国际、上海微电子、Intel等海内外半导体龙头，产品和品牌优势突出，募投项目产能翻倍下后续业绩可期。