【浙商电新张雷】光伏行业：价格中枢持续下行，长期需求方兴未艾
夜长梦山
2022-12-12 19:23:33
【多晶硅价格继续下行，测算240-250元/kg价格地面电站性价比提升】根据PVInfoLink数据，本周多晶硅价格继续下跌，致密料下跌7元/kg（环比-2.4%），近两周下跌14元/kg，降幅显著。根据182单晶组件报价1.96元/W价格计算，设立1.80元/W为目标价格，对应降幅0.16元/W。硅料成本需从0.85元/W降至0.69元/W（对应降幅18.8%），参考300元/kg的硅料价格，18.8%降幅，对应240-250元/kg目标价位，地面电站装机性价比提升，项目有望启动。
【“中阿峰会”成功举办，晶科、中来签署协议】日前，首届“中阿峰会”成功举办，会上提出加强中阿氢能、储能、风电光伏、智能电网等低碳清洁能源的合作，到2030年中东和北非的阿拉伯国家计划新增73GW太阳能和风电装机容量，会议期间晶科能源签署4GW TOPCon组件谅解备忘录（MOU）、中来光电签署TOPCon双面高效组件谅解备忘录（MOU）。
【利润向有瓶颈、格局好的环节集中】长期视角下产业链成本中枢持续下行，清洁能源需求方兴未艾；中短期视角下产业链价格受到硅料影响博弈情绪较重。从各环节供需格局来看，目前产能供给紧缺的石英坩埚以及大尺寸电池有望享受溢价空间，中长期关注大尺寸、N型化趋势下，拥有领先技术和稳定供应体系的企业。
建议关注：TCL中环、欧晶科技、赛伍技术、天合光能、福莱特、福斯特、海优新材、宇邦新材、通威股份、隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、爱旭股份、帝科股份、昱能科技、禾迈股份、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份等。
风险提示：装机需求不及预期；国际贸易摩擦加剧。
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