提纲：

一、当日题材概述

锂电池、汽车整车、体育产业

二、涨停个股解析

东旭蓝天：低位光伏

奥克股份：电解液+锂电池+环氧乙烷

比亚迪：刀片电池外供+汽车热销+分拆上市

山河智能：工程机械+地下工程装备龙头+负极材料

豆神教育：转型教育信息化

三、新股解析

安联锐视：ODM模式的安防视频监控产品制造商

双枪科技：日用餐厨具供应商，主板上市

本川智能：专业从事小批量印制电路板的研发、生产和销售

厦钨新能：全球锂电子电池正极材料重要制造商,明日科创板

四、行业题材研究

数据交易所：今年底可开始公共数据交易

轻卡行业：百万轻卡存量更新在即

游戏：一则新闻引发的血案

扩内需，促消费：消费服务业成长空间巨大

体育产业：大家一起来运动

五、重要新闻

美国7月ADP就业人数增加33万人 为2月来新低，预估为68.3万人，前值为69.2万人

国家卫健委：全国现有中高风险地区144个 为常态化防控以来最多

交通运输部：暂停中高风险地区所在城市的跨城公交、出租车、顺风车业务

新华视点： 身高焦虑就打“增高针”？危险

市场监管总局对涉嫌哄抬价格的化肥企业立案调查

工信部召开平板玻璃价格座谈会：千方百计增加平板玻璃生产 严惩哄抬物价的行为

六、三大报

特高压建设再传喜讯、产业链订单具备强支撑（许继电气、保变电气）

风电成本持续下降、下半年风场建设有望提速（泰胜风能、天顺风能）

昆明新材料五年计划已编制完成、多公司受益（贵研铂业、云南锗业）

帕金森常用药息宁多地断货、替代药物引关注（京新药业、红日药业、海思科）

三重催化助推二手车发展、率先布局者引关注（广汇汽车、国机汽车）

行业渗透加速、北斗系统应用市场稳步增长可期（中海达、华力创通、海格通信）

武汉成功研发HGC-UVC杀菌模组、新冠病毒灭活率高达99.99%（国星光电、久量股份、木林森）

氨纶价格再创历史新高、行业景气度有望超预期(华峰化学、新乡化纤)

UWB应用生态望随苹果及安卓新机推出快速扩张、产业链公司受关注（浩云科技、中海达）

碳酸锂价格继续上涨、供应紧张短期内或难以缓解（永兴材料、赣锋锂业）

俄光伏企业投资异质结电池厂、提升ITO靶材需求（隆华科技、阿石创、江丰电子）

iPhone 13进入备货倒计时、更多供应商有望参与（立讯精密、蓝思科技、鹏鼎控股）

中移动华为携手推进5.5G应用、承载千亿级连接（创意信息、大富科技）

三大部门发文、鼓励家电生产企业开展回收行动（中再资环、格林美）

【华蓝集团】参与地方性专项体育政策制订以及规划编制

【泰晶科技】参与车规级MCU与专用芯片及控制器研制

正文：

一、当日题材概述

市场反反复复反反复复反反复复，高位锂电光伏昨日萎靡今日再次爆发，汽车产业链、芯片半导体等也全部高位上涨，盘面体育产业相关个股活跃。

锂电池：板块高位继续宽幅上下震荡，日内细分方面隔膜，锂矿最强，近日恩捷股份、亿纬锂能等纷纷建厂扩隔膜产能，相关公司恩捷股份、星源材质、沧州明珠等。

汽车整车：比亚迪大涨带动，重轻卡方面，江铃汽车涨停带动福田汽车等，主要受益于国六今年7月份实施后，轻卡的单车成本增加约6000-10000元，而售价则一般提升1-2万元，有望带来车企利润改进。（韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

体育产业：昨日国务院发布全民健身计划（2021—2025年），具体分析可见下文。

二、涨停个股解析

东旭蓝天：低位光伏

（关注原因：短线，位置较低光伏板块的补涨）

1、公司的业务主要分为新能源和生态环保两块。（韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

新能源业务方面，公司拥有光伏组件生产、电站开发、施工建设、智能运维、技术研发等完整光伏发电体系，自持光伏电站并网装机容量超1GW，处于行业第一梯队。除此之外，公司还搭建了光伏电站智能运维管理平台，实现了光伏电站大数据采集、智能化故障诊断、运维管理全周期的智慧能源管理。

生态环保业务方面，公司积极布局生态综合治理、水环境修复及运营、土壤及矿山修复等领域，全力打造环保新常态下“宜居+宜业+宜商”的区域发展环境，为地方政府提供基础设施建设和生态环保等领域的规划、设计、投资、建设、运营、管理等全周期解决方案。

2、2020年，公司自持光伏电站55座，覆盖全国16个省市自治区，并网装机量超1GW，全年累计发电量12.73亿度，超发4378万度，等效利用小时数1281小时。公司在光伏扶贫项目上经验丰富。

去年9月，公司与国家电力投资集团有限公司旗下吉林电力股份有限公司的全资子公司北京吉能新能源科技有限公司签署《关于合作开发新能源项目框架协议》，双方将利用各自拥有的资源和优势，在光伏、风电等新能源等项目上实现优势互补。合作期内，双方拟达成2-3GW新能源项目的合作目标。同年11月，双方落地首个合作项目，联合开发建设汪清县70MW平价光伏发电项目。今年7月，东旭蓝天与吉电股份再度签署合作框架协议，双方将在新能源项目开发中强化合作。

3、对于新能源及生态环保业务中涉及的工程类业务，主要模式包括施工总承包、专业分包、EPC、PPP等。公司已获得了市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、电力行业（新能源发电）专业乙级、电力工程施工总承包二级等多项资质证书，及质量管理体系、环境管理体系认证等多项认证，并申报取得了多项国家专利。

（部分资料来公司公告等互联网信息）

奥克股份：电解液+锂电池+环氧乙烷

（关注原因：短线。1Gwh锂电大概需要1000吨溶剂，到2025年全球对溶剂需求超过150万吨，是目前规模的5倍，溶剂或成为锂电供应链上紧张环节之一。）

1、电池级溶剂供需缺衡。锂电池电解液添加剂 VC 具有较高的自聚合性，目前市场上VC订单已排到2022年上半年，VC供货持续紧张,缺口不断变大，截至2021年7月初，VC散单报价已升至27万/吨，较去年市场均价增长超70%;目前公司拥有年产2万吨EC/DMC锂电池溶剂产能，与参股的苏州华一共建一体化产业链，华一的 11.65 万吨锂电材料项目将大幅加码主流电解液添加剂 VC、FEC。随着后续电解质产能的投放，奥克与华一将共同实现对电解液材料：电解质、溶剂、添加剂的全方位布局。（韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

2、溶剂行业盈利不输电解液。1Gwh锂电大概需要1000吨溶剂，到2025年全球1500Gwh电池对溶剂需求超过150万吨，是目前规模的5倍，长期利润空间超过70亿。电池级溶剂技术难度高、扩产周期长，其中溶剂龙头石大胜华22年产能扩张仅50%（20万吨至30万吨），而其他企业或产能偏小，电池级溶剂实际新增产能十分有限，随着新能源整体将进入旺季阶段，溶剂或成为锂电供应链上紧张环节之一。目前国内电池级溶剂产业中石大胜华市场份额长期保持国内第一，电池级 DMC 国内份额占据 50%以上，电池级 EMC 国内份额占据近 40%。电池级EC产能主要企业有：石大胜华（20年4万吨，21年预计新增4万吨）、东营海科（20年1.5万吨，21年预计新增4万吨）、奥克股份（20年2万吨）、新宙邦（21年新增1.5万吨）。

3、公司是我国最大的环氧乙烷衍生品厂商，拥有 135 万吨环氧乙烷精深加工能力，配套 30 万吨环氧乙烷产能，以及亚洲最大 5 万吨低温乙烯储罐。公司积极布局和开发环氧乙烷下游的高端应用，通过并购苏州华一、奥克药辅，目前已成功实现‘乙烯-EO-EC/DMC-CEC-VC/FEC'’的锂电池电解液溶剂产业链下游的纵向整合。（部分资料来自光大证券、国盛证券研报）

比亚迪：刀片电池外供+汽车热销+分拆上市

（关注原因：比亚迪7月分别与多氟多，天际股份、延安必康三家企业签订六氟磷酸锂供货协议，大量采购验证了电池扩产外供逻辑，比价宁德时代，公司动力电池市值逐渐被市场认可和提升。同时公司新能源汽车热销，比亚迪半导体分拆上市有望超预期）

1、电池外供逻辑验证。比亚迪上半年外供电池装机总量约 0.3GWh，配套企业包括长安汽车、中国一汽、金康汽车等。比亚迪 7 月分别与多氟多（至2022年6460 吨），天际股份（现在至2022年3500吨，2023年3600-7800吨）、延安必康（2021年1150吨、2020年3360吨、2023年3360吨）三家企业签订六氟磷酸锂供货协议，自 2021 年 7 月起至 2022 年 12 月共采购不少于 1.5 万吨六氟磷酸锂。按照 1 吨材料生产 8 吨电解液，则 1Gwh 铁锂电池对应需要 130-140 吨六氟磷酸锂材料。对应公司 2H21-2022 年储备了约 100-115 Gwh 铁锂电池材料的供应能力。大量采购验证了电池扩产外供逻辑，预计公司 22-23 年动力电池需求较高、外供有望超预期，21-23 年出货量有望达到 30/51/70 Gwh。有分析预计未来两年外公比例有望提升到50%。（韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

备注：2020 年底现有产能 69.1GWh，在建产能 77.5GWh，预计2021底产能将超过 150GWh。目前公司总规划自有产能近 420GWh

2、比亚迪上半年完成新能源汽车销量占比反转，渗透率达到 63%。2021 年上半年实现总销量 24.7 万辆，同比增长 56%。新能源车型方面，乘用车方面销售 15.0 万辆，同比增长 161%（其中纯电动车型 9.3 万辆、插电式混动 5.7 辆）以及新能源商用车 0.4 万辆，同比增长 35%。旗舰车型汉上半年持续热销，出货量达到 5.2 万辆（其中汉EV3.9 万辆、汉 DM1.4 万辆），仍处于中国新能源行业领先地位。同时，DM-i 在 4 月上市交付以来市场反馈优异。目前 DM-i 积压订单较多，交货周期达 3-4 个月，反映出 DM-i 车型终端需求火热。 展望下半年，DM-i 车型（秦 Plus，宋 Plus，唐 DM-i）交付量将伴随功率型刀片电池改线完成及产能释放而持续增加。

3、比亚迪半导体分拆上市有望超预期。硬科技行业取代消费、互联网成为资本市场热点，比亚迪半导体分拆上市有望超预期于下半年登陆创业板，公司以车规级半导体为核心，有望迎来国产替代机遇，支撑公司估值抬升。公司主要从事功率半导体、智能控制 IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售，覆盖了对电、光、磁等信号的感应、处理及控制，产品市场应用前景广阔。公司2018/2019/2020年分别实现收入13.4亿元、 11.0亿元和 14.4亿元。

山河智能：工程机械+地下工程装备龙头+负极材料

（关注原因：Q3 起工程机械数据有望反弹，挖机需求有望超预期，同时板块估值低位有望修复，公司是内地下工程装备龙头企业，挖掘机销量和结构有望改善，因此受益。同时公司负极材料规划有成本优势，但目前建设规模较小）

1、Q3 起工程机械数据有望反弹。七一后矿山复工复产集中期，大挖需求出现爆发迹象，随着基建、房地产等项目落地，9-10月份旺季挖机的需求可能会超预期。同时，2021年初以来板块估值回落至低位，具备修复动力。（韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

2、公司是国内地下工程装备龙头企业，主要产品有挖掘机械、桩工机械、凿岩机械以及相关配件。公司是桩工机械行业领先者，旋挖钻机国内市占率排名第三（约 17%），液压静力压桩机市占率（超过 50%）位居国内首位，桩工机械成套解决方案的输出能力已处于国内领先地位。

3、挖掘机销售结构持续优化，成本降低。①2020 年 1-11月，公司挖机销量增速超过 50%，高于行业增速（37.4%），公司规划 2021 年中大挖销量占比要超过 1/3，其中，大挖占比超过 10%。②公司工业城项目加码挖机业务产能建设，大挖销量占比有望继续提升。③公司积极推动挖机业务降本增效，预计 2020 年挖机业务成本将下降 10%-15%。

4、负极材料。2020 年 11 月拟投资50亿元建设“贵州大龙年产 10 万吨负极材料及其高端装备应用项目”。今年 3000 吨产线将于年底之前建成，第一个 1 万吨的产能预计 2022 年年中，2022 年 7 月开始装配设备，8-9 月可以建成。目前预计大概 8-10 个月左右能完成 1 万吨产能 的建设。样品已经送往宁德时代、比亚迪等电池厂试用。山河智能的设备化生产法本身就具有低成本特性，公司智能设备化生产人造石墨是连续的，可以节省大量能量。耗电方面设备 化生产用电 4000-6000 度/吨，远低于传统工艺；电辅料损耗也低于传统 工艺；环保方面的先进处理技术也节省了大量的治理成本

豆神教育：转型教育信息化

关注原因：短线，双减政策下公司午间公告转型教育信息化，市场关注度高。

1、转型动机

公司已深刻认识“双减”政策的重大意义，并将认真贯彻落实相关政策的精神，正确认识校外培训定位，加快转型成为校内教育的有益补充。原大语文学科服务业务全面转向非学科类服务，推出“豆神美育”子品牌。（韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

2、主营业务转型方向

ToB端业务：1.智慧教育服务业务；2.优质课程内容进入课后延时服务业务（2021产生收入）；3.大屏端视频分发业务（2021产生利润）；

ToC端业务：1.艺术类学习服务业务；2.线上软硬件结合的AI伴学产品（2022产生利润）。

3、素质教育

（1）公司于2021年5月推出全新艺术教育子品牌“豆神美育”，其开设的课程包括美育通识课、戏剧表演课、影视赏析课、美术作品赏析课等课程。全面提升学生的艺术、音乐、美术素养，成为美育进入中考计分、美育进入校园教育的有益补充。

（2）截至目前，北京作为新品牌“豆神美育”试点城市，已有近20家学习中心进行了相关备案及公示，经相关部门审批核准后陆续开展了“豆神美育”课程授课。目前“豆神美育”在读学生中，超过70%系豆神大语文学员复购或转入，剩余学员以口碑转介绍报名为主。

4、转型阵痛

主营业务转型后，预计培训业务总体毛利率及净利润率较2020年度有所下滑；营业收入及确认收入方面较2020年度有一定幅度的减少。

5、盘后收关注函

深交所要求公司说明主营业务转型相关审批的进展情况及预计审批完成时间，是否存在无法完成审批的风险及对公司业务转型的影响，说明业务转型整合是否将对公司流动性和财务状况造成重大不利影响。（上市公司公告、深交所问询函）

三、新股解析

安联锐视：ODM模式的安防视频监控产品制造商

1、主营业务： 公司经营以ODM模式为主，产品外销率高，以北美、欧洲、亚洲市场为主。主要产品为前端摄像机和后端硬盘录像机，在面向消费类市场如家庭、社区、企业、商铺、车辆等用户时，主要以套装形式销售；在面向工程类市场如政府机关、公共安全、金融、电力、教育、公用事业、大型商业综合体等用户时，主要以单品形式销售。公司主要客户包括Swann、Lorex、韩华泰科、Harbor Freight Tools等安防视频监控行业的国际知名公司，这些客户在美国消费类安防国际市场的线下渠道占据较高的市场份额。在国内市场，公司与华为公司建立了合作关系，并于2020年3月通过了华为公司严格的供应商体系认证，成为同行业中唯一获得华为公司认可的JDM供应商，增强了国内市场的竞争力和影响力。

2、核心亮点：（韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

（1）公司通过在消费类市场的长期经营，形成了相应的竞争优势，主要体现为快速研发能力和创新设计能力，快速研发能力即消费类新产品的开发速度和量产能力；创新设计能力主要体现于为不同客户差异化的产品设计，减少同质化竞争，产品在应用软件功能及人机交互方面表现突出。

（2）公司在各项产品上均拥有独立自主的核心技术，形成了以图像处理技术、数字音视频编解码技术、存储技术、网络传输技术、智能分析技术、集中管理平台技术为核心的技术平台，构建了较为完整的视频监控技术体系。公司具有完整的视频监控前后端产品生产体系和较强的生产能力，既可以快速将研发成果转化为定制化的成熟产品，又可以满足客户短期内大批量交货需求。

（3）公司依靠自主创新能力，紧跟安防视频监控行业技术和产品高清化、网络化、智能化的发展方向，积极开发具备智能化、深度学习特征的产品。2018年，公司成功研发了无线低功耗（摄像机带电池）NVR套装以及800万像素的同轴高清硬盘录像机和同轴高清摄像机。2019 年，公司又成功研发了支持深度学习的AI高清网络摄像和网络硬盘录像机、H.265压缩格式的性能更优异的1080PWIFI无线网络高清套装。随着研发能力的持续提升，产品的市场影响力不断扩大，公司已成为面向欧美安防视频监控消费类市场的主要供应商之一。在2020年全球安防50强中，公司排名全球第25位。

3、行业概况：

（1）国外行业现状。全球范围内面临着社会公共安全保障的巨大压力，对于安全议题日益重视，安防意识也逐步提升，各国政府都需要完善和加强公共安防体系，对安防产品需求量逐渐增大。此外，随着亚洲、中东、南美洲、非洲及东欧等发展中国家和地区经济快速发展、城市化进程日益加快，其经济社会进入了对安防产品需求的快速增长阶段，也促进了安防产业在全球范围内尤其是发展中国家的快速增长。

（2）国内行业现状。根据相关统计数据，早在2015年中国视频监控市场规模已经达到全球的40%以上，成为全球视频监控最大市场。随着各级政府部门持续推进平安城市、天网工程、雪亮工程等社会治安防控体系建设，人工智能、5G技术等技术创新的推进，铁路、高速公路、城市轨道等基础建设持续大量投入对相应视频监控产品的需求，专业应用市场将持续保持高速增长，其在安防行业中的重要性和影响力也将持续增强。安防视频监控应用市场逐步由中心城市、一线城市向二、三线城市及农村地区延伸，由沿海地区向中西部地区、边境口岸延伸，产生更大的市场需求。国内市场由于网络基础、消费水平、安防意识、住宅环境等诸多原因，消费类安防市场还处于起步阶段。随着城镇化水平的不断提高、网络基础的逐步改善以及安全意识的不断提升，相关消费类市场将得到快速发展。

4、可比公司：海康威视、大华股份、同为股份、汉邦高科。

5、数据一览：

（1）2018-2020年，营业收入分别是9.57亿元、8.38亿元、9.41亿元，复合增速-0.85%；扣非净利润分别是6003.94万元、8772.30万元、7392.92万元，复合增速10.9%，毛利率分别为19.64%、26.22%、24.39%，发行价格41.91元/股，发行39PE，行业46.84PE,发行流通市值7.21亿，市值28.83亿。

（2）2021年1-6月，公司营业收入预计为3.8亿至3.9亿元，较上年同期变动2.64%至5.34%；归属于母公司所有者的净利润预计为3,000万元至3,200万元之间，较上年同期变动-12.57%至-6.74%。（公司招股意向书、民生证券）

双枪科技，日用餐厨具供应商，主板上市

1、主营业务：公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，拥有筷子、砧板、勺铲、签类和其他餐厨具5个大类，超过1000种单品。已建立包括商超、经销商、电商、外贸、其他直营等在内的多元化立体式的销售网络，营销渠道覆盖全国以及欧美部分国家。

2、核心看点：（韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1）公司以自有品牌“双枪” 向国内外终端消费者供应系列齐全、设计独特、材质新颖的环保日用餐厨具产品，年销售筷子约3亿双、砧板约1000万片。主要客户为沃尔玛商超、杭州戴思科技有限公司、大润发商超、德国双立人和物美商超。目前公司已拥有3.2亿双筷子、950万片砧板、900万个勺铲、80亿支签类以及300万个其他餐厨具生产产能，加工生产规模处于行业领先。

2）2016年底，公司收购了杭州漫轩电子商务有限公司，组建电商团队，利用天猫、京东等大型网络购物平台进行产品零售直销，进一步打开市场拓宽销售渠道。研发技术方面，经过多年的技术研发积累，公司拥有40项发明专利、99项实用新型和122项外观专利。

3、行业分析：

1）日用餐厨具行业：按照每人每年更换一次筷子的频率测算，每年我国筷子需求量将达到14亿双左右，按照每户家庭3-5年更换一次砧板的频率测算，每年我国砧板需求量将达到1.15亿片左右。我国系全球的人口大国，筷子、砧板等必要日用餐厨具在我国拥有庞大的市场空间。同时随着我国城镇化率的不断提升、居民消费水平的不断提高，日用餐厨具行业规模不断扩大。

4、竞争对手：三禾竹木、九川竹木、茗匠竹艺

5、主要募投项目：公司实际募集资金总额4.75亿元。拟投资4.18亿，用于日用餐厨具自动化生产基地建设项目、信息化建设项目、以及补充流动资金。

6、数据一览：

（1）2017年-2020年底，公司的营业总收入分别为5亿元、6.08亿元、7.18亿元、8.34亿元;2017-2020年的年均复合增长率为13.64%。归母净利润分别为4100万元、4596.82万元、7183.99万元、8976.11万元;2017-2020年的年均复合增长率为21.64%。发行价格26.4元/股，发行PE22.99，行业PE37.87，发行流通市值4.75亿，总市值19.01亿。

（2）公司预计2021年1-6月营业收3.8亿元至 4.1亿元，同比增长32.32%至42.77%；归属于母公司股东的净利润2800万元至3200.万元，同比增长50.25%至71.72%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润1950万元至2200万元，同比增长15.94%至30.80%。（资料来自公司官网、官微、招股说明书）

本川智能：专业从事小批量印制电路板的研发、生产和销售

1、主营业务：公司致力于为市场提供小批量印制电路板产品及解决方案，专业从事印制电路板的研发、生产和销售。公司产品主要销往中国、美国、日本、欧洲、澳洲等地。公司在通信设备、工业控制、汽车电子等产品应用领域布局较深，与众多下游行业领先企业建立了长期稳定的合作关系。公司从3G时代开始就一直紧跟基站天线用PCB技术发展趋势，是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一。

2、核心亮点：（韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

（1）公司产品广泛应用于通信设备、工业控制、汽车电子等领域，通过长期技术研发和积累，积极拓展多种技术方向和特殊材料产品，形成了丰富的产品体系，拥有高频高速板、厚铜板、多功能金属基板、挠性板、刚挠结合板、HDI 板等多种技术方向和特殊材料产品的生产能力，能够一站式满足客户小批量多品种的产品需求。

（2）公司长期深耕高频通信领域，系5G基站天线及延伸领域技术的先行者。公司深耕高频通信PCB领域多年，从3G时代开始就一直紧跟基站天线用 PCB 技术发展趋势，是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一。随着在基站天线、射频通信领域的产品积淀，技术积累不断加深，公司也开始逐步布局低轨卫星、毫米波雷达等先进领域的相关产品，并已具备生产上述领域相应产品的技术实力，与深圳市华信天线技术有限公司（A 股上市公司北斗星通（002151.SZ）全资子公司）、江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司、成都迅翼卫星应用有限公司、浙江中裕通信技术有限公司等客户建立了稳定的合作关系。

（3）公司5G基站天线领域行业领先，与下游主要厂商建立了长期稳定的合作关系。目前，公司已在5G基站天线领域奠定了领先的市场地位，是通宇通讯、京信通信、摩比发展、立讯精密等下游领先天线厂商的主要PCB供应商，同时公司已向安费诺、罗森伯格等国际领先基站天线厂商批量供货，公司产品已通过上述客户应用在全球领先的基站厂商华为、中兴、爱立信和诺基亚的基站中。

3、行业概况：

（1）根据Prismark统计，2018年中国大陆PCB总产值为327.02亿美元，同比增长10.0%，远超全球PCB总产值增长率6.0%。随着中国大陆厂商纷纷拓展产品，全球产能未来将进一步向中国大陆转移。根据Prismark预测，2018年至2023年中国大陆PCB总产值仍将快速增长，年均复合增长率约为4.4%，高于全球同期年均复合增长率3.7%。

（2）从细分产品结构来看，多层板已成为中国大陆PCB产品结构中最重要的组成部分，其占比仍呈进一步的上升态势；单/双面板占比近年来则呈现下降的态势；挠性板和 HDI 板受下游市场的影响占比有所波动；封装基板占比近年来虽有所上升，但整体占比仍相对较低，未来发展空间巨大。2018年中国大陆多层板总产值为150.18亿美元，占中国大陆PCB产值45.93%；中国大陆单/双面板总产值为59.58亿美元，占中国大陆PCB产值18.22%；中国大陆挠性板总产值为53.31亿美元，占中国大陆PCB产值16.30%；中国大陆HDI板总产值为 54.39亿美元，占中国大陆PCB产值16.63%；中国大陆封装基板总产值为9.55亿美元，占中国大陆PCB产值2.92%。

（3）小批量板应用领域较广，主要应用于通信设备、工业控制、汽车电子、医疗及军工等领域，下游领域的持续发展将带动小批量板市场需求稳步增长。在PCB产能转移的过程中，欧美地区保留的产能以小批量板产能为主。而国内电子市场目前以消费电子产品生产为主，装备制造、生产资料等领域与欧美仍存在差距，因而PCB生产以大批量板为主，小批量板占比较低。

4、可比公司：崇达技术、明阳电路、兴森科技、深南电路、沪电股份、四会富士。

5、数据一览：

（1）2018-2020年，营业收入分别是3.72亿元、4.66亿元、4.37亿元，复合增速8.4%；扣非净利润分别是4478.76万元、6527.18万元、6732.45万元，复合增速22.6%，毛利率分别为30.02%、29.70%、29.83%，发行价格32.12元/股，发行36.88PE，行业31.60PE,发行流通市值6.21亿，市值24.83亿。

（2）公司预计2021年1-6月营业收入为25,021.41万元至28,843.00万元，同比增长10.04%至26.85%；公司预计2021年1-6月净利润为4,013.40万元至4,753.15万元，同比增长 -17.73%至-2.57%；公司预计2021年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,810.26万元至4,549.81万元，同比增长-3.71%至14.98%。（公司招股意向书、中信证券）

厦钨新能，全球锂电子电池正极材料重要制造商,明日科创板

1、厦钨新能，全球锂电子电池正极材料重要制造商，主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂、NCM 三元材料等。 （韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

2、公司是全球锂电子电池正极材料重要制造商之一，钴酸锂正极材料市占率国内第一。公司前身为厦门钨业下属电池材料事业部，专业从事锂电池正极材料研发，是全球钴酸锂龙头，2018-2020 年连续三年钴酸锂正极材料销量市占率位于国内第一，2019 年出货量 21945.16 吨，占国内出货量 39%，占全球出货量约 27.78%。公司产品主要以 4.45V 及以上高压产品为主，是目前市场上为数不多能够开展 4.45V 钴酸锂大批量生产的公司，且 4.48V 钴酸锂产品已于 2020 年实现量产。目前钴酸锂能做到 4.45V 以上的产品全球可产出占比不足10%，产品市场始终处于供不应求状态，公司与下游 ATL、三星 SDI、LGC 等主流锂电池客户建立紧密合作关系，是 ATL 钴酸锂产品第一大供应商。传统 3C 电子产品存量换新需求及新型消费电子兴起将持续拉动锂电池正极材料需求，预计公司钴酸锂产品需求旺盛。根据招股书披露，预计 2025 年全球钴酸锂材料出货量可达 9.6 万吨，较 2019 年增长 21.52%，其中中国产能占比有望超过 90%，同时随着下游消费电池企业进一步向中国转移，公司作为上游龙头企业将进一步收益。

3、新能车需求持续爆发，NCM 三元材料增长动力强劲。NCM 三元材料主要应用于新能车动力电池领域，2020 年我国锂电 NCM 三元材料市场规模 323 亿元，出货量 23.6 万吨，在动力电池领域装机量约 38.9GWh，占比达到 62%。动力电池正极材料除 NCM 三元材料外还包括磷酸铁锂、锰酸锂等，其各具优点，预计未来还将保持以 NCM 三元材料为主，多种材料共存的格局，未来 5 年 NCM 三元材料市场规模年复合增长率预计可达 21.2%，2023 年市场规模有望突破 800 亿元。目前，公司三元材料主要以 Ni5、Ni6 系为主，同时在单晶技术、更高电压应用环境、低钴化方面加大研发力度，逐步推出钴含量低于 15%乃至无钴三元材料，公司在混动车领域高功率 NCM 三元材料是行业内最早进入日本、德国等世界知名车企供应链的正极材料企业之一，处于行业相对领先地位。2018-2020 年公司 NCM 三元材料销量市占率始终排名国内前五，2020 年全球市占率约 3.78%。目前公司 NCM 三元材料产能 2.22 万吨/年，本次募投项目将对三元材料进行产能扩张，2023 年达产后将增加高镍 NCM 三元材料 2 万吨/年，有望超过现有国内三元材料出货量第一容百科技的 4 万吨/年的产能。随着公司产能扩张，预计公司市场地位将进一步提升，业绩放量可期。

4、行业分析：

（1）传统 3C 电子产品的存量更新换代需求和新型消费电子兴起带来的增量需求，推动锂离子电池正极材料需求增长。智能手机、笔记本电脑和平板电脑对功能和性能要求不断发展，其中智能手机相对于传统功能手机更新换代更快，所以对于锂电材料钴酸锂的能量密度的追求不断上升，传统 3C 市场存量较大，其更新换代市场可以保证相当大的锂电市场需求。此外，随着技术创新的进一步应用，在游戏娱乐、医疗健康、个人安全等消费电子领域涌现出一批新产品，例如以智能手表为代表的智能穿戴设备、消费级无人机等，对锂离子电池行业的带动作用明显，进而拉动正极材料需求的增加。

（2）环保意识与政策推动新能源汽车行业发展迅速，进而带动动力锂电池领域的锂离子电池正极材料需求增长。在全球节能环保、汽车电动化和智能化、清洁能源持续替代传统化石能源等因素驱动下，全球新能源汽车行业发展迅速，替代传统燃油车的趋势日渐明确，新能源汽车市场的增长预期将带动锂电池及其材料的需求持续增长。此外，国内鼓励政策正在向着高容量、高续航方向发展，高镍 NCM 三元材料的高能量密度优点正在取代磷酸铁锂，成为新能源汽车锂电池的首选，NCM 三元材料前景广阔。

5、竞争格局：

（1）钴酸锂市场集中度高，全球钴酸锂正极材料产能进一步向我国集中。2019 年，全球钴酸锂市场前三位生产商市场占有率（CR3）超过 50%，集中度较高，且均为中国企业，前三位分别为公司、杉杉能源和天津巴莫。根据高工锂电数据，2019 年全球钴酸锂正极材料市场出货量 7.9 万吨，同比增长 17.9%，中国出货量占全球比例超过 80%。预计到 2025 年，全球钴酸锂材料出货量达到 9.6 万吨，中国钴酸锂正极材料出货量占全球市场的比例将进一步提升，全球钴酸锂正极材料产能进一步向中国集中，未来中国钴酸锂正极材料产能占全球的比重有望超过 90%.

（2）三元材料市场相对分散,未来市场集中度有望提高。目前全球三元正极材料产能主要位于中国、韩国和日本，其中，2019 年中国三元材料出货量占全球三元材料出货量的比例为 56%，超过一半，主要以 NCM 为主。日本三元材料以 NCA 为主，韩国则兼有 NCM 和 NCA。截至 2020 年末，我国 NCM 三元材料市场份额相对分散，行业前几名企业市场占有率接近，尚未产生绝对的行业龙头企业。随着国家新能源汽车购置补贴大幅下滑并将逐渐退出，新能源汽车生产商将降成本压力传导至中游动力锂电池制造企业，锂电池正极材料行业中占有一定市场份额但并无核心竞争力的企业将被淘汰，龙头企业凭借技术优势和规模优势可以降低生产成本，市场集中度将进一步上升。

6、2018-2020营业收入70.26亿、69.77亿和79.89亿，复合增长率为6.63%，归母净利润8010万、1.50亿和2.51亿，复合增长率为76.85%，毛利率为10.09%、8.06%和10.48%，2021年上半年营业收入65.68亿，同比增长113.80,净利润2.51亿，同比增长163.15%，。可比公司：当升科技、容百科技、杉杉能源；竞争对手：优美科、住友金属、当升科技、容百科技、杉杉能源、振华新材 。 发行价格24.50元/股，发行PE25.27，行业PE47.94,发行流通市值12.71亿，市值61.64亿。

四、行业题材研究

数据交易所：今年底可开始公共数据交易

（关注原因：短线。数据交易所的建立有望将行业推向一个高点，同时深圳政府认为数据要素市场化是改革开放进入第二阶段的标志，可见其定位极高，随着建设的进行有望有超预期政策。）

1、事件刺激：据媒体报道，当前深圳已经在筹备数据交易所等多项基础设施建设，包括商业银行、数据基础设施供应商等机构参与其中，预计今年底可开始公共数据交易。7月份广东省印发《广东省数据要素市场化配置改革行动方案》 率先试水，深圳当地很重视数据要素市场建设，“他们认为数据要素市场化是改革开放进入第二阶段的标志”。（韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

2、年内发布建设指导文件：数据要素是整个数字经济发展的核心，数据要素市场关联方至少包括数据交易主体、数据交易平台和数据交易中介等。当前，金融机构、金融科技企业、数据基础设施服务商、互联网巨头、高校以及各地的大数据交易所均在积极参与探讨和实践。更高层面的数据要素市场建设指导文件正在起草当中，最快将于年内发布。

3、新型数据中心三年行动计划：2021年7月工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》：到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上，总算力超过200 EFLOPS，高性能算力占比达到10%。国家枢纽节点算力规模占比超过70%。以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向，以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引，发挥对数字经济的赋能和驱动作用。

4、数字经济规模极大：8月2日中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书》显示，2020年，全球47个国家数字经济规模总量达到32.6万亿美元，同比名义增长3.0%，占GDP比重为43.7%。中国数字经济规模为5.4万亿美元，位居世界第二；同比增长9.6%，位居世界第一。其中“十三五”时期，我国大数据产业年均复合增长率超过 30%，2020 年产业规模超过 1 万亿元。根据 IDC 预测，2020-2024 年，中国大数据相关技术与服务市场将实现 9.6%的年均复合增长率。

5、相关个股：

轻卡行业：百万轻卡存量更新在即

（关注原因:中线。轻卡行业政策将至，释放超1000万吨的运力，有望带来160万辆的存量更新需求，推动轻卡保有量提升至2471万辆，相较2019年增长30%）

1、百万轻卡存量更新在即。根据《机动车安全技术检验项目和方法》自2021年9月1日起，全国货车年检将检测空车质量，2021年3月之后的轻卡空车质量不能超过4.5吨，否则无法上牌。另外据国务院早先发布的《全国安全生产专项整治三年行动计划》显示，2022年将基本消除货车非法改装、”大吨小标”等违法违规突出问题。（韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

2、从政策端来看: 2019年以来国家三部委大力整治“大吨小标“现象，加严蓝牌轻卡上牌上路等政策推动存量更新需求,叠加今年9月年检新国标GB38900将正式实施，后续严管政策有望持续落地，大幅削减违规运力，轻卡迎来政策大年，预计2022年行业销量将再上台阶。

3、需求端来看:新规大幅降低合规蓝牌轻卡运费，疫情带来电商、直播以及社区团购快速发展提振物流需求，国六实施加速国三淘汰、国四限行开启存量更新需求，长期来看供给与需求合力驱动,轻卡行情将迎来3-5年强周期。

长期来看，轻卡单车运力下降,新增运力需求转向合规轻卡的确定性较强。当存量轻卡合规化后，将释放超1000万吨的运力，有望带来160万辆的存量更新需求，推动轻卡保有量提升至2471万辆，相较2019年增长30%。目前国内轻卡企业以及市占率为：北汽福田（22.00%）、东风汽车（11. 64%）、江淮汽车（10.37%）、江铃汽车（8.22%）、一汽解放（4.48%）、中国重汽（4.32%），（截至21年4月数据）。（部分资料来自中金公司研报）

游戏：一则新闻引发的血案

关注原因：今日造成恒指权重股大跌的标志性事件。

1、事件梳理：（韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

早盘，经济参考报一篇将游戏称为“精神鸦片”的文章火遍全网。港股腾讯作为游戏行业的带头大哥立即自首，盘中大跌逾10%。午后该篇新闻被撤下，腾讯迅速表态将从《王者荣耀》试点，逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措。腾讯控股随即反弹，报-6.11%收盘。同时，有官媒下场纠偏，中新网发文表示，孩子游戏沉迷的责任不能完全推给游戏厂商等任何一方。

2、中新网：孩子游戏沉迷的责任不能完全推给游戏厂商等任何一方

中国新闻社微博评论称，近日，有消息称网游是“精神鸦片”，有的孩子1天玩8小时，情况触目惊心，引发热议。这背后反映出游戏防沉迷工作的不足以及社会各界的担忧。未成年人容易受到外界环境影响，何况很多成年人都沉迷其中的游戏，孩子能自主抵抗吗？把责任完全推给学校、游戏厂商或孩子监护人的任何一方都是不道德的。不妨“拿来主义”看看国外游戏分级，什么年龄段玩什么游戏。另外，学校、游戏厂商、家长等要多方合作，“劲往一处使”，引导孩子适度游戏。相信，他们的“荣耀”不止于游戏。

3、游戏另一面：出海成为文化出口主力军

2021H1，中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入达84.68亿美元，同比增长11.58%，增速高于国内市场。美日韩依然是中国游戏企业出海的主要目标市场，收入占比依次为30.58%、20.24%及8.69%。同时，手游出海在德英法等欧洲国家的收入占比也在缓慢增加。目前，手游出海已经成为我国文化出口的主力军，规模超越其他形式媒介文化出口额的总和，对于在海外市场普及中华文化起到了积极作用。

4、常态化监管机制不变，无需过度悲观

在7月29日召开的CDEC主论坛上，中宣部出版局副局长杨芳致辞，并提出了四个“进一步”方针：进一步增强文化自觉，进一步增强精品意识，进一步增强国际化意识，进一步增强安全意识。在监管方面指出要通过“评分制”推动行业精品化发展，同时坚决做好青少年保护防沉迷的工作。目前，国家层面的防沉迷实名认证平台已建成，接入企业5000多家、游戏超万款，初步达成了防沉迷工作的基础性目标。从杨局的表态看，行业监管将基本延续此前的常态化监管态势，出现政策力度重大调整的概率较小，市场无需过度担忧。

5、游戏出海相关标的：

在中华人民共和国商务部公布的2021-2022年度国家文化出口重点企业公示名单上，腾讯、网易、三七互娱、恺英网络等多家游戏企业上榜。（经济参考报、中新网、上海证券）

扩内需，促消费：消费服务业成长空间巨大

关注原因：中长线，消费服务业是拉动内需的重要产业，也是提高人民生活水平的主要行业。目前我国消费率过低的问题已经引起高层的重视，后续有望出台扶持政策扩内需，促消费。

1、中国消费率过低是历史与现实的结构性特征

据统计，国际一般规律是消费率与收入水平负相关，低收入国家有更高的消费率。而中国相反，消费率比高收入国家低20%。（韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

2、中国消费率过低的原因

城乡二元经济结构是农村消费占比过低的长期原因；农民工未能市民化，造成消费严重受压抑；计划生育政策导致强迫储蓄，中老年买方养老与年轻家庭育子焦虑；收入与财富贫富极度分化︰美国财富基尼系数0.877，中国0.83.(日本、欧洲好太多)，财产税缺失，货币宽松（助长泡沫与分化)；消费升级受阻于消费服务供需两端瓶颈。美国战后服务消费占比从38%上升至68%;日本2000-2020，人均消费-1.8个百分点，医疗保健+39.6个百分点。

3、消费升级：消费服务业成长空间巨大

（1）我国刺激消费增长不能靠周期性、扩张性宏观经济政策，而是需要从结构问题入手，通过体制和结构改革来释放消费动能。

（2）目前我国消费服务业水平相当美国1965;上海相当美国1985，未来20年可达美国1995年水平。消费服务业保持两位数增长;唯一创造就业岗位的大类产业。

（3）服务消费热点排序∶保健、旅游、医疗、教育培训、保险、财富管理、养老。

（4）美、日为例看发达国家的消费结构变迁：基本生活消费（以食品烟酒、服装鞋帽、生活用品为主体）占比持续降低，呈现出生存型消费不断下降的共同趋势；发展型和享乐型消费（以教育文化和娱乐、交通和通信、医疗保健等为主体）呈现不断上升态势，表现出明显的消费升级特征。

4、农民工市民化:提高消费比例的最重要抓手

农民工家庭4亿人，背后还有近4亿农民;目前他们的消费限制在生存必需水平。可以通过廉租房解决分居问题，在城市增加义务教育供给；提高医保水平；提供技能培训解决农村劳动力闲置和城市岗位空缺的问题。

5、就业目标需要前置

激励劳动互补型技术开发和运用，避免激进使用劳动替代型技术。企业不是最需要信贷;而是需要帮助卖产品;没有市场的要解决工人下岗问题;而不是维持企业生存。

6、相关标的：中国中免（高端消费加速回流）、科锐国际（人力资源）。

（国务院参事室经济研讨会、安信证券）

体育产业：大家一起来运动

（关注原因：长线，国家重磅政策利好）

1、事件刺激：（韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

8月3日，国务院发布全民健身计划（2021—2025年），并提出发展目标：2025年经常参加体育锻炼人数比例从“十三五”期间的37.2%提升至38.5%；县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

计划中明确将新建或改扩建2000个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场馆等健身场地设施，补齐5000个以上乡镇（街道）全民健身场地器材，配建一批群众滑冰场，数字化升级改造1000个以上公共体育场馆。此外，政府将优化场馆免费或低收费开放绩效管理方式，加大场馆向青少年、老年人、残疾人开放的绩效考核力度。

另外《全民健身计划（2016—2020年）》重点提出加快发展足球和冰雪运动，新五年计划再次强调，要巩固拓展“三亿人参与冰雪运动”成果，大力发展“三大球”运动，推动县域足球推广普及；要举办运动项目业余联赛，发展运动项目人口。

此前国家相关政策已经有所吹风，2020年国家印发了《关于大力推广居家科学健身方法的通知》，今年4月发改委联合体育总局又引发了《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》的通知，促进行业发展。

2、从健身方面来看，目前我国健身器材普及率较低，根据英派斯招股说明书，我国城镇家庭平均每百户中仅有4套健身器材，普及率尚不足5%，远低于欧美国家28%的健身器材普及率，发展潜力可观。

而从健身房行业来看，目前我国绝对量已居世界第一，但渗透率和集中度还较低。根据三体云动数据中心统计，2018年底-2020年底，国内健身俱乐部门店数量（不含港澳台）分别达到4.61万家、4.99万家和4.43万家；同期美国健身俱乐部门店数量分别达到4.46万家、3.96万家和3.91万家。但从渗透率来看，2018年底-2020年底，国内健身人口渗透率（不含港澳台）分别达到3.1%、4.9%和5.02%；同期美国健身人口渗透率分别达到20.3%、20.3%和15.2%，分别是同期国内渗透率的6.5倍、4.1倍和3倍。

于此同时目前国内健身房行业格局未稳，尚未产生具有绝对优势的全国化龙头，2020年底，终端门店数量排名前十的国内健身品牌门店总数达到2722家，数量占同期国内健身房门店总数的6.1%。与美国相比，国内健身房行业集中度还较低。

3、体育产业的相关公司可见下表：

五、重要新闻

美国7月ADP就业人数增加33万人 为2月来新低，预估为68.3万人，前值为69.2万人。

（韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

国家卫健委：全国现有中高风险地区144个 为常态化防控以来最多

国家卫健委新闻发言人米锋表示，当前，全球疫情上升迅速，疫情输入风险加大。近期，多地机场、口岸、定点医院陆续出现境外输入关联病例，并造成一定范围扩散。截至今日9时，有17个省份报告现有本土确诊病例或无症状感染者，全国现有中高风险地区144个，为常态化防控以来最多。

交通运输部：暂停中高风险地区所在城市的跨城公交、出租车、顺风车业务

交通运输部表示，组织开展明查暗访，落实常态化防控举措。组织各地交通运输主管部门通过多种形式，加大监督检查力度，督促运输经营者进一步落实客运场站和交通工具的消毒、通风、运输组织、人员防护等防控举措，严格做好货运场站、车辆、装卸工具的消杀，以及进出场站车辆和人员的信息登记等工作。需要特别强调的是，对于从事进口冷链物流的运输经营者，不得承运无法提供进货来源的进口冷链食品。指导涉疫地区及时关闭进出中高风险地区所在县区的道路客运服务，暂停中高风险地区所在城市的跨城公交、出租车、顺风车业务。对于途经中高风险地区的公交和轨道交通线路，实施甩站、跨站运行。

新华视点： 身高焦虑就打“增高针”？危险

新华视点发文指出，近年来，医学上主要用于矮小症的“增高针”治疗悄然兴起。调查发现，所谓“增高针”其实就是注射生长激素。专家认为，生长激素有被滥用的苗头，可能带给使用者内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等健康风险。

市场监管总局对涉嫌哄抬价格的化肥企业立案调查

针对化肥市场哄抬炒作、价格快速上涨的问题，近日，市场监管总局根据举报线索，对涉嫌哄抬钾肥等化肥品种价格的生产和经销企业立案调查。 下一步，市场监管总局将继续密切关注化肥价格秩序，加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

工信部召开平板玻璃价格座谈会：千方百计增加平板玻璃生产 严惩哄抬物价的行为

会议认为，当前平板玻璃价格快速上涨主要是受市场需求增长拉动和原燃材料价格上涨影响。下一步，要努力增加平板玻璃供给，稳定市场价格，促进行业平稳有序高质量发展。一是千方百计增加平板玻璃生产，更好地保障市场需求，照顾下游加工企业的利益。二是在稳定玻璃市场方面下功夫。行业协会要发挥作用，引导企业自律。对带头哄抬物价的行为，情节轻微的要约谈，典型严重的要依法查处。三是加强市场信息引导。及时发布平板玻璃产能产量、市场供求等变化信息，防止信息不对称带来的市场波动和价格大起大落。四是加强上下游产业链梳理衔接，关注石英砂、纯碱、天然气等原燃材料价格变化，做好上游产业链协调，保供稳价，营造良好市场环境。

六、三大报

特高压建设再传喜讯、产业链订单具备强支撑（许继电气、保变电气）

风电成本持续下降、下半年风场建设有望提速（泰胜风能、天顺风能）

昆明新材料五年计划已编制完成、多公司受益（贵研铂业、云南锗业）

帕金森常用药息宁多地断货、替代药物引关注（京新药业、红日药业、海思科）

三重催化助推二手车发展、率先布局者引关注（广汇汽车、国机汽车）

行业渗透加速、北斗系统应用市场稳步增长可期（中海达、华力创通、海格通信）

武汉成功研发HGC-UVC杀菌模组、新冠病毒灭活率高达99.99%（国星光电、久量股份、木林森）

氨纶价格再创历史新高、行业景气度有望超预期(华峰化学、新乡化纤)

UWB应用生态望随苹果及安卓新机推出快速扩张、产业链公司受关注（浩云科技、中海达）

碳酸锂价格继续上涨、供应紧张短期内或难以缓解（永兴材料、赣锋锂业）

俄光伏企业投资异质结电池厂、提升ITO靶材需求（隆华科技、阿石创、江丰电子）

iPhone 13进入备货倒计时、更多供应商有望参与（立讯精密、蓝思科技、鹏鼎控股）

中移动华为携手推进5.5G应用、承载千亿级连接（创意信息、大富科技）

三大部门发文、鼓励家电生产企业开展回收行动（中再资环、格林美）

【华蓝集团】参与地方性专项体育政策制订以及规划编制

【泰晶科技】参与车规级MCU与专用芯片及控制器研制

8月4日 三大报信息汇总