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230108韭研公社学习笔记
韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-01-08 20:31:41

提纲:

一、公社热议:

1、钙钛矿:2、蚂蚁集团:3、电力:4、烟花爆竹:5、共同富裕:

二、涨停解析:

三、一字板研究:

四、机构净买入:

 

正文:

一、公社热议:

1钙钛矿:第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛暨钙钛矿光伏学术+产业+资本融合创新年会将于18-10日在江苏常熟举行。(奥联电子、杭萧钢构、宝馨科技、京山轻机、捷佳伟创、奥来德)

2、蚂蚁集团:蚂蚁集团大动作!马云退出实控人位置,股东投票权进一步分散。(君正集团、合肥城建、传化智联、鱼跃医疗)

3、电力:多地网友晒出账单,热议12月电费特别贵阶梯电价惹关注1月6日国家能源局综合司公开征求新型电力系统发展蓝皮书意见华电国际、派能科技、铭利达、粤电力A、国电电力

4、烟花爆竹:临近年关,多地发布今年燃放烟花爆竹政策,大连除夕不限时燃放,陕西延川、甘肃白银、山东东营、滨州等地在部分区域和特定时间段可燃放烟花。ST熊猫、同德化工、高争民爆、国泰集团、南岭民爆

5共同富裕:发改委原副主任彭森表示,大会强调收入分配制度是促进共同富裕的基础性制度。近期将有些大力度的举措出台(浙江富润、浙农股份)

 

二、涨停解析:

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

 

三、一字板研究:

(一)新晋一字

通达动力(2板):比亚迪电机铁芯

1、1月5日比亚迪“易四方”发布,新能源车搭载多电机带来增量。公司为比亚迪所有新能源汽车发动机配套驱动电机铁芯马达铁芯占整个电机成本比例30%-40%公司以销定产,目前在手订单充足21年年报显示库存占流动资产的比例不到30%

2、公司新能源汽车电机定转子冲片的冲制能力能够满足包括比亚迪在内的众多新能源汽车厂商的需求年冲制矽钢片能力15万吨以上,其中新能源汽车冲制能力达到100万台/年。

 

(二)T字板

通达电气(2板):双定子轮边电机+热管理

1、1月5日比亚迪“易四方”发布,公司是比亚迪供应商,拥有外观设计专利:双定子轮边电机。目前有轮边电机技术的除了公司还有方正电机、苏交科、卧龙电驱、康盛股份、汇川技术等。

2、公司拥有新能源电机热管理系统,实现按照预设参数对发动机、电机、电池温度调节及远程安全监控等功能,也可用于储能系统的热管理

 

(三)一字、T字连板

(详情请见前期笔记)

5板:ST实达(大数据+福建国资)

3板:ST明诚(预重整)


四、机构净买入:

(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考)

福莱特(9991万,涨停):光伏玻璃龙头+石英砂

1、公司是国内领先的玻璃制造企业,主要产品是光伏玻璃,目前光伏玻璃的市占率大概在25%-30%之间,全球市占率排名第二位。截至20228月,公司光伏玻璃的总产能为15800/

2、公司持续参与竞拍优质石英砂资源采矿权,截至2022年三季度末,已拥有4家矿山营运及销售业务子公司。

 

嵘泰股份(4434万,+5.36%):特斯拉定点+一体化压铸

1、据天风,公司22年12月拿到了特斯拉Cy­b­e­r­t­r­u­ck的订点,目前单车700元,未来不排除有进一步获得新订单的可能性。公司进军新能源汽车板块大型一体化结构件市场,采购的9000T压铸机,预计2023年一季度交付。公司拥有350T3200T各种型号压铸机,均为日本、意大利进口压铸机;产品可用于比亚迪DMI混动平台E-CVT变速箱前后箱体、海豚系列电机端盖等。

2、公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售,主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密铸件和模具;终端客户涵盖大众、奔驰、沃尔沃等主流车企。

 

东方盛虹(3919万,涨停):POE+EVA

1、公司800吨的POE项目在229月底投产,远期规划50万吨规模,一期规划2030万吨,配套10万吨α烯烃。2211月公告,拟投97.3亿元建设20万吨/年α-烯烃装置、30万吨/POE装置等项目。

2公司是目前全球最大的光伏EVA生产商,子公司斯尔邦已有30万吨EVA产能,计划新建70万吨EVA5万吨Enba高端聚烯烃材料项目,新的EVA产能将于2024年底开始逐步投产,到2025年投产完毕。

 

爱旭股份(3489万,涨停):太阳能电池+光伏EPC

1、公司主营高效太阳能电池的研发、生产和销售,总产能已达38GW,大尺寸产能占比提升至95%以上。预计公司Q3实现出货约9GW单瓦盈利大幅提升至约8/w,环比提升近4/w

22210月,子公司赛能工程签订两项分布式光伏EPC与运维合同,项目规模分别为5.985.12MW,测算EPC单位价格分别为4.444.66/w,价格显著高于普通工商业分布式光伏。

 

海优新材(2145万,+15.84%):NPOE胶膜

公司已完成TOPConPOE胶膜的大客户验证,成为极少数实现N型胶膜批量供应的企业之一证,共挤方案也在同步推进。机构表示,假设实现共挤方案的顺利过检,共挤+EVA/POE的封装方案可能大幅提升公司在粒子供应上的灵活性。

 

本文为公社团队集体出品,所有内容均来源于网络公开资料,仅做信息分享,无任何推荐之意,据此交易,风险自负。

 

作者在2023-01-09 09:15:48修改文章
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    01-08 21:36
    感谢分享,但是想提点建议,现在这个版本都是说上一日的行情,对当下指导意义不大,建议可以多说下行业或者前瞻性的题材
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    于2023-01-09 08:54:08更新
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  • 只看TA
    01-09 19:50
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    01-09 09:06
    🙏
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  • 股嶺南天
    超短低吸的老股民
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    01-09 08:55
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  • 只看TA
    01-09 08:05
    谢谢分享
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