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0108摘录

波罗

2023-01-08 22:19:17

1、个股（不分先后）

杭萧钢构：钙钛矿电池最快春节出片测试

◇据公司考核目标，子公司合特光电要在不晚于2023年5月10日实现高转化效率钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池100兆瓦中试线投产，且电池转化效率达到28%以上，应用于合特的BIPV系列建材产品。
◇据公司投资者关系，预期最快应该会在农历春节前完成产线的全部铺设，并尝试第一轮的出片测试。有机构预期公司将于3-4月举行投产仪式。
◇行业：机构预计到2026年，钙钛矿产能有望达到37GW。
◇奥联电子：计划2023年50兆瓦钙钛矿中试线投产。

永新光学:禾赛获上汽定点，公司深度受益

◇比亚迪仰望易四方四轮电机颠覆式创新上车。宝马、大众发光变色概念车抓人眼球，补盲激光雷达成为下一个渗透方向，禾赛、速腾、图达通纷纷推出补盲新品。
◇禾赛科技1月8日获得上汽集团飞凡汽车激光雷达前装量产定点，此前飞凡R7于10月下旬交付，11、12月完整月交付量分别为1501、1523台。
◇23年预计将有多款搭载激光雷达车型量产交付，包括BYD仰望U8/U9、汉改款等。23年预计激光雷达出货量75万颗，同比22年增长400%。
◇目前禾赛AT128已获得理想、高合、长安等10家主流主机厂数百万台定点，单月交付量突破2万台，其光学部件核心供应商为永新光学。

天铁股份：西藏第三大盐湖储量公示保有资源量103万吨

◇1月6日盘后公告，班戈错盐湖储量公示，保有量资源锂（LiC1）103.35万吨，平均品位1,268.96mg/L。盐湖在交通、水电供应、海拔作业条件方面均有一定优势，按照公司公告有关权证办理时间，预计今年10 月 31 日前，盐湖有望投产。
锂盐扩产，目标产能 5 万吨（3 万吨氯化锂、1 万吨电池级氢氧化锂和1 万吨电池级碳酸锂)、3800 吨烷基锂系列及其配套产品项目，预计完工时间为 2023年5月。
◇盐湖体量对比：班戈错盐湖储量在西藏地区碳酸型盐湖中可排第3，第2为扎布耶盐湖211万吨（股东西藏矿业 50.72%，天齐锂业 20%，比亚迪 18%）、第1为结则茶卡盐湖230.6万吨（西藏城投41%）。
◇同行产能参考：西藏城投权益储量160万吨，天齐锂业4849万吨，盛新锂能51万吨。

建发股份：拟收购美凯龙不超过30%股份，或成为其控股股东

◇事件：1.8公告，公司正在筹划通过现金方式协议收购美凯龙不超过30%的股份，本次交易完成后本公司可能成为美凯龙控股股东。
◇美凯龙是国内家居装饰和家具行业平台的龙头企业，建发涵盖城市更新改造、物业管理、商业管理、代建运营、关联产业投资等业务，双方有望在地产上下游产业链形成合作优势。
◇美凯龙目前PE在10左右，受地产拖累处于偏低估状态，目前收购收购对价尚未明确，如果最终估值对应的PE在10以下，则建发还可以享受收购带来的估值提升。

2、题材

辅酶Q10：疫后心脏保健，需求爆发

◇事件：因新冠康复人群心脏保健需求爆发，近日在京东商城、青岛多家药店等线上线下渠道发现，部分品牌的辅酶Q10制剂已脱销断货。
◇近期维生素、矿物质、益生菌、辅酶Q10等营养品的销量明显增多，增强免疫力已逐渐被人们重视。有媒体报道称，随着供求关系的变化，某网销大牌保健辅酶Q10产品正酝酿涨价。
◇辅酶Q10原料暂时还没有涨价，终端产品的热销不过半个月的时间，传导至上游需要一定的时间。2015年市场规模约2.5 亿美元，2024年有望达到10亿美元，需求增速约16.7%，快于供给增速。
◇相关公司
原料：金达威（设计产能600吨，国内最大的原料生产商）、新和成（目前产能为300吨，国内排名第二）；
制剂：汤臣倍健、百合股份。

第十版诊疗方案

◇1月6日，根据新冠病毒感染乙类乙管及疫情防控措施优化调整相关要求，结合奥密克戎变异毒株特点和感染者疾病特征，卫健委组织专家制定了《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》。重点修订内容如下：
◇进一步完善了治疗方法：将我国已经批准上市的抗新冠病毒治疗药物纳入新版诊疗方案，目前更新的抗病毒药物包括：奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（Paxlovid）、阿兹夫定片、莫诺拉韦胶囊、安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液等。

辉瑞特效药谈判

◇事件：1月8日，据财联社，2022年国家医保药品目录谈判工作正式结束。
◇阿兹夫定片、清肺排毒颗粒谈判成功，Paxlovid因生产企业辉瑞投资有限公司报价高未能成功。

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