【调研圈】1月19日重磅调研信息分享（机器人政策点评）
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-19 21:02:43
【调研圈】1月19日重磅调研信息分享事件：工信部等十七部门关于印发“机器人+”应用行动实施方案：到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。点评：机器人晚上出了政策，人口问题概念股，当之无愧。中国人口出现近61年来的首次人口负增长，机器人替代再次迎来风口（远大智能、埃斯顿、中大力德、江苏北人、鸣志电器等）；1月19日，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番。推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用。 我们把核心标的总结如下: 机器人龙头:埃斯顿，汇川技术 本体:拓斯达，新时达，凯尔达 核心零部件: 谐波减速器:汉宇集团，绿的谐波 RV减速器:中大力德，双环传动，秦川机床 伺服电机:步科股份，伟创电气，信捷电气，禾川科技，鸣志电器，兆威机电 控制器:英威腾，海得控制 光伏机器人:江南奕帆 核电机器人:景业智能 电力机器人:亿嘉和，申昊科技 特种机器人:博实股份(高温炉前,电石)，晶品特装(军用机器人) 物流配送机器人:昆船智能，音飞储存，德马科技，中科微至，永创智能，东杰智能，兰剑智能。近期点评：【G发机械】绿的谐波：底部位置，值得重视 #四大家族布局中国产能，加快供应链本土化诉求。除fanuc外，其余三家均在中国新建产能，其中ABB和库卡预计24-25年产能达到7.5-10万台。国内龙头汇川和埃斯顿也在加速扩产，汇川南京工厂已动工。头部厂商在国内当前产能合计20万台，25年预计翻倍。综合考虑内外资零部件品牌的性能差异、供货周期和价格，中国地区产能扩张将带动供应链本土化需求。 #下游结构性变化，22年谐波需求前高后低。今年机器人下游的行业驱动力主要是锂电和汽车零部件，带动了大六轴机器人的高增长，但3C需求疲弱，小六轴和SCARA基本无增长。此外，协作机器人增速达到20-30%。谐波减速器适用于轻小负载的场景，SCARA、小六轴和协作机器人是其重要下游应用，今年需求呈现前高后低的态势。 #绿的积极扩产，新产品推广力度加大。公司22年底产能达到50万台，定增后预计25年满产200万台。【Tf机械】凯尔达最新进展更新 更新： 1、公司22年12月机器人销量环比明显提升； 2、生产线建设如期进行，核心设备高精度加工中心年后开始安装； 3、公司加大自制机器人比例并加大库存，为23年市场预期需求做准备。科沃斯&石头科技 观点更新 20230113 科沃斯和石头科技今日股价大涨，我们重申对两家公司的重点推荐。看点包括（1）行业层面，疫情后，经济和消费的复苏利好扫地机器人和洗地机这类高价可选品。Q2之后，低基数效应和618催化，有望看到行业数据的好转。（2）竞争方面，经过去年的行业洗牌，目前科沃斯和石头在扫地机器人行业的两强格局再次确立。（3）产品方面，今年将推出升级产品和高性价比产品。3~5月是行业新品的发布期。（4）估值方面，股价经过过去一年半时间的调整，目前两家公司2023年的估值仅约20倍，处于历史估值底部。 zx
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真知无价，用钱说话
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