投资晨报 2023.01.29星期日-韭研公社

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投资晨报 2023.01.29星期日

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-01-29 08:35:10

集微网：由于芯片厂商缩减资本开支，半导体设备厂商客户持续砍单。多位业内人士表示，去年上半年收到许多订单，但多次推迟后，客户宣布将在2023年减少50%的设备投资，并持续取消订单。

财联社：尽管联合国粮农组织公布的全球食品价格指数目前已经连续九个月出现了回落，但在一些农产品市场上的细分领域，食品通胀的高危风险却依然挥之不去。自去年11月以来，作为亚洲大米基准的泰国大米价格已累计上涨了23%至每吨523美元。

宏观经济

1、财政部：2022年12月，全国发行新增地方政府债券98亿元，全部为专项债券。全国发行再融资债券817亿元，其中一般债券403亿元、专项债券414亿元。2022年，全国发行新增地方政府债券47566亿元，其中一般债券7182亿元、专项债券40384亿元。全国发行再融资债券26110亿元，其中一般债券15178亿元、专项债券10932亿元。

2、邮政局：春节期间全国邮政快递业运行平稳，揽收快递包裹约4.1亿件，与去年春节假期相比增长5.1%，较2019年同期增长192.9%；投递快递包裹3.3亿件，与去年春节假期相比增长10.0%，较2019年同期增长254.8%。

3、央视新闻：春节假期全国铁路发送旅客5017.4万人次，日均发送716.8万人次，同比增长57.0%，恢复至2019年的83.1%，其中1月26日、27日迎来返程客流高峰，连续2天突破千万人次。

4、交通运输部：科学制定有效实施加快建设交通强国2023—2027年行动计划，积极扩大交通有效投资，并推动交通运输清洁低碳转型。

5、新H网：美国国务院数据显示，美政府对外武器销售总额跃升至约519亿美元，较上一财年激增49.1%。自去年2月至今，美国对乌军事援助总额已超过271亿美元。2022财年美国国防承包商直接向其他国家和地区出售的武器和军事装备授权总价值约为1537亿美元，较上一财年飙升了48.6%。

地产动态

1、发改委等19部门：发布《关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见》。推进有序落户城镇。充分尊重搬迁人口落户城镇意愿，因地制宜制定具体落户办法，提高户籍登记和迁移便利度，鼓励支持有条件有意愿的搬迁群众进城落户。积极稳妥推广新市民居住证制度，推动城镇基本公共服务逐步覆盖未落户搬迁人口。

股市盘点

1、金川集团：2022年，实现营收3315亿元，同比增长25.5%；工业总产值2199亿元，同比增长34.9%；利税总额突破188亿元，其中利润105亿元，同比增长35.7%，创下扭亏为盈后的利润新高。

2、每经网：支付巨头Stripe正向可能是近期最大IPO的目标靠近。其目标是在未来12个月内上市或允许员工在私募交易中出售股份。Stripe上一次融资是在2021年初，当时估值为950亿美元。

财富聚焦

1、澎湃新闻：今年全国城市票房第一的城市上海，春节档累计达到2.62亿元，不仅超越疫情前2019年的2.49亿元，也超过2022年最高的2.59亿元。

2、谷歌：旗下自动驾驶子公司Waymo解雇了一部分员工。Waymo裁员的范围非常广泛，包括感知和运动控制工程师、车队和车辆技术人员，甚至还包括招聘人员。

行业观察

1、国家电影局：2023年春节档电影票房为67.58亿元，同比增长11.89%；观影人次为1.29亿，同比增长13.16%；国产影片票房占比为99.22%。《满江红》票房为26.06亿元位列第一，《流浪地球2》票房为21.64亿元排名第二。截至2023年1月27日，全年总票房为79.15亿元，同比增长209.88%。

2、中汽协：2022年汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，全年出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长。2022年汽车企业出口311.1万辆，同比增长54.4%。2022年新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。

3、神州租车：2023年春节期间，神州租车出租率及订单量均创历史新高，全国平均出租率近90%，峰值约95%，全国各大城市均出现“一车难求”的局面，全面反超2019年春节。

4、三亚市海鲜餐饮协会：除政府实行限价的78种常规海产品外，其他各类海产品要合理计算成本，控制加价率，建议各餐饮商家针对各类珍稀海产品平均加价率控制在50%以内。

5、CounterpointResearch：中国智能手机销量2022年同比下降14%，其中第四季度下降15%。iPhone、vivo、OPPO、小米等所有手机品牌销量均有不同程度下滑。其中，2022年全年iPhone在中国的市场份额为18%，而2021年为16%。

6、中新网：1月28日，中国东航全球首架C919国产大飞机执行MU7817次航班平稳落地南昌昌北国际机场，这是C919飞机在癸卯兔年的首次飞行。中国东航有望在2023年春正式开启C919商业载客运营。

7、SensorTower：2022年出海收入TOP30手游产品在AppStore和GooglePlay的总收入为92亿美元，较2021年115亿美元下滑20%，回落至2020年的水平，但仍比2019年高出46%。其中，米哈游《原神》蝉联出海手游年度收入冠军。

8、LVMH首席财务官：今年1月份LVMH在中国的业务非常显著地复苏了。可以非常乐观地认为中国实际上已经扭转了疫情造成破坏的局面，我们可以相当乐观地看待业务前景。

9、日本工作机械工业会：发布了2023年机床订单额预期，外需将比上年下降17.8％，降至9500亿日元。2022年外需以中美为中心创出历史新高，但主要国家推进货币紧缩，企业对设备投资变得慎重。

公司要闻

1、万达：2023年春节期间全国480座万达广场客流1.6亿人次，销售收入126.8亿元，其中可比万达广场客流比2019年增长15%，销售额增长29%。万达影城春节期间观影人次1717万，收入11.95亿，其中票房10.4亿元，占全国票房市场份额15.5%。

环球视野

1、高盛CEO大卫·所罗门：将因其2022年的工作获得2500万美元的薪酬组合，与2021年的3500万美元相比低了约29%。

金融数据

1、天相投顾：2022年四季度公募基金整体盈利718.05亿元。权益基金、QDII基金成为盈利主力，债券型基金则表现不佳。

·新春旅游市场实现“开门红”·

中新经纬：春节七天假期，北京全市接待游客总数712.8万人次，同比增长6.2%，恢复至2019年的88%；旅游总收入74.6亿元，同比增长57.6%，恢复至2019年的91%；人均消费1047元，同比增长48.4%，较2019年增长4%。春节黄金周海南岛单日旅客量高峰在1月27日，海南岛内三场旅客吞吐量超18万人次，其中，美兰机场突破9万人次、凤凰机场8.5万人次，均创疫情以来单日旅客吞吐量历史新高。白云机场接送旅客超百万，达到102.2214万人次。其中，国内客流日均进出港旅客14.12万人次，同比增长83.07%，已恢复到2019年春运的同期水平。

证券时报：过去三年由本地和周边预订占主导的春节度假趋势，在今年发生逆转，返乡团圆或旅游过年都可以随心出发。春节期间国内外旅行订单皆迎来三年巅峰，旅游订单整体较虎年春节增长4倍。春节期间，出境游机票订单中，巴厘岛机票订单同比增长30倍，新加坡增长8倍以上，马尼拉增长超5倍，曼谷、普吉岛增长超4倍，清迈、吉隆坡增长近3倍。业内表示，春节旅游的热度有目共睹，以此为起点，今年的旅游市场将会见到可观的复苏。随着未来国际航班逐渐增加，海内外出行便利度愈发提高，预计到今年五一假期能看到明显的市场爆发。

国泰君安：多方数据显示2023年春节消费热情释放，较2022年增长明显。节前15天铁路客运量同比增长27.3%。春节前4天携程酒店、民宿、门票等多业态订单超2019年，海南岛旅客人数亦超疫情前水平。年货节前五天网络零售额同比增4.7%，堂食外卖大幅增长。春节消费复苏趋势符合市场预期，但部分领域较高热度超出投资者预期。返乡意愿强烈，中小城市旅游消费更胜一筹。航空出行方面，虽尚未修复至疫情前，但过往萧条已不再，但在春节前期进城列车空座率仍高，整体上主流乘客仍以大城市向中小城市返乡为主。户外旅行方面，不同于市场预期的是，疫情过峰较晚的中小城市景区修复更为强劲。

中经网：长线出行的信心在恢复，旅游消费的信心也在恢复。旅游甚至优先于餐饮、服装等消费场景，成为最先呈现恢复态势的消费板块。今年旅行质量，特别是海外旅行服务将对行业提出巨大的挑战，谁能提供高质量的服务，谁将获得这波恢复的红利。从消费趋势上看，大众旅游消费的“基本盘”没有变，在此之上，旅游消费提质升级的趋势也没有变。此外，高消费人群的购买力依然强劲。2023年稳增长被置于更加突出的位置，消费是其中的重要一环。要把恢复和扩大消费摆在优先位置，会议要求增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景。从中长期来看，压制消费复苏的因素逐渐改善。

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