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科技观点每周荟(计算机)| 提前布局下一个主题与把握白马标的的每一次调整
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 18:53:40

华安战略科技团队主要观点

2023年以来,计算机板块主题轮动,且赚钱效应明显,较为有热度的主题包括信创、数字要素。本周chatGPT引起热烈讨论,同时,江苏省人民政府发布《江苏省数字人民币试点工作方案》重燃数字人民币关注度。

我们认为,如何把握下一步的投资机会来自两个方面:1)提前布局下一个主题;2)把握白马标的的每一次调整。

华为超融合+发布会,或引发华为产业链主题投资

华为将于下周三(2月8日)在线上举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会,大会,预计将发布 “超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、OceanStor计算型存储等系列新品。

华为是国内最早一批进军超融合市场的厂商,早在2012年便推出了超融合基础设施FusionCube9000。国内同样布局超融合产品的企业包括紫光股份(旗下新华三)、深信服,海外厂商包括nutanix等。

整个鲲鹏通用计算平台,包含基于鲲鹏处理器的TaiShan服务器、鲲鹏主板及开发套件;软件厂商基于open欧拉开源OS以及配套的数据库、中间件等平台软件发展应用软件和服务。鲲鹏超融合的推出,将进一步助理鲲鹏生态的发展,进一步完善行业解决方案。

从整个鲲鹏的生态来看,相关参与标的包括:神州数码(鲲鹏服务器)、软通动力(open欧拉操作系统发行版)、润和软件(open欧拉操作系统发行版)、诚迈科技(open欧拉操作系统发行版)、海量数据(高斯数据库)。

全面注册制推进,以恒生为首的证券it实质性受益

全面注册制文件发布,在券商端改造涉及:1)经纪业务运营平台系统、统一适当性平台系统、云赢投资赢家移动理财终端、融资融券系统、机构经纪系统、风险监控系统、资管投资交易管理系统、估值系统等。2)手机证券交易软件。相关标的包括恒生电子、金证股份、顶点软件、财富趋势、同花顺等公司。

历史来看,每一轮的证券交易规则变化,除了对相关公司的业绩带来弹性外,对于市场情绪影响更大。今年来,从证券公司IT投入占比要求提升,到全面注册制,政策端信号明确:金融行业无论是制度创新、技术创新都在持续推进。我们认为是对证券IT公司发展的积极信号。

风险提示

1)疫情加剧降低企业信息化支出;

2)财政与货币政策低于预期;

3)供应链波动加大,影响科技产业发展。

作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
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