提纲：

一、公社热议：1、电解制氢：2、充电桩：3、固态电池：4、造纸：5、氟化工：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：昊华科技。

正文：

一、公社热议：

1、电解制氢：欧洲碳关税机制将扩围至氢气，灰氢和蓝氢将收取关税，绿氢或成最佳选择，预计相关设备带来显著增量需求；隆基氢能举行新品发布会。（隆基绿能、英力特、纳尔股份、亿华通、洪涛股份等）

2、充电桩：机构预测，2025年中国新能源汽车渗透率有望达到39%，新能源汽车保有量将达到3651万辆，预计桩车比降至1:2.2，2025年中国充电桩保有量将达到1660万台，充电桩缺口将达到1398万台。（双杰电气、香山股份、特锐德、东方电子、盛弘股份等）

3、固态电池：第四届高比能固态电池关键材料技术大会将于2月21日在常州举办，布劳恩将作为参展单位出席，其惰性气体保持世界领先水平，拥有固态电池蒸镀、磁控溅射技术。（金龙羽、新纶新材、世龙实业、利民股份、雄韬股份等）

4、造纸：博汇纸业自15日起，将白卡纸价格将上涨100元/吨，3月旺季来临前提价是纸业惯例，后续将会有多家头部纸企发布提价函。（博汇纸业、晨鸣纸业、五洲特纸、仙鹤股份、华旺科技等）

5、氟化工：近期R32、R134a和R125价格连续上涨，氟化工行业景气的底部反转，氟化工企业涨价业绩弹性大，随着下游需求持续向好，有望迎来持续快速发展。（巨化股份、三美股份、永和股份、中欣氟材、多氟多等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

通宇通讯（首板）：CPO明年量产

CPO技术望成AI高算力下高能效比方案，可将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%，公司2月13日互动平台回复：CPO技术样品已经部分客户测试认证，预计明年可实现量产。海外Nvidia、Cisco、Intel等，以及国内华为、腾讯、阿里巴巴等大厂均在储备或采购相关设备。

宁夏建材（2板）：微软中国总代理 

宁夏建材拟吸收合并中建材信息，而中建材信息是微软中国总代理，代理的主要产品是微软office365和azrue云。微软已经确定要在其全线产品中加入chatGPT，其中azrue云已经确定加入chatGPT。

*ST西发（2板）：参与清算+啤酒

1、23年2月7日，法院裁定受理申请人中广核提出的由法院指定清算组对被申请人华信合伙企业进行清算的申请，公司已申请委派代表作为清算组成员参与清算工作，维护公司利益。

2、22年12月6日公告，控股股东西藏盛邦拟投资11亿元用于年产30万吨啤酒扩产建设项目，主要投资内容为新建联合酿造车间。公司在西藏市场占有率为30%左右。

ST天润（3板）：奇瑞借壳预期

1、据1月16日智慧岳阳报道，湖南天润正积极投资引入奇瑞凯翼新能源整车项目落地岳阳，并携手中润新能源及旗下全资控股公司成都中控科技(博度出行)布局全国新能源汽车出行智慧生态，市场传闻国资对天润有兴趣。

2、22年7月中润新能源正式全资收购博度出行，博度出行成为天润全资控股公司，天润去年9月跨界网约车，开通博度出行的网约车城市有五家，目前已有十九个城市网约车牌照。

（二）T字板

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

2板：长龄液压(拟收购江阴尚驰70%股权)

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

宇通重工（3704万，+9.34%）：要约收购+新能源环卫车

1、23年2月7日公告，公司实控人拟由汤玉祥等7名自然人变更为汤玉祥，因宇通集团及其子公司合计持有公司68.56%的股份，本次股权转让将触发全面要约收购义务，宇通集团等拟9.17元/股要约收购公司27.11%的股份。

2、23年2月3盘后，工信部等在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，要求城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。公司的新能源环卫车辆市场占有率28.77%，新能源矿用车已实现多个区域批量销售。

珠城科技（3513万，涨停）：白电连接器

1、中央一号文件指出，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡。此外，多地促消费政策近期持续落地。受消息提振，家电板块今日表现强势

2、公司是国内白电连接器优质供应商，精密连接器相关产品各项技术指标行业领先，是美的、海尔、格力、海信、LG、Panasonic、博西华、比亚迪等一线厂商的指定品牌和战略合作伙伴。

3、公司积极布局汽车连接器，已设计生产多款相关产品，目前进入部分新能源汽车供应链的供货体系。

五、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

*ST凯乐: 终止上市

公司股票将于2月15日终止上市暨摘牌，原因系公司股票连续20个交易日每日收盘价均低于人民币1元。

昊华科技:拟收购中化蓝天52.81%股权

1、公司拟购买中化蓝天52.81%股权，向中化资产发行股份购买中化蓝天47.19%股权。外贸信托拟认购不超4亿元，中化资本创投拟认购不超1亿元。交易完成后，中化蓝天将成为公司全资子公司。本次发行股份购买资产的股份价格为37.71元/股。

2、中化蓝天主要从事含氟锂电材料、氟碳化学品、氟聚合物以及氟精细化学品等产品的研发、生产和销售，交易完成后，公司将进一步丰富氟化工产品线，完善产业链布局。

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