万亿亚马逊单日涨超10%。春节期间北美云厂商陆续公布2021年Q4资本开支情况。2021Q4北美四大巨头CAPEX(资本性支出)合计约为351亿美元,同比增长22%。同时亚马逊四季度云计算业务AWS营收增长近40%,至177.8亿美元。在2022年资本开支方面,在此前已经宣布大幅上修资本开支的Meta之外,谷歌也在财报电话会商表示2022年资本开支将会“有意义的”上升。亚马逊则表示2022年CAPEX依然将同比增长。微软资本开支主要在数据中心和现有可用区的扩张,季度间会有合理的波动。国内方面,据新华社2月5日报道,发改委有关负责人表示,适度超前开展基础设施投资,力争在一季度形成更多实物工作量。国泰君安认为全球云基础设施和光网络建设进入新一轮周期。国盛证券预计节后受益海外资本开支上修以及国内基建适度超前,光模块、主设备商等通信基建产业链的公司有望受益。相关公司方面,据主题库 云计算数据中心 板块显示,首都在线:公司是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商。太极股份:国内为数不多的整合IaaS、Paas、SaaS应用服务的企业,公司能提供一站式自主可控的云服务。
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