【国君计算机李沐华团队】打好基础软件国产化攻坚战,信创推进将提速!
⭐信创基础软件再迎利好,发展信心坚定不移。据新报道,2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习,总书记强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模”。这是高层领导对信创基础软件的又一明确支持表态,体现出基础软件国产化坚定不移的发展信心,有望加速替代进程。
⭐软件国产化趋势不可逆转,长期成长空间大。我们一直重点强调要重视基础软件国产化的投资机会,此后在政策及股价角度均有验证。信创基础软件不依赖于海外的供应链,无论是操作系统还是数据库均已经在国内形成了成熟的开源根社区;且信创基础软件均兼容适配了主流的信创及非信创硬件平台,不受限于芯片的供应;兼具国产替代和开源替代的潜在空间,整体具备很强的发展韧性和弹性。因而西方国家的极限施压会进一步加速信创替代,特别是信创软件替代的步伐。我国操作系统及数据库等都有每年百亿元级别替代空间,相关公司长期成长空间大。
⭐招投标即将落地,信创发展有望超预期。预计在3月初两会结束后,信创招投标即将开始规模化启动,党政机关及央国企将响应号召加大采购力度,大单持续落地将成为重要催化剂,信创有望超预期发展。
⭐投资建议:建议关注各环节基础软件龙头厂商的投资机会,包括数据库龙头太极股份(人大金仓实控强化)、达梦数据(拟上市)、海量数据(openGauss第一大发行商),操作系统龙头中国软件,办公软件龙头金山办公,中间件龙头东方通等。
联系人:李沐华/朱丽江