[红包]关注ChaGPT算力要求提升带动的Chiplet产业链机会
[玫瑰]随着对芯片性能要求日益提高,需要在更小的空间里集成更多晶体管,同时随着工艺迭代至5nm/3nm及以下,先进制程SoC芯片研发成本及难度提升,良率风险也随之攀升。Chiplet将复杂SoC芯片拆解成具有单独功能的小芯片单元die,通过 die-to-die 将模块芯片和底层基础芯片封装组合,可降低成本,减少浪费,并大大改善可靠性,将率先在高性能服务器/数据中心/云计算领域广泛使用
[玫瑰]国内企业中华为海思早于2019年便推出基于Chiplet技术的7nm鲲鹏920处理器,其将7nm逻辑芯片与16nm I/O芯片等集成在SoC中;寒武纪在2021年发布了其第三代云端AI芯片思元370,基于7nm制程并且是其首款基于Chiplet技术的AI芯片,可以通过不同MLU-Die组合规格多样化的产品,实现不同算力、内存和编解码器的组合;此外,龙芯中科也已完成32核龙芯3D5000初样芯片验证,其通过Chiplet技术把两个3C5000硅片封装在一起,是一款面向服务器市场的32核CPU产品
[玫瑰]AI算力消耗有望带动Chiplet技术在高性能服务器领域的加速渗透,我们建议关注国产芯IP龙头【芯原股份】,前瞻性布局先进封装的企业【通富微电】、【长电科技】,与华为紧密合作的测试设备厂商【长川科技】、封测高速载板企业【南亚新材】、封测打破原材料封锁企业【方邦股份】、【华正新材】以及国内EDA龙头【华大九天】。