1.1 光伏产业链最紧缺环节 — 石英：

供给：

1）美国石英砂扩产不如预期，原预期尤尼明 2024 年上半年扩产 1.5 万吨/年，现最新预期改为 1 万吨/年以下；TQC 不扩产 ；

3) 石英坩埚的稀缺性主要来源于高纯石英砂的稀缺性，高纯石英砂技术壁垒比较高；体现在矿源和技术;

4）凯盛科技下半年会有5000吨合成石英砂投放，其中一千吨供应光伏，三千吨供应半导体。换言之，虽然质量有待观察，光伏行业有望释放原本共给半导体的三千吨石英砂

1)  2022 年硅片产能超过 600GW；价格上涨造成成本抬升，外层石英砂的质量问题对拉棒时间、坩埚更换周期产生影响，会提升拉棒成本，一定程度上影响硅片产能. 

2) 石英砂有望支撑 500GW 产能的需求，价格近期内外层砂都涨价了.

2.2 光伏电池片：

爱旭股份 ：ABC产品在欧式实现批量出货， 2022年净利润23.28亿元 扭亏为盈

二、 数字中国

2.1 数字浙江:    zy .领导.班子多数有浙江的履历背景，而且浙江本身就是全国数字示范区。后续各种政.策，资金上有望给予大力支持。

关注标的，浙数文化，每日互动

浙数文化：

1）参股的“浙江大数据交易中心”，为发起人也是第一大股东，具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势

2)公司全面参与浙江省党政机关、各政务服务机构的数字化治理，并推出的未来城市操作系统 CityOS。控股子公司杭州城市大脑，负责杭州市全面数字化，有望参与今年亚运会。

3) 旗下子公司传播大脑科技（原名“浙报融媒体科技），四大省属文化集团共同组建，成为浙江省唯一融媒体平台。

2.2 智慧医疗：

政策补贴+订单落地  (整体数字化预期落地最确定)

标的：卫宁健康，创业慧康，嘉和美康

三、 7月开始执行完整的国六b标准

1）尾气治理方面，催化剂与涂覆 国产替代加速；厂商包括：中自科技、贵研铂业、威孚高科、艾可蓝、凯龙高科等市场份额合计仅约三成。凯龙高科从底部上涨一倍了，补涨可看：艾可蓝 市值27亿

2）奥福环保(SH:688021)   市值 22.7亿； 大尺寸蜂窝陶瓷载体专家，深耕柴油车尾气载体，

3)  中触媒(SH:688267)   市值62亿； 国内分子筛催化剂领先企业，深度绑定国际巨头巴斯夫

四、半导体

未来X86、ARM、RISC-V将长期共存：芯原股份

国内刻蚀单晶硅龙头+半导体硅片：有研硅

半导体刻蚀设备的射频电源有望突破：英杰电气

 五、新能源汽车

后续可以博弈超跌反弹，目前机会偏左侧

六、一带一路十周年，沙特伊朗和解

嘉友国际：大宗货物跨境物流，货种为：焦煤、铜精矿。非洲市场_公司与紫金矿业协同合作，中亚市场公司与哈萨克铜业深度合作。